Presentazione del Rapporto e-family Roma, 13 marzo 27 Presentazione del Rapporto e-family Roma, 13 marzo 27 Intervento di Giancarlo Presentazione Lizzeri amministratore del Rapporto e-family delegato 27 INDICE 1. MOLTE LUCI, ALCUNE OMBRE 2. LA FILIERA INFORMATICA SI CONSOLIDA 3. MIGRAZIONI TELEFONICHE E BUNDLING DI SERVIZI 4. ENTERTAINMENT A DIVERSE VELOCITÀ 5. CONFRONTI INTERNAZIONALI 6. DIVARI TECNOLOGICI DIVARI DIGITALI Pag. 1 1
MOLTE LUCI, ALCUNE OMBRE DINAMICHE ECLATANTI* (penetrazioni (penetrazioni nelle nelle famiglie, famiglie, 25-6) 25-6) 4 35 3 25 22 25 2 15 5 6 17 6 11 15 5 12 Broadband flat Umts** stampante mutlifunzione 25 26 lettori mp3 TV lcd/plasma (*) Le percentuali 25 sono relative solo alle famiglie wireline. Le percentuali 26 sono relative anche alle famiglie mobile only ; (**) di utilizzatori di apparecchi UMTS sul totale utilizzatori di cellulari personali Pag. 2 2
7 DINAMICHE CONFERMATE* (penetrazioni (penetrazioni nelle nelle famiglie, famiglie, 25-6) 25-6) 6 59 5 52 44 51 4 38 3 31 2 12 dvd video foto digitale** secondi pc masterizzatore 25 26 (*) Le percentuali 25 sono relative solo alle famiglie wireline. Le percentuali 26 sono relative anche alle famiglie mobile only (**) Somma delle famiglie con fotocamera e con videocamera, al netto delle duplicazioni DINAMICHE INCERTE* (penetrazioni (penetrazioni nelle nelle famiglie, famiglie, 25-6) 25-6) 7 6 5 55 56,5 4 39 39 3 2 22 24 18 18 12 14 PC Internet console videogiochi pay-tv Digitale terrestre 25 26 (*) Le percentuali 25 sono relative solo alle famiglie wireline. Le percentuali 26 sono relative anche alle famiglie mobile only Pag. 3 3
GLI UTILIZZATORI DI DI PIATTAFORME DIGITALI IN IN CASA 21-26 21. 26. CAGR 21-26 CELLULARE PERSONALE 28.6 4. 6,9 PC 13.8 21. 8,6 INTERNET 7.6 13.5 12,2 BROADBAND 28* 8.5 134,7 LETTORE MP3 * 5.8 176, PAY-TV 4.4 8. 12,7 (*) 22 LA FILIERA INFORMATICA SI CONSOLIDA Pag. 4 4
LA LA PENETRAZIONE DEL PC PC IN IN CASA SEGNA IL IL PASSO 1. Si articola e consolida la dotazione informatica delle famiglie che hanno da tempo un PC in casa: nel 26 sono aumentate significativamente le penetrazioni di secondi e terzi PC, di stampanti multifunzione, masterizzatori, scanner e delle altre periferiche (in senso largo), quali la fotocamera digitale e i lettori personali di musica (i-pod e altri lettori mp3). 2. La percentuale delle famiglie con PC in casa, per contro, resta poco sotto la soglia del 6 delle famiglie. La penetrazione stenta a salire soprattutto nei nuclei familiari composti da persone anziane, casalinghe e pensionati, presso le quali essa non supera il -15. DOTAZIONI INFORMATICHE (1)* (penetrazione (penetrazione nelle nelle famiglie, famiglie, 1995 1995 --26) 26) 7 6 5 46 52 56 4 37 4 3 2 24 14 12 5 1 3 7 27 12 1995 1998 2 22 24 26 PC Lettore DVD-ROM Più di 1 PC (*) I dati 1995-24 sono relativi solo alle famiglie wireline. I dati 26 sono relativi anche alle famiglie mobile only Pag. 5 5
