Nuovi farmaci e vecchi trend di consumo: una panoramica europea. 19 Febbraio 2007 Milano

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1 Nuovi farmaci e vecchi trend di consumo: una panoramica europea 19 Febbraio 27 Milano

2 Agenda Overview mercato Internazionale Overview mercato Italia

3 Rallentamento globale della crescita del mercato farmaceutico nonostante l invecchiamento medio della popolazione e l innovazione Top 5 Europe US Size: US$ bil Size: US$ bil Growth Forecast: 4-5 % Growth Forecast: 5-6 % Japan Emerging Markets (41 countries) Size: US$ 65-7 bil Growth Forecast: 1-2 % Size: US$ bil Growth Forecast: 1-11 % Rest of World Size: US$ 8-85 bil Growth Forecast: 5-6 % Source: IMS Market Prognosis International, September 26

4 Nei mercati principali europei, il contenimento di costi e la competizioni tra generici rallenta la crescita del mercato farmaceutico Top 5 Europa 3-4% Sales Forecast 27 % Crescita Baseline Nuovi lanci Invecchiamento della popolazione Aumento della conoscenza dei farmaci da parte della popolazione Utilizzo di farmaci branded a scapito di generici RISULTATO = +3-4% Utilizzo dei generici Tagli di prezzo e governo della spesa Promozione dei generici Nuove linee regolatorie Source: IMS Market Prognosis International, IMS Consulting, September 26

5 La segmentazione del mercato farmaceutico inserire qulcosa su proteceted Total Market Originally Protected Products Never Protected Products Protected Not Protected Generic Products Copy Products Unbranded The unprotected market Company Branded Branded Source: IMS MIDAS New Market Segmentation Feature PREVIEW

6 Nuovi farmaci verranno lanciati nei prossimi anni soprattutto in area specialistica 6 SHARE OF NCE LAUNCHES (F) Specialty Initiated 27 (F) PC Initiated Source: MI Team Analysis October 26

7 Aree terapeutiche principali: entro il 21 l oncologia avrà un ruolo chiave nel mercato farmaceutico 7 Leading Therapy Classes, actual 21 forecast Oncology Statins Proton pump inhib. Asthma/COPD Diabetes Angiotensin II Anti-psychotics Anti-depressants Anti-platelet Anti-epileptics Osteoporosis SALES (US$ BILLIONS) Source: IMS MIDAS; IMS Therapy Forecaster 26 and IMS Consulting

8 Confronto mercati generici: in US il mercato più importante 25. SALES (MILLION - ) France Germany Italy Spain UK US Generic Market Total Market 25 Source: IMS Health MIDAS

9 La crescita di volume è confrontabile nei vari paesi (8-1%) ad esclusione di UK che ha una crescita inferiore 18% 16% 14% 15% 13% 13% 16% 12% 11% 1% 8% 6% 9% 8% 9% 8% 1% 4% 5% 2% % -2% -2% -4% France Germany Italy Spain UK US GENERIC MARKET SALES GROW TH GENERIC MARKET VOLUME GROW TH 24/25 Source: IMS Health MIDAS Volume in Standard Units

10 Il generico ha ampi spazi di crescita nel mercato Europeo Volume *Standard units as tablet, ml, etc 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % US Canada UK Germany Netherlands France Italy Spain Belgium Denmark Sweden Finland Other Generics Branded Generics Non Generic Products Norway Source: IMS Health MIDAS MAT/Q16 Ethical Market only (Nordics - PREVIEW (MKTSG4)

11 La crescita in volume di generici mostra un aumento di penetrazione di mercato nei principali paesi con oltre il 5% in USA, Germania e UK France Germany Italy Spain UK US Canada Volume Market Share % (SU) Mature generic markets Emerging generic markets Source: IMS New Generic Midas-Preview- Rx bound ethical market. MAT Sept 26 (*) top 7 markets. SU: Standard Units

12 Le aziende farmaceutiche stanno investendo nel generico con acquisizioni e fusioni Le politiche di governo sono volte a ridurre i costi dei farmaci generici per aumentarne l utilizzo: in Francia il prezzo del generico è del 5% inferiore al prezzo dell originator; in Germania il prezzo è inferiore del 2-25%; in Spagna: la legge impone il 3% in meno; in UK i prezzi non sono regolati; in US 7% di differenza di prezzo; In molti paesi dove è stato regolato il prezzo di riferimento, i generici sono riusciti a guadagnare una parte di mercato, a discapito del prezzo degli altri prodotti della classe, che hanno abbassato il prezzo a livello del generico invece di stimolare la concorrenza di mercato, erodendo la profittabilità del mercato; Il mercato oncologico si prevede avrà la crescita maggiore nei prossimi anni data la scadenza di numerosi brevetti entro il 29; Farmaci Biosimilari appariranno nel mercato europeo per il 28 in USA per il 21;

