IL Mercato Statunitense Aggiornamento giugno 2013 Avv. Charles Bernardini Ungaretti & Harris LLP Chicago, Illinois cbernardini@uhlaw.com 312.977.4377 1
A.T. Kearney 2013 Foreign Direct Investment Confidence Index* Sondaggio annuale mondiale 300 CEO USA 4 1 (ultima volta in 2001) Cina 1 2 costi manodopera USA piú competitivi dollaro debole favorisce esporti settore immobiliare in recupero crescita produzione olio e gas tramite fratturazione idraulica Cina radoppiato costi manodopera, trasporto, renmimbi forte 2007 2013: USA 1 investimenti diretti stranieri *26.6.13 www.atkearney.com 2
PIL Statunitense* 2013 +2,0 2,5% 2014 +3% *Jacob Lew, Segretario del tesoro, 7.5.13 3
Crescita PIL* 2013 2014 2018 USA 1,9% 3% 2,9% Zona Euro -0,3 1,1 1,6 Italia -1,5 0,5 1,2 *Fondo Monetario Internazionale 4
Domanda Interna* 2013 2014 2018 USA 1,7% 3% 3% Zona Euro -1,2 0,8 1,5 Italia -2,9 0,2 0,9 *Fondo Monetario Internazionale 5
% delle economie avanzate % delle economie mondiale USA 37,7% 18,9% Euro Zona 27,4 13,7 Italia 4,4 2,2 Populazione USA 30,5 4,5 Euro Zona 32,1 4,8 Italia 5,9 0,9 *Fondo Monetario Internazionale 6
Disoccupazione* 2013 2014 USA 7,5% 7,3% Euro Zona 12,3 12,3 Italia 12 12,4 *Fondo Monetario Internazionale 7
Previsioni USA* Settore Manifatturiero +2% 2013 +3,2% 2014 Manifatturiera alta technologia +3% 2013 +8,4% 2014 *Industry Week, Manufacturers Alliance 8
Mercato Statunitense 2013 credito bancario valore di case settore immobiliare investimenti di aziende finanziamenti favorevoli redditivitá positiva prezzi gas fiducia dei consumatori piu alta di 5 anni 9
Demografici globali implicazioni per investimenti 2012-2050 (Columbia Business School) 2012: Paesi con piú popolazioni Cina India Usa (314 milioni) 2050: Paesi con piú popolazioni India Cina Usa (397 milioni) Prossimi 5-20 anni: Maggiori opportunitá India e Usa edilizia/investimenti/magazzini/alberghi/scuole/ospedali/uffici/residenze 10
Demografici Globali (Con t) Paesi Sviluppati Con Maggiore Tasso Di Crescitá: Usa, Australia, Canada, UK Lavoro Sará Mandato Dove Risiedono Lavoratori prodotti/servizi/amministrazione/ricerca 11
Settore edilizia, costruzione case elettrodomestici materiale costruzione mobili es. Electrolux (Svezia) fabbrica Tennessee; GE fabbrica Kentucky (da Cina) 12
Il Mercato USA Il più grande del mondo in volumi l'italia mantiene un'immagine conosciuta Indagine Istituto Piepoli di decision makers statunitensi: I prodotti italiani conosciuti sono alimentari, vino, calzature, automobili, abbigliamento, accessoria moda, arredamento, con imagine di qualità, design, originalità, alto prezzo, status symbol 13
Regioni Degli USA Chicago New York Los Angeles Atlanta 14
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Grandi Laghi 56.000.000 Nordest 53.000.000 Sud California 25.000.000 Georgia-Caroline 18.000.000 Cascadia 9.000.000 Texas 20.000.000 Florida 18.000.000 Nord California 15.000.000 Costa Golfo 14.000.000 Arizona 6.000.000 * 314 milioni consumatori 16
Chicago Midwest 1/3 PIL americano 2/3 mercato nordamericano settore macchine utensili Chicago/Detroit/Minneapolis/Milwaukee/St. Louis/Cleveland Consolati Italiani: Chicago, Detroit Camera di Commercio Italiana: Chicago 17
