European Payment Report 2015
Il Gruppo Intrum Justitia Leader europeo nel settore dei servizi di Credit Management con uffici in 20 paesi europei Fondato nel 1923 Quotato al mercato NASDAQ OMX Stockholm Large Cap BBB- Standard & Poor's Ratings Services long-term credit rating Copertura globale in 180 paesi Circa 3.800 dipendenti Fatturato 2014: 530 milioni
Intrum Justitia Italia Da quasi 30 anni in Italia Uffici a Milano e Bari Copertura nazionale con funzionari esattoriali Network studi legali convenzionati 100% del capitale sociale di proprietà di Intrum Justitia AB (Svezia)
European Payment Report Indagine sui rischi, le abitudini di pagamento e la fiducia delle imprese in 29 paesi europei. Risposte da circa 9.000 CFO /Credit Manager / Imprenditori di aziende di tutte le dimensioni, settori merceologici e mercati di riferimento (B2B B2C - PA) Intrum Justitia utilizza i risultati di questo rapporto per generare consapevolezza sul problema dei ritardi di pagamento ed alimentare il dibattito su questo tema affinché si intraprendano misure correttive a tutti i livelli
Europa (EU28) in cifre Oltre: 506 milioni di abitanti 25 milioni di aziende 134 milioni di lavoratori 23 milioni di disoccupati Fonte: Eurostat
EPR 2015 principali risultati in Europa Elevato volume di perdite su crediti 3.1% media UE delle perdite su crediti Valore totale delle perdite: 289 miliardi di euro Il 49% soffre di contrazione della liquidità a causa dei ritardi e insolvenze Effetti negativi sull occupazione Il 24% ha licenziato personale a causa dei ritardi di pagamento Il 34% non può assumere personale a causa dei ritardi di pagamento Il 32% avrebbe assunto personale se i pagamenti fossero stati regolari Circolo vizioso Il 70% ritiene le difficoltà finanziare la causa principale dei ritardi. Chi è pagato tardi paga tardi. Il 49% ha ricevuto richiesta di proroga dei termini di pagamento contrattuali Per il 60% i ritardi di pagamento sono intenzionali, soprattutto nel B2B
European Payment Risk Index L'European Payment Risk Index si basa su tre differenti componenti, che insieme creano l'indice principale. il comportamento di pagamento il rischio di ritardo di pagamento l'impatto dei ritardi di pagamento -0,88 L EPRI è compreso fra -2 (massimo rischio) e + 2 (nessun rischio).
Come prevedete si evolverà il rischio di pagamento nei prossimi 12 mesi? in diminuzione stabile in aumento i più stabili i più ottimisti i più pessimisti
Perdite su crediti: media UE 3,1% del fatturato Italia Grecia
Periodo di Pagamento B2C I Media EU 20 22 33 48 Termini contrattuali di pagamento Periodo effettivo di pagamento
Periodo di Pagamento B2B I Media EU 27 35 55 80 Termini contrattuali di pagamento Periodo effettivo di pagamento 12(30)
Periodo di Pagamento Pubblica Amministrazione I Media EU 28 38 79 144 13(30) Termini contrattuali di pagamento Periodo effettivo di pagamento
Le quattro Europe dei rischi di pagamento Est Sud Centro Nord
L Italia a confronto con Nord e Sud Europa Risk Index Perdita Ritardo (giorni) B 2C B2B PA Finlandia 0,34 1,1% 2 5 4 Svezia 0,35 1,2% 2 4 3 Norvegia 0,27 1,9% 3 6 6 Svizzera 0,09 2,1% 2 4 3 Germania 0,28 2,5% -1-1 0 Francia -0,38 1,8% 10 13 19 Irlanda -0,32 7,0% 0 4 4 Regno Unito 0,07 3,8% 0 3 6 Italia -0,88 3,7% 15 25 65 Spagna -0,82 2,0% 1 14 33 Portogallo -0,89 2,3% 6 21 39 Grecia -0,81 10,4% 5 5 14
Cause dei ritardi di pagamento 70 44 60 18 Debitori in difficoltà finanziarie Contestazioni riguardo ai beni e servizi forniti Inefficienze amministrative Ritardo Intenzionale
I paesi del Sud Europa sono quelli in maggiori difficoltà finanziarie I problemi finanziari sono la principale causa dei ritardi di pagamento in tutte le quattro regioni. Nel Sud Europa si registra il picco più alto 86% Nel Nord Europa le inefficienze sono una delle cause principali di ritardi per quasi 6 aziende su 10. Difficoltà finanziarie Contestazioni Inefficienze amministrative Ritardo Intenzionale
Conseguenze dei ritardi di pagamento 40 46 49 31 40 24 34
I ritardi di pagamento minacciano l occupazione Nessuna nuova assunzione Licenziamento di personale 24% 66% 34% 76% 21% 39% 61% 79% Impatto basso Impatto medio alto
Pensate che una riduzione dei tempi di pagamento potrebbe contribuire a fare assumere nuovo personale? 8% 7% 10% 8% 60% 25% 30% 52%
Pensate che una riduzione dei tempi di pagamento potrebbe contribuire a fare assumere nuovo personale?
