in Questo numero: peer-group dei rendimenti dei Fpc per tipologia di comparto al Anno XIV - marzo 2015
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- Norma Giorgi
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1 MEFOP SVILUPPO MERCATO FONDI PENSIONE 55 in Questo numero: 2 La situazione della previdenza complementare in italia 3-5 La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al 6-7 La situazione dei fondi pensione ati (Fpa) al 7 Flussi in entrata e in uscita dei Fpa (iv trimestre 2014) 8 Flussi in entrata e in uscita dei Fpc e Fpa (dati annuali) 9-10 peer-group dei rendimenti dei Fpc tipologia di al Anno XIV - marzo
2 La situazione della previdenza complementare in Italia Iscritti e Andp al Tipologia di forma Iscritti Var. / ANDP (mln. ) Var. / Fpc ,2% ,7% Fpa ,0% ,9% Fpp* Pip nuovi ,9% ,7% Pip vecchi* Totale** ,1% ,9% Fonte: Covip * Per i Pip vecchi e i Fondi pensione preesistenti non si dispone di rilevazioni in corso d anno. I dati indicati sono tanto basati su quelli della fine dell anno precedente. ** Nel totale i dati includono gli iscritti a Fondinps. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a Pip vecchi e nuovi. Le caratteristiche dei mandati* di gestione dei Fpc Tipologia di mandato Attivo Passivo Totale Azionario Specialista Generalista Totale Bilanciato Specialista Generalista Totale Obbligazionario misto Specialista Generalista Totale Obbligazionario puro Specialista Generalista Totale Non classificabile Specialista Generalista Totale Totale fondi Specialista Generalista Totale Fonte: Mefop Previ DATA * I mandati sono classificati sulla base dei benchmark dichiarati dai Fondi pensione. In particolare risultano individuate le seguenti tipologie di mandato: - obbligazionario puro: benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionario o monetario; - obbligazionario misto: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non suiore al 30%; - bilanciato: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso suiore al 30% e comunque inferiore al 50%; - azionario: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50%; - non classificabile: benchmark non composto interamente da indici di mercato. 2
3 La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al Fpc Aderenti % Aderenti 3 Var % / Andp (mln. ) % Andp Agrifondo ,13% 2,57% 2,59% 66,25 Garantito ,79% -0,42% 64,62 97,54% Bilanciato 188 2,21% 14,63% 1,63 2,46% Alifond ,58% 19,74% 19,35% 1.121,64 Garantito ,45% -0,29% 136,64 12,18% Bilanciato ,39% -0,73% 974,61 86,89% Dinamico 555 1,16% 5,92% 10,39 0,93% Arco ab ,85% 13,87% 13,30% 522,81 Garantito ,52% -0,42% 54,79 10,48% Bilanciato prudente ,57% -0,92% 436,70 83,53% Bilanciato dinamico ,24% -0,34% 31,32 5,99% Astri a ,01% 56,06% 56,91% 204,08 Garantito ,30% 0,33% 15,24 7,47% Bilanciato ,27% -0,04% 188,83 92,53% Byblos ,81% 16,86% 16,39% 692,62 Garantito ,91% -0,43% 145,83 21,05% Bilanciato ,28% -0,99% 541,95 78,25% Dinamico 265 0,81% 2,71% 4,84 0,70% Cometa ,59% 41,68% 40,88% 9.176,77 Monetario Plus ,48% -0,63% 2.683,63 29,24% Sicurezza ,20% 0,09% 1.201,84 13,10% Reddito ,34% -0,92% 4.778,39 52,07% Crescita ,98% 0,75% 512,92 5,59% Concreto ,24% 69,55% 67,36% 