DOTAZIONI INFORMATICHE (2)* (penetrazione (penetrazione nelle nelle famiglie, famiglie, 1995 1995 26) 26) 55 5 48 45 45 4 37 39 35 3 27 29 25 25 2 22 15 17 17 14 9 5 5 3 1 1995 1998 2 22 24 26 Stampante Masterizzatore Scanner (*) I dati 1995-24 sono relativi alle famiglie wireline. I dati 26 sono relativi anche alle famiglie mobile only IL IL PARCO PC PC IN IN CASA* (23-6) 22 24 26 PARCO PC (.) 9.825 11.83 15.586 PARCO PC:,,, - PC FISSI 87 81 68 - PC PORTATILI 13 19 32 ACQUISTO: - NUOVI 84 85 88 - DI SECONDA MANO 11 8 7 - CEDUTI GRATIS DA TERZI 5 7 5 (*) I dati 22 e 24 sono relativi solo alle famiglie wireline. I dati 26 sono relativi anche alle famiglie mobile only Pag. 6 6
INTERNET NARROWBAND E BROADBAND* (penetrazione (penetrazione nelle nelle famiglie, famiglie, 2 2 --26) 26) 6 5 4 39 39 36 29 34 3 25 29 27 26 23 2 18 24 2 19 18 13 5 1 2 2 2 21 22 23 24 25 26 Totale Internet Internet narrowband Internet broadband GPRS/UMTS (*) I dati 21-25 sono relativi alle famiglie wireline. I dati 26 sono relativi anche alle famiglie mobile only TEMPO D USO DI DI PC PC E INTERNET IN IN CASA 25 26 MINUTI GIORNALIERI DI UTILIZZO PC: 63 69 - NON UTILIZZATORI DI INTERNET 51 6 - UTILIZZATORI DI INTERNET 7 72 MINUTI GIORNALIERI DI UTILIZZO INTERNET: 33 39 - NARROWBAND 27 34 - UTILIZZATORI DI INTERNET 39 41 Pag. 7 7
UTILIZZATORI DI DI INTERNET IN IN ITALIA* 26 26 UOMINI DONNE TOTALE TOTALE UTILIZZATORI (.).313 7.442 17.755 UTILIZZATORI (),,, SOLO A CASA 51,4 57,7 54, A CASA E FUORI CASA 24, 18,7 21,7 SOLO FUORI CASA 24,6 23,6 24,2 (*) Non sono presi in considerazione gli utilizzatori occasionali di Internet GLI EFFETTI DEL RALLENTAMENTO DELLA PENETRAZIONE DEL PC PC Una quota maggioritaria delle famiglie con collegamenti Internet è già migrata verso broadband (il 6 dei collegamenti Internet in casa sono broadband). Non aumentando in modo significativo il parco delle famiglie con PC cresce in modo rallentato il parco dei collegamenti Internet in casa, di norma inizialmente narrowband. Nei prossimi anni la crescita dei collegamenti broadband nelle famiglie risulterà di conseguenza più contenuta rispetto a quanto avvenuto negli ultimi 3-4 anni: sia per la scarsa crescita nel numero di famiglie Internet, sia per la già avvenuta penetrazione di broadband nel parco delle esistenti famiglie Internet. Pag. 8 8
MIGRAZIONI TELEFONICHE E BUNDLING DI SERVIZI SPESA ANNUA DELLE FAMIGLIE ITALIANE PER TELEFONIA FISSA E MOBILE (26) (26) 9 8 7 6 5 4 3 2 uro 332 Famiglie "solo wireline" 492 647 Famiglie "wireline" con linee mobili Spesa telefonia fissa 562 471 Famiglie wireline 764 Famiglie "solo mobile" Spesa telefonia mobile 386 599 Totale famiglie italiane Pag. 9 9
QUANTE FAMIGLIE WIRELINE DIVENTERANNO MOBILE ONLY? (valori (valori assoluti assoluti e,, 26) 26) FAMIGLIE (.) FAMIGLIE () GIÀ DECISO DI DISDIRE LINEA FISSA 718 4, CI STANNO PENSANDO 2.228 12,3 MOBILE ONLY SOLO QUANDO MOBILE INTERNET COSTERÀ POCO 24 1,1 NON INTENDONO DISDIRE LINEA FISSA 14.945 82,6 TOTALE FAMIGLIE WIRELINE 18., QUANTE FAMIGLIE MOBILE ONLY INTENDONO DIVENTARE WIRELINE? (valori (valori assoluti assoluti e,, 26) 26) FAMIGLIE (.) FAMIGLIE () PRENDEREMO LINEA FISSA 997 24,9 GIÀ DECISO DI PRENDERLA 3 7,7 LO FAREMO PER AVERE INTERNET 626 15,6 LO FAREMO PER ESIGENZE FAMILIARI 71 1,8 NO 3.7 75,1 FAMIGLIE MOBILE ONLY 4., Pag.
