Unioncamere Lombardia Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 N 13 Dicembre 2002
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 2 Sommario 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDICATORE CONGIUNTURALE DI ACCESSIBILITÀ INTERCONTINENTALE 4 2.1 Rilevazione dicembre 2002 4 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale 6 3. INDICATORE CONGIUNTURALE DI PRESSIONE COMPETITIVA 15 3.1 Rilevazione dicembre 2002 15 3.2 Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia 16 4. NOTE METODOLOGICHE 24 4.1 Perché un indicatore di accessibilità intercontinentale 24 4.2 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di accessibilità intercontinentale 24 4.3 Obiettivi e caratteristiche dell indicatore di pressione competitiva 25 ALLEGATO 26
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 3 1. Executive summary Il presente rapporto contiene i dati della tredicesima rilevazione promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con il dell Università Bocconi, per tenere sotto osservazione l evoluzione dell hub di Malpensa 2000. I dati evidenziano un lieve aumento complessivo dei voli rispetto alla rilevazione di giugno. Tale aumento assume proporzioni maggiori se confrontato con la precedente stagione invernale, rispetto alla quale l offerta è incrementata dell 8%. Il mercato dei voli transatlantici verso il Nord America è stato interessato da una leggera riduzione, dovuta soprattutto alla stagionalità dell offerta; infatti se si confronta il dato attuale con quello dell anno scorso, influenzato dall 11 settembre, si registra invece un aumento pari al 6,5% circa. La rilevazione si riferisce alla settimana dal 30 novembre al 5 dicembre 2002 (orario della stagione invernale), e mostra che: Il valore dell indicatore Unioncamere Lombardia riferito a Malpensa aumenta, infatti passa da un valore di 30,71 (giugno 2002) a 32,73 (dicembre 2002), e mostra la continua ripresa dell hub in termini assoluti, anche se la posizione rispetto ai propri competitor rimane immutata (lievi guadagni su chi segue - Madrid - e perdite su chi sta davanti - Roma). Il divario di accessibilità intercontinentale rispetto ai principali competitori rimane notevole: Francoforte registra 92,53, Parigi 82,43 ed Amsterdam 76,02. Questi ultimi due vedono ridursi il proprio valore dell indicatore. Roma continua a sopravanzare Malpensa, facendo registrare un indice pari a 34,91, mentre Madrid perde oltre due punti, da 30,84 a 28,13 e Monaco di Baviera, dopo il boom della stagione estiva, riprende il proprio trend, attestandosi comunque su un valore superiore al settembre 1998. La pressione competitiva sul Nord Italia diminuisce lievemente, infatti l'indicatore passa dal valore di 69,9 (giugno 2002) a 69,5 (dicembre 2002). Linate passa dai 14.768 posti offerti sui voli feeder a giugno, ai 14.119 del corrente periodo. Lo scalo milanese sembra essersi attestato su questi valori dell offerta, pari ad un terzo di quella presente prima dell apertura di Malpensa. Sul resto degli aeroporti del Nord Italia la pressione continua ad aumentare. Infatti si assiste ad un incremento dell indice di ulteriori 2 punti percentuali rispetto all estate; tale andamento è in controtendenza rispetto alla stagionalità dell offerta e ciò fa prevedere ulteriori aumenti nel corso dell anno. Venezia mantiene la leadership nazionale conquistata a giugno 2000 e fa registrare un lieve aumento del numero di posti offerti, da 20.401 a 20.761 con sei voli feeder settimanali in più rispetto a giugno 2002. Parigi Charles de Gaulle è il principale hub verso cui si dirigono i passeggeri del Nord Italia, seguito da Francoforte. Air France, alleata di Alitalia, è la compagnia che offre il maggior numero di voli feeder sull hub francese, ben 178, presidiando tutti i principali aeroporti dell Italia settentrionale. Considerando anche Gandalf e la nostra compagnia di bandiera, operanti in code sharing con la compagnia transalpina, i voli risultano essere 264. La metodologia utilizzata nel presente lavoro è stata sviluppata su incarico di Unioncamere Lombardia. La presente ricerca è stata diretta dal Dott. Roberto Zucchetti, coordinatore dell area trasporti del, con la collaborazione del Dott. Alberto Milotti, del Dott. Paolo Lio, e del Dott. Giuseppe Siciliano, ricercatori del.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 4 2. Indicatore congiunturale di accessibilità intercontinentale 1 2.1 Rilevazione dicembre 2002 L orario invernale 2002 offre segnali molto incoraggianti per quanto riguarda la ripresa del traffico aereo in generale e quello dei voli di lungo raggio in partenza dall Europa in particolare. Il traffico sta tornando ai livelli registrati prima dell 11 settembre, confermando sempre più il ruolo del trasporto aereo come trasporto di massa, che è sottoposto a difficoltà contingenti rimanendo tuttavia solido nei suoi aspetti fondamentali. La ripresa del traffico è comunque ancora sotto osservazione poiché l instabilità geopolitica condiziona sensibilmente il prossimo futuro. Per quanto riguarda la presente rilevazione Londra si conferma come principale gateway europeo, anche se il divario con Francoforte, al secondo posto, continua a ridursi. L hub tedesco sarà interessato prossimamente da tre elementi che influenzeranno il futuro sviluppo dello scalo: pare ormai molto probabile la costruzione della 4 a pista, a nord dello scalo e la dismissione di gran parte della base militare che occupa il sedime aeroportuale sul lato sud dello scalo; ciò potrebbe garantire all aeroporto quegli spazi necessari per crescere ed evitare problemi di congestione. D altra parte un terzo elemento è la crisi della United Airlines, alleata di Lufthansa all interno della Star Alliance che potrebbe invece avere qualche contraccolpo negativo sul traffico dell Alleanza che fa perno anche sull hub di Francoforte. Tab. 1: Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale Hub Set-98 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Londra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Francoforte 90.99 87.60 89.12 90.82 88.81 90.42 89.05 92.12 92.53 Parigi 83.88 79.54 81.11 84.16 84.12 84.12 81.46 84.74 82.43 Amsterdam 78.61 74.39 74.55 