L IMMAGINE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA IN 11 PAESI DEL MONDO

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1 L IMMAGINE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA IN 11 PAESI DEL MONDO (ricerca di mercato condotta da GPF e ISPO) 15 dicembre 2005 Mezzogiorno d Italia /18

2 SCOPO DELL INDAGINE Analizzare presso la Business Community internazionale (imprenditori, manager, operatori della finanza, tour operator, importatori, consulenti, economisti, giornalisti): la percezione della realtà del Sud Italia l atteggiamento verso il Sud Italia, nel complesso e con riferimento ai settori di maggior interesse: investimenti, importazioni, turismo l interesse per il Sud Italia, come luogo di affari, con riferimento alla situazione attuale e alle aspettative in ciascuno dei 3 settori i canali di formazione delle opinioni sul Sud Italia con un monitoraggio periodico degli indicatori di conoscenza e di immagine rappresentativi delle condizioni di opportunità/difficoltà percepite nei rapporti di affari con il Sud Italia. Mezzogiorno d Italia /18

3 ARCO TEMPORALE, DIMENSIONE E PAESI DELL INDAGINE L indagine è articolata in 4 cicli annuali di rilevazione, dal 2003 al 2006, su 4 campioni di operatori economici, nei seguenti paesi: 4 paesi dell Unione europea (Francia, Germania, Gran Bretagna e Svezia) Gli Stati Uniti 2 paesi dell Estremo Oriente (Giappone e Singapore) 3 paesi emergenti in continenti diversi (Russia, Brasile, Egitto) con il Centro Nord Italia, come undicesimo paese, a fini di benchmarking. A monte del primo ciclo (dicembre 2003) è stata condotta un indagine esplorativa fra operatori e opinion leader dei 10 paesi esteri, del Centro - Nord Italia e dello stesso Sud Italia. Mezzogiorno d Italia /18

4 IL SECONDO CICLO DI INDAGINE Nel secondo ciclo (dicembre 2004) sono state realizzate: l indagine di base sulla Business Community degli 11 paesi, con interviste telefoniche; un indagine di approfondimento sulla Business Community della Germania, con 501 interviste telefoniche. Mezzogiorno d Italia /18

5 IL SUD ITALIA: UN COSTRUTTO ITALIANO? Il livello di conoscenza del Sud Italia TOTALE 11 PAESI 30,0 79,8 Centro - Nord Italia 68,6 98,9 Francia 28,9 75,6 Germania 31,0 93,0 Gran Bretagna 44,3 77,9 Svezia 37,7 94,3 Stati Uniti 34,0 80,0 Singapore 10,1 77,6 Giappone 16,7 92,8 Russia 15,2 82,4 Egitto 14,4 29,4 Brasile 18,2 71,2 Conoscenza totale: Conoscenza precisa: Q3 Parliamo dell Italia del Sud. L Italia del Sud è composta da 8 regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Lei direbbe di avere dell Italia del Sud un idea, un immagine molto precisa, abbastanza precisa, un po imprecisa e sfuocata, molto imprecisa oppure nessuna immagine, non mi evoca nessuna impressione? Mezzogiorno d Italia /18

6 LE FONTI DELLA CONOSCENZA DEL SUD ITALIA (Valori percentuali) TOTALE 11 PAESI 11,1 24,7 37,3 6,7 79,8 Centro - Nord Italia 40,3 45,5 10,8 2,3 98,9 Francia 16,1 27,2 27,1 5,2 75,6 Germania 8,7 47,6 33,4 3,3 93,0 Gran Bretagna 20,2 19,0 34,4 4,3 77,9 Svezia 3,7 39,3 45,6 5,7 94,3 Stati Uniti 22,5 22,7 31,7 3,1 80,0 Singapore Giappone Russia Egitto 4,4 8,3 1,9 12,9 0,7 9,1 4,5 7,6 16,7 45,1 0,6 29,4 61,9 68,1 19,8 77,6 16,1 4,5 82,4 92,8 Brasile 9,8 22,3 35,5 3,6 71,2 Solo fonti dirette Solo media Entrambi Non so Q4 Ciò che lei pensa dell Italia del Sud, le impressioni che ha sull Italia del Sud da dove le provengono: dal fatto di esserci andato personalmente, di aver intrattenuto dei rapporti d affari, di avere conoscenti o parenti di origine italiana, per averne letto o sentito parlare in tv, sui giornali, nei libri o sui media in genere? Mezzogiorno d Italia /18

