IN QUESTO NUMERO: Fpa: quote di mercato dei soggetti istitutori per gruppo e della banca depositaria al Anno XIII - luglio 2014

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1 MEFOP SVILUPPO MERCATO FONDI PENSIONE IN QUESTO NUMERO: - La situazione della previdenza complementare in Italia 4- La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al.0.4 La situazione dei fondi pensione ati (Fpa) al.0.4 Flussi in entrata e in uscita dei Fpa (I trimestre 04) 9-0 Fpc: quote di mercato di service amministrativi, banche depositarie, gestori finanziari, società di controllo interno e revisione contabile al.0.4 Fpa: quote di mercato dei soggetti istitutori gruppo e della banca depositaria al.0.4 Anno XIII - luglio

2 La situazione della previdenza complementare in Italia Iscritti e Andp al.0.04 Tipologia di forma Iscritti Var..0.04/..0 ANDP (mln. ) Var..0.04/..0 Fpc.9. 0,%.9 4,% Fpa.00.04,%.4,% Fpp* Pip nuovi.09.00,%.,% Pip vecchi* Totale**.99.0,%.99,% Fonte: Covip * Per i Pip vecchi e i Fondi pensione preesistenti non si dispone di rilevazioni in corso d anno. I dati indicati sono tanto basati su quelli della fine dell anno precedente. ** Nel totale i dati includono gli iscritti a Fondinps. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a Pip vecchi e nuovi. Tipologia di lavoratori Tassi di al..0 Iscritti a previdenza complementare* Occupati Dipendenti del settore privato ,% Dipendenti del settore pubblico ,% Lavoratori autonomi** ,4% Totale ,% Fonte: Covip * Si ipotizza che tutti gli aderenti lavoratori dipendenti dei Fpa e dei Pip facciano riferimento al settore privato. ** Con riferimento alle adesioni a previdenza complementare, il dato include gli iscritti che non risulta svolgano attività lavorativa. Iscritti, nuovi iscritti e uscite al..0 Tipologia di lavoratori Iscritti a previdenza complementare* Nuovi iscritti nel 0 Uscite nel 0** Fpc Fpa Pip nuovi Fpp Totale*** Fonte: Covip * I dati possono includere duplicazioni relative ai soggetti iscritti contemporaneamente a più forme. Sono inclusi i pensionati. ** Dati parzialmente stimati. I dati riguardanti le singole tipologie di forma sono al netto degli iscritti trasferiti da forme della stessa tipologia. *** Nel totale i dati includono gli iscritti a Fondinps. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a Pip vecchi e nuovi.

3 La situazione della previdenza complementare in Italia Distribuzione del numero di fondi classi dimensionali di iscritti al..0 Fpc Fpa Pip nuovi Fpp Totale Classi di iscritti n % n % n % n % n % <00,%,% 4,% 0 4,%,% tra 00 e ,0%,9%,%,%,% tra.000 e ,%,% 4,4% 0,% 4,% tra e 0.000,%,0% 0,%,% 0,9% tra e ,%,0% 9,%,4% 4,% tra e ,9%,4%,% 0,%,% > ,%,%,% 0 0,0% 0,0% Totale 9 00,0% 9 00,0% 00,0% 0 00,0% 09 00,0% Fonte: elaborazioni Mefop su dati Covip Distribuzione del numero di iscritti classi di età al..0 Totale Fpp > tra e 4 tra 4 e 4 Pip nuovi tra e 44 tra e 4 Fpa < Fpc 0% % 0% % 0% % 0% % 40% Fonte: elaborazioni Mefop su dati Covip Distribuzione del numero di iscritti area geografica al..0 Totale Fpp Sud e isole Centro Pip nuovi Nord est Nord ovest Fpa Fpc 0% 0% 0% 0% 40% 0% Fonte: elaborazioni Mefop su dati Covip

