Il promotore finanziario nella percezione dei risparmiatori

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1 Il promotore finanziario nella percezione dei risparmiatori A cura di ISPO Ricerche Roma, 7 febbraio 2014

2 OBIETTIVO Fornire un quadro sufficientemente dettagliato del profilo di immagine del promotore finanziario presso i bancarizzati italiani. CAMPIONE E stata realizzata una ricerca quantitativa ad hoc tramite interviste telefoniche (sistema CATI) su un campione di 800 individui. Il campione è rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne (con oltre 17 anni di età) bancarizzata*. * Tasso di risposta: 32,2%. Numero di intervistatori coinvolti nell indagine: 58. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supevisor in sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell intervista.

3 Alcune premesse

4 Bassa autopercezione di competenza finanziaria La valutazione del proprio livello di competenza in materia finanziaria voti 1-10 Voto Medio (esclusi i non so ) Per nulla competenti 23% Non so 1% Molto competenti 8% 47% % Abbastanza competenti 39% 4, Poco competenti 29% 2 1 TESTO DELLA DOMANDA: Innanzitutto, lei personalmente quanto direbbe di essere competente in materia finanziaria? Risponda con un voto da 1 a 10, dove 1 significa per nulla competente e 10 significa molto competente. Valori percentuali

5 Limitata conoscenza della figura del promotore finanziario Quanto direbbe di conoscere la figura del promotore finanziario? Sono cliente di un promotore finanziario 5 Molto 1 Conosce 21% Abbastanza 20 Poco 39 Per nulla 32 Non so/non risponde 3 TESTO DELLA DOMANDA: Come forse saprà, il promotore finanziario è un professionista che per conto di una banca o di una società di investimento svolge attività di promozione, collocamento e consulenza su strumenti finanziari e servizi di investimento. Personalmente, quanto direbbe di conoscere la figura del promotore finanziario?. Valori percentuali

6 La propensione ad affidare i risparmi al promotore finanziario

7 Scarsa la propensione, specie personale, ad affidare la gestione dei risparmi a un promotore finanziario La disponibilità a delegare la gestione dei risparmi al promotore finanziario Molto Abbastanza Non so Poco Per nulla 17% Attribuita agli italiani % +12 p.p. Riferita a se stessi TESTO DELLA DOMANDA: Quanto direbbe che per la gestione dei propri risparmi ed investimenti gli Italiani si fidano. E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a. Valori percentuali

8 soprattutto rispetto ad altri interlocutori La disponibilità a delegare la gestione dei propri risparmi a % molto + abbastanza % per nulla Attribuita agli italiani Riferita a se stessi Attribuita agli italiani Riferita a se stessi Posta Posta Banche Banche Promotore finanziario p.p Promotore finanziario Assicurazione p.p Assicurazione TESTO DELLA DOMANDA: E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a /gli italiani si fidano. Valori percentuali

9 Cresce la fiducia nel promotore finanziario all aumentare del titolo di studio e nelle classi centrali di età La disponibilità a delegare la gestione dei propri risparmi al promotore finanziario % di propensi a delegare - alcune accentuazioni Totale 16 Uomini Donne enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni 65enni o più Licenza elementare Licenza media Diplomati Laureati Nord Ovest Nord Est Centro Sud/Isole TESTO DELLA DOMANDA: E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a. Valori percentuali

10 Tra chi ha competenze finanziarie e soprattutto tra chi conosce la figura del promotore finanziario aumenta la disponibilità ad affidare i propri risparmi La disponibilità a delegare la gestione dei propri risparmi al promotore finanziario % molto + abbastanza Totale campione 16 Non competenti in materia finanziara -8 p.p p.p. Competenti in materia finanziaria p.p. Conoscono la figura del promotore (ma non ne sono clienti) 37 TESTO DELLA DOMANDA: E lei, quanto direbbe di essere personalmente disposto a delegare la gestione dei suoi risparmi ed investimenti a. Valori percentuali

