RISORSE NATURALI E CULTURALI COME ATTRATTORI QSN 2007-2013 Attrattività e immagine di alcune aree turistiche italiane Roma, 28 settembre 2005
INDAGINI DOXA PER IL MINISTERO ATTIVITA PRODUTTIVE - PON ATAS - LE INDAGINI DOXA SU POPOLAZIONE E TOUR OPERATOR L INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN 9 PAESI ESTERI Focus sull Italia Focus sull Italia del Sud Focus sui paesi competitor del Mediterraneo L INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA Focus sulle vacanze degli italiani Focus su notorietà ed immagine dell Italia e del Sud Focus sui punti di forza e di debolezza dell Italia e dei competitor SONDAGGI PRESSO I TOUR OPERATOR E LE AGENZIE DI VIAGGIO Il Sud e i principali competitor dell area del Mediterraneo L indagine sui Tour Operator dei 9 paesi esteri 2
LE INDAGINI REALIZZATE DA DOXA NEL 2004 L INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN 9 PAESI ESTERI OBIETTIVI: RILEVARE INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ ATTESA DEI SERVIZI E SULLA NOTORIETA E IMMAGINE DELLE 7 REGIONI DEL MEZZOGIORNO UNIVERSO: POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA E NEI NOVE PAESI STRANIERI CONSIDERATI (Germania, Regno Unito, Francia, Austria, Olanda, Svizzera, Belgio, Usa e Giappone) CAMPIONE: IN ITALIA, 2.000 INDIVIDUI RAPPRESENTATIVI DELLA POPOLAZIONE ADULTA; IN OGNI PAESE ESTERO, 1.000 INDIVIDUI RAPPRESENTATIVI DELLA POPOLAZIONE ADULTA METODOLOGIA: INTERVISTE TELEFONICHE (CATI), ATTRAVERSO UN QUESTIONARIO SEMI-STRUTTURATO 3
LE INDAGINI REALIZZATE DA DOXA NEL 2004 SONDAGGI PRESSO I TOUR OPERATOR E LE AGENZIE DI VIAGGIO OBIETTIVI: RILEVARE I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL SUD RISPETTO AI PRINCIPALI COMPETITOR (PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO) UNIVERSO: I PRINCIPALI INTERMEDIARI DEL SETTORE TURISTICO CON SEDE IN ITALIA E NEI 9 PAESI ESTERI CONSIDERATI CAMPIONE: CIRCA 70 TOUR OPERATOR E AGENTI DI VIAGGIO METODOLOGIA: INTERVISTE PERSONALI E TELEFONICHE, ATTRAVERSO UN QUESTIONARIO SEMI - STRUTTURATO 4
NOTORIETÀ DELL ITALIA Base: 9058 intervistati Valori % NEGLI ULTIMI TEMPI LEI HA SENTITO PARLARE DELL ITALIA? Svizzera 75,4 NO 49,4 Francia Germania Austria Olanda Belgio 64,3 56,1 54,1 53,2 44,7 SI 50,6 UK 35,5 Giappone 45,7 USA 25,3 5
BASE: (9058 intervistati) GIUDIZI SULL ITALIA VALORI MEDI SCALA: 1 MOLTO NEGATIVO / 5 MOLTO POSITIVO CHE GIUDIZIO DÀ SULL ITALIA SUI SEGUENTI ASPETTI? cultura e arte cucina e vini paesaggio / natura luogo di vacanza prodotti italiani ricettività carattere degli italiani informazioni e servizi rapporti dell'italia con il paese benessere sicurezza per i turisti fiducia nell'italia prezzi /costo vita 4,01 3,78 3,55 3,54 3,5 3,45 3,28 3,21 3,18 3,11 4,28 4,34 4,28 6