167,68 Garantito ,61% -0,22% 22,83 13,61% Bilanciato ,39% -0,24% 144,85 86,39% Coolavoro a ,52% 20,20% 19,55% 838,93 Sicurezza ,25% -2,29% 163,59 19,50% Bilanciato ,91% -0,90% 583,45 69,55% Dinamico ,10% -0,57% 91,89 10,95% Eso ,07% 8,24% 8,30% 731,97 Garantito ,80% -0,22% 132,63 18,12% Crescita ,20% -0,03% 599,34 81,88% Eurofer a ,52% 42,21% 41,25% 802,16 Garantito ,54% 0,47% 70,56 8,80% Bilanciato ,70% -0,57% 714,11 89,02% Dinamico ,76% 4,07% 17,50 2,18% Filcoop ,52% 6,24% 6,07% 98,33 Garantito ,76% 0,22% 25,17 25,60% Bilanciato ,24% -0,82% 73,15 74,40% Foncer ,11% 51,46% 49,78% 381,80 Garantito ,23% -0,80% 20,35 5,33% Bilanciato ,69% -1,19% 353,58 92,61% Dinamico 307 2,08% 0,66% 7,87 2,06% Fonchim ,11% 76,67% 76,00% 4.757,79 Garantito ,75% -0,60% 111,46 2,34% Stabilità ,47% -0,13% 4.332,93 91,07% Crescita ,78% 0,72% 313,39 6,59% Fondapi ,39% 7,57% 7,25% 630,40 Garanzia ,23% -0,74% 90,70 14,39% Prudente ,05% -1,70% 504,28 79,99% Crescita ,72% 0,59% 35,42 5,62% Fondaereo f ,86% 55,56% 83,04% 382,95 Garantito ,26% -0,93% 32,25 8,42% Prevalentemente obbligazionario/ ,42% -2,08% 74,85 19,55% protezione Bilanciato/equilibrio ,29% -2,17% 187,80 49,04% Prevalentemente azionario/ ,03% -1,88% 88,05 22,99% crescita CONTINUA
4 SEGUE DA La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al Fpc Aderenti % Aderenti Var % / Andp % Andp (mln. ) Fondenergia b ,04% 90,54% 80,24% 1.690,80 Garantito ,88% -0,11% 100,45 5,94% Bilanciato ,34% -0,11% 1.361,43 80,52% Dinamico ,78% 0,91% 228,92 13,54% Fondosanità d ,86% 0,55% 0,59% 128,16 Garantito 257 5,40% - 3,51 2,74% Scudo ,89% - 31,08 24,25% Progressione ,33% - 40,67 31,74% Espansione ,36% - 52,89 41,27% Iscritti senza patrimonio ,84% - 0,00 Fondoposte a ,92% 65,13% 66,22% 1.518,72 Garantito ,28% 1,29% 761,26 50,13% Bilanciato ,34% 0,99% 757,45 49,87% Fonte a ,17% 7,82% 7,81% 2.755,27 Garantito ,44% -0,01% 1.013,32 36,78% Bilanciato ,88% -0,01% 1.648,76 59,84% Crescita ,42% 6,86% 46,50 1,69% Dinamico ,31% 6,77% 46,70 1,69% Fopadiva ,09% 24,42% 24,46% 122,51 Garantito ,46% -0,33% 22,95 18,73% Prudente ,96% -0,22% 95,39 77,87% Dinamico 314 4,58% 3,29% 4,17 3,40% Fopen e ,31% 92,47% 99,77% 1.671,73 Obbligazionario garantito ,94% 0,48% 141,99 8,50% Bilanciato obbligazionario ,44% 0,70% 1.020,84 61,06% Bilanciato ,67% 2,37% 294,90 17,64% Prevalentemente Azionario ,95% 3,45% 214,01 12,80% Gommaplastica ,42% 50,32% 49,47% 1.000,26 Conservativo con garanzia ,50% -0,32% 94,95 9,49% Bilanciato ,31% -0,50% 839,18 83,90% Dinamico ,19% 0,51% 66,13 6,61% Laborfonds ,16% 46,39% 46,70% 2.003,38 Garantito ,38% 0,20% 165,73 8,27% Bilanciato ,42% -0,10% 1.610,04 80,37% Prudente-Etica ,30% 1,71% 164,42 8,21% Dinamica ,90% 1,78% 63,20 3,15% Mediafond e ,07% 31,33% 31,51% 80,01 Garantito ,69% 3,19 3,98% Obbligazionario 59,70 74,61% ,16% Azionario 17,13 21,41% Pegaso ,12% 60,18% 60,76% 777,27 Garantito ,37% -0,17% 63,78 8,20% Bilanciato ,27% 0,12% 652,63 83,97% Dinamico ,36% 0,58% 60,86 7,83% Perseo Sirio g ,04% - 1,15% 12,20 Garantito ,00% 27,04% 12,20 100,00% Prevaer a ,21% 36,06% 36,08% 334,23 Garantito ,97% -1,39% 51,38 15,37% Prudente ,75% -0,23% 57,58 17,23% Crescita ,63% 0,93% 197,66 59,14% Dinamica 622 5,56% 5,25% 27,60 8,26% Prevedi c ,41% 7,19% 8,20% 481,13 Sicurezza ,83% -0,10% 43,88 9,12% Bilanciato ,17% -1,65% 437,25 90,88% Previambiente a ,02% 19,63% 19,62% 796,41 Garantito ,50% 0,33% 163,77 20,56% Bilanciato ,04% -0,20% 632,64 79,44% Previcoo a ,22% 42,66% 42,41% 653,76 4 CONTINUA
