GRECI TI MCROECONOMICI Reddito pro-capite euro 16.400 Tasso di inflazione % -2,8 Tasso di disoccupazione % 25 Tasso di variazione del PIL (2014 su 2013) % 0,75 Previsione di crescita del PIL per il 2015 % 2,3 Totale import Miliardi di euro 46,1 Totale export Miliardi di euro 27,2 Saldo bilancia commerciale Miliardi di euro -18,9 Totale importazioni dall Italia Miliardi di euro 3,77 Totale esportazioni verso l Italia Miliardi di euro 2,32 Saldo interscambio Italia Miliardi di euro -1,45 Investimenti esteri verso il paese Miliardi di euro 1,89 Investimenti del paese all estero Miliardi di euro 0,17 Investimenti italiani nel paese Miliardi di euro 0,21 Investimenti del paese in Italia Miliardi di euro 0,009 Fonti: ISTT, CE, ICP, ELSTT, ENTREPRISE GREECE, Ministero degli Esteri Ellenico.
Business tlas Grecia Grecia tene Salonicco CRTTERISTICHE DEL PESE Fuso orario: (rispetto all Italia): + 1 Superficie: 131.957 kmq Popolazione: 10.816.286 Comunità italiana: ca. 17.000 Capitale: tene Città principali: Salonicco, Patrasso, Heraklion, Larissa Moneta: Euro Lingua: Greco (ufficiale); inglese diffuso negli affari Religioni principali: Greci-Ortodossi (97%), Musulmani (1,5%), Cattolici (0,4%) Ordinamento dello Stato: Repubblica Parlamentare. Il potere legislativo è affidato a un Parlamento unicamerale, composto da 300 membri eletti ogni 4 anni. Il potere esecutivo è esercitato dal Governo, responsabile di fronte al Parlamento. Il Presidente della Repubblica è eletto ogni 5 anni dalla Camera dei Deputati. Suddivisione amministrativa: 13 regioni (Periferies) e 325 municipalità (Dimi). QUDRO DELL ECONOMI 1 Quadro macroeconomico Da oltre cinque anni, la Grecia sta attraversando un periodo di grave recessione. Nel 2014 però, l economia ha mostrato un inversione di tendenza, registrando un aumento del PIL dello 0,75%. Il tasso d inflazione è stato del -2,8%, mentre quello di disoccupazione si è attestato intorno al 25% (in frenata rispetto al 2013). Per l anno 2015 si stima una ripresa dell economia del Paese con un aumento stimato del PIL pari al 2,3%; possibilità di sviluppo, possono derivare dalle prossime entrate del V Piano di Sostegno Comunitario 2014-2020. Principali settori produttivi La Grecia è tradizionalmente un paese caratterizzato da una netta prevalenza del terziario (71%) rispetto all industria (22%) e all agricoltura (7%). In questo settore il Paese è aperto agli investimenti esteri, in particolare, si segnalano le attività degli armatori e il turismo. L agricoltura, nonostante la contrazione degli ultimi anni, conserva un ruolo importante nella struttura economica nazionale. Fra le produzioni più importanti: olio, uva e vino, oltre all uva passa (di cui la Grecia è il principale produttore al mondo). II settore industriale, pur registrando la presenza di società di livello mondiale nella produzione di cemento, nella siderurgia, nell elettronica e nell energia, rimane costituita per la maggior parte da imprese di piccole dimensioni (oltre il 90% impiega meno di 10 dipendenti) e presenta un elevato grado di concentrazione nei pressi di tene, Patrasso, Salonicco e Volos, nonostante la politica di incentivi da parte del Governo a favore della decentralizzazione (politica frenata dallo scarso livello di sviluppo infrastrutturale). I settori tradizionali più sviluppati ed efficienti sono: il tessile, il cuoio, l alimentare, le bevande e il tabacco (che rappresentano oltre il 50% della produzione industriale). Seguono il settore della metallurgia, dei mezzi e attrezzature di trasporto, della chimica, etc. L attività mineraria non è particolarmente sviluppata, sebbene il Paese presenti consistenti risorse di lignite (stimate ad oltre 2,5 miliardi di tonnellate) e di bauxite (120 mln di tonnellate accertate e ca. 500 mln di tonnellate stimate). La Grecia è inoltre tra i maggiori produttori a livello mondiale di prodotti quali la perlite, la bentonite, la pozzolana e la pietra pomice, nonchè di prodotti per l industria delle costruzioni tra cui in particolare marmo e cemento. Infrastrutture e trasporti La rete stradale si estende per circa 66.000 km, di cui circa 11.500 di autostrade e 31.000 di strade provinciali; in corso di realizzazione, attualmente, collegamenti autostradali sulla direttrice Patrasso Salonicco (PTHE) e l ampliamento della direttrice tene Salonicco, mentre è stata completata l autostrada EGNTI (Igoumenitsa-Salonicco-lexandroupoli) e i corridoi pan-europei (soprattutto verso i Paesi balcanici collegamenti transfrontalieri via Evzoni, Promachonas e Ormenio), utilizzando gli ISP e/o altri strumenti di finanziamento. Il sistema ferroviario si sviluppa per circa 2.500 km, interamente controllati dalla compagnia statale Hellenic Railways Organisation (OSE). La Grecia dispone di oltre 444 porti, 123 dei quali abilitati al traffico merci o passeggeri; i principali porti sono quello del Pireo e di Salonicco (si ricordano anche quelli di Patrasso, di 1 Fonte: Ente Ellenico di Statistica; Banca Nazionale Ellenica