78.01 75.12 77.30 74.43 79.31 76.02 Zurigo 54.43 52.64 52.17 54.16 51.27 50.62 41.85 44.26 43.07 Roma 51.61 34.18 34.57 38.32 38.24 36.02 30.41 33.04 34.91 Milano 23.02 34.26 34.84 37.93 34.54 31.46 28.58 30.71 32.73 Madrid 33.93 32.36 29.52 28.65 29.50 29.70 29.18 30.84 28.13 Monaco 23.62 20.03 22.52 20.39 21.92 21.59 17.84 25.22 24.79 Fonte: Elaborazioni su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre 7-13 settembre 1998 Giugno 14-20 giugno 1999 Dicembre - 16-22 dicembre 1999 Giugno 5-11 giugno 2000 Dicembre - 11-17 dicembre 2000 Giugno 4 10 giugno 2001 Dicembre 19 25 novembre 2001 Giugno 3-9 giugno 2002 Dicembre 30 novembre-5 dicembre 2002 1 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.2 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 5 Parigi ed Amsterdam seguono le due principali porte d accesso europee ma il loro punteggio scende rispetto ala rilevazione del periodo estivo; in particolare la capitale francese arretra di oltre 2 punti percentuale mentre Amsterdam addirittura di 3 punti. Pur calando nei rispettivi punteggi, i due hub mantengono saldamente le proprie posizioni, confermandosi assieme a Londra e Francoforte come le principali porte di ingresso da e per il nostro continente. Amsterdam e Parigi potrebbero in futuro ridiscutere le loro strategie alla luce della possibile alleanza tra le compagnie aeree di riferimento dei due hub, ossia KLM ed Air France, che con ogni probabilità si ritroverranno, con Alitalia tra gli altri, nell alleanza SkyTeam. Zurigo ha ormai perso quel ruolo di cesura che aveva, a metà tra i primi quattro e gli altri hub europei, confermandosi ormai come benchmark del secondo gruppo di scali hub. Le vicende della SWISS ed il presente ancora turbolento non hanno agevolato lo scalo elvetico che a fatica continua a svolgere il suo ruolo di hub globale. Roma e Milano seguono lo scalo svizzero, posizionandosi rispettivamente al sesto e settimo posto nella graduatoria dell accessibilità intercontinentale, in leggero recupero rispetto alla precedente stagione. Tuttavia se per Roma il futuro appare in crescita con il ritorno, a partire dalla prossima stagione estiva, di American Airlines su Fiumicino e il probabile rafforzamento di Delta Airlines, per Milano non sarà facile confermare l attuale posizione. Già a partire dal 22 gennaio 2003 United Airlines abbandonerà il collegamento diretto per Washington, destinazione pesante per il calcolo dell indicatore di accessibilità intercontinentale. Oggi, escludendo Alitalia, solamente Delta Airlines e Continental offrono voli verso il Nord America in partenza da Malpensa; sia per crisi proprie che per la scarsa attrattività di Milano rispetto ad altre destinazioni, hanno lasciato lo scalo lombardo TWA, American Airlines, Northwest, United Airlines e Air Canada. Madrid, risentendo della riduzione dell orario invernale rispetto a quello estivo in maniera superiore ad altri aeroporti, vede il proprio punteggio calare leggermente. Monaco conferma invece la sua posizione e con questa la strategia di Lufthansa di puntare fortemente sullo scalo bavarese, dal quale sono stati potenziati notevolmente i servizi verso la Cina ed Hong Kong in particolare. Indicatore - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma set-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 Milano Madrid Monaco Fonte: Elaborazioni su programmi operativi delle compagnie aeree
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 6 2.2 Analisi del mercato del trasporto aereo intercontinentale Il presente paragrafo fornisce un analisi approfondita delle caratteristiche del mercato aereo intercontinentale e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti riscontrati nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Londra è il principale polo di attrazione europeo, servendo ben 143 destinazioni intercontinentali, sei in più rispetto all orario estivo, riportandosi ai livelli pre 11 settembre. Francoforte e Parigi seguono con 134 e 133 destinazioni intercontinentali rispettivamente, confermando anch esse la ripresa dei voli verso destinazioni che erano state abbandonate nelle stagioni passate; la tabella sottostante evidenzia, quante siano le destinazioni direttamente collegate con ogni scalo e come queste siano variate durante le rilevazioni periodiche. Tab. 2: Numero di destinazioni intercontinentali dirette Hub Set-98 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Londra 151 146 145 138 136 143 138 137 143 Francoforte 154 142 150 132 131 129 132 128 134 Parigi 148 141 134 136 129 138 128 130 133 Amsterdam 121 116 115 111 102 95 95 98 96 Zurigo 83 74 78 62 63 62 56 53 57 Milano 30 51 49 54 52 48 48 51 57 Roma 80 64 65 74 74 64 57 53 56 Madrid 59 57 56 50 51 52 50 53 52 Monaco 48 44 55 35 46 40 45 44 46 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Amsterdam, in controtendenza, ha diminuito la propria offerta di due destinazioni, passando da 98 a 96, non riuscendo nemmeno in questa rilevazione a tornare nuovamente oltre il centinaio di destinazioni intercontinentali. Milano e Zurigo condividono la quinta piazza con 57 destinazioni seguite da Roma con 56. Gran parte delle nuove destinazioni di Milano sono destinazioni caraibiche o comunque mete di vacanze ed importanti stazione turistiche internazionali che tuttavia sono poco influenti ai fini del calcolo dell indicatore di accessibilità intercontinentale, poiché il peso di queste destinazioni è inferiore rispetto ad altre destinazioni. L unico collegamento da segnalare è il ritorno di Johannesburg, collegamento effettuato quattro volte alla settimana dalla SAA South African Airways. Madrid, assieme ad Amsterdam, è l unico hub che vede un calo nelle preprie destinazioni, un lieve calo, che conferma comunque la posizione dell hub iberico, il cui paniere è da anni attorno alle 50 destinazioni, molte delle quali in America Latina, che fanno di Madrid il più efficace hub direzionale d Europa, specializzatosi sui voli verso questa area del mondo. Monaco ha rafforzato leggermente la propria offerta, passata oggi a 46 destinazioni, tra le quali spiccano le nuove Johannesburg, Città del Capo ed i potenziamenti di Dubai, Bangkok e Boston. La ripresa è evidente dando uno sguardo al numero di voli complessivo, risalito oltre i 6.000 voli settimanali, per la prima volta dopo la rilevazione estiva di giugno 2001. L incremento rispetto alla stagione estiva precedente è stato dell 1%, ma se calcolato tenendo come riferimento il mese di dicembre 2001, il recupero è quasi dell 8%.