CRM TUSTENA < > GAMMA ENTERPRISE/SPRINT

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1 CRM TUSTENA < > GAMMA ENTERPRISE/SPRINT Architettura Tustena CRM e Gamma Enterprise comunicano tramite un database di frontiera denominato GETU; E una struttura dati intermedia fisicamente collocato nello stesso server dati dove risiede Il database di Gamma Enterprise/Sprint. L architettura proposta, basata su database di frontiera, permette importanti vantaggi in termini di flessibilità, estendibilità e bidirezionalità dell integrazione. Un ulteriore importante vantaggio da evidenziare, riguarda il disaccoppiamento delle procedure fornendo un notevole vantaggio in termini di autonomia e indipendenza. Quindi il CRM risulta in questo modo non strettamente legato a delle specifiche versioni di Gamma Enterprise/Sprint. GAMMA TUSTENA CRM ENTERPRISE SPRINT GETU IL database di frontiera GETU, si propone con una struttura dati completa e flessibile permettendo ulteriori integrazioni e/o personalizzazioni.

2 Entità Funzionali Integrate Prima di entrare nel dettaglio delle strutture dati e dei relativi campi trattati dall integrazione, proponiamo l elenco funzionale delle entità anagrafiche, movimenti e documenti considerati in questa prima fase. Oltre a definire l elenco delle entità evidenziamo anche la relativa proprietà intesa come la procedura proprietaria del dato e quindi responsabile delle operazioni di creazione, variazioni e eliminazione. Strutture dati di proprietà di GE/GS: i dati vengono trattati nel gestionale GE/GS e quindi l integrazione è mono direzionale intesa da GE/GS verso il CRM. Aziende: le aziende di GE, sono comparabili con i Tiers del CRM, qualora sul sistema sia attiva una licenza MultiTier. In fase di configurazione si potrà definire quali aziende collegare ai Tier del CRM. Aliquote IVA Porto Codici documenti Aspetto Vettore Pagamenti Articoli Famiglie (classificazione articolo) Unità di Misura Valute e Cambi Listini. Il database di frontiera invoca direttamente le procedure di recupero della quotazione, direttamente dal database di GE/GS. Fatture Emesse Scadenziario Situazione finanziaria Cliente (Analisi del rischio) Agenti Agenti associati a clienti. IN CRM gli agenti verranno configurati come utenti del CRM. In questo caso il CRM lavora in sola lettura, trasferendo i dati dal database di frontiera verso il database del CRM, e non permette il salvataggio di nuove tipologie di dati, allertando l utente e bloccandone gli inserimenti. Strutture dati di proprietà di entrambe le procedure. i dati vengono trattati allo stesso modo in entrambi gli ambienti. L integrazione quindi è bidirezionale intesa da GE/GS verso il CRM e viceversa. Clienti Preventivi Ordini

3 Dettaglio analitico della strutture dati di GETU. La tabella sotto evidenziata assolve alla trasmissione delle tabelle/anagrafiche sotto elencate. Oltre ai campi codice e descrizione, la tabella dispone di due ulteriori colonne aggiuntive. Aziende Aliquote IVA Porto Codici documenti Aspetto Vettori di trasporto Pagamenti Famiglie (Proprietario GE/GS) Unità di Misura (Proprietario GE/GS) Valute e Cambi (Proprietario GE/GS)

4 Clienti Il sistema importa i Clienti di GE, e li marca come sincronizzati. I clienti nuovi creati in Tustena non vengono inviati a GE fino a che: si invia un preventivo o un ordine a GE, o se si attiva il flag di sincronizzazione. Quando l azienda è stata marcata come sincronizzata, le operazioni di modifica anagrafica saranno consentite solo a partire da GE. Tustena permette comunque di modificare i dati legati al CRM (mail, note, ecc.), ma non invia aggiornamenti anagrafici al gestionale. Alcuni campi: Partiva IVA, Ragione Sociale, Codice Fiscale, le condizioni, non sono comunque modificabili da Tustena ma solamente da GE.

