Alla ricerca della crescita perduta:

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Ottavio Corsini
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1 Alla ricerca della crescita perduta: Alla ricerca opportunità della crescita e ritorni perduta: di un Italia opportunità più internazionale. e ritorni di un Italia più internazionale. roma, 19 novembre 2014 roberta Marracino Roma, 19 novembre 2014 Direttore Area Studi e Comunicazione SACE

e ritorni di un Italia più internazionale.

2 Ognuno prende i limiti del suo campo visivo per i confini del mondo. Arthur Schopenhauer,

3 I maggiori Paesi europei hanno saputo sfruttare la leva dell export anche nel corso della crisi. Non l Italia Variazione PIL = ,4-6,5 3,9-0,7-0,9 91,5 Pil 2007 Consumi privati Investimenti Consumi pubblici Import Export Pil ,4-1,1 +1,8-7,4 +7,5 104, ,9 11,2 +0,6 +7,7 +4,5 94, ,5 3,0 +2,2-1,1 +1,1 100,7 Fonte: Analisi SACE su dati OCSE 3

privati Investimenti Consumi pubblici Import Export Pil 2013 100 +3,4-1,1 +1,8-7,4 +7,5 104,2

4 L utilizzo della leva dell internazionalizzazione è destinato ad aumentare e l Italia rischia di perdere sempre più terreno Incidenza Export/Pil val. % Fonte: Analisi SACE su dati OCSE e Oxford Economics 4

sempre più terreno Incidenza Export/Pil val.

5 L utilizzo della leva dell internazionalizzazione è destinato ad aumentare e l Italia rischia di perdere sempre più terreno Incidenza Export/Pil val. % Fonte: Analisi SACE su dati OCSE e Oxford Economics 5

6 L utilizzo della leva dell internazionalizzazione è destinato ad aumentare e l Italia rischia di perdere sempre più terreno Incidenza Export/Pil val. % Fonte: Analisi SACE su dati OCSE e Oxford Economics 6

7 I Paesi che hanno fatto bene in questi anni, hanno spinto e diversificato su tutte le aree geografiche, soprattutto verso i Paesi emergenti intra ed extra UE Crescita Media annua Export Val. % Paesi avanzati UE Paesi avanzati extra UE Paesi emergenti UE Paesi emergenti extra UE 8,1 8,9 2,8 3,5 0,2 1,4 2,8 3,3-0,4 0,6 5,6 5,1 2,1 2,8 3,9 6,3 Fonte: Analisi SACE su dati OCSE e Oxford Economics 7

8 Il limite dimensionale delle aziende non è una caratteristica strettamente italiana Distribuzione aziende per classe di addetti Val. % 15,2 2,5 4,6 germania Aziende 0 49 dipendenti/ totale aziende Aziende dipendenti/ totale aziende 5,2 spagna francia 0,6 4,8 0,8 italia 0,5 Fonte: Analisi SACE su dati Eurostat 8

% 15,2 2,5 4,6 germania Aziende 0 49 dipendenti/ totale aziende Aziende 50 249

9 A parità di dimensione, le PMI italiane sono meno propense a varcare i confini nazionali Propensione all internazionalizzazione % aziende esportatrici 85 % 68 % 95 % 80 % 48 % 47 % val. % 29 % 49 % 54 % Aziende dipendenti Aziende dipendenti Aziende >250 dipendenti Fonte: Analisi SACE su dati Eurostat 9

10 Le aziende italiane che si sono rivolte ai mercati internazionali sono riuscite a contenere gli effetti della crisi Distribuzione imprese italiane* Val. % Fatturato nazionale variazione in calo in crescita 13 % 36 % 18% 33 % Il 51% delle imprese (58% del valore aggiunto) è cresciuto sui mercati esteri anche durante la crisi in calo in crescita Fatturato all estero variazione Fonte: Analisi SACE su dati Istat *Indagine su unità con più di 20 dipendenti 10

% Fatturato nazionale variazione 2010 2013 in calo in crescita 13 % 36 % 18% 33 % Il 51% delle imprese (58% del valore

11 Abbiamo molti punti di forza che non sfruttiamo abbastanza 1 Paese al mondo per prodotti distintivi 8 (5 fino allo scorso anno) Paese manifatturiero al mondo e 2 in Europa imprese che esportano in oltre 15 Paesi, altre in 6-15 Paesi e che potrebbero ampliare ulteriormente il loro raggio d azione. Crescente attitudine delle piccole imprese ad aggregarsi e agire seguendo strategie comuni 100 distretti naturalmente votati all export 11

000 imprese che esportano in oltre 15 Paesi, altre 15.

12 Quale impatto sull economia italiana se premessimo di più sull acceleratore dell internazionalizzazione? Impatto al 2018 se... Maggior Export annuo ( ) Maggior Pil al 2018 ( ) Incremento Pil (%) Maggior occupazione al 2018 livello Export/Pil 2013 tedesco 65 mld 198 mld +14,1 % 2,7 mln livello Export/Pil 2013 spagnolo 13 mld 43 mld +3,1 % 0,6 mln media export/pil 2013 tra Germania e Spagna 39 mld 125 mld +8,9 % 1,8 mln Circa la metà potremmo andarla a recuperare nei mercati emergenti a basso medio rischio e alta crescita Fonte: Analisi SACE 12

tedesco 65 mld 198 mld +14,1 % 2,7 mln livello Export/Pil 2013 spagnolo 13 mld 43 mld +3,1 % 0,6 mln media export/pil 2013 tra Germania e

13 Dove andare a riguadagnare posizioni Ripartizione del potenziale sui mercati emergenti % del delta export % Medium growth Medium risk 4 % High growth Medium risk Rischio di credito SACE % Medium growth Low risk 55 % High growth Low risk Tasso medio annuo crescita import (%) Fonte: Analisi SACE 13

Medium risk Rischio di credito SACE 20 23 % Medium growth Low risk 55 % High

14 Dove andare a riguadagnare posizioni Ripartizione del potenziale sui mercati emergenti % del delta export 80 Top 5 65% 70 Rischio di credito SACE Algeria Turchia Polonia India 30 Cina Crescita media annua import (%) Fonte: Analisi SACE 14

SACE 60 50 40 Algeria Turchia Polonia India 30 Cina 20 0 2 4 6 8 10 12

15 Dove andare a riguadagnare posizioni Ripartizione del potenziale sui mercati emergenti % del delta export Kazakistan Tunisia Top 5 65% next 10 27% Rischio di credito SACE Algeria Brasile Azerbaijan Turchia Polonia Indonesia India 30 Israele Messico Cina Emirati Arabi Arabia Saudita Crescita media annua import (%) Corea del Sud Fonte: Analisi SACE 15

Brasile Azerbaijan Turchia Polonia Indonesia India 30 Israele Messico Cina Emirati Arabi Arabia

16 Dove andare a riguadagnare posizioni Ripartizione del potenziale sui mercati emergenti % del delta export Kazakistan Tunisia Top 5 65% next 10 27% Rischio di credito SACE Algeria Brasile Azerbaijan Turchia Polonia Indonesia India Other 22 9% 30 Israele Messico Cina Emirati Arabi Arabia Saudita Crescita media annua import (%) Corea del Sud Fonte: Analisi SACE 16

Azerbaijan Turchia Polonia Indonesia India Other 22 9% 30 Israele Messico Cina Emirati Arabi Arabia

17 Alla ricerca della crescita perduta: opportunità e ritorni di un Italia più internazionale. Roma, 19 novembre 2014

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