11 I driver di scelta del promotore finanziario

12 Fiducia, competenza ed utilità risultano i principali driver di scelta del promotore finanziario Le leve all affidamento dei risparmi ad un promotore finanziario risposte spontanee - totale risposte Affidabilità, serietà, fiducia Conoscenza 3 19 Competenza Utilità Clienti (5%) Diversificazione degli investimenti Delega Per esperienze passate Non clienti che si affiderebbero a un promotore (11%) Altro 6 6 Non so 2 TESTO DELLA DOMANDA: Potrebbe dirmi qual è il motivo principale per cui ha deciso di affidarsi ad un promotore finanziario per la gestione dei suoi risparmi ed investimenti?. Lei ha detto che sarebbe disposto ad affidare i suoi risparmi ed investimenti ad un promotore finanziario. Mi può dire perché? Valori percentuali

13 Tre clienti su quattro raccomanderebbero il promotore finanziario: affidabilità e competenza confermano la loro importanza La raccomandabilità del proprio promotore finanziario tra i clienti di promotori finanziari (5% del campione) Raccomanderebbero I motivi della raccomandabilità Non sa 22% Sono affidabili, di fiducia 46 No 6% Sono competenti Migliorano la gestione finanziaria Sì 72% Sono dei professionisti 12 Altro 4 TESTO DELLA DOMANDA: Lei consiglierebbe il suo promotore finanziario ad un familiare/conoscente? Se sì, perché?. Valori percentuali - Base: clienti di un promotore finanziario (36 casi)

14 La mancanza di fiducia è il principale freno I freni all affidamento dei propri risparmi a un promotore finanziario totale risposte spontanee tra chi non sarebbe disposto ad affidare i propri risparmi a un promotore finanziario (77% del campione) Non mi fido 46 Mancanza di risparmi Preferirei strutture più solide/chi mi ha già seguito I promotori pensano ai loro interessi Non mi serve un promotore, preferisco gestire personalmente i miei risparmi Per esperienze passate personali 7 Non conosco bene questa figura professionale Non ne ho sentito parlare bene (dalla tv, alla radio, sui giornali, ecc.) Altro Non so TESTO DELLA DOMANDA: Lei ha detto che non sarebbe disposto ad affidare/ i suoi risparmi ed investimenti ad un promotore finanziario. Mi può dire perché?. Valori percentuali

15 Il profilo di immagine del promotore finanziario

16 Giudizi molto positivi tra i clienti dei promotori finanziari, significativamente più scettici gli altri target Il profilo di immagine del promotore finanziario voti medi (esclusi i non so ) - scala 1-10 serietà ed affidabilità 5,5 5,9 7,8 In generale il 25% non sa attribuire un giudizio ai promotori finanziari capacità di parlare in modo semplice e chiaro 5,5 5,8 7,5 totale campione capacità di semplificare la gestione dei risparmi e degli investimenti del cliente capacità di dare valore ai miei investimenti 5,3 5,7 5,3 5,8 7,5 7,5 conoscono la figura del promotore finanziario ma non sono clienti (21%) capacità di far aumentare le conoscenze/ competenze del cliente in campo finanziario 5,3 5,7 7,5 clienti di un promotore finanziario (5%) segue TESTO DELLA DOMANDA: Le leggerò ora una serie di caratteristiche che un promotore finanziario può avere. Per ciascuna di esse, in base a ciò che ha sentito dire e alla sua esperienza, mi può dire che voto darebbe alla figura del promotore finanziario in generale/al suo promotore finanziario?risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 significa pessimo e 10 significa ottimo.

17 Giudizi molto positivi tra i clienti dei promotori finanziari, significativamente più scettici gli altri target Il profilo di immagine del promotore finanziario voti medi (esclusi i non so ) - scala 1-10 capacità di aiutare il cliente a pianificare le soluzioni di risparmio/investimento più adatti capacità di innovare in modo costante l'offerta dei prodotti di investimento 5,3 5,8 5,3 5,8 7,4 7,4 totale campione capacità di seguire e monitorare con attenzione gli investimenti del cliente capacità di aiutare a comprendere il mio profilo di rischio capacità di fornire un servizio ed un offerta migliore delle banche 5,3 5,7 5,4 5,9 5,2 5,6 7,4 7,3 7,2 conoscono la figura del promotore finanziario ma non sono clienti (21%) clienti di un promotore finanziario (5%) TESTO DELLA DOMANDA: Le leggerò ora una serie di caratteristiche che un promotore finanziario può avere. Per ciascuna di esse, in base a ciò che ha sentito dire e alla sua esperienza, mi può dire che voto darebbe alla figura del promotore finanziario in generale/al suo promotore finanziario?risponda dando un voto da 1 a 10, dove 1 significa pessimo e 10 significa ottimo.