7 IMMAGINE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA Il contesto ambientale: i singoli items (Valori da 0 a 100) Nel Sud Italia ci sono regioni, località molto conosciute Le condizioni climatiche sono buone tutto l'anno nel Sud Italia Gli stranieri sono trattati molto bene nel Sud Italia Il Sud Italia è un'area interessante perché è in forte sviluppo Nel Sud Italia si vive bene, la qualità della vita è ottima Nel Sud Italia la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza è tranquilla Le amministrazioni pubbliche sono efficienti nel Sud Italia Il sistema giudiziario funziona bene nel Sud Italia Ci sono poche differenze tra Sud Italia e Nord Italia 35 Q5.1 Gli operatori dei vari paesi, intervistati prima di lei, hanno espresso opinioni diverse sul Sud Italia: alcune positive ed altre negative. Le leggerò ora alcune frasi che riguardano alcuni aspetti generali dell Italia del Sud: per ciascuna delle frasi che ora le leggerò le chiedo di dire in che misura è d accordo oppure non è d accordo, dando un voto su una scala da 1 a 10, dove 1 significa non sono per niente d accordo, 10 significa sono completamente d accordo e gli altri voti da 2 a 9 servono per graduare la sua risposta. Mi risponda in base a quello che lei pensa o immagina, anche sulla base di quanto se ne sente dire o di semplici impressioni. Mezzogiorno d Italia /18

8 IMMAGINE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA Come meta turistica: i singoli items (Valori da 0 a 100) Ci sono molte località turistiche interessanti da visitare nel Sud Italia 75 Nel Sud Italia c'è un ricco patrimonio artistico e culturale da visitare 74 Il mare è molto pulito nel Sud Italia 66 Le strutture alberghiere sono di buon livello nel Sud Italia 63 Fare una vacanza nel Sud Italia è conveniente, rispetto ad altri paesi vicini 52 Q5.2 Parliamo ora di commercio e di turismo verso il Sud Italia. Per ogni frase che le leggo, mi dica ancora in che misura è d accordo oppure no con un voto su una scala da 1 a 10, (dove 1 significa non sono per niente d accordo, 10 significa sono completamente d accordo e gli altri voti da 2 a 9 servono per graduare la sua risposta), sempre in base a quello che lei pensa, può immaginare o ha sentito dire Mezzogiorno d Italia /18

9 IMMAGINE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA Come partner per le importazioni: i singoli items (Valori da 0 a 100) I prodotti del Sud Italia sono generalmente di ottima qualità 63 I prodotti del Sud Italia sono convenienti 59 I trasporti da e per il Sud Italia funzionano bene 58 L'uso di Internet e delle nuove tecnologie è molto sviluppato nel Sud Italia Gli operatori del Sud Italia sono affidabili Q5.2 Parliamo ora di commercio e di turismo verso il Sud Italia. Per ogni frase che le leggo, mi dica ancora in che misura è d accordo oppure no con un voto su una scala da 1 a 10, (dove 1 significa non sono per niente d accordo, 10 significa sono completamente d accordo e gli altri voti da 2 a 9 servono per graduare la sua risposta), sempre in base a quello che lei pensa, può immaginare o ha sentito dire Mezzogiorno d Italia /18

10 IMMAGINE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA Come partner per le importazioni: gli 11 paesi (Valori da 0 a 100) TOTALE 11 PAESI Centro - Nord Italia Francia Germania Gran Bretagna Svezia Stati Uniti Singapore Giappone Russia Egitto Brasile Mezzogiorno d Italia /18