Business tlas Europa Kavalla, di lessandrupolis e di Eraklio). Il trasporto aereo, infine, fa capo agli oltre 39 aeroporti internazionali presenti nel Paese, di cui circa i 2/3 dislocati sulle principali isole. L aeroporto di tene è quello principale in termini di traffico complessivo. Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e comunicazione costituisce una delle priorità per il Governo nazionale. L obiettivo principale degli interventi infrastrutturali è dunque la riduzione degli svantaggi derivanti dalla situazione periferica della Grecia rispetto al resto d Europa, la promozione e lo sviluppo dei rapporti con i Balcani, oltre alla riduzione dei problemi di traffico interno. Commercio estero Totale export: mld/euro 27,2 (-1,4%) Totale import: mld/euro 46,1 (+1,8%) Principali prodotti importati: (%) minerali e combustibili (34,4); macchine e materiale da trasporto (18,6); prodotti industriali finiti classificati per materia prima (15,7); prodotti chimici e affini (12,4). Principali prodotti esportati: (%) minerali lubrificanti, combustibili e prodotti connessi (38,5); prodotti industriali finiti classificati secondo la materia prima-metallo,acciaio, alluminio (38,4); prodotti agroalimentari e animali vivi (16,5). Principali partner commerciali: Paesi Clienti: (%) Turchia (11); Italia (8); Germania (6,4); Bulgaria (5); Cipro (4,8). Paesi Fornitori: (%) Russia (11); Germania (9,5); Italia (8,1); rabia Saudita (5,1); Cina (5). Interscambio con l Italia 2 Saldo commerciale: mld/euro -1,45 Principali prodotti importati dall Italia: (mld/ euro) Prodotti alimentari, bevande e tabacco (0,52); prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (0,47); sostanze e prodotti chimici (0,46). Principali prodotti esportati in Italia: (mld/ euro) Coke e prodotti petroliferi raffinati (0,55); metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (0,42); prodotti dell agricoltura, della silvicoltura e della pesca (0,39). Investimenti esteri (principali Paesi) Paesi di provenienza: Germania, Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Olanda, Cipro, Italia, US, Svizzera, Spagna. Paesi di destinazione: Serbia, Montenegro, Bulgaria, lbania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania. 2 Fonte: Istat Investimenti esteri (principali settori) Verso il Paese: energia, telecomunicazioni, costruzioni, agroalimentare, meccanica, metallurgia, trasporti, turismo. Italiani verso il Paese: presenza di numerose piccole e medie imprese che sfuggono a qualsiasi rilevamento statistico e curano, tramite rivenditori ed agenti locali, una capillare diffusione dei beni di consumo e dei prodotti italiani (abbigliamento, mobili, articoli per la casa, prodotti alimentari, etc.). Grande importanza rivestono ad oggi gli investimenti italiani nel settore dell energia (con Eni, Edison ed Enel a fare da apripista); industria pesante e di trasformazione (soprattutto PMI del Nord Italia che hanno avviato stabilimenti che dovrebbero fungere da outlet per i mercati dell Europa sud-orientale); agroindustria (concentrati nelle regioni della Grecia settentrionale dove operano attraverso investimenti diretti e joint-ventures di produzione); servizi (la partecipazione italiana è significativa e in espansione, con l unica importante eccezione dei servizi bancari, in cui si è registrata una tendenza di segno negativo, come attesta, tra l altro, la chiusura di alcuni uffici di rappresentanza); grandi opere l interesse (i.e. joint venture italo-greca che sta effettuando i lavori di costruzione della nuova metropolitana di Salonicco con la presenza di Impregilo, nsaldo STS e Seli); cantieristica; forniture militari. ll estero del Paese: servizi in particolar modo bancari; agroalimentare; costruzioni e manifatturiero. In Italia del Paese: limitati e concentrati soprattutto nei servizi (trasporti) e nel settore