NOTORIETÀ DEI LUOGHI ITALIANI BASE: (9058 intervistati) Valori % - possibili più risposte DI QUALI LUOGHI (CITTÀ, REGIONI ) HA SENTITO PARLARE? Roma Venezia Milano Firenze Sicilia Napoli Toscana Pisa Torino Lago di Garda Rimini 7,4 5,8 4,7 4,2 16,6 16,3 14,6 19,8 24,4 34,9 Olanda 25.6 Germania 20.2 USA 5.2 58,5 Olanda 26.1 Giappone 22.1 USA 8.7 Giappone 36.4 USA 9.4 Olanda 22.7 Giappone 6.2 Giappone 29.2 USA 14.9 Belgio 65.8 USA 45.8 Francia 46.5 USA 21.9 Sardegna 4 Altri luoghi 59,5 7
LUOGHI VISITATI IN ITALIA DOVE È STATO IN ITALIA, IN OCCASIONE DELL ULTIMO VIAGGIO? BASE: (4958 intervistati) Valori % - possibili più risposte 0 25 50 Piemonte - V. Aosta Lombardia Ligura Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Calabria Basilicata Puglia Sicilia Sardegna 1,9 1,5 0,7 0,4 0,1 3,0 4,9 1,2 0,2 1,5 3,9 1,3 5,4 6,9 7,2 8,5 NORD OVEST 16.4% SUD 10.6% ISOLE 5.2% 16,3 17,7 22,2 CENTRO 36.2% NORD EST 36.4% NORD 52.8% CENTRO 36.2% SUD E ISOLE 15.8% 8
PREVISIONI DI VIAGGI IN EUROPA BASE: (4958 intervistati) Valori % - possibili più risposte LEI PREVEDE DI FARE VIAGGI IN EUROPA NEI PROSSIMI 3 ANNI? SI 50,9 NO 49,1 IN QUALI PAESI VORREBBE ANDARE? Italia Spagna Francia Grecia Regno Unito Germania Portogallo Austria Norvegia Svizzera Svezia Turchia Croazia Irlanda Altri Paesi 13,3 13,2 13,2 11,7 7,6 7,1 6,9 6,5 6,3 6,3 22,6 46,2 36,4 33,3 41,4 9
CONOSCENZA DELLE REGIONI DELL ITALIA DEL SUD BASE: (9058 intervistati) Valori % Ci sono stato Ne ho sentito parlare Non la conosco Sicilia 8,9 81,7 9,4 Sardegna 5,6 70,5 23,9 Campania 6,5 44,2 49,3 Calabria 4,9 44,3 50,8 Puglia 4,2 28,7 67,1 Basilicata 1,5 12,8 85,7 Molise 1,1 12 86,9 10
ASSOCIAZIONI SPONTANEE CON VIAGGI NEL SUD ITALIA BASE: 8517 quanti conoscono / hanno visitato il Sud Valori % -possibili più risposte Gastronomia e prodotti locali Mare azzurro e belle spiagge Caldo e sole, il clima La natura, il verde, i boschi Varietà dei paesaggi Delinquenza, mafia, sicurezza dei turisti Indicano città o regioni Cultura, arte Luogo ideale per vacanze al mare Le tradizioni, il folclore Relax e riposo Cordialità, socialità, esuberanza 24,7 20,4 19,6 12,6 12,1 9,2 8,7 8,6 5,7 4,8 4,3 4,1 Altra risposta 50,2 Non so, nulla in particolare 21,2 11