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 7 Tab. 3: Numero di voli programmati verso destinazioni intercontinentali Hub Set-98 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Londra 1.957 2.004 1.918 1.970 2.042 2.007 1.732 1.852 1.852 Parigi 1.300 1.254 1.290 1.325 1.344 1.332 1.149 1.266 1.225 Francoforte 1.112 1.043 1.027 987 985 934 856 886 930 Amsterdam 833 753 723 720 732 709 629 683 687 Madrid 446 581 580 373 407 392 379 382 379 Zurigo 399 417 397 362 356 358 293 294 291 Milano 156 281 266 314 315 271 229 248 279 Roma 467 304 282 320 294 286 220 224 235 Monaco 248 181 223 143 178 156 133 148 173 Totale 6918 6818 6706 6514 6653 6.445 5.620 5.983 6.051 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Considerando il panorama europeo in maniera completa, ossia includendo tutti i voli intercontinentali in partenza da tutti gli aeroporti europei, otteniamo un totale di 7.909 rispetto ad un totale di 7.781 voli settimanali della stagione passata. In questo caso l aumento è del 2%, comunque significativo se si pensa che generalmente la stagione invernale è quella in cui le compagnie aeree cancellano alcuni voli per adeguarsi alla domanda di trasporto. Gli aeroporti europei dai quali si effettua almeno un volo intercontinentale a settimana sono 67, ben 6 in più rispetto all orario estivo; comunque i sistemi aeroportuali considerati nella nostra indagine rappresentano il 76,5% di tutti i voli intercontinentali in partenza dall Europa, lasciando agli altri aeroporti un ruolo secondario. L aeroporto di Heathrow (Londra) è lo scalo col maggior numero di voli intercontinentali, sono 1.533 alla settimana; l aeroporto di Charles de Gaulle (Parigi) segue con 949 collegamenti. Nel complesso i sistemi aeroportuali di Londra e Parigi registrano rispettivamente 1.852 e 1.225 voli extra-europei, mentre lo scalo di Francoforte si attesta sui 930 collegamenti settimanali ed Amsterdam sui 687 voli. Figura 1: Ripartizione dei voli intercontinentali tra i principali hub europei considerati collegamenti intercontinentali altri 23% Londra 23% Monaco 2% Roma 3% Milano 4% Zurigo 4% Madrid 5% Amsterdam 9% Francoforte 12% Parigi 15%
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 8 I quattro grandi hub del nord Europa, aggiungendo anche i due aeroporti dei sistemi aeroportuali di Londra e Parigi, ossia Gatwick e Orly, offrono il 59% dei collegamenti intercontinentali, evidenziando come il traffico verso destinazioni extra-comunitario sia alquanto concentrato su questi quattro poli. Gli altri aeroporti considerati gestiscono una quantità di voli tra il 2% ed il 5% ciascuno; nelle tabelle 4a, 4b e 4c sono descritti i collegamenti degli aeroporti considerati differenziando le aree di destinazione. Tab. 4a: Numero di voli intercontinentali per grandi aree di destinazione Hub Area Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale Africa 228 131 417 102 65 68 65 53 48 1.177 America Settentrionale 903 346 330 238 86 63 74 85 61 2.186 America Latina 137 82 171 104 14 15 55 217 7 802 Asia 248 218 146 135 69 38 17 10 24 905 Giappone 49 31 46 19 9 7 17 0 6 184 Medio Oriente 232 115 106 89 48 40 51 14 27 722 Oceania 55 7 9 0 0 4 0 0 0 75 Totale 1.852 930 1.225 687 291 235 279 379 173 6.051 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 4b: Numero di destinazioni intercontinentali per grandi aree di destinazione Londra Parigi Area Heathrow Gatwick Francoforte CDG Orly Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Africa 29 13 28 36 29 21 22 16 14 10 18 America Settentrionale 27 22 27 19 1 21 11 8 9 9 9 America Latina 15 13 23 13 7 21 3 5 18 25 5 Asia 26 2 36 22 1 18 12 13 4 4 8 Giappone 2 0 3 2 0 2 1 1 2 0 1 Medio Oriente 17 1 16 12 5 13 8 12 10 4 5 Oceania 3 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 Totale 119 51 134 106 44 96 57 56 57 52 46 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Il mercato del Nord America è in ripresa dopo il calo notevole degli scorsi mesi, anche se ancora non si sono raggiunti i livelli pre-11 settembre. Comunque le rotte nord atlantiche rappresentano il 36% di tutti i voli intercontinentali in partenza dall Europa, imponendosi come il principale mercato intercontinentale. I voli verso l America Latina e Il Medio Oriente sono quelli che fanno registrare gli incrementi maggiori, attorno al 12% per entrambe le aree geografiche, anche se gli aumenti non sono equamente suddivisi tra tutti gli hub, ma concentrati solo su alcuni di essi, aumentandone la specializzazione; in particolare è da sottolineare la crescita dell offerta verso il Medio Oriente, poichè questa area, assieme al Nord America, era stata quella più colpita dal calo del trasporto aereo durante l anno trascorso. I voli verso l Africa aumentano del 7%, ma rispetto ad un anno fa l incremento è anche in questo caso del 12%.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 9 L offerta verso l Oceania rimane invece stabile, con un +1%; la dimensione assolute del mercato è comunque molto ridotta. l Oceania è sempre più un mercato di nicchia: solo da Londra, Parigi, Francoforte e Roma è possibile volare direttamente verso il continente australe; il lungo viaggio e gli alti costi rendono queste rotte sempre meno profittevoli e le compagnie preferiscono servire il mercato attraverso le compagnie alleate, dopo aver effettuato uno scalo intermedio. Infine l Asia, che in questa rilevazione non ha ottenuto incrementi, rimanendo invariata; l offerta verso il Giappone, diminuita di un volo su 184, rappresenta il 17% del totale ammontare di voli verso il continente asiatico. Tab. 4c: Indice di specializzazione geografica degli hub europei (giugno 2002) Hub Area Londra Francoforte Parigi Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Totale Africa 0,6 0,7 1,8 0,8 1,1 1,5 1,2 0,7 1,4 1.0 America Settentrionale 1,3 1,0 0,7 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 1,0 1.0 America Latina 