agroalimentare. SPETTI NORMTIVI E LEGISLTIVI Regolamentazione degli scambi Sdoganamento e documenti di importazione: normativa comunitaria. Classificazione doganale delle merci: Sistema Intrastat. Restrizione alle importazioni: assenti. Importazioni temporanee: consentite ma poco praticate. ttività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese Normativa per gli investimenti stranieri: L.3908/2011 (e modifiche 2012-2013) che disciplina gli investimenti nel paese e D.L. 2687/1953 sugli investimenti e la protezione dei capitali provenienti dall estero. Legislazione societaria: per uffici di rappresentanza, filiali, joint ventures sono previste le stesse forme societarie vigenti in Italia. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per l avvio dell attività di società straniere che intendano costituire una sede secondaria in Grecia, si deve far riferimento alla Circolare 1083/2002 del Ministero delle Finanze, che prevede: a) obblighi dei soggetti IV in merito all inizio, le variazioni e la cessazione di attività nonché il rilascio di partita IV; b) l applicazione di detti obblighi (indipendentemente dalla soggezione all IV) anche alle società straniere che costituiscono una sede secondaria all interno del Paese (con il termine sede secondaria si intendono gli uffici che le società straniere costituiscono, indipendentemente dal fatto che l attività di questi uffici richieda o meno l esistenza di insediamento stabile in Grecia). Per poter rilasciare la partita IV alle società straniere che costituiscono una sede secondaria in Grecia, è necessario allegare alla domanda di inizio attività la seguente docu-
Business tlas Grecia mentazione: statuto legalmente tradotto; contratto di locazione della sede secondaria; delega della società straniera, legalmente tradotta, con la nomina del preposto; certificazione della competente autorità che attesti l esistenza della società all estero. L Ufficio competente per la presentazione di dichiarazione di inizio attività delle società straniere è l Ufficio Imposte del territorio nel quale si insedia la sede secondaria. In caso di società per azioni che si insediano nelle province di tene, Salonicco e Pireo, il competente Ufficio Imposte è il FEE di tene, FE di Salonicco e FE del Pireo. Brevetti e proprietà intellettuale L ente competente per la registrazione dei brevetti e dei disegni industriali è l Organismo per la Proprietà Industriale (OBI). Sistema fiscale nno fiscale: 1 gennaio- 31 dicembre Imposta sui redditi delle persone fisiche ( ) Fino a 25.000 22% 25.001-42.000 32% > 42.000 42% Su tutti i redditi è applicata una tassa di solidarietà: Tassa di solidarietà (in euro) Fino a 12.000 ESENTE 12.001-20.000 1% > 20.000 2% Tassazione sulle attività di impresa: aliquota del 26% sugli utili non distribuiti fino a euro 50.000, del 32% sugli utili non distribuiti oltre 50.000 e del 35% sugli utili distribuiti. Imposta sul valore aggiunto (VT): 23% con due eccezioni: un aliquota del 6,5% applicata su giornali, periodici, libri, prodotti editoriali, farmaci e servizi turistici e una del 13% su beni e prodotti considerati di prima necessità e sui servizi della ristorazione. L aliquota inoltre è di circa 30% in meno su beni e servizi forniti dai soggetti IV residenti in una delle isole del Mar Egeo. Su un limitato numero di prodotti (alcuni prodotti agricoli, tabacco, prodotti petroliferi, veicoli, alcolici, etc.) sono applicate imposte sui consumi variabili da un minimo del 10% ad un massimo del 150% sul valore del bene (tali imposte possono superare anche il 200% per auto di grossa cilindrata). NOTIZIE PER L OPERTORE Rischio Paese 3 : NC Condizioni di assicurabilità SCE 4 apertura senza condizioni Sistema bancario La Banca di Grecia è l istituto centrale. Il sistema ormai liberalizzato, conta circa 30 banche commerciali di investimento e cooperative locali, quali la Banca nazionale, la Banca Commerciale, l lpha Credit Bank, la Banca del Pireo, la EFG Eurobank e la Banca dell gricoltura. causa della crisi economica e della mancanza di liquidità, le banche effettuano difficilmente qualsiasi tipologia di prestito. TSSI BNCRI TIPOLOGI % Interessi bancari su depositi 0,5-1,0 Su prestiti alle imprese 4,5-8 l consumo 8-13 Principali finanziamenti e linee di credito TTIVITÀ SIMEST gevolazione dei crediti all esportazione Dlgs. 143/98 già Legge 227/77 Ossola cquisizione, a condizioni di mercato, di quote di capitale