11 IMMAGINE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA Come area per fare investimenti: i singoli items (Valori da 0 a 100) Il costo del lavoro è conveniente nel Sud Italia Ci sono molti incentivi per chi investe nel Sud Italia % Non so 23,4 34,8 Il mercato locale offre sbocchi interessanti nel Sud Italia 51 27,1 Nel Sud Italia è facile trovare il personale di cui si ha bisogno Ci sono molte infrastrutture e servizi per le nuove imprese nel Sud Italia Le materie prime sono convenienti nel Sud Italia ,9 32,8 29,8 Le pratiche per avviare un attività nel Sud Italia sono semplici e rapide 44 36,8 Q5.3 Parliamo ora di quella che può essere la situazione delle imprese che operano nel Sud Italia. Per ogni frase che le leggo, mi dica ancora in che misura è d accordo oppure no con un voto su una scala da 1 a 10,(dove 1 significa non sono per niente d accordo e 10 significa completamente d accordo), sempre in base a quello che lei pensa, può immaginare o se ne sente dire. Mezzogiorno d Italia /18

12 INTERESSE PER IL MEZZOGIORNO D ITALIA Come area per fare investimenti: gli 11 paesi (Valori da 0 a 100) TOTALE 11 PAESI Centro - Nord Italia Francia Germania Gran Bretagna Svezia Stati Uniti Singapore Giappone Russia Egitto Brasile Q7 Per le aziende di (paese) che scelgono di fare investimenti all estero per sviluppare o decentrare la loro attività, in che misura pensa sia conveniente la scelta del Sud Italia, rispetto ad altri paesi? Me lo dica con un voto da 1 a 10, dove 1 significa per niente conveniente e 10 significa estremamente conveniente. Mezzogiorno d Italia /18

13 L INTERESSE GLOBALE PER SUD ITALIA, SPAGNA E GRECIA Focus Business Community Germania (Valori da 0 a 100) Sud Italia 52 Spagna 57 Grecia 45 Q3 In base all idea che lei ha di (1 paese a rotazione), se lei dovesse dare un voto da 1 a 10 a (1 paese a rotazione) in generale come luogo o occasione di affari rispetto ad altri paesi dell area mediterranea, lei quale voto darebbe? 1 significa pessimo, 10 significa ottimo. E quale voto darebbe a (2 paese)? E a (3 paese)? Mezzogiorno d Italia /18

14 CONFRONTO PER AREE FRA SUD ITALIA, SPAGNA E GRECIA Focus Business Community Germania La sicurezza delle persone e dei beni Il livello dei prezzi L'efficienza delle amministrazioni pubbliche L'alta qualità dei prodotti L'affidabilità degli operatori locali I trasporti e le comunicazioni Gli sbocchi offerti dal mercato locale La convenienza del costo del lavoro e delle materie prime La presenza di adeguate infrastrutture e servizi per le imprese Gli incentivi offerti per gli investimenti La semplicità e la chiarezza delle pratiche amministrative Gli investimenti in ricerca e sviluppo La presenza di manodopera qualificata Il livello delle strutture alberghiere Il numero e l'interesse delle località turistiche L'accoglienza, la disponibilità della gente verso gli stranieri Legenda: = valori nettamente positivi rispetto agli altri paesi risposte SUD ITALIA SPAGNA GRECIA = valori migliori rispetto al 3 paese =elevata percentuale di mancate Non so Mezzogiorno d Italia /18

15 VALUTAZIONE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA COME PARTNER PER LE IMPORTAZIONI Focus Business Community Germania Indicatore di interesse per le importazioni (interesse globale = 100) 51 Per aumentare le importazioni dal Sud Italia bisogna: (valori percentuali risposte multiple) Fare più marketing, più promozione 34% Qualificare la produzione, puntare su prodotti tipici 29% Migliorare l affidabilità degli operatori 28% Migliorare i trasporti, le vie di comunicazione 27% Avere prezzi più competitivi 23% Q9 In che misura pensa sia conveniente per le aziende tedesche importare prodotti dal Sud Italia. Me lo dica con un voto da 1 a 10, dove 1 significa per niente conveniente e 10 significa estremamente conveniente. Q10 Per aumentare le importazioni della Germania dal Sud Italia, si possono fare diverse cose nel Sud Italia. Tra le cose che sto per leggerle quali sono, secondo lei, le più importanti da fare per aumentare le importazioni dal Sud Italia? (max 2 risposte) Mezzogiorno d Italia /18