0,6 0,7 1,1 1,1 0,4 0,5 1,5 4,3 0,3 1.0 Asia 0,9 1,6 0,8 1,3 1,6 1,1 0,4 0,2 0,9 1.0 Giappone 0,9 1,1 1,2 0,9 1,0 1,0 2,0-1,1 1.0 Medio Oriente 1,0 1,0 0,7 1,1 1,4 1,4 1,5 0,3 1,3 1.0 Oceania 2,4 0,6 0,6 - - 1,4 - - - 1.0 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Gli indici di specializzazione geografica degli hub considerati mettono in evidenza i naturali orientamenti dei paesi in cui gli aeroporti sono localizzati, dovuti soprattutto a motivazioni storicoculturali.: Londra è leader per i mercati dell America settentrionale e dell Oceania, Francoforte per quello asiatico, Parigi in Africa e Madrid nei paesi dell America Latina. La situazione di Milano, come da sempre evidenziato, continua ad essere particolarmente debole nei collegamenti con l'asia: solo quattro destinazioni servite, ossia Mumbai, Pechino, Colombo e Malè, queste ultime due mete quasi esclusivamente turistiche. A queste si aggiungono poi Tokyo e Osaka, in Giappone, ma sostanzialmente l offerta verso l Asia continua ad essere insufficiente, ponendo un limite all accessibilità da e verso un continente così importante. Dalla tabella $c Malpensa sembrerebbe risultare specializzato addirittura in due mercati, quello mediorientale e quello giapponese. IN realtà tale specializzazione è dovuta più al limitato numero di voli in partenza dfa milano che ad una vera e propria politica del vettore di riferimento. Anche il continuo ridimensionamento delle destinazioni offerte verso il Nord America non agevola il ruolo di hub dello scalo di Malpensa e non aiuta a mantenere alto né l indicatore di accessibilità né la visibilità della nostra regione: solo 9 destinazioni contro le 11 di Zurigo, le 19 di Parigi, le 21 di Amsterdam o addirittura le 27 di Francoforte e Londra Heathrow.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 10 Tab. 5: Voli intercontinentali programmati dalle principali compagnie aeree Compagnia Londra Parigi aerea LHR LGW Francoforte CDG ORY Amsterdam Zurigo Roma Milano Madrid Monaco Altri scali British Airways 538 79 6 623 Air France 437 42 23 502 Lufthansa 352 38 6 396 United Airlines 161 77 42 28 7 14 42 371 Iberia 200 158 358 KLM-Royal Dutch 324 324 Delta Air Lines 28 42 35 21 7 14 21 14 7 79 268 American Airlines 124 28 14 47 19 14 12 258 Alitalia 50 132 14 196 Swiss 181 14 195 Continental A. 42 42 14 14 14 14 14 14 181 US Airways 42 21 28 14 7 14 14 168 Royal Air Maroc 9 2 7 2 54 10 3 7 7 7 49 157 Tunisair 4 9 28 3 2 11 2 2 2 73 136 Emirates 21 14 14 7 7 7 4 12 42 128 altre compagnie 676 81 366 339 152 273 66 122 100 118 86 1.269 3.648 Totale 1.533 318 930 949 276 687 291 235 279 379 173 1.859 7.909 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tot. La tavola n. 5 indica il posizionamento delle principali compagnie aeree che effettuano voli intercontinentali. È sempre più evidente come il traffico si stia polarizzando sulle Alleanze e dunque sugli hub di appartenenza: mentre le compagnie di bandiera europee da sempre presidiano i propri hub e le loro basi di armamento, il fenomeno nuovo è dato dalle compagnie straniere e nord americane in particolare. Queste, che una volta servivano molti mercati di origine/destinazioni, si stanno sempre più polarizzando sugli hub delle alleate europee, per servire poi gli altri mercati attraverso code sharing grazie al network della compagnia europea integrata. American Airlines si concentra su Londra e Zurigo, Delta su Parigi, Roma e Milano, Northwest su Amsterdam, United Airlines, compagnia in piena crisi, abbandona ad esempio Milano e si concentra su Francoforte e Monaco. Questo fenomeno sarà probabilmente sempre maggiore in futuro, in particolare in un momento di difficoltà economica per le compagnie aeree majors, in quanto col modello hub&spoke, queste riescono a tagliare parte dei costi. Nel panorama dei voli intercontinentali, le maggiori compagnie sono sempre British Airways, Air France e Lufthansa. Dopo l americana United Airlines, troviamo altre due compagnie europee, ossia la spagnola Iberia e l olandese KLM.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 11 Dopo altre due compagnie statunitensi, Delta e American Airlines, troviamo Alitalia che si posiziona al 9 posto tra le compagnie che offrono voli intercontinentali in partenza dall Europa. Il vettore italiano ha suddiviso la sua offerta tra Malpensa (73%) e Fiumicino (27%), mantenendo stabile la sua programmazione. Tab. 6: Programmazione invernale ed estiva delle principali compagnie aeree Compagnia aerea dicembre giugno % British Airways 617 641-4% Air France 479 532-11% Lufthansa 390 444-14% United Airlines 329 369-12% Iberia 200 202-1% KLM-Royal Dutch 324 335-3% Delta Air Lines 189 194-3% American Airlines 246 264-7% Alitalia 182 181 1% Swiss 181 203-12% Continental A. 167 120 28% US Airways 154 140 9% Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tabella 6 evidenzia le variazioni tra l orario estivo e quello invernale solo sugli hub considerati dall indicatore. Il calo generalizzato è dovuto alla normale riduzione dell offerta invernale anche se si nota il decremento a due cifre di Lufthansa e United sugli scali di Francoforte e Monaco. Significativo invece l aumento sostanziale dell offerta di Continental Airlines, unica tra le grandi linee aeree americane ad aver chiuso in maniera positiva una vertenza di medio-lungo periodo con il personale, ponendo le basi per lo sviluppo. La compagnia, assieme a Delta e Northwest dovrebbe dar vita alla maggiore alleanza del mercato americano, entrando dunque in SkyTeam assieme a Air France, Alitalia e, molto probabilmente, KLM.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 12 Tab. 6: Destinazioni raggiungibili da Malpensa (serie storica aggiornata a dicembre 2002) Compagnia Destinazione Giu 1999 Aerolineas Argentinas Buenos Aires Dic 1999 Giu 2000 Dic 2000 Giu 2001 Dic 2001 Giu 2002 Dic 2002 - - - 2 - - - - Sao Paulo - - - 1 - - - - Air Algerie Algiers - - - - 2 1 2 - Air Canada Toronto - - - - - 4 - - Air China Beijing 3 3 3 3 3 3 4 4 Air Europe Cayo largo del Sur - - - 1-1 1 Ciego de Avila - - - 1 1 - - Colombo - - - - - - - 1 Havana 2 3-4 3 2 2 1 Mahe Island - - - - 1 - - Malè - - - - 2 3 3 1 Mauritius 1 1-1 - 1 1 1 Montego bay 1 2-1 1-1 1 Air Lanka Colombo - - - 3 - - - - Air Madagascar Antananarivo - - - - - - - 2 Air Mauritius Mauritius - - - - - 1 1 1 Air Seychelles Mahe Island 1 1 2 2 - - - - Alitalia Accra 3 2 2 2 3 3 4 3 Algiers - - - 2 2 2-2 Amman 4 4 5 6 6 3 4 4 Beijing 3 3 3 3 3 - - - Beirut 6 5 6 6 7 7 7 7 Boston 7 7 7 7 7 7 7 7 Buenos Aires 4 3 3 5 3 3 2 3 Cairo 7 7 7 14 14 7 7 14 Caracas 5 3 3 3 5 6 6 6 Casablanca 7 7 7 7 7 7 7 7 Chicago 7 7 7 7 7 7 7 7 Dakar 2 2 2 2 3 2 3 3 Damascus 3 3 4 4 4 4 4 4 Dubai 2 2 3 3 5 4 5 5 Hong Kong 3 3 3 3 3 - - - Jeddah 1 1 1 3 3 2 - - Johannesburg 6 5 5 5 - - - - Lagos 3 2 2 2 3 3 4 3 Los Angeles 7 7 7 7 7 7 - - Miami 2 2 3 3 7 7 7 7 Mubai 3 3 3 6 6 6 6 7