4 La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al.0.4 Fpc Aderenti.0.4 % Aderenti 4 Var %.0.4/.. Andp.0.4 (mln. ) % Andp Agrifondo. 0,%,9%,9%,4 Garantito. 9,40% 0,% 0, 9,4% Bilanciato,0% 9,0% 0,94,% Alifond 4.9-0,4% 9,9% 9,%.00, Garantito ,9% -0,% 4,,40% Bilanciato. 9,% -0,%,,% Dinamico 4 0,%,0%, 0,% Arco a. -0,9% 4,%,% 4,9 Garantito.,40% -0,%, 0,% Bilanciato prudente.0,% -0,99% 40,,4% Bilanciato dinamico.0,09% -0,49%,,9% Astri a.40 0,%,0%,4% 0, Garantito.0 4,9% -,%,4,4% Bilanciato.49,0%,00%, 9,% Byblos.44-0,%,%,%,0 Garantito.,% -0,40% 9, 0,40% Bilanciato 4.4,% -0,% 00,,9% Dinamico 0,%,9% 4,0 0,4% Cometa 4. -0,% 4,4% 4,%., Monetario Plus. 4,% -0,%., 9,% Sicurezza.,9% 0,%.00,,9% Reddito.4 9,% -0,4% 4.4,4,% Crescita.90,%,% 4,4,% Concreto.949-0,09%,0% 9,49% 4, Garantito.49,00% -0,9%,4 4,0% Bilanciato.490 9,00% 0,%,,9% Coolavoro a 0.4-0,% 0,% 0,4% 9, Sicurezza. 4,% -0,9%,9 0,% Bilanciato.49 4,% -0,4%,40,% Dinamico 4.,9% -0,0%, 0,9% Eso ,%,0%,9% 49,0 Garantito ,9% 0,%,,% Crescita 4.,0% 0,%,,% Eurofer a.4-0,4% 4,% 4,0% 9,0 Garantito.40 4,44% 0,09%,4 9,0% Bilanciato.0,0% -0,% 49, 9,0% Dinamico 90,% 0,%,,90% Filcoop b 9. -0,9%,%,%, Garantito.,9% 0,0%,0,% Bilanciato.4,0% -,%,0 4,% Foncer. -0,%,9%,0% 4, Garantito.40 9,% -0,4% 9,,% Bilanciato.4,9% -0,%, 9,0% Dinamico 94,94% 0,00%,,9% Fonchim 4. -0,4%,%,4% 4.4, Garantito.,% -,4% 0,,44% Stabilità.90 9,0% -0,44%.99, 9,9% Crescita.0 4,9% 0,%,,% Fondapi.44 -,09%,4%,49%,9 Garanzia.0 0,% -0,0%,0 4,% Prudente.94 4,% -,% 4,0 9,9% Crescita.9 4,% 0,% 0,,% Fondaereo f.4-0,%,4%,% 4,4 Garantito.44 9,% 0,4%,9,4% Prevalentemente obbligazionario/ protezione.,0% -,4 9,4% Bilanciato/equilibrio.944 9,% -,0 49,4% Prevalentemente azionario/ crescita.,4% -,0,% CONTINUA