sociale di imprese aventi sede all interno della UE (Decreto MISE 23/11/2008) Servizi di assistenza tecnica e consulenza professionale Per ulteriori informazioni si vedano le pagg. 10-11 Parchi industriali e zone franche Presenti 24 Zone Industriali; le zone franche per l immagazzinamento e la trasformazione dei prodotti sono attive in quasi tutti i porti che hanno movimentazione internazionale di merci. Il porto di Salonicco ha una zona franca utilizzata da alcuni Paesi Balcanici. ccordi con l Italia ccordo per evitare la doppia imposizione fiscale sulle eredità (1964); ccordo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica (1983); ccordo per evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi e sui capitali (1991); ccordo sugli utili delle imprese marinare (1991). Costo dei fattori produttivi MNODOPER (media mensile in ) 5 CTEGORI media Operaio 600 Impiegato 482 Dirigente 1.100 Organizzazione sindacale Per il settore privato è attiva la Confederazione Generale dei Lavoratori (GSEE) che promuove il Contratto Collettivo di Lavoro, mentre per il settore pubblico agisce la DEDY. 3 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista l assegnazione di una categoria di rischio. 4 Per maggiori informazioni www.sace.it 5 Fonte: Istituto di ssicurazioni Sociali
Business tlas Europa ELETTRICITÀ D USO INDUSTRILE (in /Kw/h) 6 lta e media tensione 0,06 0,09 PRODOTTI PETROLIFERI (in /litro) 7 Benzina 1,30 1,50 Nafta 1,20 1,40 Combustibile industriale 0,99 1,08 CQU (in /m 3 ) d uso industriale 0,56 1,64 IMMOBILI (in /m 2 ) ffitto locali uffici 10 25 INFORMZIONI UTILI Indirizzi Utili NEL PESE RETE DIPLOMTICO CONSOLRE 8 mbasciata d Italia Odos Sekeri, 2-106 74 tene tel +30 210 3617260/263 - fax +30 210 3617330 www.ambatene.esteri.it ambasciata.atene@esteri.it LTRI UFFICI DI PROMOZIONE ITLINI Istituto Italiano di Cultura Odòs Patission, 47-10433 tene tel. +30 210 52426 46/74 - fax +30 2105242714 www.iicatene.esteri.it segreteria.iicatene@esteri.it ISTITUTI DI CREDITO ITLINI Intesa Sanpaolo (ufficio di rappresentanza) 23, skilipiou, 10680 tene tel +30 2103222006 - fax +30 2103247883 athens.repoffice@intesasanpaolo.com IN ITLI RETE DIPLOMTICO-CONSOLRE mbasciata di Grecia (Cancelleria e Ufficio stampa) via G. Rossini, 4 00198 Roma, tel 06 8537551 - fax 06 8415927; (Sezione consolare) via. Stoppani, 10 00197 Roma. tel 06 8082030; (Sezione Commerciale) viale Parioli, 10 00198 Roma, tel 06 80690758 - fax 06 80692298. CONSOLTI Milano - Via Turati, 6 tel 02 653775 - fax 02 29000833 Napoli - Viale Gramsci, 5 tel 081 7611075 - fax 081 666835 Formalità doganali e documenti di viaggio Passaporto o carta di identità. Corrente elettrica: 220/380 V, 50 Hz Giorni lavorativi ed orari Uffici: lun-ven 8.00 16.00. Negozi: orario continuato solo per supermarket. Banche: lun-gio 8.00 14.30; ven 8.00-14.00. Festività 1,6 gennaio; 23 febbraio (Quaresima); 25 marzo (Festa Nazionale); 12 prile (Pasqua Ortodossa); 1 maggio; 1 giugno (Santo Spirito); 15 agosto; 28 ottobre (Festa Nazionale); 25, 26 dicembre (Natale). ssistenza medica La tessera di ssicurazione Malattia (TEM) ha sostituito il precedente Modello E 111; questa consente, per soggiorni brevi in altri Paesi UE, di usufruire delle cure medicalmente necessarie e non solo urgenti (Pronto Soccorso 166). MEZZI DI TRSPORTO Compagnia aerea di bandiera: l ex compagnia di bandiera Olympic irways è oggi sotto il controllo privato di egean irlines. ltre compagnie aeree che effettuano collegamenti con l Italia: egean irlines, litalia, Easy Jet, Ryanair, Volotea, Germanwings, Lufthansa, Swisse. Trasferimenti da e per l aeroporto: l aeroporto di tene dista 17 km dal centro città ed è raggiungibile con metropolitana (euro 14), autobus (euro 4), e taxi (euro 50); l aeroporto di Salonicco dista 15 km. dal centro città ed è raggiungibile con autobus (euro 1) e taxi (euro 20). SITI DI INTERESSE genzie di Governo per la promozione degli investimenti e del Commercio in Grecia: www.investingreece.gov.gr; www.enterprisegreece.gov.gr Istituto ellenico di statistica: www.statistics.gr Programmi nazionale di sviluppo della Grecia: www.espa.gr Informazioni su commercio internazionale, normativa in materia di accesso al mercato, sistema fiscale, trasporti, etc.: www.interex.gr 6 Stima tra i principali fornitori del Paese. 7 Fonte: Ministero dello Sviluppo 8 Fonte: Ministero degli ffari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it).