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 13 Compagnia Destinazione Giu 1999 Dic 1999 Giu 2000 Dic 2000 Giu 2001 Dic 2001 Giu 2002 Dic 2002 Alitalia Nairobi 2 3 3 - - - - - New York 12 7 14 14 14 14 7 14 Osaka 3 3 3 3 3 3 3 5 Rio de Janeiro 3 - - - - - - - San Francisco 7 7 7 7 7 - - - Sao Paulo 3 4 4 4 6 6 6 4 Singapore 3 3 3 - - - - - Sydney 3 3 3 - - - - - Teheran 1 1 1 1 2 2 3 3 Tel Aviv 13 7 14 14 14 7 7 7 Tokyo 5 5 4 5 5 5 7 7 Toronto 5-5 - 5-5 5 Tripoli - 3 3 3 3 3 3 3 Tunisi 5 3 7 7 7 7 7 7 ALM Tripoli - - 1 - - - - - American Airlines Chicago 7 7 7 7 7 - - - Miami 7 7 7 12 - - - - Orlando - - - - 7 - - - AVENSA Caracas - - - 3 - - - - Continental Airlines New York 7 6 7 7 7 6 7 6 Cubana Cayo Largo - - 2 2 - - - - Havana - - 4 4 - - - - Santiago - - 1 1 - - - - Varadero - - 1 1 - - - - Delta Air Lines Atlanta - - - - - - 7 7 New York 7 7 7 7 7 6 7 7 Portland - - - - - - - 7 Egyptair Cairo 2 5 4 4 4 2 1 3 Hurghada - - 1 1 1 - - 1 Luxor 1 1 1 1 1 1 1 1 Sharm el Sh. 1 1 1 1 1 - - 1 El Al Israel Airlines Tel Aviv 4 4 4 4 3 3 6 5 Emirates Dubai - - 3 3 4 4 4 4 Eurofly Colombo - - - - - 1 - - Malè - - - - - - 1 2 Gulf Air Malè - - - - - 1 - - Abu Dhabi - - - 2 3 1 - - Bahrein - - - 1 3 3 - - Japan Airlines Tokyo 4 5 5 5 4 4 4 5
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 14 Compagnia Destinazione Giu 1999 Dic 1999 Giu 2000 Dic 2000 Giu 2001 Dic 2001 Giu 2002 Lauda Air S.p.a. Antigua - - - - - - 1 - Barbados - - - - - - 1 1 Camaguey - - - - - - - 1 Cancun - - - - - 2 3 3 Cayo Largo del Sur - - - - - - - 1 Ciego de Avila - - - - - - - 1 Colombo - - - - - 1 1 1 Havana - - - - - 1 3 2 La Romana - - - - - 1 3 3 Malè - - - - - 1 3 1 Montego Bay - - - - - 1 2 2 Punta Cana - - - - - - 1 1 Santiago (Cuba) - - - - - 1 1 - S. Domingo 2 2 3 2 2 1 1 - Varadero - - - - - - - 1 Lybian arab Airlines Tripoli - - - - 1 - - - Middle East Airlines Beirut - - - - - - 3 3 Qatar Airways Doha - - - - - - - 4 Royal Air Maroc Cas ablanca 8 7 7 6 7 6 7 7 Marrakech - - - 2 1 - - - Saudia Jeddah 1 2 2 2 2 2 2 2 Riyad 2 2 2 2 2 2 2 2 South African Airw. Johannesburg - - - - - - - 4 SriLankan Colombo - - - - 3 - - - T. A. de Capo Verde Sal - - 1-1 - - - Tunis Air Tozeur 1 1 1 - - - - - Tunisi 2 2 2-2 2 2 2 United Airlines S. Diego - - - - - 7 - - S. Francisco - - 7 14 7-7 - Washington 7 7 7 7 7 7 7 7 VARIG Curitiba 7 Fortaleza - - - - - 1 1 1 Iguassu 7 Recife - - - - - 1 1 - Ryo de Janeiro - - - - - 6 8 1 Salvador - - - - - - - 1 San Paolo - - - - - 5 7 7 Yemen Airw Sanaa - - - - - - 1 1 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Dic 2002
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 15 3. Indicatore congiunturale di pressione competitiva 2 3.1 Rilevazione dicembre 2002 L indicatore mostra come la pressione competitiva esercitata dagli hub stranieri su Malpensa sia diminuita nei primi mesi successivi all apertura del nuovo scalo, fino a raggiungere il minimo a Dicembre 2000, per effetto del Decreto emesso dal Ministero dei Trasporti nell'aprile 2000 sulla ripartizione del traffico tra gli aeroporti milanesi. Da giugno 2001 il valore dell indicatore torna a salire per effetto della maggiore offerta delle compagnie aeree europee sul mercato del Nord Italia e a dicembre 2001 si riporta ai livelli dell estate 2000. Infine, il mese di dicembre 2002 mostra ancora un aumento rispetto alla stagione invernale precedente, ed una situazione sostanzialmente invariata rispetto all estate 2002. Tab. 8: Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva Set-98 Nov-98 Gen-99 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 INDICATORE 100,0 95,9 79,4 85,8 80,0 66,1 50,5 61,6 66,4 69,9 69,5 Posti Offerti 98.671 96.902 80.911 88.265 91.069 73.572 76.265 89.976 81.082 85.916 86.167 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Indicatore - Unioncamere Lombardia di pressione competitiva set-98 nov-98 gen-99 mar-99 apr-99 giu-99 ott-99 dic-99 giu-00 dic-00 giu-01 dic-01 giu-02 dic-02 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 2 La metodologia utilizzata per il calcolo dell'indicatore è richiamata al paragrafo 4.3 ed è compiutamente illustrata in: Unioncamere Lombardia Indicatori congiunturali del trasporto aereo, brochure, Milano, dicembre 1998
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 16 Infatti, posto uguale a 100 il valore dell'indicatore di settembre 1998, esso si riduce a 76,1 (-24% circa) nel mese di marzo 1999 per poi risalire fino a raggiungere 86,3 nel mese di ottobre 1999. Dall'introduzione dell'orario invernale 1999-2000 il valore comincia a calare fino al livello minimo assoluto di 50,5 registrato nel dicembre 2000. Dall estate 2001, però, il valore dell indicatore è aumentato di quasi il 38%, fino al valore di 69,5, raggiunto nella rilevazione attuale. Il numero di posti offerti su voli feeder dagli aeroporti del Nord Italia verso gli hub stranieri considerati si riduce da 98.671 nel settembre 1998, a 86.167, in lieve aumento rispetto agli 85.916 del giugno 2002. La cifra attuale rappresenta il 14,5% in meno rispetto al valore precedente l'apertura di Malpensa 2000, e un incremento praticamente nullo rispetto all'ultima rilevazione. 3.2 Analisi di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia Il presente paragrafo fornisce un analisi dettagliata di alcuni aspetti del mercato aereo del Nord Italia e permette di tenere sotto osservazione i cambiamenti che si hanno nel numero dei voli, nelle destinazioni servite e nelle scelte operate dalle compagnie aeree. Al fine di monitorare con precisione le relazioni esistenti sul territorio nazionale, in questa fase dello studio parte dell analisi è stata estesa anche ai due hub nazionali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Tab. 9.