5 SEGUE DA La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al.0.4 Fpc Aderenti.0.4 % Aderenti Var %.0.4/.. Andp.0.4 % Andp (mln. ) Fondenergia c 9.9-0,0% 9,0% 90,4%.,0 Garantito 4.,9% -0,% 9,0,0% Bilanciato 9.,9% -0,%.,4 0,% Dinamico. 4,4% 0,% 00,,4% Fondosanità d 4.44,% 0,% 0,% 4, Garantito 44,44%,44%,4,% Scudo.0,%,09% 9,,0% Progressione. 0,%,4%,,0% Espansione.4,%,94% 4, 9,% Fondoposte a 94. 0,% 4,%,%.9, Garantito.40 9,% 0,4%,,% Bilanciato. 40,0% -0,0% 4,9 4,4% Fonte a 9.4-0,%,0%,%.4,9 Garantito 04.,0% -0,% 9,0,0% Bilanciato.9 44,9% -0,%.49,9 9,9% Crescita.,%,9% 4,9,9% Dinamico.,09%,4%,,4% Fopadiva. -0,% 4,% 4,9% 4, Garantito.00,% -0,4%,4 9,9% Prudente.4,% -0,%,,9% Dinamico 0 4,0%,9%,,% Fopen ,0% 9,4% 9,40%.490, Obbligazionario garantito.94,% -,%,,9% Bilanciato obbligazionario 4.,% -0,0% 9,9,% Bilanciato.,4% 0,9%,0,% Prevalentemente Azionario.,%,%,4,% Gommaplastica ,%,% 0,04% 90,0 Conservativo con garanzia.0 4,4% -0,%,4 9,% Bilanciato 40. 0,% -0,% 0,4,9% Dinamico.0,00% 0,%,9,9% Laborfonds.9 0,% 4,% 4,%.0, Garantito.,% 0,% 4,,9% Bilanciato.440 4,9% -0,0%.4,0 0,4% Prudente-Etica 0.,9%,% 9,9,% Dinamica.,%,0% 4,,04% Mediafond e. -0,%,%,% 0, Garantito - -,%,94 4,9% Obbligazionario,4 4,9% ,04% Azionario 4, 0,4% Pegaso 0. 0,%,%,9% 99, Garantito 4.09,% 0,44% 9,0,44% Bilanciato.9 9,0% 0,%, 4,0% Dinamico.,% 0,4%,,4% Perseo 9.9 4,4% - 0,%,9 Garantito ,00% 4,4%,9 00,00% Prevaer a. 0,4%,4%,% 9, Garantito.,% 0,0% 4,9,% Prudente. 9,9%,09%,4,% Crescita. 0,40% 0,%,9,% Dinamica 4,%,9%,,0% Prevedi c ,%,%,% 44, Sicurezza.,0% 0,% 4,9 9,4% Bilanciato 4.9 4,0% -,0% 400,0 90,% Previambiente a 49. 0,% 9,4% 9,% 09, Garantito ,% 0,% 4,9 0,9% Bilanciato 0.09,% -0,%,9 9,% Previcoo a. 0,00% 4,4% 4,%,9 Sicuro 0.,4% 0,%,09 0,09% Dinamico.4,0% 0,%,9,% CONTINUA

