LA LEADERSHIP SOSTENIBILE: SVILUPPO, SCENARI, STRATEGIE DEI PRODUTTORI IN ITALIA DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI PER CATERING E OSPITALITA

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1 LA LEADERSHIP SOSTENIBILE: SVILUPPO, SCENARI, STRATEGIE DEI PRODUTTORI IN ITALIA DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI PER CATERING E OSPITALITA Aggiornamento 2013 dell analisi di commercio estero A cura del Servizio Studi Economici di ANIE per CECED Italia Il presente lavoro si basa sui dati disponibili al 15 settembre

2 PREFAZIONE Il presente studio costituisce l aggiornamento al 2013 dell analisi di commercio estero contenuta all interno del volume La leadership sostenibile: sviluppo, scenari, strategie dei produttori in Italia di apparecchiature professionali per catering e ospitalità pubblicato nel 2009 a cura del Servizio Studi di ANIE per CECED Italia. Obiettivo dell analisi è quello di comprendere in questa fase economica molto critica come si sono evolute le strategie di internazionalizzazione dell industria italiana delle attrezzature per l ospitalità professionale. Pur a fronte di uno scenario internazionale complesso e articolato, le imprese italiane hanno confermato, grazie all eccellenza tecnologica che le caratterizza, la capacità di ottenere significativi risultati nei mercati esteri. A premessa dell analisi mi preme ricordare che l industria dei produttori di apparecchiature professionali per catering e ospitalità è uno dei tradizionali comparti di eccellenza tecnologica del Made in Italy e come tale necessita, soprattutto in questa fase economica difficile nel mercato interno, di essere pienamente valorizzato e sostenuto. In questa ottica è certamente centrale il contributo che, attraverso i risultati conseguiti sui mercati esteri, l industria italiana può offrire per la competitività e la crescita del Paese Una doverosa precisazione metodologica alla base dello studio. Segnalo che i codici di Nomenclatura Combinata NC8 impiegati nella presente analisi di commercio estero includono oltre alle tecnologie per l ospitalità professionale una componente non scorporabile riferibile ad apparecchiature parzialmente destinate a uso domestico. Per questo motivo il perimetro di comparto può risultare in parte sovrastimato. Concludo con un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo lavoro con l impegno anche nel prossimo futuro da parte di noi tutti a riservare una costante attenzione all evoluzione di questo comparto. Ceced Italia Il Direttore Generale Antonio Guerrini 2

3 L INDUSTRIA ITALIANA DELLE TECNOLOGIE PER L OSPITALITA PROFESSIONALE E IL CATERING Nel corso del 2012 l economia internazionale ha subito un progressivo rallentamento. Pur con andamenti differenziati, le criticità sono state comuni alle principali aree geografiche. Hanno mostrato maggiori indicazioni di sofferenza le Economie avanzate, mentre i Paesi emergenti hanno evidenziato una maggiore capacità di tenuta. L Unione europea resta il fulcro della crisi, scontando tempi più lunghi delle attese per l aggiustamento dei bilanci pubblici e per il miglioramento delle condizioni creditizie al settore privato. L effetto contagio con le restanti aree geografiche è stato accentuato dalla stretta integrazione economica. Il calo della domanda nel mercato europeo si è riflesso negativamente sulla dinamica degli scambi mondiali. Nel 2012 il commercio mondiale ha registrato una crescita decisamente inferiore alla media di lungo periodo (+1,7 per centro contro la variazione media annua superiore al 5 per cento rilevata nell ultimo ventennio). Graduali segnali di rilancio sono emersi solo nel corso del 2013, grazie in particolare al contributo delle Economie emergenti. Le aspettative sull evoluzione degli scambi mondiali per il 2014 restano incerte e condizionate a un effettivo consolidamento della ripresa nei principali mercati internazionali. Il ritmo di espansione del commercio mondiale si manterrà comunque al di sotto della media storica. In un contesto difficile, l economia italiana ha evidenziato maggiori criticità. Nel 2012 la caduta del PIL nazionale è stata pari al 2,4 per cento. La nuova fase recessiva si caratterizza per la forte contrazione della domanda interna, elemento che si ripercuote negativamente sulle potenzialità di crescita del settore manifatturiero. Hanno evidenziato un accentuato calo sia i consumi privati sia gli investimenti. Le difficoltà nel mercato del lavoro e la diminuzione del reddito disponibile delle famiglie hanno fortemente limitato la propensione alla spesa rivolta ai beni non di prima necessità. La crisi ha avuto gravi effetti sia sui livelli sia sulla distribuzione dei consumi. L incertezza del contesto macroeconomico ha continuato a frenare i nuovi investimenti, soprattutto nella componente delle costruzioni. In una fase di forte contrazione del mercato interno solo la domanda estera ha mostrato una maggiore tenuta, assumendo il ruolo di principale motore della crescita. In corso d anno le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 2,3 per cento, mentre le importazioni sono diminuite del 7,7 per cento. Tali dinamiche, unitamente al miglioramento delle ragioni di scambio, si sono riflesse positivamente sulla bilancia commerciale, ritornata in territorio positivo. La tenuta del canale estero risente delle ampie strategie di internazionalizzazione avviate nell ultimo decennio dall industria italiana e rivolte in 3