5 SEGUE DA La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al Fpc Aderenti % Aderenti Var % / Andp (mln. ) % Andp Sicuro ,88% -0,25% 127,73 19,54% Dinamico ,18% 0,23% 40,79 6,24% Bilanciato ,19% -0,18% 485,24 74,22% Previlog ,02% 8,74% 8,53% 119,07 Garantito ,07% 29,18% 22,56 18,94% Bilanciato ,93% -15,39% 96,51 81,06% Previmoda ,03% 14,79% 14,46% 916,68 Garantito ,47% -0,10% 98,40 10,73% Smeraldo ,25% -0,25% 752,06 82,04% Zaffiro ,23% 1,61% 41,05 4,48% Rubino ,05% 5,32% 25,18 2,75% Priamo a ,09% 44,55% 44,48% 1.179,20 Garantito protezione ,52% -0,19% 256,65 21,76% Bilanciato sviluppo ,00% -0,32% 901,21 76,43% Bilanciato prudenza ,82% 3,53% 21,33 1,81% Quadri e Capi Fiat ab ,00% 68,26% 64,84% 487,07 Garantito ,26% 0,33% 76,74 15,75% Bilanciato obbligazionario ,19% -0,06% 357,53 73,40% Bilanciato azionario ,38% 0,31% 52,80 10,85% Solidarietà Veneto a ,56% 5,26% 5,39% 856,19 Garantito Tfr ,19% 2,01% 88,18 10,30% Prudente ,16% 0,12% 215,03 25,11% Reddito ,44% 0,17% 433,54 50,64% Dinamico ,37% 2,85% 119,45 13,95% Telemaco ,19% 40,34% 39,97% 1.480,21 Garantito - White ,49% -0,08% 65,68 4,44% Conservativo - Blue ,82% -0,29% 101,92 6,89% Prudente - Green ,60% -0,25% 977,06 66,00% Bilanciato - Yellow ,09% -0,02% 335,55 22,67% Totale Fpc ,03% 17,38% 17.01% h FondInps ,24% 65,040 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc a Il totale degli iscritti non corrisponde alla somma degli aderenti ai singoli comparti poiché la posizione di alcuni lavoratori è ripartita tra più linee. b La riduzione dei tassi di al rispetto allo stesso iodo del 2013 è dovuto anche all aumento del bacino dei potenziali aderenti. c L aumento dei tassi di al rispetto allo stesso iodo del 2013 è dovuto anche alla diminuzione del bacino dei potenziali aderenti. d Gli iscritti senza patrimonio sono aderenti che al non risultano aver effettuato alcun versamento al fondo. Il totale degli iscritti non corrisponde alla somma dei valori relativi a ciascun in ragione della presenza degli iscritti senza patrimonio nonchè di aderenti che hanno scelto di suddividere la posizione tra più comparti. e Dal Mediafond ha previsto quattro profili di investimento che sono combinazioni di tre comparti: Garantito (90% azioni e 10% obbligazioni), Obbligazionario (100% obbligazioni) e Azionario (100% azioni). I profili previsti dal fondo sono: - profilo garantito (coincide con il garantito) - profilo prudente (80% obbl./20% az.) - profilo dinamico (40% obbl./60% az.) - profilo stabilità (60% obbl./40% az.) Gli iscritti al profilo garantito corrispondono agli iscritti al garantito, gli iscritti agli altri tre profili risultano pari a f A seguito della fusione tra Previvolo e fondav, Fondaereo ha effettuato una stima al ribasso del bacino dei potenziali aderenti. L aumento dei tassi di al rispetto al è legato anche a tale riduzione. A seguito della revisione dell