IMMAGINE DELL ITALIA E DEI COMPETITOR Caratteristiche associate ai quattro Paesi confrontati BASE: (9058 intervistati) Valori % FRANCIA GRECIA ITALIA SPAGNA Simpatia abitanti 9 13 14 15 Natura e paesaggi 15 13 14 10 Monumenti, arte, storia 14 15 18 10 Ordine e pulizia 19 10 10 13 Cucina 18 9 19 12 Alberghi 17 8 11 14 Prezzi 6 11 9 15 Mare e coste 10 16 12 15 Informazioni/servizi turisti 17 8 11 13 Sicurezza turisti 18 11 9 11 Divertimenti 14 8 12 17 12
IMMAGINE DEI PAESI DELL AREA DEL MEDITERRANEO BASE: (9058 intervistati) Valori % ACCOGLIENZA E SIMPATIA ABITANTI NATURA E PAESAGGI ARTE E STORIA Spagna 14,6 Francia 15,3 Italia 17,6 Italia 14 Italia 14 Grecia 14,9 Grecia 12,9 Grecia 13,1 Francia 13,8 Francia Turchia Portogallo Egitto 9 4,5 4,4 2,7 Spagna Egitto Turchia Portogallo 10,2 3,9 3,6 3,3 Spagna Egitto Turchia 9,6 6,7 3 Croazia 2,4 Croazia 2,5 Tunisia 1,2 Tunisia 1,9 Tunisia 1,6 Marocco 0,9 Marocco 1,7 Marocco 1,6 Croazia 0,9 13
IMMAGINE DEI PAESI DELL AREA DEL MEDITERRANEO BASE: (9058 intervistati) Valori % ORDINE E PULIZIA CUCINA ALBERGHI Francia 19,1 Italia 18,5 Francia 17,1 Spagna 13,3 Francia 18,3 Spagna 13,9 Grecia 10 Spagna 11,7 Italia 10,6 Italia 9,9 Grecia 9,3 Grecia 8,1 Portogallo 3,7 Turchia 3,4 Turchia 3,3 Turchia 2,4 Portogallo 2,7 Egitto 2,6 Croazia 2,1 Marocco 1,5 Portogallo 2,5 Egitto 1,8 Croazia 1,5 Tunisia 2,0 Tunisia 1,4 Egitto 1,4 Marocco 1,3 Marocco 1 Tunisia 1,4 Croazia 1,2 14
IMMAGINE DEI PAESI DELL AREA DEL MEDITERRANEO BASE: (9058 intervistati) Valori % PREZZI, COSTO DELLA VITA MARE E COSTE DIVERTIMENTI Spagna 15,6 Grecia 16 Spagna 17,4 Grecia 11,1 Spagna 14,8 Francia 14,4 Italia 9,2 Italia 11,6 Italia 12,1 Francia 6,2 Francia 9,6 Grecia 8,2 Turchia 5,3 Portogallo 3,8 Turchia 2,7 Portogallo 4,2 Turchia 3,7 Portogallo 2,2 Egitto 4,0 Croazia 3,4 Egitto 2 Croazia 3,7 Egitto 2,7 Tunisia 1,6 Tunisia 2,7 Tunisia 1,9 Croazia 1,3 Marocco 2,2 Marocco 1,5 Marocco 1 15
SONDAGGI PRESSO I TOUR OPERATOR E LE AGENZIE DI VIAGGIO I TOUR OPERATOR CONFERMANO, I DATI APPENA ANALIZZATI, VALE A DIRE CHE IL SUD MIGLIORA LA SUA CAPACITA DI ATTRAZIONE SUL MERCATO INTERNAZIONALE INFATTI... 16
SONDAGGI PRESSO I TOUR OPERATOR E LE AGENZIE DI VIAGGIO C E STATA UNA FORTE RIVALUTAZIONE DELL IMMAGINE, NON C E PIU PRECLUSIONE NEI CONFRONTI DEL SUD, ANZI IL SUD E VISTO COME AREA DA SCOPRIRE CON NUOVE FORME DI TURISMO DI NICCHIA (ECOTURISMO, ENOGASTRONOMICO, CICLO-ESCURSIONISMO, BENESSERE) GRAZIE ANCHE AI NUOVI COLLEGAMENTI SCALI SU BRINDISI, BARI, LAMEZIA, OLBIA, CATANIA, PALERMO DELLE COMPAGNIE AEREE LOW COST TUTTAVIA NON MANCANO CRITICITA 17