6 SEGUE DA La situazione dei fondi pensione chiusi (Fpc) al.0.4 Fpc Aderenti.0.4 % Aderenti Var %.0.4/.. Andp.0.4 % Andp (mln. ) Bilanciato.4,% -0,0% 49,9,% Previlog.0 0,%,4%,0% 0, Garantito.,0%,%,0 9,4% Bilanciato.9,9% 0,0%, 0,4% Previmoda.94-0,%,% 4,%, Garantito.90,44% -,4% 9,4,% Smeraldo 4.44,9% -0,%,9,9% Zaffiro.9,0%,%, 4,40% Rubino.,% 0,% 0,,4% Priamo a.90 0,0% 44,% 44,%.0, Garantito protezione ,% 0,%,,% Bilanciato sviluppo 4.0,% -0,% 0,,9% Bilanciato prudenza.4 4,% 4,9%,0,4% Quadri e Capi Fiat a. 0,4%,%,4% 440,0 Garantito.94,9% 0,% 0,99,% Bilanciato obbligazionario.090,% 0,%,0,% Bilanciato azionario.,% 0,4% 4, 0,% Sirio.0,09% - 0,% 0, Garantito.0 00,00%,09% 0, 00,00% Solidarietà Veneto a 4.9 0,9%,%,%, Garantito Tfr.04,%,0%, 0,09% Prudente.0,4%,9% 9,09,4% Reddito ,9% 0,0%, 0,% Dinamico.4,4%,% 0,,4% Telemaco g 0.0-0,% 4,% 40,%.4, Garantito - White.40 0,% 0,4% 9,4 4,4% Conservativo - Blue 4.4,90% 0,0% 94,0,99% Prudente - Green.44,% -0,0% 9,,% Bilanciato - Yellow.9,% 44,44% 9,,0% Totale Fpc.90. 0,09% 9,%.% h.90,0 FondInps. 0,0%, Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc a Il totale degli iscritti non corrisponde alla somma degli aderenti ai singoli comparti poiché la posizione di alcuni lavoratori è ripartita tra più linee. b La riduzione dei tassi di al.0.04 rispetto allo stesso iodo del 0 è dovuta anche all aumento del bacino dei potenziali aderenti. c L aumento dei tassi di al.0.04 rispetto allo stesso iodo del 0 è dovuto anche alla diminuzione del bacino dei potenziali aderenti. d Il totale degli iscritti non corrisponde alla somma degli aderenti ai singoli comparti poiché alcuni aderenti non hanno mai contribuito al fondo. e Dal Mediafond ha previsto quattro profili di investimento che sono combinazioni di tre comparti: Garantito (90% azioni e 0% obbligazioni), Obbligazionario (00% obbligazioni) e Azionario (00% azioni). I profili previsti dal fondo sono: - garantito (coincide con il garantito) - prudente (0% obbl./0% az.) - dinamico (40% obbl./0% az.) - stabilità (0% obbl./40% az.) Gli iscritti al profilo garantito corrispondono agli iscritti al garantito, gli iscritti agli altri tre profili risultano pari a.4. f A seguito della revisione dell offerta previdenziale alcune linee sono state accorpate in nuovi comparti, attivi dal gennaio 04, come di seguito specificato: - Prevalentemente obbligazionario/protezione (dalla fusione tra il prevalentemente obbligazionario e il protezione) - Bilanciato/equilibrio (dalla fusione tra il bilanciato o misto e il equilibrio) - prevalentemente Azionario/Crescita (dalla fusione tra il prevalentemente obbligazionario e il crescita). g Il Crescita (Orange) è stato chiuso il //0 a seguito della fusione incorporazione nel Bilanciato (Yellow). h Il tasso di è ottenuto dal rapporto tra il numero totale degli aderenti e il bacino dei potenziali aderenti pari a.0.. La riduzione del tasso di rispetto al.0.0 è legata all aumento del bacino dei potenziali aderenti dovuto all inserimento di due nuovi fondi i dipendenti del pubblico impiego: Sirio e Perseo.

7 La situazione dei fondi pensione ati (Fpa) al.0.4* N fondi gestiti Aderenti Andp (mln. ) ALLIANZ 4. 94,4 Creditras Vita S.p.A.. 0,9 Riunione Adriatica di sicurtà S.p.A , Allianz S.p.A..0, ANIMA S.G.R , Anima S.G.R , ARCA.4.4,0 Arca S.G.R. S.p.A.4.4,0 ASSIMOCO 0,90 Assimoco Vita S.p.A 0,90 AXA MPS.9 9,9 AXA MpS Assicurazioni Vita S.p.A..9 9,9 BANCASSURANCE POPOLARI SPA.4, Bancassurance Popolari S.p.A.4, CREDIT AGRICOLE. 4,0 Credit agricole Vita Spa. 4,0 CREDITO EMILIANO.0,0 Credem Vita S.p.A..0,0 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT.4 90,40 Groupama Assicurazioni S.p.A..4 90,40 GRUPPO AMUNDI 4.09,9 Amundi S.G.R. S.p.A. 4.09,9 GRUPPO AVIVA., Aviva Previdenza S.p.A.., GRUPPO AXA., AXA Assicurazioni S.p.A.., GRUPPO BANCA SELLA 0.40, Sella Gestioni S.G.R. S.p.A. 0.40, GRUPPO BNP PARIBAS 9 9, Bnl Vita S.p.A. 9 9, GRUPPO GENERALI.04 9, Generali Italia S.p.A.04 9, GRUPPO HELVETIA.9 9, Chiara Vita.4,4 Helvetia Vita 9,0 GRUPPO INTESA SANPAOLO.0., Intesa Sanpaolo Previdenza S.I.M. S.p.A ,4 Fideuram Investimenti.,00 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A ,4 GRUPPO MEDIOLANUM 4.44, Mediolanum Gestione Fondi S.G.R. p.a. 4.44, HDI di HANNOVER. 4,9 Hdi Assicurazioni S.p.A.. 4,9 ICCREA.49, Aureo Gestioni S.G.R..49, ITAS ASSICURAZIONI ,0 Itas Vita S.p.A ,0 PENSPLAN INVEST.0, Pensplan Invest S.G.R..0, PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT.0 4,09 Pioneer Investment Management S.G.R.pa.0 4,09 CONTINUA