4 particolare ai mercati extra UE. Tali strategie non sono però esenti da costi, rendendo necessario un forte impegno finanziario. Le imprese italiane continuano ad essere condizionate sfavorevolmente dalla contrazione creditizia e dalla riduzione dei margini, elementi che impattano negativamente sulla sostenibilità finanziaria aziendale di lungo periodo. L industria italiana delle attrezzature per l ospitalità professionale ha chiuso il 2012 con un incremento delle esportazioni del 6,3 per cento a prezzi correnti, confermando il trend positivo mostrato l anno precedente. A fine anno le esportazioni italiane hanno superato i 3,5 miliardi di euro, toccando la punta massima dell ultimo quinquennio. Questo risultato, conseguito fra l altro in uno scenario economico decisamente critico, testimonia l eccellenza tecnologica dell industria italiana e il riconoscimento attribuitole sui principali mercati internazionali. Dà evidenza di questo elemento anche un saldo della bilancia commerciale che si mantiene attivo per quasi 3 miliardi di euro. In termini di volumi esportati le vendite sui mercati esteri di tecnologie italiane per l ospitalità professionale hanno visto invece un calo dell 1,2 per cento. Su questo dato si riflette la contrazione in volume della domanda europea che, nonostante le crescenti strategie di internazionalizzazione degli operatori nei nuovi mercati, continua a rappresentare oltre il 70 per cento del totale esportato dal comparto. Occorre rilevare che storicamente l alta incidenza dei costi di trasporto sul prezzo complessivo di questo tipo di tecnologie ha fatto sì che l attività di esportazione si rivolgesse in prevalenza su scala continentale. Il divario fra la dinamica in valore e in volume può essere altresì interpretato come un indicazione dell upgrading qualitativo dei prodotti. Da tempo le forti pressioni competitive sui mercati internazionali da parte di operatori a basso costo stanno favorendo lo spostamento dell offerta italiana verso fasce medio-alte caratterizzate da un più ampio contenuto innovativo. Questo percorso comporta un approccio meno orientato a produzioni di massa standardizzate e sempre più rivolto a soluzioni customizzate ad alto valore aggiunto. Nel dettaglio per destinazione geografica, i principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane di soluzioni per l ospitalità professionale continuano a trovare prevalente collocazione all interno della tradizionale area europea. A fine 2012 Francia, Germania, Regno Unito e Spagna assorbono circa il 30 per cento dell export di comparto, anche se con andamenti differenziati. Il più critico profilo congiunturale ha impatto maggiormente sulla domanda proveniente da Francia e Spagna (-4,7 per cento e -17,1 per cento i rispettivi cali a prezzi correnti delle esportazioni italiane). Hanno invece mostrato una dinamica di segno positivo Germania e Regno Unito (+4,6 per cento e +5,5 per cento), beneficiando il primo della sostanziale tenuta del mercato delle Costruzioni e il secondo degli investimenti attuati per le manifestazioni sportive in programma. Da rilevare tuttavia che nell ultimo anno la crisi europea ha di fatto dato nuovo impulso alle strategie di apertura 4