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Parigi CDG 19.697 20.884 15.572 18.924 26.485 18.140 22.124 24.078 26.432 29.402 29.316 Francoforte 18.487 17.692 18.966 20.740 21.208 19.604 13.824 16.804 17.228 17.930 18.640 Monaco di B. 12.490 12.116 7.960 10.014 8.558 8.824 9.586 11.544 10.052 11.236 10.562 Londra G. 9.426 9.166 8.126 5.396 6.696 5.488 6.270 7.360 9.498 9.390 7.846 Amsterdam 13.149 9.048 9.256 10.990 7.791 1.152 5.856 7.526 6.819 7.668 6.922 Madrid 5.075 5.334 4.510 3.824 4.513 4.650 3.633 3.633 3.633 3.633 5.313 Zurigo 9.021 10.311 5.873 8.013 8.496 5.368 8.553 12.677 3.570 3.322 3.488 Londra H. 11.326 11.991 10.648 10.364 7.322 10.346 6.419 6.354 3.780 3.335 3.312 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 9.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso gli hub europei Set-98 Nov-98 Gen-99 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Parigi CDG 100,0 106,0 79,1 96,1 134.5 92.1 112.3 122.2 134.2 149.3 148,8 Francoforte 100,0 95,7 102,6 112,2 114.7 106.0 74.8 90.9 93.2 97.0 100,8 Monaco di B. 100,0 114,3 65,1 88,8 94.2 59.5 94.8 92.4 80.5 90.0 84,6 Londra G. 100,0 97,2 86,2 57,2 71.0 58.2 66.5 78.1 100,8 99.6 83,2 Amsterdam 100,0 105,9 94,0 91,5 64.6 91.3 56.7 57.2 51.9 58.3 52,6 Madrid 100,0 105,1 88,9 75,3 88.9 91.6 71.6 71.6 71.6 71.6 104,7 Zurigo 100,0 97,0 63,7 80,2 68.5 70.6 76.7 140.5 39.6 36.8 38,7 Londra H. 100,0 68,8 70,4 83,6 59.3 8.8 44.5 56.1 33,4 29.4 29,2 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 17 Dopo il consolidamento dell alleanza tra Alitalia ed Air France all interno dello Sky Team, Parigi Charles De Gaulle si conferma come primo hub europeo per offerta feeder: l aeroporto francese mantiene la propria posizione di vertice davanti a Francoforte con un offerta pressoché invariata rispetto all orario estivo. Bisogna però sottolineare l ingresso tra gli hub serviti dal Nord Italia del secondo aeroporto parigino, quello di Parigi Orly, servito con 24 voli settimanali da Bergamo Orio al Serio. L hub tedesco si presenta in netto recupero, con un offerta incrementata di quasi 1000 posti, che gli permette di recuperare la differenza rispetto a giugno 2000 e raggiungendo un indice pari a 100,8 rispetto all orario precedente l apertura di Malpensa 2000. Parigi offre 29.316 posti feeder, circa 10.000 in più rispetto a Francoforte: la differenza è data dalla maggiore capillarità dell offerta di Air France, soprattutto per le aree dell Italia centrosettentrionale e dall operatività della nuova alleanza con Alitalia. Il sistema londinese (Heathrow + Gatwick) offre nel complesso oltre 11.158 posti, mantenendo la stessa ripartizione dei semestri precedenti a causa della congestione del principale hub europeo. Le recenti difficoltà sopportate da British Airways e l incremento dell offerta di voli low cost su Stansted hanno costretto il carrier inglese a ridurre ulteriormente la propria offerta fino a 7.846 posti settimanali offerti verso Gatwick. Monaco di Baviera, al quarto posto tra gli hub europei serviti, riprende la leadership per il maggior numero di destinazioni in Italia Settentrionale, nove aeroporti, serviti in maggior parte dalla compagnia Air Dolomiti, partner di Lufthansa, con aeromobili di capacità contenuta, ma molti di recentissima acquisizione. Amsterdam si conferma al quinto posto, con un offerta in calo rispetto all estate. Sale al sesto posto Madrid che incrementa la propria offerta del 46% rispetto alla rilevazione di giugno 2002, grazie all aumento programmato dei voli su Bologna e all introduzione del nuovo collegamento settimanale con Pisa. In lievissimo recupero l'offerta operata da Zurigo, che passa da 3.322 a 3.488 posti offerti, che rappresentano solo il 38% del valore precedente all apertura di Malpensa 2000. Questa sensibile riduzione è dovuta alla crisi finanziaria di Swissair ed al suo successivo fallimento, che ha condizionato anche l operatività delle alleate italiane Air Europe e Volare all interno del Qualyflyer Group. Dopo aver esaminato la pressione competitiva esercitata dagli hub di destinazione, le tavole 10 a e 10 b permettono di rilevare come essa si ripartisca tra gli aeroporti del Nord Italia, attraverso il raffronto dell'offerta di posti verso gli hub esteri.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 18 Tab. 10.a: Numero di posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Milano Linate 44.025 37.592 23.611 24.946 20.900 15.964 8.581 11.656 14.944 14.768 14.119 Nord Italia 54.646 59.310 57.300 63.311 70 169 57 608 67.684 78.320 66.068 71.148 72.138 (di cui): Bergamo - - - 1.642 1.596 1.768 2.044 1.918 1.412 1.596 1.044 Bologna 11.922 14.499 12.080 14.336 15.926 12.514 15.544 16.489 14.478 16.248 17.260 Brescia - - - - - - - - - - - Cuneo - - - - - - - - - - - Firenze 4.619 4.619 4.059 5.725 6.400 6.604 7.160 8.280 8.280 8.140 8.610 Genova 4.044 3.864 3.734 2.289 4.987 2.212 3.892 4.542 3.132 3.682 3.740 Parma - - - - - - - - - - - Pisa 3.280 2.614 2.614 2.936 2.936 2.832 2.240 3.915 3.114 4.626 3.293 Rimini - - - - - - - - - - - Torino 11.230 11.070 11.070 11.881 13.278 8.748 13.738 13.126 11.206 12.575 13.008 Trieste 1.830 1.876 1.876 1.876 1.356 1.012 966 966 920 966 920 Venezia 14.009 16.926 18.025 18.914 19.572 18.048 18.824 25.298 20.438 20.401 20.761 Verona 3.712 3.842 3.842 3.712 4.118 3.870 3.276 3.786 3.088 2.914 3.502 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. Tab. 10.b: Indice dei posti offerti su voli feeder verso l'estero dagli aeroporti del Nord Italia Set-98 Nov-98 Gen-99 Giu-99 Dic-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Milano Linate 100,0 85,4 53,6 56,7 47.5 36.3 19,5 26,5 33,9 33,5 32,1 Nord Italia 100,0 108,5 104,9 115,9 128.4 105.4 123,9 143,3 120,9 130,2 132,0 (di cui): Bergamo - - - 187,9 182.6 202.3 233,9 219,5 161,6 182,6 119,5 Bologna 100,0 121,6 101,3 120,2 133.6 105.0 130,4 138,3 121,4 136,3 144,8 Brescia - - - - - - - - - - - Cuneo - - - - - - - - - - - Firenze 100,0 100,0 87,9 123,9 138.6 143.0 155,0 179,3 179,3 176,2 186,4 Genova 100,0 95,5 92,3 56,6 123.3 54.7 96,2 112,3 77,4 91,0 92,5 Parma - - - - - - - - - - - Pisa 100,0 79,7 79,7 89,5 89.5 86.3 68,3 119,4 94,9 141,0 100,4 Rimini - - - - - - - - - - - Torino 100,0 98,6 98,6 105,8 118.2 77.9 122,3 116,9 99,8 112,0 115,8 Trieste 100,0 102,5 102,5 102,5 74.1 55.3 52,8 52,8 50,3 52,8 50,3 Venezia 100,0 120,8 128,7 135,0 139.7 128.8 134,4 180,6 145,9 145,6 148,2 Verona 100,0 103,5 103,5 100,0 110.9 104.3 88,3 102,0 83,2 78,5 94,3 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La rilevazione di dicembre mette in risalto come l'offerta di traffico su Milano Linate sia ulteriormente in lieve diminuzione, fino a raggiungere un totale di 14.119, pari al 32,1% di quelli che venivano offerti prima dell'apertura del nuovo aeroporto e dell'applicazione dei due decreti