16 VALUTAZIONE DEL MEZZOGIORNO D ITALIA COME AREA PER FARE INVESTIMENTI Focus Business Community Germania Indicatore di interesse per gli investimenti (interesse globale = 100) 42 Per aumentare gli investimenti nel Sud Italia bisogna: (valori percentuali risposte multiple) Dare più incentivi fiscali/economici agli imprenditori 40% Far conoscere le potenzialità del mercato locale Migliorare le infrastrutture, i trasporti Chiarire la legislazione, snellire le procedure 21% 21% 20% Promuovere la formazione di manodopera qualificata Far conoscere gli investimenti esteri di successo Migliorare le condizioni ambientali di sicurezza 15% 14% 14% Q11 Per le aziende tedesche che scelgono di fare investimenti all estero per sviluppare o decentrare la loro attività, in che misura pensa sia conveniente la scelta del Sud Italia rispetto ad altri paesi? Me lo dica sempre con un voto da 1 a 10, dove 1 significa per niente conveniente e 10 significa estremamente conveniente. Q12 Per attrarre più investimenti dalla Germania si possono fare diverse cose. Tra le cose che sto per leggerle, quali sono, secondo lei, le più importanti per attrarre più investimenti dalla Germania nel Sud Italia? (max 2 risposte) Mezzogiorno d Italia /18

17 INTERESSE PER IL SUD ITALIA: TURISMO, IMPORTAZIONI, INVESTIMENTI Centro - Nord Italia Francia Germania Gran Bretagna Svezia Stati Uniti Singapore Giappone Russia Egitto Brasile Interesse: Meta turistica Importazioni Investimenti Mezzogiorno d Italia /18

18 LA COPERTURA RAGGIUNTA DAI PRINCIPALI MEDIA COME FONTE DI INFORMAZIONE SUL SUD ITALIA (Valori percentuali sul totale degli operatori intervistati negli 11 paesi) La radio e la televisione nazionale Giornali e riviste nazionali 62,2 64,4 La radio e la televisione internazionale 24,3 Giornali e riviste internazionali 36,4 I siti internet italiani 18,2 I siti internet internazionali 26,4 Pubblicazioni in lingua italiana 13,3 Passaparola 38,3 Q10 Le leggo ora alcune fonti di informazione sul Sud Italia citate da altre persone intervistate prima di lei. Per ciascuna di esse mi dica se ha avuto occasione recentemente di leggere o sentir parlare di fatti o problemi riguardanti il Sud Italia (leggere una alla volta le frasi e registrare si/no) Mezzogiorno d Italia /18

19 Conclusioni dell indagine Sul Sud Italia grava ancora un set di stereotipi relativi a carenze di vario genere a livello di sistema (sicurezza, efficienza e trasparenza delle istituzioni, disponibilità della mano d opera), che limitano l interesse agli investimenti sul territorio. Nel breve termine il turismo è ancora l attività in grado di utilizzare con maggior vantaggio l immagine del Sud Italia, ma l ammodernamento di altri paesi mediterranei costituisce una sfida da affrontare subito. La percezione dei prodotti agro-alimentari è un opportunità che presenta tuttora potenzialità da mettere a frutto, mentre nessun altra produzione viene spontaneamente associata al Sud Italia. Il rilancio passa attraverso la comunicazione dello sviluppo economico e sociale degli ultimi dieci anni, dell ampliamento del mercato, della normalità delle condizioni di vita e di sicurezza, della diffusione delle tecnologie e dell avvio di nuove iniziative imprenditoriali. Mezzogiorno d Italia /18