Rapporto di analisi 2018

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1 Scenario nazionale Alghero - Vigne del Lazzaretto Rapporto di analisi 2018 Agenzia Laore Sardegna Servizio Programmazione e controllo Area di supporto per l Osservatorio delle produzioni agricole Referente: dott.ssa Adriana Consorte Tel adrianaconsorte@agenzialaore.it

2 Articolazione del Rapporto di analisi: Scenario mondiale Scenario europeo Scenario nazionale Scenario regionale Gruppo di Lavoro: Adriana Consorte Gianfelice Delogu Renzo Peretto Luigi Saiu Foto di copertina: Renzo Peretto Ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2019 Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons - Attribuzione - Condividi allo stesso modo Internazionale Ulteriori report e aggiornamenti sono disponibili nel sito web dell agenzia all indirizzo: 1

3 PRESENTAZIONE Il Rapporto di analisi 2018 La filiera vitivinicola è stato elaborato dall Agenzia Laore Sardegna per raccogliere, ordinare ed elaborare i dati del comparto vitivinicolo sardo e del contesto nazionale e internazionale in cui si inserisce. Il report sostituisce, aggiornandolo, quello precedente e racchiude una serie di dati relativi a superficie, produzione e principali dinamiche di mercato degli ultimi anni, in un ottica di graduale implementazione che consentirà di fornire, in maniera sistematica e continuativa, dati, informazioni, studi e approfondimenti via via ritenuti maggiormente rilevanti. Per il contesto internazionale e nazionale, il lavoro ha natura ricognitiva di dati rilevati e/o elaborati da altri enti e riviste specializzate del settore (FAO, Eurostat, OIV, Corriere vinicolo, Agea, etc.). Per la sezione regionale, i dati forniti sono invece frutto dell attività di ricerca, analisi ed elaborazione di un gruppo di lavoro interno all Agenzia che ha privilegiato, ove possibile, il ricorso a fonti amministrative certe e la consultazione di banche dati affidabili quali lo Schedario viticolo nazionale e le Dichiarazioni di vendemmia e produzione. Pensando che il Report possa fungere da strumento di conoscenza finalizzato a fornire supporto all attività di programmazione dell Agenzia, dell Amministrazione regionale e agli operatori economici del settore, si è ritenuto utile pubblicarlo sul sito web dell Agenzia in modo da renderlo fruibile a chiunque vi abbia interesse. Seguiranno successive implementazioni contenenti aggiornamenti e ulteriori dati, anche dietro segnalazione di ulteriori argomenti di interesse. Il Direttore Generale dell Agenzia Laore Sardegna Maria Ibba 2

4 Sommario 3 LO SCENARIO NAZIONALE 3.1 Superficie vitata Tab. 1 - Andamento decennale Tab. 2 - Evoluzione superficie vitata ultimo decennio Tab. 3 - Superficie vitata per regione Tab. 4 - Superfici vitate per regione e per destinazione produttiva Tab. 5 - Diffusione dei principali vitigni Tab. 6 - Evoluzione superficie a uva biologica da vino Tab. 7 - Rapporto superficie a uva biologica rispetto al totale superficie vitata Tab. 8 - Evoluzione superficie a uva biologica per regione 3.2 Produzione Tab. 9 - Andamento decennale Tab Produzione di vino e mosti per regione Tab Produzione di vino per tipologia: Dop, Igp, varietali e comuni Tab Produzione di vino per tipologia e per regione Tab Produzione certificata: Volume e Valore vini Dop sfusi Tab Produzione certificata: Volume e Valore vini Igp Tab. 15 Produzione di uva biologica da vino Tab Giacenze di vino e mosti Pag. 4 Pag Commercio Pag Import Tab Volume Import italiano di vino per continente Tab Volume import italiano di vino per principali paesi Tab Valore Import italiano di vino per continente Tab Valore import italiano di vino per principali paesi Export Tab Volume export italiano di vino per continente Tab Volume export italiano di vino per principali paesi Tab Valore export italiano di vino per continente Tab Valore export italiano di vino per principali paesi Tab Export di vino per regione Vendite di vino in GDO Tab Volume vendite di vino e spumanti in GDO Tab Valore vendite di vino e spumanti in GDO Tab Prezzo medio vendite di vino e spumanti in GDO Tab Vendite di vino fermo in GDO Tab Volume vendite per tipologie di confezionamento Tab Valore vendite per tipologie di confezionamento Tab Vendite per tipologie di confezionamento Tab Vino in bottiglia da 75 cl: classifica delle tipologie di vino più vendute Tab Volume vino venduto in GDO - confronto anni Tab Valore vino venduto in GDO - confronto anni Pag. 21 Pag. 23 Pag. 26 3