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 19 Bersani. Il confronto con gli altri aeroporti del Nord Italia evidenzia la strategia delle compagnie aeree straniere: costrette a ridurre il proprio impegno sull aeroporto milanese, hanno preferito puntare in un primo momento le proprie forze sugli altri importanti centri del Nord Italia, per poi rilocalizzarsi su Linate nel momento in cui se ne è presentata l opportunità. Alla luce della piena applicazione del Decreto Bersani-bis infatti, la situazione appare ormai abbastanza stabilizzata, con Linate che rimane alle spalle degli aeroporti di Bologna e Venezia (unico sopra i 20.000 posti offerti) ed insidiato oggi anche da Torino. Le compagnie aeree, hanno aumentato la propria offerta di posti su voli feeder dagli aeroporti che risultano essere, dopo Linate, i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri come Bologna e Torino. Nel complesso l insieme degli aeroporti considerati, infatti, ha fatto registrare un incremento di 990 posti offerti, a fronte di una diminuzione dell offerta su Linate di 649 posti. Venezia mantiene la leadership conquistata a giugno 2000 ma fa registrare, dopo il calo dei mesi scorsi, una lieve ripresa del numero di posti offerti, passando da 20.401 a 20.761. Come detto nel paragrafo precedente, Linate ha subito un calo del 4% circa, mentre molti degli altri aeroporti del Nord Italia sono stati interessati da un aumento del loro indice. Particolarmente rilevante l incremento di Verona (+16) ottenuto grazie alla ripresa del collegamento su Parigi. Tab. 11: Numero di voli feeder programmati (dicembre 2002) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Totale Bergamo 6 6 24 36 Bologna 20 42 27 33 20 21 33 21 21 238 Firenze 42 35 28 28 21 7 161 Genova 21 44 13 7 19 21 125 Linate 13 39 171 19 21 7 270 Pisa 19 28 14 7 14 21 103 Rimini 18 18 Torino 20 33 56 35 14 27 21 206 Trieste 32 20 23 75 Venezia 21 49 39 35 21 14 34 21 21 255 Verona 19 35 20 7 26 107 Totale 74 264 491 183 69 21 63 207 128 24 70 1.594 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. 1 In questa e nelle successive tavole sono state utilizzate le sigle degli hub considerati. Legenda: AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP ROM ZRH Amsterdam Parigi Charles De Gaulle Francoforte Londra Gatwick Londra Heathrow Madrid Monaco di Baviera Milano Malpensa Roma Fiumicino Zurigo Osservando la tabella 11, Venezia risulta essere l aeroporto del Nord Italia dal quale parte il maggior numero di voli feeder con una copertura del 16% del totale dei voli offerti. L aeroporto lagunare consente il collegamento con voli feeder verso tutti gli hub europei tranne quello di Londra Heathrow, servito però da Alitalia (con un volo non considerato di adduzione, ma utilizzato per il traffico point to point) e di Orly, servito però solo da Bergamo.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 20 Estendendo l'analisi anche agli aeroporti hub di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, si rileva che, dopo la piena applicazione del nuovo decreto di ripartizione dei voli, il secondo aeroporto dopo Venezia è Linate, da cui parte il 17% dei voli offerti dalle compagnie aeree sul Nord Italia, con un'offerta in diminuzione (270 voli a dicembre rispetto ai 231 estivi). L aeroporto milanese non serve tutti gli hub considerati a causa delle limitazioni alle destinazioni raggiungibili imposte dal decreto di ripartizione dei voli sul sistema milanese. Mancano infatti Monaco e Zurigo, oltre a Gatwick e Orly, ma questi ultimi per le politiche delle compagnie aeree di bandiera di servire da Milano solo gli altri hub di Heathrow e Charles De Gaulle. Segue l aeroporto di Bologna dal quale decollano complessivamente 238 voli feeder, con un incremento di 24 voli rispetto a giugno. Un quarto di questi voli è diretto verso gli hub nazionali di Fiumicino e Malpensa, mentre gli hub esteri più attivi sul mercato emiliano si confermano Parigi, Monaco e Francoforte. Iberia ha potenziato la propria offerta sull hub felsineo, introducendo il terzo volo giornaliero verso Madrid. Gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa assorbono il 38,8% dei voli feeder sul mercato del Nord Italia, e Malpensa si posiziona all 8%. Parigi risulta essere la principale destinazione europea, con 264 (-5) voli in partenza dai principali aeroporti del Nord Italia a causa della piena attuazione dell alleanza tra i vettori di bandiera italiano e transalpino. Segue Monaco con 207 (-12) collegamenti settimanali e, poi Francoforte con 183 (+7) voli feeder. Tab. 12: Voli feeder programmati dalle compagnie aeree (dicembre 2002) Compagnia Hub AMS CDG FCO FRA LGW LHR MAD MUC MXP ORY ZRH Totale Alitalia 55 427 90 572 Lufthansa 145 70 215 Air France 178 178 Air Dolomiti 38 137 175 British Airways 69 21 90 Swiss 70 70 KLM-Royal Dutch Airlines 68 68 Iberia 63 63 Minerva Airlines 23 38 61 Gandalf Airlines 31 24 55 Meridiana 35 35 Transavia Airlines 6 6 Azzurra Air 6 6 Totale 74 264 491 183 69 21 63 207 128 24 66 1.594 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. I dati riportati nella tabella 12 permettono di individuare l offerta di voli feeder, diretti verso gli hub europei considerati, operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia. Su un offerta globale di 1.594 voli feeder verso gli hub considerati, Alitalia ne fornisce 572 (pari al 35,8%, percentuale in aumento di quasi tre punti rispetto a giugno 2002) di cui: 427 sull hub di Roma Fiumicino (pari all 74,6%), 90 su Milano Malpensa (15,7%) e 55 su Parigi Charles De Gaulle (9,6%). Le due compagnie della Star Alliance Lufthansa e Air Dolomiti, costituiscono congiuntamente la seconda forza presente sul mercato del Nord Italia con 393 voli (rispetto ai 398 della rilevazione precedente). Esse offrono infatti il 24,6% del totale dei voli feeder, servendo i due hub tedeschi di Francoforte e Monaco. L offerta di Lufthansa è oggi concentrata per il 67,4% su