FORTE INTERESSE PER PER UN UN FORNITORE UNICO DI DI TELEFONIA FISSA, BROADBAND, PAY-TV E CELLULARE (famiglie (famiglie con con pc, pc, telefono telefono fisso fisso e almeno almeno un un cellulare, cellulare, 26) 26) (.) () SI* 5.7 46,9 SEMPLIFICA LA VITA 2.8 22,9 SE PERMETTE UN BUON RISPARMIO 3.5 28,9 SI, MA NON PER I CELLULARI 2 1,7 NO* 3.8 31,5 NON VUOLE UN SOLO FORNITORE 1.47 12,1 NON INTERESSA BROADBAND 73 6, NON INTERESSA LA PAY-TV 1.23,1 NON INTERESSA LA PAY-TV SU BROADBAND 875 7,2 NON SA 2.63 21,6 FAMIGLIE 12.15, (*) Risposte multiple ENTERTAINMENT A DIVERSE VELOCITÀ Pag. 11 11
TV TV LCD/PLASMA (valori (valori assoluti assoluti e penetrazione penetrazione,, 26) 26) FAMIGLIE (.) FAMIGLIE () PRESENTE IN FAMIGLIA 2.725 12,5 DA MENO DI 6 MESI 1.251 45,9 DA OLTRE 6 MESI 1.474 54,1 INTERESSATI ALL ACQUISTO 2.117 9,6 NON INTERESSATI 17.258 78,1 IL IL SUCCESSO DEL LETTORE VIDEO E DELLA FOTO DIGITALE* (penetrazione (penetrazione nelle nelle famiglie) famiglie) 7 6 59 52 5 47 4 4 36 3 24 22 2 23 15 15 17 7 8 5 1 2 1998 2 22 23 24 25 26 DVD video Fotocamera digitale Videocamera digitale (*) I dati 1998-24 sono relativi solo alle famiglie wireline. I dati 26 sono relativi anche alle famiglie mobile only Pag. 12 12
BOOM DELLA MUSICA PORTATILE (penetrazione (penetrazione) ) 2 18 16 14 12 8 6 4 2 1 4 I-Pod 7 17 11 3 Altri lettori MP3 24 25 26 (*) I dati 24-25 sono relativi solo alle famiglie wireline. I dati 26 sono relativi anche alle famiglie mobile only TELEVISIONE DIGITALE A VELOCITÀ RIDOTTA* (penetrazione (penetrazione nelle nelle famiglie) famiglie) 5 45 4 35 32 33 3 28 25 2 21 18 18 15 14 16 14 14 12 6 5 5 2 1 1 1998 2 22 24 25 26 Ricezione satellitare Pay-TV Digitale Terrestre TV via larga banda (*) I dati 1998-24 sono relativi solo alle famiglie wireline. I dati 26 sono relativi anche alle famiglie mobile only Pag. 13 13
SATELLITE E PAY-TV (26) (26) FAMIGLIE (.) () FAMIGLIE CON SISTEMA SATELLITARE 7.345 ABBONATE A PAY-TV 3.915 53,3 CON DECODER/DVR 44 2, CON DECODER HD 76,3 INTENDONO ABBONARSI A PAY-TV 321 4,4 NON INTERESSATE ALLA PAY-TV 3.1 42,3 FAMIGLIE CON SATELLITE SENZA PAY-TV (26) (26) FAMIGLIE (.) () FAMIGLIE CON SATELLITE SENZA PAY-TV 3.1, * NON UTILIZZANO SISTEMA CONDOMINIALE 1.251 4,2 * GUARDANO PROGRAMMI ESTERI FREE 1.19 38,3 * GUARDANO PROGRAMMI TERRESTRI 616 19,8 * HANNO DISDETTO SKY, PERCHÉ COSTA TROPPO 8 3,5 Pag. 14 14
UTILIZZO DEL DECODER DTT IN IN CASA (26) (26) FAMIGLIE (.) FAMIGLIE () FAMIGLIE CON DECODER DIGITALE TERRESTRE 3.182, 1. FAMIGLIE CHE LO UTILIZZANO 2.344 74, PER VEDERE CANALI DIGITALI 854 36,4 VEDERE PARTITE DI CALCIO 869 37,1 PER VEDERE FILM 259 11, SOLO PER VEDERE MEGLIO CANALI TERRESTRI 8 34,6 2. FAMIGLIE CHE NON LO UTILIZZANO 838 26, NON RICEVONO SEGNALE 335,5 NON C È NIENTE DI INTERESSANTE DA VEDERE 49 12,9 NON RIESCONO A FAR FUNZIONARE IL DEDODER 98 3,1 CONFRONTI INTERNAZIONALI Pag. 15 15