offerta previdenziale alcune linee sono state accorpate in nuovi comparti, attivi dal 1 gennaio 2014, come di seguito specificato: - Prevalentemente obbligazionario/protezione (dalla fusione tra il prevalentemente obbligazionario e il protezione) - Bilanciato/equilibrio (dalla fusione tra il bilanciato o misto e il equilibrio) - prevalentemente Azionario/Crescita (dalla fusione tra il prevalentemente obbligazionario e il crescita) g Il i fondi pensione Perseo e Sirio sono stati oggetto di fusione incorporazione nel fondo Perseo Sirio. h Il tasso di è ottenuto dal rapporto tra il numero totale degli aderenti e il bacino dei potenziali aderenti pari a (Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc). La riduzione del tasso di rispetto al è legata anche all aumento del bacino dei potenziali aderenti. 5
6 La situazione dei fondi pensione ati (Fpa) al * N fondi gestiti Aderenti Andp (mln. ) ALLIANZ ,38 Creditras Vita S.p.A ,53 Riunione Adriatica di sicurtà S.p.A ,87 Allianz S.p.A ,98 ANIMA S.G.R ,66 Anima S.G.R ,66 ARCA ,87 Arca S.G.R. S.p.A ,87 ASSIMOCO ,97 Assimoco Vita S.p.A ,97 AXA MPS ,91 AXA MpS Assicurazioni Vita S.p.A ,91 BANCASSURANCE POPOLARI ,49 Bancassurance Popolari S.p.A ,49 CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL ALTO ADIGE ,87 Cassa Centrale Raiffeisen dell'alto adige S.p.A ,87 CREDIT AGRICOLE ,63 Credit agricole Vita Spa ,63 CREDITO EMILIANO ,95 Credem Vita S.p.A ,95 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ,44 Groupama Assicurazioni S.p.A ,44 GRUPPO AMUNDI ,94 Amundi S.G.R. S.p.A ,94 GRUPPO AVIVA ,24 Aviva Previdenza S.p.A ,24 GRUPPO AXA ,49 AXA Assicurazioni S.p.A ,49 GRUPPO BANCA SELLA ,01 Sella Gestioni S.G.R. S.p.A ,01 GRUPPO BNP PARIBAS ,10 Bnl Vita S.p.A ,10 GRUPPO GENERALI ,39 Generali Italia S.p.A ,39 GRUPPO HELVETIA ,83 Chiara Vita ,12 Helvetia Vita ,70 GRUPPO INTESA SANPAOLO ,75 Intesa Sanpaolo Previdenza S.I.M. S.p.A ,36 Fideuram Investimenti ,72 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A ,66 GRUPPO MEDIOLANUM ,78 Mediolanum Gestione Fondi S.G.R. p.a ,78 GRUPPO UNIPOL ,04 Bim Vita S.p.A ,58 Popolare Vita S.p.A ,97 Unipol Sai assicurazioni S.p.A ,50 GRUPPO ZURICH ,95 Zurich Investment life S.p.a ,95 HDI di HANNOVER ,24 Hdi Assicurazioni S.p.A ,24 6 CONTINUA
7 SEGUE DA La situazione dei fondi pensione ati (Fpa) al * N fondi gestiti Aderenti Andp (mln. ) ICCREA ,28 Aureo Gestioni S.G.R ,28 ITAS ASSICURAZIONI ,12 Itas Vita S.p.A ,12 PENSPLAN INVEST ,99 Pensplan Invest S.G.R ,99 PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT ,94 Pioneer Investment Management S.G.R.pa ,94 REALE MUTUA ,83 Reale Mutua Assicurazioni S.p.A ,83 SOCIETà CATTOLICA DI ASSICURAZIONE ,12 Società Cattolica di Assicurazione ,80 Risparmio & Previdenza S.p.A ,32 VITTORIA ASSICURAZIONI ,57 Vittoria Assicurazioni S.p.A ,57 Totale Fpa* a ,77 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpa * I dati si riferiscono al 96% dei fondi una cotura del 98% in termini di iscritti e del 96% in termini di Andp. Nel totale sono esclusi indisponibilità di dati: Azimut, Nazionale Svizzera di Basilea. a Il dato corrisponde al numero effettivo degli iscritti al netto delle duplicazioni