Sole 24 Ore: Chicago: Fulcro nordamericano per la distribuzione 18
Costa-Costa Autostrade I 90 I 80 I 70 19
Asia-Europa Container Hub 20
Warehouse Locations 21
Zona Centrale Fuso Orario 22
Muoversi in USA New York Chicago Boston Chicago Miami Washington P A P A 8:00 11:00 18:00 19:00 23
La Stampa, Torino: Chicago é la cittá del blues 24
Chicago Symphony Orchestra 25
Trend Esportare Produrre/assemblare/magazzino Italia 16 9 Euro/dollaro Buy america clausole Servizio in loco Mercato/ concorrenza Mercato di lavoro 26
Mercato Di Lavoro - USA Flessibilità Senza causa Senza preavviso Senza indennizzo Sindacato / grandi aziende / contratto aziendale - es. Chrysler-Fiat Illinois Fenomeno Cina USA 27
Costi In USA Manodopera media USA-Italia -10/15% stipendi in USA - 35%, considerando produttività* Risparmio trasporto/dogana -10/15% Energia -50% Costi: immobili * fonte: Boston Consulting Group, feb./2012 28
Costo di elettricitá in USA (per kilowattora) Stato residenziale commerciale industriale 1.5.12 1.5.12 1.5.12 Massachusetts 15.39 13.88 12.84 New Jersey 16.02 12.53 10.28 New York 16.86 14.45 6.77 Pennsylvania 12.95 9.46 7.21 Illinois 11.90 8.40 6.06 Indiana 10.45 9.20 6.47 Michigan 13.71 10.74 7.44 Ohio 11.30 9.55 6.01 Wisconsin 13.15 10.43 7.23 Iowa 10.37 7.56 5.02 Minnesota 10.95 8.47 6.36 Florida 11.58 9.93 8.26 Georgia 10.50 9.44 5.54 North Carolina 10.69 8.59 6.21 South Carolina 11.49 9.38 5.85 Texas 11.18 8.42 5.64 Arizona 10.78 9.12 6.06 Colorado 10.81 8.84 6.70 Nevada 12.08 8.92 5.46 California 15.06 12.21 9.90 29
I costi di produzione in Usa sono inferiori a quelli italiani, grazie a meno tasse, meno burocrazia e salari piú bassi, meno oneri sociali e sindacati sono deboli o quasi inesistenti. www.cerarte.it La nostra posizione di produttori domestici negli Stati Uniti ci favorisce a esportatori italiani che soffrono maggiormente sia il dollaro debole sia la competizione con gli altri paesi esportatori. Marazzi Gruppo 30
Incentivi Metà degli investimenti industriali negli USA utilizzano incentivi 31
Criteri Per Incentivi Creare nuovi posti di lavoro Mantenere posti esistenti Investire un minimo livello in: Immobili Macchinari Restaurazioni 32
Mezzi di Intervento Crediti d imposta Imposta sul reditto Contributi a fondo perduto Prestiti diretti a tasso basso Garanzie governative su prestiti privati Titoli obbligazionari per finanziare costruzioni Infrastruttura Esoneri fiscali o riduzioni di imposte: Sulle vendite Sull energia Sugli immobili 33
Il Mercato USA Indagine Investar-Unicredit: 90% degli americani aumenterebbe la percentuale di acquisti di prodotti italiani a fronte di una maggiore affidabilità dei servizi post vendita. 34
Conclusione Piu sicuro, piu facile gestire che Cina, India, Sud America Culture piu simili Sistema giuridico piu trasparente e efficiente 35
Da Fare Parlate con aziende italiane già in USA Chiedete la Camera di Commercio di Torino/centro estero Piemontesi per consiglio Progettate la parte fiscale e societaria Considerate visti di lavoro, registrazione marchi e brevetti Informarsi riguardo incentivi prima di impegnarsi 36