L Industria Alimentare Italiana e le certificazioni Bio, Kosher e Halal

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1 L Industria Alimentare Italiana e le certificazioni Bio, Kosher e Halal Giovanni Delle Donne Area Promozione e Internazionalizzazione Napoli, 2 maggio 2013

2 L Industria Alimentare Italiana Valori 2012 Fatturato 130 Mld (+2,3) E il2 settoremanufatturiero in Italia: insieme con l agricoltura, l indotto e la distribuzione, l Industria alimentare è l elemento centrale del primo settore economico del Paese. L Industria compra e trasforma il 72 delle materie prime agricole nazionali. Export 24,8 Mld (+8) L Industria è generalmente riconosciuta come l ambasciatrice del Made in Italy nel mondo considerando che quasi l 80 dell export agroalimentare italiano è rappresentato da prestigiosi marchi industriali. Import 20 Mld Bilancia commerciale 4,8 MILIARDI aziende con più di 9 addetti 2 Fonte: Elaborazione e Stime Federalimentare su dati ISTAT

Export 24,8 Mld (+8) L Industria è generalmente riconosciuta come l ambasciatrice del Made in Italy nel mondo considerando che quasi l 80 dell export agroalimentare italiano

3 EXPORT 2012 Composizione per prodotti TOT Exp 2012: 24,8 Mld Coffee 4 Other food Processed 21 meats, salami 5 Oils and Fats 7 Wines, Musts, Vinegar 20 Pasta 9 3 Dairy food 10 Fonte: Elaborazione e Stime Federalimentare su dati ISTAT Confectionery 12 Processed Vegetables and Fruits 12

Vinegar 20 Pasta 9 3 Dairy food 10 Fonte: Elaborazione e Stime

4 EXPORT 2012 Principali Paesi (per peso) TOT Exp 2012: 24,8 Mld Other countries 30 Germany 18 France 13 Netherlands 3 UK 9 USA 11 4 Japan 3 Spain 3 Belgium 3 Fonte: Elaborazione e Stime Federalimentare su dati ISTAT Austria 3 Switzerland 4

UK 9 USA 11 4 Japan 3 Spain 3 Belgium 3 Fonte: Elaborazione

5 EXPORT 2012 Principali Paesi (per dinamismo) TOT Exp 2012: 24,8 Mld Emirati arabi uniti Variazioni percentuali 2012/2011 () Thailandia Messico Arabia Saudita Libia Turchia 2. Tailandia 3. Messico 5. Libia Primi 10 Paesi : 1. Emirati arabi uniti 4. Arabia Saudita 42,4 42,3 35,6 30,5 27,6 Corea del Sud 6. Turchia 24,2 India 7. Corea del Sud 22,2 Giappone 8. India 22,1 5 Hong Kong Fonte: Elaborazione e Stime Federalimentare su dati ISTAT 9. Giappone 10. Hong Kong 20,6 18,9

Emirati arabi uniti 4. Arabia Saudita 42,4 42,3 35,6 30,5 27,6 Corea del Sud 6. Turchia 24,2 India 7.

6 Focus sulla produzione alimentare Bio, Kosher e Halal 6 Analisi dei segmenti Valore certificazioni Potenziale export

7 Difficoltà delle stime Bio-Kosher-Halal Difficoltà di reperire dati sul valore della produzione alimentare industriale Scarsa o difficile tracciabilità delle certificazioni religiose Numerose fonti non concordanti Solo per il Bio ci sono dati più dettagliati e attendibili, sebbene parziali, sulle produzioni industriali (GDO e retail specializzato) 7 Spesso le stime aggregano il prodotto industriale con il prodotto fresco e la produzione agricola Talvolta le stime aggregano anche il settore della cosmetica, Servirebbe un migliore sistema di tracciabilità dei prodotti al fine di elaborare politiche promozionali mirate e strategia di marketing consumer-oriented