13 Agenda Overview mercato Internazionale Overview mercato Italia

14 In Italia il mercato generico è cresciuto dell 11,2% Il mercato farmaceutico è cresciuto del 1,4% (confr. valori gen-nov) VALORE - x MERCATO ITALIA YTD5 YTD6 VALORE MERCATO FARMACEUTICO VALORE MERCATO GENERICO VOLUME MERCATO FARMACEUTICO VOLUME MERCATO GENERICO VOLUME -untà x 1.. Il mercato del generico puro è cresciuto dell 11,2%; il totale mercato farmaceutico è cresciuto del 1,4% (confronto periodi gen-nov5 gen-nov6) Il numero di molecole generiche sul mercato è rimasto costante Investimento in generico YTD 5 YTD 6 Per le seguenti analisi verranno utilizzati i dati: YTD 25/YTD 26 (Gennaio Novembre) valore cumulato SELL OUT (Prezzo al Pubblico) Nota: Il prodotto Branded già scaduto rientra nel TOTALE MERCATO FARMACEUTICO Classi rimborsabilità A e A+nota % GENERICO PURO / TOT MERCATO FARMACEUTICO 2,8% 3,1%

15 La Lombardia si posiziona al primo posto per spesa in generico in Italia: 17% del totale Lombardia e Lazio arrivano a spendere in generico quasi il 3% del totale Italia LAZIO 9% EMILIA ROMAGNA 8% PIEMONTE 9% SICILIA 8% VENETO 8% TOSCANA 8% CAMPANIA 7% 9 regioni contribuiscono per l 8% della spesa di farmaci generici in Italia; PUGLIA 6% LOMBARDIA 17% OTHER 2% SPESA MEDIA PER REGIONE TOT FARMA YTD5 M GENERICO TOT FARMA YTD6 M GENERICO MEDIA REGIONI ITALIA 573, ,9 18 LOMBARDIA

16 In Lombardia in media un ASL spende il 3,64% della spesa farmaceutica in farmaci generici In media una ASL in Italia spende il 3,21% in farmaci generici Percentuale della spesa di generico rispetto alla spesa totale farmaceutica nella ASL (YTD6) Nel 26 (YTD): In media un ASL spende il 3,21% della spesa farmaceutica in farmaci generici Il SUD Italia investe meno in farmaci generici del nord SPESA MEDIA PER ASL YEAR 25 M TOT FARM GEN. YTD5 M TOT FARM GEN. YTD6 M TOT FARM GEN. MEDIA ITALIA ASL 67,7 1,9 62 1,7 63 1,9 Media asl LOMBARD IA 142 4, , ,2 < 2,2% 2,2% - 2,99% 2,99% - 4% Sopra a 4%

17 6 ASL SU 15 della LOMBARDIA si posizionano tra le TOP 15 ASL La maggior parte delle ASL lombarde sono nelle TOP 3 ASL 1% 9% 8% 7% 6% TOP 15 ASL VALORE CUMULATO DELLA SPESA DI GENERICO PURO PER ASL ITALIA POSIZIONAMENTO ASL LOMBARDIA 2ND TOP 3 ASL OTHER 62 ASL Lodi Sondrio Vallecamonica Seb. 1% 9% 8% 7% 6% 5% Cremona Lecco 5% ASL LOMBARDIA YTD 26 4% 3% 2% Varese Milano 1 Bergamo 1% Milano 3 Brescia Milano % Mantova Milano 2 Como Pavia N ASL 4% 3% 2% 1% %

18 Confrontando lo sforamento per persona e l investimento in generico si ottiene una mappa: esempio % SPESA DI GENERICO SU TOTALE FARMACEUTICO SFORAMENTO TETTO DI SPESA PER PERSONA I IV Como Milano1 Varese Cremona Pavia Sondrio Milano2 Bergamo Milano3 Brescia Mantova Milano TOP 15 ASL 2ND TOP 3 ASL OTHER % 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% Lodi II Lecco III L intersezione degli assi è la media ASL ITALIA I quadrante II quadrante III quadrante IV quadrante ASL che investono poco in generico, ma non sforano il tetto di spesa; ASL che investono molto in generico e non sforano il tetto di spesa; ASL che sforano il tetto di spesa molto più della media italiana e investono molto in generico; ASL che oltre ad avere alti livelli di sforamento per persona, investono poco in generico;

19 Se la regione Lombardia nel 25 avesse sostituito il 1% dei farmaci branded in farmaci generici avrebbe risparmiato il 2,4% della spesa farmaceutica UNITA' MIL ,7 121,2 1% UNITA 6, PREZZO MEDIO - 25 IPOTESI: SE NEL 25 1% DEI FARMACI BRANDED FOSSERO STATI SOSTITUITI DA FARMACI GENERICI... UNITA' MIL ,7 19, 6, PREZZO MEDIO BRANDED 8,7 GENERICO Spesa farmaceutica = 1.94 M 2 Mercato Generico: unità (M) Mercato Branded: unità (M) Prezzo medio Generico Prezzo medio Branded BRANDED 2,9 GENERICO Spesa farmaceutica = M... si sarebbe ottenuto un risparmio di 46,8 M = 2,4% spesa totale 1% UNITA 2