dovute agli aderenti che suddividono la posizione tra più di una linea di investimento. Flussi in entrata e in uscita dei Fpa* (IV trimestre 2014) Mln. % Contributi 451,2 73,8% Lavoratori dipendenti 242,4 39,6% di cui a carico del lavoratore 89,9 14,7% di cui a carico del datore di lavoro 39,1 6,4% di cui da quote TFR 113,4 18,5% Altri aderenti 208,8 34,1% Trasferimenti in entrata 160,5 26,2% da altri comparti 88,3 14,4% da altri fondi pensione 72,2 11,8% Totale raccolta lorda 611,7 100,0% Anticipazioni 37,2 14,4% Prestazioni pensionistiche in capitale 34,7 13,5% Prestazioni in rendita 4,0 1,6% Riscatti 30,1 11,7% Premi prestazioni accessorie 0,1 0,0% Trasferimenti in uscita 151,7 58,8% ad altri comparti 88,3 34,2% ad altri fondi pensione 63,4 24,6% Totale erogazioni e riscatti 257,8 100,0% Totale raccolta netta 353,9 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpa * I dati si riferiscono al 96% dei fondi una cotura del 98% in termini di iscritti e del 96% in termini di Andp. 7
8 Flussi in entrata e in uscita dei Fpc* e fpa (dati annuali) fpc Mln. % Contributi 4.298,2 98,18% Lavoratori dipendenti 4.228,0 96,58% di cui a carico del lavoratore 831,7 19,00% di cui a carico del datore di lavoro 667,0 15,24% di cui da quote TFR 2.729,3 62,34% Altri aderenti 70,3 1,60% Trasferimenti in entrata 79,6 1,82% da altri fondi negoziali 62,7 1,43% da fondi ati 7,1 0,16% da fondi preesistenti 9,8 0,22% Totale raccolta lorda 4.377,9 100,00% Anticipazioni 557,2 30,95% Prestazioni pensionistiche in capitale 237,9 13,21% Prestazioni in rendita 2,2 0,12% Riscatti 849,5 47,19% Premi prestazioni accessorie 11,6 0,65% Trasferimenti in uscita 141,7 7,87% verso altri fondi negoziali 65,5 3,64% verso fondi ati 31,6 1,76% verso fondi preesistenti 44,5 2,47% Totale erogazioni e riscatti 1.800,1 100,00% Totale raccolta netta Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpa * I dati si riferiscono al 96% dei fondi una cotura del 98% in termini di iscritti e del 96% in termini di Andp. fpa Mln. % Contributi 1.277,6 68,9% Lavoratori dipendenti 789,3 42,6% di cui a carico del lavoratore 222,0 12,0% di cui a carico del datore di lavoro 131,1 7,1% di cui da quote TFR 436,2 23,5% Altri aderenti 488,4 26,3% Trasferimenti in entrata 576,5 31,1% da altri comparti 313,5 16,9% da altri fondi pensione 263,0 14,2% Totale raccolta lorda 1.854,1 100,0% Anticipazioni 137,1 14,6% Prestazioni pensionistiche in capitale 115,3 12,3% Prestazioni in rendita 12,0 1,3% Riscatti 120,6 12,9% Premi prestazioni accessorie 0,2 0,0% Trasferimenti in uscita 552,8 58,9% ad altri comparti 313,5 33,4% ad altri fondi pensione 239,3 25,5% Totale erogazioni e riscatti 938,0 100,0% Totale raccolta netta 916,2 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc 8