CONFRONTI INTERNAZIONALI --26 TELEFONIA MOBILE 9 8 88 78 7 6 5 4 3 2 63 58 57 Italia Gran Bretagna Germania Francia Giappone Stati Uniti Connessioni mobili per abitanti, in rispetto al Paese leader CONFRONTI INTERNAZIONALI - - 26 TELEFONIA MOBILE AVANZATA 9 8 82 7 6 5 4 3 33 3 25 2 Giappone Italia Gran Bretagna Germania Francia Stati Uniti 4 Telefoni 3G per abitanti, in rispetto al Paese leader Pag. 16 16
CONFRONTI INTERNAZIONALI --26 PC IN IN CASA 9 8 7 9 8 75 7 65 6 5 4 3 2 Stati Uniti Giappone Gran Bretagna Germania Italia Francia Penetrazione PC per famiglie, in rispetto al Paese leader CONFRONTI INTERNAZIONALI --26 LARGA BANDA 9 89 87 85 8 7 6 5 4 3 2 64 52 Giappone Gran Bretagna Stati Uniti Francia Germania Italia Collegamenti per famiglie, in rispetto al Paese leader Pag. 17 17
CONFRONTI INTERNAZIONALI --26 TELEVISIONE ANALOGICA TERRESTRE SUL TELEVISORE PRINCIPALE DI DI CASA 9 8 7 66 6 57 5 4 3 27 2 1 3 Germania Giappone Stati Uniti Gran Bretagna Francia Italia Televisione analogica terrestre per abitazioni CONFRONTI INTERNAZIONALI --26 PAY-TV 9 8 7 6 5 4 5 4 3 2 25 2 15 Stati Uniti Gran Bretagna Francia Italia Giappone Germania Penetrazione pay-tv per famiglie, in rispetto al Paese leader Pag. 18 18
CONFRONTI INTERNAZIONALI --26 SINTESI DI DI 8 BENCHMARKS 94 9 8 7 84 79 74 72 6 5 4 3 2 Stati Uniti Giappone Gran Bretagna Germania Italia Francia Media degli otto benchmarks, in rispetto al Paese leader DIVARI TECNOLOGICI, DIVARI DIGITALI Pag. 19 19
MEZZOGIORNO QUASI ALLINEATO AL AL CENTRO NORD (penetrazione (penetrazione nelle nelle famiglie, famiglie, 26) 26) 9 8 7 6 5 4 3 2 89 9 cellulare personale 57 55 4 37 24 22 18 18 PC internet broadband pay-tv Famiglie Centro-Nord Famiglie Mezzogiorno CITTÀ E NON-CITTÀ QUASI ALLO STESSO PASSO (penetrazione (penetrazione nelle nelle famiglie, famiglie, 26) 26) 9 8 7 6 5 4 3 2 91 87 cellulare personale 57 55 fam. in comuni con oltre. abitanti 4 38 27 18 18 19 PC internet broadband pay-tv fam. in comuni con meno di. abitanti Pag. 2 2
IL IL RECUPERO FEMMINILE (donne (donne che che utilizzano utilizzano ogni ogni piattaforma piattaforma in in rispetto rispetto agli agli uomini uomini che che utilizzano) utilizzano) 9 8 7 6 5 4 3 2 12 67 92 93 cellulare personale 33 52 77 72 PC 9 82 91 62 73 41 41 43 internet narrowband broadband 1995 2 25 26 7 65 pay-tv LA LA DISTANZA TRA GIOVANI ED ED ANZIANI ( ( di di utilizzatori utilizzatori di di ogni ogni piattaforma piattaforma per per fasce fasce di di età, età, 26) 26) 9 8 7 6 5 4 3 2 84 77 4 cellulare personale 54 35 28 6 23 24 24 22 15 14 3 2 PC internet broadband pay-tv -44 anni 45-64 anni oltre 64 anni Pag. 21 21
GLI ITALIANI E L INGLESE (IN (IN SU SU POPOLAZIONE POPOLAZIONE ITALIANA, ITALIANA, 26) 26) 9 8 7 66 6 5 4 3 2 3 8 15 8 conoscenza ottima conoscenza buona conoscenza discreta conoscenza scarsa conoscenza zero GLI GLI ITALIANI CHE CHE HANNO UNA CONOSCENZA OTTIMA O BUONA DELL INGLESE, PER PER FASCE D ETÀ (26, (26,) ) 3 25 2 15 5 2 16 11 6 6 5 4 3 2 2 2 1 1 11-17 anni 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni oltre 64 anni Inglese ottimo Inglese buono Pag. 22 22