5 Rapporto di analisi LO SCENARIO NAZIONALE 3.1 Superficie Tab. 1 - Andamento decennale superficie vitata in Italia (.000 di ha) Fig. 1 - Andamento decennale superficie vitata in Italia (.000 di ha) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati FAO ( ) e Eurostat (2017) 4

6 Tab. 2 - Evoluzione superficie vitata in Italia ultimo decennio (.000 ha) Fig. 2 - Evoluzione superficie vitata in Italia ultimo decennio (.000 ha) Fonte: elaborazione Agenzia Laore Sardegna su dati Eurostat. 5

7 Tab. 3 - Superficie vitata per regione (ha) Sicilia Veneto Puglia Toscana Emilia Romagna Piemonte Abruzzo Sardegna Friuli Venezia Giulia Lombardia Campania Lazio Trentino Alto Adige Marche Umbria Calabria Basilicata Molise Liguria Valle d'aosta Totale Fig. 3 Ripartizione percentuale superficie vitata: anno 2017 Fonte: elaborazioni Corriere vinicolo (anni ) e Agenzia Laore Sardegna su dati Agea (anno 2017) 6

8 Fig. 4 Evoluzione superficie vitata per regione (ha) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea 7

9 Fig. 5 Differenza superficie vitata per regione: anni 2017/2000 (ha) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea 8

10 Tab. 4 - Superfici vitate per regione e per destinazione produttiva: anno 2017 (ha) Regione Dop IGT comprese nelle DOP IGT non comprese nelle DOP Sicilia Emilia Romagna Lombardia Piemonte Abruzzo Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Marche Campania Lazio Puglia Sardegna Umbria Basilicata Liguria Molise Calabria Valle d'aosta Toscana n.d n.d n.d Veneto n.d n.d n.d Totale Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Catasto viticolo nazionale Nota: I dati relativi alla Sardegna sono riportati così come indicati nella sezione Catasto vinicolo e differiscono da quelli riportati nella sezione regionale del portale SIAN (vedasi la sezione Scenario regionale del Report). I dati relativi alle regioni Toscana e Veneto non sono presenti nella banca dati Agea consultata. Nelle regioni Piemonte e Valle d Aosta non sono presenti denominazioni IGT. 9

11 Tab. 5 Diffusione dei principali vitigni (ha) /2000 Sangiovese ,5% Trebbiani ,2% Catarratto bianco ,6% Montepulciano ,7% Prosecco (Glera) ,4% Pinot grigio G ,8% Merlot ,4% Chardonnay ,3% Barbera ,7% Primitivo ,3% Nero d'avola (Calabrese) ,3% Negro Amaro ,6% Cabernet Sauvignon ,3% Moscati ,6% Lambruschi ,7% Aglianico ,6% Garganega ,9% Malvasie ,9% Corvina ,3% Grillo ,5% Syrah ,6% Cannonau ,9% Nebbiolo ,2% Vermentino ,7% Dolcetto ,5% Ansonica ,8% Croatina ,6% Pinot nero ,7% Carmenere (ex Cabernet Franc) ,6% Monica ,2% Nuragus ,1% Altri ,9% Totale ,0% Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Censimento Istat (2000 e 2010) e Agea (2015). Nota: i dati dei vitigni sardi differiscono da quelli risultanti dal Catasto viticolo nazionale, per i quali si rinvia alla sezione regionale del Report. 10

12 Fig. 7 Diffusione dei principali vitigni: anno 2015 (ha) Fig. 8 Ripartizione percentuale principali vitigni: anno 2015 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore Sardegna su dati Censimento Istat (2000 e 2010) e Agea (2015). 11