18 Serietà e affidabilità cruciali per oltre la metà del campione Le caratteristiche più importanti per un promotore finanziario possibili fino a due risposte totale risposte serietà ed affidabilità capacità di dare valore ai miei investimenti capacità di parlare in modo semplice e chiaro capacità di aiutare il cliente a pianificare le soluzioni di risparmio/investimento più adatti capacità di seguire e monitorare con attenzione gli investimenti del cliente capacità di aiutare a comprendere il mio profilo di rischio totale campione capacità di semplificare la gestione dei risparmi e degli investimenti del cliente capacità di fornire un servizio ed un offerta migliore delle banche conoscono la figura del promotore finanziario ma non sono clienti (21%) capacità di far aumentare le conoscenze/competenze del cliente in campo finanziario clienti di un promotore finanziario (5%) capacità di innovare in modo costante l'offerta dei prodotti di investimento altro non so/non indica 6 19 TESTO DELLA DOMANDA: E tra le seguenti caratteristiche, quali sono secondo lei le due più importanti che un promotore finanziario dovrebbe avere? Le citi in ordine di importanza, partendo dalla prima caratteristica, quella che le sembra più importante.. Valori percentuali

19 Cosa cercano clienti e non e non clienti clienti dal dal promotore finanziario finanziario imprescindibili e trasversali per clienti e non clienti SERIETÀ ED AFFIDABILITÀ rilevanti e trasversali per clienti e non clienti capacità di DARE VALORE ai miei investimenti capacità di PARLARE IN MODO SEMPLICE E CHIARO

20 Cosa cercano i NON CLIENTI capacità di aiutare il cliente a PIANIFICARE LE SOLUZIONI di risparmio/investimento PIÙ ADATTE capacità di seguire e MONITORARE con attenzione GLI INVESTIMENTI del cliente capacità di aiutare a comprendere il proprio PROFILO DI RISCHIO Cosa cercano i CLIENTI capacità di INNOVARE in modo costante L'OFFERTA DEI PRODOTTI di investimento Secondari capacita di SEMPLIFICARE LA GESTIONE dei risparmi e degli investimenti del cliente capacita di far AUMENTARE LE CONOSCENZE/COMPETENZE del cliente in campo finanziario capacita di fornire un servizio ed un OFFERTA MIGLIORE DELLE BANCHE

21 as an ESOMAR Member, Renato Mannheimer complies with the ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research and ESOMAR World Research Guidelines. NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010) NOTA METODOLOGICA COMPLETA Titolo: Il promotore finanziario: l atteggiamento della clientela potenziale Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l. Committente/Acquirente: ANASF Periodo/Date di rilevazione: 7-8 gennaio 2014 Tema: economia Tipo e oggetto dell indagine: Sondaggio d opinione a livello nazionale Popolazione di riferimento: Popolazione adulta bancarizzata residente in Italia Estensione territoriale: Nazionale Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote Rappresentatività del campione: Rappresentativo della popolazione italiana bancarizzata in età adulta per genere, età, area geografica, ampiezza comune di residenza Margine di errore: 3,5% Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Consistenza numerica del campione: 800 casi. Totale contatti: 2.483; totale interviste effettuate 800 (TASSO DI RISPOSTA: 32,2% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni (RIFIUTI: 67,8% sul totale dei contatti) Elaborazione dati: SPSS NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA Sondaggio ISPO/3g Deal & Research per ANASF - Campione rappresentativo popolazione italiana bancarizzata maggiorenne - Estensione territoriale: nazionale - Casi: Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: Data di rilevazione: 7-8 gennaio Margine di approssimazione: 3,5%. Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.