Business tlas Grecia Camera di Commercio Italo-Ellenica - tene tene NNO DI FONZIONE: 1952 NNO DI RICONOSCIMENTO: 2001 PRESIDENTE: Ioannis Tsamichas SEGRETRIO GENERLE: Panagiotis Vamvakaris INDIRIZZO: Marni & verof 4, 10433 TELEFONO: +30 210 7213209 FX: +30 210 7213212 WEB: www.italia.gr EMIL: italia@italia.gr ORRIO: 9.00 17.00 NUMERO DEI SOCI: 570 QUOT SSOCITIV: Soci ordinari: euro 150; soci sostenitori: euro 500; soci italiani :euro 200; soci sostenitori italiani: euro 400 NEWSLETTER: NewsLetter settoriale (billingue,settimanale) PUBBLICZIONI: Guida delle Fiere Italiane e Greche (formato pdf, annuale); E-Magazine Sapori e Viaggi (mensile, in inglese); E-Magazine Sistema Italia News (mensile, in greco) CCORDI DI COLLBORZIONE: Comune di Leverano; Gal Terra D rneo; Unindustria Latina; CCI Bergamo, Como, Latina, Lecce, Napoli; Banca Popolare di Sondrio; Confercententi Firenze; Cis-Interporto di Nola; Unione Comuni Calabro-Greci; Provincia Reggio Calabria; Regione Toscana; Confindustria Lecce; Unisalento (Universita del Salento); Tk Formazione; Fiera di Roma; Isnart; Uninettuno Ufficio regionale di Volos - Ufficio di Rappresentanza di Patrasso (Regione Grecia Ovest) Camera di Commercio Italo-Ellenica di Salonicco Certificata ISO 9001: 2008 Salonicco NNO DI FONZIONE: 1996 NNO DI RICONOSCIMENTO: 1999 PRESIDENTE: Christos Sarantopulos SEGRETRIO GENERLE: Marco Della Puppa INDIRIZZO: K.Karamanli 47, 54639 TELEFONO: +30 2310 947744 / 947844 / 951272 FX: +30 2310 951542 WEB: www.italchamber.gr EMIL: info@italchamber.gr ORRIO: 8.30-16.30 NUMERO DEI SOCI: 300 QUOT SSOCITIV: persone fisiche, snc, sas: euro 120; S.r.l.: euro 160; S..: euro 200; soci sostenitori: euro 300; aziende italiane: euro 200; enti e organismi italiani: euro 250 NEWSLETTER: Opportunità d affari (mensile); Bollettino Italo-Ellenico (mensile) PUBBLICZIONI: Notizie Italo Elleniche (rivista quadrimestrale bilingue); Guida annuale delle fiere italiane; Fare affari in Grecia - Guida per l imprenditore italiano (III ed. 2009); Guida delle ditte elleniche di distribuzione; Le Imprese greche ed il mercato italiano nell ambito del processo di internazionalizzazione CCORDI DI COLLBORZIONE: Helexpo S.. (Ente Fieristico di Salonicco); Camere di Commercio elleniche di: Salonicco, Serres, Kilkis, Calcidica, Trikala, Drama, Florina; Camera dell rtigianato di Salonicco; ssociazione Industriali Grecia del Nord; ssociazione Esportatori Grecia del Nord; Ministeri Ellenici: Sviluppo, Economia, Turismo, Infrastrutture, Sviluppo gricolo; genzia governativa Enterprise Greece; Regioni: Umbria, Calabria, Macedonia Centrale, Macedonia Occidentale; Province: vellino, Taranto; CCI: Milano, Campobasso, Frosinone, Pescara, Varese, Brindisi, Taranto, Terni, Varese; Padova Promex; CN Padova; Confcommercio Cuneo; Fiere: Milano, Trieste, Roma, Bologna, Verona; ICIF (Italian Culinary Institute for Foreigners)