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 21 Francoforte e per il restante 32,6% su Monaco; mentre i voli effettuati da Air Dolomiti sono per il 78,3% diretti su Monaco e per il 21,7% su Francoforte, dopo l introduzione del collegamento tra Linate e quest ultimo hub tedesco. L offerta della compagnia francese Air France è pari a 178 voli settimanali, invariati rispetto all estate scorsa. La compagnia francese alimenta l hub di Charles de Gaulle anche con i 31 voli settimanali operati da Gandalf. I voli di British Airways rimangono localizzati Gatwick per i problemi di congestione di Heathrow. Gandalf mantiene il proprio rapporto di collaborazione con Air France, alimentando entrambi gli hub parigini. In particolare da questa rilevazione Gandalf serve con 24 voli settimanali Parigi Orly dall aeroporto di Orio al Serio. Tab. 13: Voli feeder in partenza dagli aeroporti del Nord Italia (dicembre 2002) Compagnia Aeroporti italiani MI LIN VE BO TO FI GE VR PI TS BG RN PR CN BS Totale Alitalia 184 81 69 56 56 44 49 33 572 Lufthansa 14 35 61 49 56 215 Air France 14 28 21 33 42 21 19 178 Air Dolomiti 5 34 5 13 32 46 14 20 6 175 British Airways 21 21 20 7 7 14 90 Swiss 21 21 21 7 70 KLM 7 21 20 20 68 Iberia 7 14 21 14 7 63 Minerva Airlines 21 22 18 61 Gandalf Airlines 12 19 24 55 Meridiana 35 35 Transavia Airlines 6 6 Azzurra Air 6 6 Totale 270 255 238 206 161 125 107 103 75 36 18 0 0 0 1.594 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. La tabella n. 13 permette di individuare come le compagnie aeree hanno distribuito la propria offerta di voli feeder fra gli aeroporti del Nord Italia. Alitalia serve la maggior parte degli aeroporti considerati (fatta eccezione per Verona e Bergamo) con voli feeder verso Milano, Roma e Parigi. L offerta della compagnia di bandiera è incrementata considerevolmente dalla rilevazione estiva (+ 17%), soprattutto su Linate (+ 40 voli), Bologna e Genova (+ 11). Il servizio si concentra maggiormente sugli aeroporti di Milano Linate (32,2%) e Venezia (14,2%) che risultano i più importanti dell area considerata per volume di traffico passeggeri. Seguono Bologna, Firenze, Torino, Pisa, e Genova. L offerta di Lufthansa, che si presenta come il secondo carrier presente sul mercato nazionale per voli offerti, aumenta da 209 a 215 e consente alla compagnia tedesca di mantenere saldamente il secondo posto come offerta sul mercato dell Italia settentrionale. I voli si concentrano sugli aeroporti di Firenze, Bologna e Torino. L alleata Air Dolomiti riduce invece la sua offerta da 189 voli a 175.
Rilevazione periodica sullo sviluppo di Malpensa 2000 Dicembre 2002 22 Air France mantiene inalterata la propria offerta sul Nord Italia con 178 voli settimanali. Gli aeroporti italiani su cui sembra abbia al momento deciso di basarsi sono l Amerigo Vespucci di Firenze e il Caselle di Torino. La British Airways mantiene abbastanza costante la propria offerta dai principali aeroporti italiani (Linate, Bologna e Venezia). Riduce lievemente i collegamenti da Pisa e da Venezia. Tab. 14: Numero di posti offerti su voli feeder (dicembre 2002) Aeroporti italiani Hub AMS CDG FRA LGW LHR MAD MUC MXP FCO ORY ZRH Totale Bergamo 276 510 768 1.554 Bologna 1.600 5.418 4.058 2.280 1.050 1.810 2.548 3.948 1.044 23.756 Brescia Cuneo Firenze 4.200 2.240 1.820 1.344 2.240 350 12.194 Genova 1.470 598 798 874 609 5.988 10.337 Milano Linate 1.748 5.513 2.146 3.312 1.400 27.566 41.685 Parma 0 Pisa 703 1.596 350 644 2.548 2.898 8.739 Rimini 828 828 Torino 1.600 4.502 3.704 700 1.458 8.704 1.044 21.712 Trieste 920 962 4.178 6.060 Venezia 1.974 6.902 4.974 2.394 1.813 1.564 2.912 5.576 1.050 29.159 Verona 608 920 778 1.196 5.355 8.857 Totale 6.922 29.316 18.640 7.846 3.312 5.313 10.562 10.923 67.791 768 3.488 164.881 Fonte: Elaborazione su programmi operativi delle compagnie aeree. L offerta globale operata dalle compagnie aeree sul Nord Italia è pari a 164.881 posti su voli feeder, con un aumento di oltre 15.000 posti rispetto alla rilevazione di giugno 2002. Tale incremento è dovuta principalmente alla variazione positiva del numero di posti offerti da Alitalia, in gran parte verso l hub di Fiumicino, ma anche verso Malpensa. Di questi 165.000 posti, 67.791 (pari al 41,1% contro il 35,9% di giugno) sono sull hub di Fiumicino, con una situazione in considerevole aumento rispetto all orario estivo. Sull hub di Malpensa i posti passano da 9.683 (giugno) a 10.923 (dicembre) con un incremento del 13%. I restanti 86.167 posti, pari al 52,3% del totale, sono diretti verso hub esteri. Quest'ultimo dato è sostanzialmente costante rispetto alla rilevazione precedente. L aeroporto di Milano Linate, serve soprattutto Roma Fiumicino. Infatti dei 41.685 posti offerti dall aeroporto milanese, 27.566 (pari al 66%) sono diretti sull hub romano. Rispetto a giugno si evidenzia un aumento 8 punti percentuali circa. Probabilmente sull incremento dell offerta sull aeroporto milanese i ha anche inciso la ripresa della piena attività sullo scalo Forlanini dopo la chiusura, in agosto, per il rifacimento della pista. Secondo per numerosità di posti offerti su voli feeder è l aeroporto di Venezia, dal quale parte il 17,7% dell offerta globale operata dalle compagnie aeree. L aeroporto veneto alimenta tutti gli hub considerati (unica eccezione i sistemi londinese e parigino, ai quali è collegato solo con uno dei due hub rispettivamente Gatwick e Charles De Gaulle). Al contrario di Linate, i posti offerti su voli feeder diretti all'estero costituiscono la maggioranza, ossia il 70,9% (con una lieve riduzione dovuta al maggior incremento percentuale dell offerta di Alitalia) del totale dei posti considerati,