8 SEGUE DA La situazione dei fondi pensione ati (Fpa) al.0.4* N fondi gestiti Aderenti Andp (mln. ) REALE MUTUA 0.0 4,4 Reale Mutua Assicurazioni S.p.A ,4 SOCIETà CATTOLICA DI ASSICURAZIONE 9., Società Cattolica di Assicurazione.9,09 Risparmio & Previdenza S.p.A..,0 UNIPOL 4.0 4, Unipol Assicurazioni S.p.A..09, Fondiaria - SAI S.p.A.. 4, Milano Assicurazioni.9,9 Popolare Vita S.p.A. 9, Bim Vita S.p.A..4, VITTORIA ASSICURAZIONI 4,4 Vittoria Assicurazioni S.p.A 4,4 Totale Fpa* 9.9 a.00,9 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpa * I dati si riferiscono al 9% dei fondi una cotura del 9% in termini di iscritti e del 9% in termini di Andp. Nel totale sono esclusi indisponibilità di dati: Azimut, Zurich, Nazionale Svizzera di Basilea. a Il dato corrisponde al numero effettivo degli iscritti al netto delle duplicazioni dovute agli aderenti che suddividono la posizione tra più di una linea di investimento. Flussi in entrata e in uscita dei Fpa* (I trimestre 04) Mln. % Contributi 09,0,% Lavoratori dipendenti 0,4 4,% di cui a carico del lavoratore 4, 0,% di cui a carico del datore di lavoro,4,% di cui da quote TFR,,4% Altri aderenti 0, 4,% Trasferimenti in entrata 4,4,% da altri comparti 9,,0% da altri fondi pensione,,% Totale raccolta lorda 4, 00,0% Anticipazioni,,% Prestazioni pensionistiche in capitale,9,4% Prestazioni in rendita,,% Riscatti 4, 4,% Premi prestazioni accessorie 0, 0,0% Trasferimenti in uscita,,% ad altri comparti 9, 9,% ad altri fondi pensione,,0% Totale erogazioni e riscatti, 00,0% Totale raccolta netta 9, Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpa * I dati si riferiscono al 9% dei fondi pensione ati una cotura del 9% in termini di iscritti e del 9% in termini di Andp. Nel totale sono esclusi indisponibilità di dati: Azimut, Zurich, Nazionale Svizzera di Basilea.