(GDO e retail specializzato) 7 Spesso le stime aggregano il prodotto industriale con il prodotto fresco e la produzione agricola Talvolta le stime aggregano anche il

8 Bio Analisi del segmento Mercato interno = 2, 2 Mld Produzione bio industriale (GDO+Retail)= 1, 56 Mld Altro (Ristorazione+Altri canali) = 0,62 Mld Export = 1,2 Mld Aziende Bio di trasformazione = con più di 9 dipendenti Principali Paesi di destinazione: NORD EUROPA Austria, Svizzera, Germania, Francia, Gran Bretagna NORD AMERICA USA e Canada 8 Fonte: Elaborazione e Stime Federalimentare su dati FEDERBIO

000 con più di 9 dipendenti Principali Paesi di destinazione: NORD EUROPA Austria, Svizzera, Germania,

9 Kosher Analisi del segmento Mercato interno = 0,3 Mld (stima) Il valore stimato comprende tutti i canali (trasformazione industriale+prodotti agricoli+altro) Export = 0,34 Mld (stima) Aziende certificate Kosher = ca. 200 Principali Paesi di destinazione: USA 40 (solo il 20 consumatori per motivi religiosi, il resto per controllo e salubrità) Israele 15 Francia 10 e Resto d Europa 25 9 Fonte: Elaborazione e Stime Federalimentare su dati Orthodox Union e Italy Kosher Union

200 Principali Paesi di destinazione: USA 40 (solo il 20 consumatori per motivi religiosi, il resto per controllo e

10 Halal Analisi del segmento Le fonti sono molto eterogenee e le stime sono poco attendibili Secondo il MAE, il mercato potenziale (consumi nazionali+export) è di 3 Mld Aziende certificate Halal = ca. 180 (3.500 prodotti) Principali Paesi di destinazione: Europa 38 milioni di musulmani Sud-est Asiatico specialmente Indonesia e Malaysia Mondo Arabo (fascia alta) 10 Fonte: citate; Halal Italia, Halal Italy, Halal Global, Halal International Autority

500 prodotti) Principali Paesi di destinazione: Europa 38 milioni di musulmani Sud-est Asiatico specialmente

11 Valore delle certificazioni Volano di crescita Le certificazioni Bio, Kosher e Halal sono percepite come elementi caratterizzanti la qualità del prodotto Garanzia per il consumatore Conferiscono un valore aggiunto al prodotto Leva di marketing e vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti Il costo della certificazione rappresenta pertanto un investimento sul prodotto da esportare 11 Le certificazioni religiose sono spesso necessarie per l esportazione nei paesi in cui si pratica il relativo culto Occorre verificare l accreditamento del certificatore nel paese target

concorrenti Il costo della certificazione rappresenta pertanto un investimento sul prodotto da esportare 11 Le certificazioni religiose sono

12 Conclusioni Potenzialità per l export 12 Enorme bacino di consumatori potenziali in Italia Nord Europa e Nord America mercati con maggiori potenzialità di assorbimento Le certificazioni Bio, Kosher e Halal possono costituire degli strumenti di successo per aprire nuovi mercati di sbocco per l impresa La convenzione con il MISE prevede la realizzazione di workshop all estero presso le principali fiere dove almeno due delle certificazioni sono valorizzate maggio Cibus Global Forum Parma 22/26 maggio Thaifex Bangkok 25/28 giugno Sial Brasil San Paolo 30 giu-2 lug SummerFancyFood New York Luglio Workshop Mosca 5/9 ottobre Anuga Colonia 29/30 ottobre Kosher Fest Seacuse NJ Ulteriori info su

estero presso le principali fiere dove almeno due delle certificazioni sono valorizzate 16-17 maggio Cibus Global Forum Parma 22/26 maggio Thaifex Bangkok 25/28 giugno Sial Brasil San

13 Grazie per l attenzione Giovanni Delle Donne Area Promozione e Internazionalizzazione Napoli, 2 maggio 2013

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