CONOSCENZA DI DI INGLESE NELLE FASCE DI DI POPOLAZIONE CON TITOLO DI DI STUDIO E PROFESSIONE ELEVATI (26, (26,) ) 4 35 3 3 25 2 15 2 13 13 19 15 9 7 7 5 3 studenti universitari laureati dirigenti liberi professionisti imprenditori Inglese ottimo Inglese buono L INDICE DI DI DOTAZIONE ICT NEGLI CLUSTER SOCIO-DEMOGRAFICI (26) (26) CLUSTER SOCIO-DEMO DELLE FAMIGLIE* INDICE DI DOTAZIONE ICT 1 FIGLI, CULTURA, E LAVORO 11,58 1. Figlio frequenta università 12,48 2. Almeno uno lavora, figli studenti, scolarità 4-5,75 2 WHITE COLLAR E FAMIGLIE GIOVANI 8,56 1. Almeno due lavorano, con o senza figli, scolarità 4-5 8,71 2. Almeno uno lavora, con figli, scolarità 3-4-5 9,27 3. Single e coppie giovani senza figli, scolarità 4-5 5,54 3 BLUE-COLLAR E LAVORATORI ANZIANI 6,8 1. Almeno uno lavora, figli a scuola, scolarità 1-2 8,92 2. Almeno uno lavora, senza figli, scolarità 1-5 5,92 4 BAMBINI PICCOLI E ANZIANI COLTI 5,99 1. Almeno uno lavora, figli non a scuola o senza figli, scolarità 1-2 6,44 2. Single e coppie anziane senza figli, scolarità 4-5 3,65 5 PENSIONATI E ANZIANI CON BASSA SCOLARITÀ 2,5 ITALIA 7,25 (*) Le famiglie di ogni cluster sono al netto di quelle già incluse nei cluster che precedono nell ordine di esposizione Pag. 23 23
INDICE DI DI COMFORT & ENTERTAINMENT NEGLI CLUSTER SOCIO-DEMOGRAFICI (26) (26) CLUSTER SOCIO-DEMO DELLE FAMIGLIE* INDICE DI DOTAZIONE E&C 1 FIGLI, CULTURA, E LAVORO 4,3 1. Figlio frequenta università 4,5 2. Almeno uno lavora, figli studenti, scolarità 4-5 4,51 2 WHITE COLLAR E FAMIGLIE GIOVANI 4,17 1. Almeno due lavorano, con o senza figli, scolarità 4-5 4,34 2. Almeno uno lavora, con figli, scolarità 3-4-5 4,6 3. Single e coppie giovani senza figli, scolarità 4-5 3,77 3 BLUE-COLLAR E LAVORATORI ANZIANI 3,21 1. Almeno uno lavora, figli a scuola, scolarità 1-2 3,46 2. Almeno uno lavora, senza figli, scolarità 1-5 3,8 4 BAMBINI PICCOLI E ANZIANI COLTI 3,1 1. Almeno uno lavora, figli non a scuola o senza figli, scolarità 1-2 3,13 2. Single e coppie anziane senza figli, scolarità 4-5 2,98 5 PENSIONATI E ANZIANI CON BASSA SCOLARITÀ 1,96 ITALIA 3,42 (*) Le famiglie di ogni cluster sono al netto di quelle già incluse nei cluster che precedono nell ordine di esposizione NUOVI CLUSTER SOCIO-TECNOLOGICI (26) (26) Famiglie con due persone che lavorano, elevata scolarità, senza figli a scuola Single e coppie anziani elevata scolarità, senza figli Famiglie con un figlio all università CASA (MQ/PER COMPONENTE FAMILIARE) 41 75 3 LAVASTOVIGLIE () 67 58 53 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO () 31 31 3 PC () 71 33 87 LARGA BANDA () 31 12 45 I-POD/LETTORI MP3 () 26 2 52 SPESA ANNUA PER TELEFONIA MOBILE ( ) 771 33 93 Pag. 24 24