9 Fpc: quote di mercato di service amministrativi, banche depositarie, gestori finanziari, società di controllo interno e revisione contabile al.0.04 Società Service amministrativi Quote di mercato n di iscritti Previnet 4,9% Accenture Insurance Services,9% PensPlan Centrum,% Servizi Previdenziali 4,9% Inps,9% Fondazione Enpaia 0,9% Fondazione Fasc 0,4% Servizi Previdenziali Valle d'aosta 0,% Totale 00,0% NUMERO DI FONDI GESTITI Previnet Accenture Insurance Services Servizi Previdenziali Fondazione Enapaia Servizi Previdenziali Valle d Aosta Fondazione Fasc Inps PensPlan centrum Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc Banche depositarie Società Quote di mercato Andp Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane,4% BNP Paribas Securities Services,% Société Generale Securities Services,4% State Street Bank 4,% Totale 00,0% NUMERO DI FONDI Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Sociétè Generale Securities Services State Street Bank BNP Paribas Securities Services 4 Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc 9

10 SEGUE DA fpc: quote di mercato di service amministrativi, banche depositarie, gestori finanziari, società di controllo interno e revisione contabile al.0.04 Gestori finanziari Società Quote di mercato* Pioneer Investment NUMERO DI COMPARTI GESTITI 40 Eurizon,% Unipol Pioneer investment,0% Eurizon Unipol 0,% Generali 9 Generali 0,% Candriam 4 State Street,% State Street 4 Credit Suisse,% Groupama Axa,% Axa Allianz 4,% Credit Suisse Amundi 4,0% Anima 9 Groupama,9% Bnp Paribas Hsbc,4% Allianz BlackRock,% Duemme Candriam,9% Amundi Bnp Paribas,% Edmond de Rothschild Anima,% Società Cattolica di Assicurazione,% Pimco Società Cattolica di Assicurazione Ubs,% BlackRock Duemme,% Pictet 4 Natixis,% Finanziaria Internazionale Pimco,0% Azimut Altro** 4,4% Hsbc Totale 00,0% Altro*** * Le quote sono calcolate sulle risorse nette in gestione a ciascun gestore al ** La voce altro include i gestori con una quota di mercato al di sotto dell %. *** La voce altro include i gestori con un numero di comparti gestiti inferiore a. Controllo interno NUMERO DI FONDI Revisione contabile NUMERO DI FONDI Ellegi Consulenza Cda Bruni, Marino & C Persona fisica Collegio sindacale 9 Collegio dei Sindaci Deloitte & Touche PriceWaterHouse Coos KPMG Ria Grant Thornton Società di Revisione BDO Kieger Ria & Partners Nexen Reconvi Deloitte ERS Previnet Reconta Ernst & Young RB Audit Italia Prorevi Auditing Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpc 0

11 Fpa: quote di mercato dei soggetti istitutori gruppo della banca depositaria al.0.04* Gestori finanziari Gruppo Quote di mercato Andp Intesa San Paolo,% Arca 9,% Generali,% Allianz,% Unipol Sai,0% Axa Mps,% Amundi 4,% Pioneer Investment,% Itas Assicurazioni,% Unipol Sai Intesa San Paolo Generali Allianz Zurich Società Cattolica di Assicurazione PensPlan Invest NUMERO DI FONDI 4 Anima,% Pensplan Invest,% Azimut,% Altro**,% Totale 00,0% Helvetia Aviva Axa Mps Altro*** 0 * I dati si riferiscono al totale dei fondi pensione ati. Per i fondi di cui non si dispone dei dati aggiornati (quelli istituiti da Azimut, Zurich e Nazionale Svizzera di Basilea) è stato utilizzato il valore dell Andp al..0. ** La voce altro include i soggetti con una quota di mercato al di sotto del %. *** La voce altro include i soggetti con un numero di fondi gestiti pari a. Banche depositarie Banca depositaria Quote di mercato Andp State Street Bank 4,% Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane Société Generale Securities Services,0%,% Bnp Paribas Securities Services,% Banco Popolare,4% Iccrea Banca,0% Rbc Dexia Investor Services Bank,% Intesa San Paolo 0,% Totale 00,0% State Street Bank Société Generale Securities Services BNP Paribas Securities Services Istituto centrale delle Banche Popolari italiane Banco Popolare ICCREA banca RBC Dexia Investor Services Bank Intesa San Paolo NUMERO DI FONDI Fonte: elaborazioni Mefop su dati Fpa