Come vengono pagate le fatture? 63% 32% 19% 45% 18% 23%
Vi hanno chiesto di accordare tempi di pagamento più lunghi?
Misure precauzionali contro i ritardi di pagamento Il pagamento anticipato è il metodo più comunemente utilizzato per proteggersi dai ritardi di pagamento Più di un quarto degli intervistati non utilizza alcun metodo per proteggersi dai ritardi di pagamento
Dove le aziende possono trovare aiuto? Fiducia nel sostegno finanziario da parte della propria banca SI 46% 34% NO 16% 22% In parte 38% 44% Valutazione di possibili forme alternative di finanziamento SI 14% 13% NO 79% 87% Utilizzo reale 7% 0% di finanziamenti alternativi
I paesi dell Europa Orientale sono i più inclini ad utilizzare fonti alternative di finanziamento Est Sud Centro Nord Si No Io già utilizzo queste forme alternative di finanziamento In Europa i finanziamenti da fonti alternative sono stati utilizzati solo tra il 3 e l'8 per cento delle aziende intervistate. In Italia la percentuale è pari allo zero. In Europa orientale, l'interesse per il finanziamento alternativo è alto: il 24% degli intervistati afferma che si tratta di qualcosa che hanno considerato
Basso impatto del calo dei tassi di interesse sul volume degli investimenti Maggiori investimenti in attività operative Maggiori investimenti in innovazione e R & S Nessun cambiamento nel volume degli investimenti Riduzione degli investimenti in attività operative Riduzione degli investimenti in R&S Gli attuali bassi tassi di interesse non hanno avuto gli effetti desiderati. In Europa ed in Italia, il 73% ha risposto che i bassi tassi di interesse non hanno avuto nessun impatto sul volume degli investimenti.
La Direttiva Europea sui ritardi di pagamento Conoscete la Direttiva Europea sui ritardi di pagamento? La Direttiva Europea ha avuto conseguenze sui vostri tempi di pagamento? In che misura vi avvalete del diritto di applicare gli interessi di mora e l onere di 40 per le spese di recupero?
Conoscete la Direttiva Europea sui ritardi di pagamento? Le quattro zone europee a confronto SI NO Est Sud Centro Nord In Europa, la direttiva sui ritardi di pagamento è nota soprattutto dove è più necessaria. La maggioranza delle aziende del Sud Europa, è a conoscenza della direttiva mentre nelle altre regioni, la Direttiva è conosciuta da meno di un terzo delle aziende intervistate.
La Direttiva Europea ha avuto conseguenze sui vostri tempi di pagamento? Centro Nord Est Sud
Scenario, tendenze ed opportunità del mercato della gestione dei crediti
Un attività sempre più difficile, ma sempre più importante per l economia
La fotografia del recupero crediti in Italia Il Sole 24 ore 11 maggio 2015 - dati UNIREC: V Rapporto Annuale - 2014
La fotografia del recupero crediti in Italia Il Sole 24 ore 11 maggio 2015 - dati UNIREC: V Rapporto Annuale - 2014
Importi affidati e recuperati ( /mln) e performance (%) 9.672 Importi Affidati Importi Recuperati Performance %
Le aziende aspettano ancora troppo tempo EUROPA Il 36% delle aziende intervistate utilizza servizi di gestione e recupero crediti ed aspetta in media 80 giorni prima di affidare la pratica ad una società specializzata ITALIA Il 37% delle aziende intervistate utilizza servizi di gestione e recupero crediti ed aspetta in media 127 giorni prima di affidare la pratica ad una società specializzata
Dopo quanti giorni dalla scadenza della fattura vi rivolgete ad una società di recupero crediti? I Paesi del Nord Europa sono quelli più propensi all outsourcing del credito Est Sud Centro Nord Media Europea dopo un certo numero di giorni non ci rivolgiamo a nessuna società esterna non abbiamo fatture scadute
Aumento della complessità AGCM Privacy Associazioni Consumatori Ambito regolatorio Mercato Clienti / Debitori Committenti Economia
10 modi per proteggersi dai rischi di pagamento 1. Stabilire una solida politica di credito; 2. Implementare un efficace processo di gestione del credito; 3. Identificare e monitorare il livello di rischio finanziario del cliente 4. Predisporre condizioni contrattuali chiare 5. Integrare le procedure delle aree vendite, marketing e amministrazione 6. Controllare e aggiornare le anagrafiche dei clienti 7. Monitorare il rischio dei settori economici con cui si lavora 8. Mai aspettare per sollecitare il pagamento 9. Applicare sempre interessi di mora 10. Verificare se procedere legalmente
Le soluzioni di Intrum Justitia risolvono problemi Problemi di debitori che non riescono a fare fronte agli impegni Problemi di creditori che si trovano senza liquidità Problemi di un economia che ha bisogno di certezze per riprendersi
Sul mercato vince: Chi sa più cose Agisce prima E va fino in fondo
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