9 peer-group dei rendimenti* dei fpc tipologia di ** al IV QUARTILE III QUARTILE II QUARTILE I QUARTILE 14,00% Il I quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra il minimo e il 25-esimo centile. Il II quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra il 25-esimo centile e la na. Il III quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra la na e il 75-esimo centile. Il IV quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra il 75-esimo centile e il massimo. Azionario 12,00% 10,00% 9,74% 10,19% 10,46% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 14,00% 1 anno 2 anni 3 anni Bilanciato 12,00% 10,00% 8,00% 8,06% 7,99% 8,63% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 1 anno 2 anni 3 anni Fonte: Mefop Previ DATA *Rendimenti annualizzati. ** L offerta di investimento dei fondi pensione è classificata secondo la composizione dei benchmark di riferimento dichiarati nelle Note Informative e la presenza di una garanzia di capitale o di rendimento minimo. In particolare risultano individuate le seguenti tipologie di : - obbligazionario puro: benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionari o monetari; - obbligazionario misto: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non suiore al 30%; - bilanciato: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso suiore al 30% e comunque inferiore al 50%; - azionario: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50%; - non classificabile: benchmark non composto interamente da indici di mercato; - garantito: linee che prevedono una garanzia a prescindere dalla composizione del benchmark. A causa del basso numero di dati disponibili, i comparti obbligazionari puri non garantiti sono esclusi dall analisi. 9
10 peer-group dei rendimenti* dei fpc tipologia di ** al IV QUARTILE III QUARTILE II QUARTILE I QUARTILE Il I quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra il minimo e il 25-esimo centile. Il II quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra il 25-esimo centile e la na. Il III quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra la na e il 75-esimo centile. Il IV quartile contiene il 25% dei comparti con rendimenti che presentano valori compresi tra il 75-esimo centile e il massimo. Obbligario misto non garantito 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 8,30% 6,86% 7,51% 4,00% 2,00% 0,00% 14,00% 1 anno 2 anni 3 anni Garantito 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 2,79% 2,53% 3,45% 0,00% 1 anno 2 anni 3 anni Fonte: Mefop Previ DATA *Rendimenti annualizzati. **Mefop Previ DATA qualifica l offerta di investimento dei fondi pensione secondo la composizione dei benchmark di riferimento dichiarati nelle Note Informative e la presenza di una garanzia di capitale o di rendimento minimo. In particolare risultano individuate le seguenti tipologie di : - obbligazionario puro: benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionari o monetari; - obbligazionario misto: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non suiore al 30%; - bilanciato: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso suiore al 30% e comunque inferiore al 50%; - azionario: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50%; - non classificabile: benchmark non composto interamente da indici di mercato; - garantito: linee che prevedono una garanzia a prescindere dalla composizione del benchmark. A causa del basso numero di dati disponibili, i comparti obbligazionari puri non garantiti sono esclusi dall analisi. 10
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