13 Tab. 6 - Evoluzione superficie a uva biologica da vino in Italia (.000 ha) Biologico 20,9 22,4 25,9 26,7 29,5 27,4 30,3 34,1 20,0 23,5 46,9 53,2 65,8 69,8 In conversione 10,3 11,5 11,8 10,0 10,9 16,2 21,9 18,7 36,0 43,5 25,5 30,4 37,7 35,6 Totale 31,2 33,9 37,7 36,7 40,5 43,6 52,3 52,8 56,0 67,0 72,4 83,6 103,5 105,4 Fig. 9 - Evoluzione superficie a uva biologica da vino in Italia (.000 ha) Tab. 7 - Rapporto superficie a uva biologica rispetto al totale superficie vitata Italia (ha) Superficie vitata totale Superficie bio Quota % 5,8% 6,4% 7,8% 8,2% 8,6% 10,4% 11,3% 13,1% 16,0% 16,1% Fig. 10 Rapporto superficie a uva biologica rispetto al totale superficie vitata Italia (.000 ha) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Sinab e Agea 12

14 Tab. 8 - Evoluzione superficie a uva biologica per regione (ha) Sicilia Puglia Toscana Marche Veneto Calabria Abruzzo Emilia Romagna Lombardia Piemonte Lazio Sardegna Campania Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Basilicata Umbria Molise Liguria Valle d'aosta Italia Fig Ripartizione superficie a uva biologica per regioni: anno 2017 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Sinab e Agea Nota: nei dettagli regionali sono comprese anche le uve da tavola. 13

15 Fig Ripartizione superficie biologica su totale superficie vitata regionale: anno 2017 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Sinab e Agea 14

16 3.2 Produzione Tab. 9 Andamento decennale produzione di vino (.000 t.) Fig. 13 Andamento decennale produzione di vino (.000 t.) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Fao (anni )e Agea (2017) 15

17 Tab Produzione di vino e mosti per regione (.000 hl) Veneto Puglia Emilia Sicilia Abruzzo Piemonte Toscana Friuli-Venezia Giulia Lombardia Trentino Alto-Adige Lazio Marche Campania Sardegna Umbria Molise Calabria Basilicata Liguria Valle d'aosta Italia Fig Produzione nazionale di vino e mosti: anni (.000 hl) Nota: per la vendemmia 2018 si stima una produzione che oscilla dai 49 (Ismea) ai 52,6 (Assoenologi) milioni di ettolitri. Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo e Agenzia Laore su dati Agea. 16

18 Tab. 11 Produzione di vino per tipologia (.000 hl) Dop Igp Varietali Comuni Totale Fig Produzione per tipologia (.000 hl) Fig Ripartizione percentuale produzione vino per tipologia Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Agea - Dichiarazioni di vendemmia e produzione. 17

19 Tab. 12 Produzione di vino per tipologia e per regione (.000 hl) Regioni Comuni Varietali IGP DOP Totale Veneto Puglia Emilia-Romagna Sicilia Abruzzo Piemonte Toscana Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Lombardia Lazio Marche Campania Sardegna Umbria Molise Calabria Basilicata Liguria Valle d'aosta Italia Fig. 17 Ripartizione percentuale produzione vino per tipologia Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Agea. 18

20 Tab. 13 Produzione certificata: Volume e Valore vini Dop sfusi Volume (.000 hl) Valore (mln. di Euro) DOP Prosecco Dop Conegliano Valdobbiadene - prosecco Dop Chianti classico Dop Asti Dop Chianti Dop Amarone della Valpolicella Dop Alto Adige Dop Valpolicella Dop Barolo Dop Montepulciano d'abruzzo Dop Altri vini Dop Totale vini Dop Tab. 14 Produzione certificata: Volume e Valore vini Igp IGP Volume (.000 hl) Valore (mln. di Euro) Trevenezie Igp Veneto Igp Terre siciliane Igp Toscano Igp Emilia Igp Salento Igp Puglia Igp Rubicone Igp Vigneti delle Dolomiti Igp Provincia di pavia Igp Altri vini Igp Totale vini Igp Fonte: elaborazioni Ismea su dati Organismi di certificazione Nota: in Italia sono presenti 523 denominazioni: 405 Dop e 118 Igp (anno 2016). 19

