Ecco alcuni suggerimenti per iniziare a svolgere le attività più comuni. Informazioni generali Serie 2
Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online Autunno 2013
Innanzitutto, occorre selezionare la giusta area di lavoro, Vendite, Servizio o Marketing, che contiene tutto ciò che occorre per lo svolgimento del processo. 1 2 SUGGERIMENTO Se si utilizza un mouse, è possibile puntare semplicemente il logo sulla barra di spostamento per visualizzare i riquadri delle aree di lavoro.
Una volta selezionata l'area di lavoro, verrà visualizzato un dashboard nel quale sarà possibile vedere un'istantanea visiva dei dettagli importanti relativi al processo.
È possibile utilizzare i contatti per tenere traccia degli utenti con cui si intrattengono operazioni commerciali. 1 SUGGERIMENTO Se si utilizza un mouse, è possibile puntare semplicemente il nome dell'area di lavoro sulla barra di spostamento per visualizzare i riquadri per gli account, i contatti, i lead e altro ancora. Inoltre, è possibile utilizzare la rotella del mouse sulla riga dei riquadri per scorrere e vedere ulteriori informazioni. 2
Verrà visualizzato un elenco dei contatti, inclusivo degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono, che potrà essere utilizzato per comunicare rapidamente con i contatti.
Verranno visualizzate tutte le informazioni relative al cliente, inclusi gli aggiornamenti e i post recenti e lo stato dei casi di servizio. Toccare o fare clic su un campo per aggiornare direttamente le informazioni su un contatto, senza attivare un'altra schermata. Non tutti i dati sono visibili? È possibile scorrere verso l'alto e verso il basso oppure a destra e a sinistra per visualizzare tutte le informazioni.
Occorre chiamare un contatto o inviargli un messaggio di posta elettronica?
Quando si visualizzano i dettagli di un contatto, toccare o fare clic su Note, quindi digitare la nota. Toccare o fare clic su Note. Se lo si desidera, allegare documenti o foto.
Si desidera aggiungere un nuovo contatto al sistema? 1 Sulla barra di spostamento toccare o fare clic su Crea, 2 quindi toccare o fare clic su Contatto.
Immettere i dati in alcuni campi. È possibile tornare e completare i campi in un secondo momento. 1 2 3
Se si collabora principalmente con altre aziende, è possibile che si utilizzino degli account per tenerne traccia. 1 2
Quando si passa per la prima volta ad Account, viene visualizzato un elenco degli account attivi. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare gli account in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.
Come per i contatti, saranno visibili tutte le informazioni correlate, inclusi gli aggiornamenti recenti di notizie da colleghi e lo stato dei casi di servizio e delle opportunità recenti.
Un account può avere più contatti associati. Più grande è l'account, più contatti si desidererà aggiungere. 2 1
Tornare al punto in cui il lavoro è stato lasciato recentemente è semplice. 1 2 SUGGERIMENTO È possibile tornare al punto in cui è stato lasciato un lavoro anche per altri tipi di informazioni, non solo gli account. Basta provare.
Coloro che si occupano delle vendite possono tenere traccia delle potenziali occasioni commerciali con i lead. 1 2
Verrà visualizzato un elenco dei lead aperti. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare i lead in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.
Un'opportunità è un utente positivamente predisposto all'acquisto, in altre parole è una transazione che si prevede di successo. 1 2
Un venditore che lavora costantemente per consolidare i potenziali clienti crea spesso nuove opportunità. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare i lead in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.
Quando si lavora a un'opportunità, la maggior parte dei campi è modificabile direttamente. Toccare o fare clic su un campo per vedere quali modifiche è possibile eseguire. È possibile aggiungere utenti a un'opportunità in modo da registrare in un'unica posizione tutti i decisori.
Per controllare tutte le richieste attive per il servizio clienti, passare all'area di lavoro Servizio. 1 2 SUGGERIMENTO Toccare o fare clic sul logo per passare tra le aree di lavoro. Qui saranno disponibili anche Impostazioni e Guida.
Un caso è un record di tutta la conversazione con un rappresentante del servizio clienti. Non deve essere necessariamente relativo a un problema. È possibile aprire un caso quando un cliente desidera porre delle domande o desidera ottenere un servizio aggiuntivo. 1 2
Verrà visualizzato un elenco dei casi attivi. SUGGERIMENTO Sarà possibile visualizzare i casi di servizio in differenti modi quando si tocca o si fa clic sulla freccia.
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