5 Analisi rischio cliente

6 Listini Data la loro complessità, soprattutto in caso di utilizzo dei listini parametrici, si è optato per una soluzione diretta, ovvero; Il database GETU fornisce la logica necessaria, Stored Procedure, per poter effettuare delle chiamate dirette alle procedure di recupero quotazioni direttamente in GE/GS. Questa soluzione fornisce tanti vantaggi : Evita la ridondanza nella gestione dei listini; difatti non è necessario passare i listini e la loro logica complessa al motore del CRM Evita la discrepanza nel prezzo recuperato tra gestionale e CRM Evita il processo di manutenzione che si rende necessario all interno del CRM, per rimanere al passo con le nuove logiche commerciali implementate nel gestionale Nota : L implementazione dei listini al momento è disponibile solamente in un installazione OnSite, ovvero nel server del cliente. Durante la compilazione di un preventivo/ordine, Tustena chiamerà una Stored Procedure nel database di frontiera, la quale calcolerà prezzo e sconto utilizzando i parametri dei listini presenti su GE. La soluzione ad oggi contempla solamente l utilizzo dei listini tradizionali, non dei listini parametrici. Articoli L anagrafica prodotti è proprietario di GE. Non avviene nessun allineamento a ritroso delle modifiche apportate al catalogo lato CRM. Immagini: Attualmente nel GETU, in un apposito campo di tipo image, vengono caricate automaticamente le immagini provenienti dall anagrafica articoli di GE (l immagine principale di ogni articolo) e collegate al prodotto in catalogo CRM.

7 Documenti: Preventivi: I documenti di tipo preventivo sono trattati con modalità bidirezionale. Nel CRM ogni preventivo avrà uno stato impostabile attraverso una lista di stati predeterminata. Lo stato Chiuso Accettato comporta il trasferimento del preventivo al gestionale. Ordini: I documenti di tipo ordine sono trattati con modalità bidirezionale. Per gli ordini che vengono importati da GE e quindi modificabili solo in GE, in Tustena saranno in sola lettura. Quando gli ordini vengono creati in Tustena, e portati in uno stato di confermato, il sistema li sospende e questi vengono inviati al gestionale. Quando GE li avrà salvati, in Tustena verranno portati in sola lettura, e verrà cambiata la numerazione, prendendola da GE. Fatture: Questa tipologia di documenti ha origine solamente in GE/GS e nel CRM sono in sola lettura. Questi dati vengono caricati esclusivamente per poter effettuale analisi all interno del CRM. Assieme alle fatture vengono caricate anche le scadenze, per poter così alimentare le informazioni statistiche del CRM utilizzando i dati delle fatture insolute o parzialmente pagate.

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9 Agenti : Le anagrafiche degli agenti, con relative relazioni con i clienti vengono sono di proprietà del gestionale. Vengono trasferiti tramite una dedicata struttura dati. Nel CRM gli agenti vengono gestiti durante il caricamento dei documenti (preventivi e ordini), e vengono gestiti come utenti del CRM applicando la corretta profilazione per impedire che un determinato agente possa interrogare solamente i dati dei propri clienti.

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11 Procedure di integrazione Un dedicato menù sotto la cartella Verticali permette di accedere alle funzionalità del connettore GE/GS CRM(Tustena). IL menù è articolato su 4 voci : Definizione attività di integrazione generali Definizione Attività di integrazione per azienda Configurazione attività di integrazione Sincronizzazione automatica

12 Definizione attività di integrazione generali. Permette di configurare, a livello generale, le proprietà delle entità funzionali trattate nell integrazione. A ciascuna entità funzionale corrisponde un tracciato di esportazione con le relative impostazioni, personalizzabili.

13 Definizione Attività di integrazione per azienda. Questa procedura si differenzia dalla precedente nel fatto di essere configurabile per la singola azienda. Permette quindi di abilitare o disabilitare, per singola azienda, il trasferimento di alcune entità funzionali verso il CRM.

14 Configurazione attività di integrazione. Questa procedura permette di effettuare delle impostazioni sia di carattere generale ma anche specifico per entità funzionale. Parametri generali : Permette di impostare i codici documenti e i depositi di default relativamente ai preventivi e agli ordini.

15 Clienti : Permette di impostare dei filtri per effettuare trasferimenti mirati. In caso di nessun filtro impostato vengono trasferiti tutti i clienti

16 Articoli Permette di impostare dei filtri per effettuare trasferimenti mirati. In caso di nessun filtro impostato vengono trasferiti tutti gli articoli

17 Modelli Permette di creare modelli di sincronizzazione differenti, con contenuti e modalità di esecuzione differente.

18 Attività Permette di associare al modello di sincronizzazione, definito nella scheda precedente, i contenuti di sincronizzazione. Sono presenti inoltre due pulsanti che permettono di attivare la sincronizzazione in modalità manuale, senza attendere l esecuzione della procedura automatica di sincronizzazione.

19 Sincronizzazione automatica

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