SONDAGGI PRESSO I TOUR OPERATOR E LE AGENZIE DI VIAGGIO LE CRITICITA DEL SUD SECONDO I TOUR OPERATOR PREZZI ELEVATI: SHOCK PER L AUMENTO DEI PREZZI (SENZA UN ADEGUATA QUALITA DI BENI E SERVIZI) SQUILIBRI STAGIONALI: POVERTA DI OFFERTA IN BASSA STAGIONE (NON C E UNA STRATEGIA DI MERCATO) SCARSA COOPERAZIONE DA PARTE DELL ENIT DEFICIT DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO E TRA GLI STESSI OPERATORI DEL SETTORE 18
GERMANIA OVVERO GLI OTTIMISTI VERSO IL SUD OPPORTUNITA DEL SUD NUOVE DESTINAZIONI ALTERNATIVE AD AREE IPER-CONOSCIUTE MIX DI OFFERTA NUOVI COLLEGAMENTI AEREI LOW COST GOLFO DI NAPOLI ISCHIA (TERME) MINACCE PREZZI ECCESSIVI DI ALBERGHI E SERVIZI STUTTURE ALBERGHIERE OLD STYLE (INADEGUATE) COMPETIZIONE DELLA TURCHIA RICHIESTE DIVERSIFICAZIONE OFFERTA (PIU PACCHETTI CULTURALI FESTIVAL, SAGRE, SALUTE E BENESSERE, ATTIVITA OPEN-AIR) MAGGIORE PROMOZIONE E PUBBLICITA SICILIA Corsi di cucina SARDEGNA PIU PRODOTTI ALL INCLUSIVE VIAGGI DI FAMILIARIZZAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI CALABRIA Trekking Bike - Arte 19
REGNO UNITO UN TREND E UN IMMAGINE ECCELLENTI DA SFRUTTARE OPPORTUNITA DEL SUD DESTINAZIONI INESPLORATE MIX DI OFFERTA VOLI DELLE COMPAGNIE LOW COST MOLTA PUBBLICITA SU STAMPA E TV INGLESI IS PUGLIA THE NEW TUSCANY? GOLFO DI NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA (VIAGGI DI NOZZE) MINACCE POCHI PRODOTTI DI NICCHIA ED ANCHE POCHI PRODOTTI ALL INCLUSIVE SCARSA ORGANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI INTERESSE (MUSEI, ETC.) RIDUZIONE COSTI TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI E NOLEGGIO AUTO SICILIA SARDEGNA RICHIESTE PIU WORKSHOP E COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI E DEGLI OPERATORI LOCALI MAGGIORE OFFERTA DI CASE IN AFFITTO (FAMIGLIE) PUGLIA TOUR ENOGASTRONOMICI 20
INDAGINE DOXA INDAGINE CONGIUNTURALE SULLA STAGIONE TURISTICA 2005 Alberghi, agriturismo e campeggi 21
PRESENZE STRANIERI NELL ESTATE 2005 CONFRONTI CON L ESTATE 2004 Valori % TOTALE 42 Flessione Stabilità Aumento 36 Alberghi 42 38 Agriturismo 34 44 Campeggi 44 20 Nord-Ovest Nord-Est 37 36 42 45 Centro 51 27 Sud e Isole 42 33 ALBERGHI: 4 o 5 stelle 35 34 3 stelle 41 34 1 o 2 stelle 46 37 22
TENDENZE PRENOTAZIONI DALLE AGENZIE DI VIAGGIO E VIA INTERNET - ESTATE 2005 Valori % PRENOTAZIONI DA AGENZIE DI VIAGGIO: Aumento Stabilità Flessione Alberghi 8 73 19 Agriturismo 10 78 12 Campeggi 2 94 4 PRENOTAZIONI DIRETTE CON INTERNET: Alberghi 51 46 3 Agriturismo 34 60 6 Campeggi 56 44 23