21 Tab Produzione di uva biologica da vino in Italia: anni (t) Italia Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Eurostat e Sinab (2013). Tab Giacenze di vino e mosti in Italia: anno 2017 (.000 hl) Produzione Commercio Totale Produzione e Commercio Bianco Rosso Totale Bianco Rosso Totale Bianco Rosso Totale VINO COMUNE VINO VARIETALE VINO IGP MOSTI DI UVE (COMPRESI IGT) VINO DOP VINI IMPORTATI DA PAESI TERZI MOSTO CONCENTRATO MOSTO CONCENTRATO RETTIFICATO TOTALE Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Agea - Dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti. 20

22 3.3 Commercio Import Tab. 17 Volume Import italiano di Vino per continente (t) Europa America Oceania Africa Asia Totale Mondo Tab. 18 Volume Import italiano di Vino per principali paesi (t) P AES I Spagna Francia Stati Uniti Australia Germania Sud Africa Ungheria Portogallo Austria Altri Totale Mondo Fig. 19 Volume import italiano di Vino per principali paesi (%) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Coeweb. 21

23 Tab Valore Import italiano di Vino per continente (.000 Euro) Europa America Oceania Africa Asia Totale Mondo Tab Valore Import italiano di Vino per principali paesi (.000 Euro) P AES I Francia Spagna Stati Uniti Germania Australia Portogallo Paesi Bassi Austria Sud Africa Ungheria Regno Unito Slovenia Romania Cile Altri Totale Mondo Fig. 20- Valore Import italiano di Vino per principali paesi (%) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Coeweb. 22

24 3.3.2 Export Tab Volume Export italiano di Vino per continente (t) Europa America Asia Oceania Africa Totale Mondo Tab Volume Export italiano di Vino per principali Paesi (t) P AES I Germania Stati Uniti Regno Unito Francia Canada Svizzera Svezia Austria Russia Giappone Paesi Bassi Danimarca Cina Belgio Repubblica ceca Altri Totale Mondo Fig Volume Export italiano di Vino per principali Paesi (%) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Coeweb. 23

25 Tab Valore Export italiano di Vino per continente (t) Europa America Asia Oceania Africa Totale Mondo Tab Valore Export italiano di Vino per principali Paesi (t) P AES I Stati Uniti Germania Regno Unito Svizzera Canada Francia Svezia Giappone Danimarca Paesi Bassi Cina Belgio Russia Austria Norvegia Altri Totale Mondo Fig Valore Export italiano di Vino per principali Paesi (%) Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati Coeweb. 24

26 Tab Export di vino per regione (.000 ) Veneto Piemonte Toscana Trentino - Alto Adige Emilia Romagna Lombardia Abruzzo Puglia Sicilia Friuli - Venezia Giulia Lazio Marche Campania Umbria Sardegna Liguria Calabria Molise Basilicata Valle d'aosta Italia Fig Ripartizione percentuale export di vino per regione: anno 2017 Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati Istat. 25

27 3.3.3 Vendite di vino in GDO Tab Volume vendite di vino e spumanti in GDO (mln lt) Vino Vino Dop Bianco Rosso Rosato Vino igp Bianco Rosso Rosato Vino comune Spumante Champagne Spumante Classico Charmat Dolce Charmat Secco Totale vini e spumanti Fig Percentuali volume vendite di vino e spumanti in GDO Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 26

28 Tab Valore vendite di vino e spumanti in GDO (mln ) Vino Vino Dop Bianco Rosso Rosato Vino Igp Bianco Rosso Rosato Vino comune Spumante Champagne Spumante Classico Charmat Dolce Charmat Secco Totale vini e spumanti Fig Percentuali valore vendite di vino e spumanti in GDO Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 27

29 Tab Prezzo medio di vino e spumanti in GDO ( /lt) Vino 2,38 2,45 2,48 2,52 2,66 2,92 3,01 2,97 3,03 Vino Dop 3,90 4,05 4,10 4,13 4,28 4,46 4,55 4,69 4,82 Bianco 3,90 4,12 4,22 4,28 4,44 4,57 4,72 4,85 4,99 Rosso 3,98 4,06 4,07 4,08 4,23 4,43 4,49 4,63 4,75 Rosato 2,71 2,89 3,27 3,30 3,52 3,69 3,75 3,85 3,94 Vino Igp 2,50 2,52 2,53 2,61 2,80 3,10 3,18 3,14 3,18 Bianco 2,73 2,78 2,81 2,89 3,07 3,43 3,53 3,48 3,56 Rosso 6,14 2,37 2,37 2,45 2,64 2,93 2,97 2,93 2,96 Rosato 6,37 2,58 2,53 2,55 2,67 2,89 3,00 2,94 2,92 Vino comune 1,38 1,37 1,38 1,39 1,48 1,67 1,65 1,58 1,54 Spumante 7,18 7,22 7,15 7,13 7,22 7,23 7,32 7,31 7,36 Champagne 35,00 35,63 35,86 35,46 37,00 33,75 36,47 36,75 40,05 Spumante Classico 13,40 13,63 13,90 13,92 14,25 14,18 14,15 14,00 13,86 Charmat Dolce 4,54 4,32 4,63 4,65 4,81 4,89 5,03 5,21 5,22 Charmat Secco 5,51 5,60 5,57 5,68 5,79 5,83 5,86 5,90 6,07 Prezzo medio vini e spumanti 2,70 2,80 2,81 2,85 2,99 3,27 3,37 3,36 3,45 Fig Prezzo medio di vino e spumanti in GDO ( /lt) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 28

30 Tab Vendite vino fermo e frizzante in GDO Vendite in valore (mln euro) Vendite in volume (mln litri) Prezzo medio (euro/litro) 2,38 2,45 2,48 2,52 2,66 2,93 2,98 3,01 3,08 3,15 Fig Vendite vino fermo e frizzante in GDO Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. Nota: Il dato si riferisce al totale delle vendite presso la Grande Distribuzione (ipermercati, supermercati e libero servizio). 29

31 Tab Volume vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln lt) Fino a 0,75 litri Brik Altri formati Tot. vino confezionato Fig Volume vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln lt) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 30

32 Tab Valore vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln ) Fino a 0,75 litri Brik Altri formati Tot. vino confezionato Fig Valore vendite in GDO per tipologia di confezionamento (mln ) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 31

33 Tab Vendite in GDO per tipologia di confezionamento ( /lt) Fino a 0,75 litri 3,90 3,92 3,95 4,13 4,37 4,43 4,46 4,57 4,68 Brik 1,14 1,13 1,13 1,24 1,49 1,47 1,41 1,36 1,36 Altri formati 1,14 1,13 1,13 1,24 1,49 1,55 2,11 2,05 2,03 Tot. vino confezionato 2,45 2,48 2,52 2,66 2,93 2,98 3,01 3,08 3,15 Fig Vendite in GDO per tipologia di confezionamento ( /lt) Fonte: elaborazioni Corriere Vinicolo su dati IRI. 32

34 Tab Vino in bottiglia da 75 cl: classifica delle tipologie di vino più vendute in GDO nel 2017 Volume (.000 lt) Valore (.000 Euro) Prezzo medio bottiglia Lambrusco ,76 Chianti ,98 Montepulciano d'abruzzo ,66 Chardonnay ,27 Barbera ,13 Bonarda ,75 Vermentino ,39 Nero d'avola ,00 Sangiovese ,63 Prosecco ,55 Trebbiano ,19 Merlot ,00 Muller Thurgau ,16 Dolcetto ,67 Gutturno ,89 Altri ,38 Totale ,32 Fig Vino in bottiglia da 75 cl: classifica delle tipologie di vino più vendute in GDO nel 2017 Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati IRI - Information Resources srl (Infoscan Census: totale Italia ipermercati e supermercati anno terminante 28/12/2017). 33

35 Tab Volume vino venduto in GDO (.000 lt) - Confronto anni Diff. (%) Lambrusco ,0% Chianti ,3% Montepulciano d'abruzzo ,2% Chardonnay ,8% Barbera ,7% Bonarda ,7% Vermentino ,5% Nero d'avola ,4% Sangiovese ,6% Prosecco ,5% Merlot ,2% Muller Thurgau ,5% Dolcetto ,1% Tab Valore vino venduto in GDO (.000 euro) - Confronto anni Diff. (%) Chianti ,6% Lambrusco ,2% Vermentino ,1% Chardonnay ,6% Barbera ,6% Montepulciano d'abruzzo ,6% Prosecco ,7% Nero d'avola ,8% Bonarda ,6% Muller Thurgau ,8% Sangiovese ,3% Dolcetto ,6% Merlot ,0% Fonte: elaborazioni Agenzia Laore Sardegna su dati IRI - Information Resources srl (Infoscan Census ( totale Italia ipermercati e supermercati). 34