5 delle imprese italiane verso i mercati extra UE ancora caratterizzati da ampi investimenti edili e da crescenti fenomeni di urbanizzazione. Non va dimenticato che lo spostamento del baricentro della crescita e delle potenzialità di consumo verso i mercati emergenti sta cambiando profondamente la mappa della domanda globale. Importanti risultati sono stati conseguiti nel continente americano che è arrivato a rappresentare a fine 2012 una quota vicina al 12 per cento dell export complessivo di tecnologie per l ospitalità professionale. Su questo dato si è riflesso sia il miglioramento delle condizioni macroeconomiche negli Stati Uniti, sia la crescita della domanda nei principali mercati del Centro Sud America impegnati in importanti progetti di riqualificazione infrastrutturale. Beneficiando della relativa vicinanza geografica negli ultimi anni anche il Medio Oriente ha acquisito un ruolo centrale per le strategie di internazionalizzazione di comparto, arrivando ad assorbire oltre il 7 per cento delle esportazioni italiane di tecnologie per l ospitalità. L apertura verso i Paesi extra UE è stata condotta ad ampio raggio, cogliendo opportunità in mercati lontani e diversificati, come testimonia fra l altro la crescita delle vendite verso l Australia divenuto nel 2012 primo partner commerciale al di fuori del continente europeo. Le tecnologie italiane dedicate alla refrigerazione mantengono il ruolo di prevalente gruppo nel disaggregato merceologico delle attrezzature per l ospitalità professionale, incidendo a fine 2012 con un valore pari a 1,7 miliardi di euro per oltre il 50 per cento sulle esportazioni complessive di comparto. A testimonianza della vitalità del segmento il saldo delle bilancia commerciale risulta attivo per oltre 1,5 miliardi di euro. Le vendite estere di attrezzature e macchinari per la refrigerazione hanno chiuso il 2012 con un incremento vicino ai dieci punti percentuali (2,8 per cento la corrispondente variazione in volume), beneficiando in particolare del contributo positivo dato dalla domanda in specifici mercati extra europei. Le imprese hanno saputo affermarsi in Paesi collocati in aree geografiche diversificate, ma accomunati da importanti piani di sviluppo nell ambito dell hosting professionale. In conseguenza di queste dinamiche in chiusura d anno hanno mostrato i tassi di crescita più sostenuti le esportazioni italiane di tecnologie per il freddo rivolte all Oceania, al continente americano e all Africa Subsahariana. Nel 2012 le attrezzature per la cottura e riscaldamento restano il secondo gruppo di maggiore rilevanza nel disaggregato merceologico delle tecnologie per l ospitalità professionale con una quota sul totale del valore esportato pari al 20 per cento. Guardando ai volumi esportati tale quota si riduce al 10 per cento a favore delle attrezzature per il lavaggio e il trattamento dei tessuti. In chiusura d anno le esportazioni di tecnologie italiane per la cottura e riscaldamento hanno mantenuto un andamento positivo sia nella componente in valore (3,7 per cento), sia in quella in volume (2,4 per cento). Pur positiva, la performance esportativa del segmento è stata penalizzata dal calo della domanda europea che pesa per circa la metà sul totale delle vendite estere. Anche per questi 5

6 prodotti negli ultimi anni si è assistito a una graduale ricomposizione geografica delle esportazioni verso i mercati extra europei. A testimonianza di questa tendenza il continente asiatico - grazie in particolare al contributo dell Estremo Oriente - è giunto ad assorbire a fine 2012 quasi il 20 per cento delle esportazioni complessive in valore del segmento. Da segnalare anche la crescita a due cifre delle esportazioni negli Stati Uniti, secondo partner commerciale dopo la Germania e primo partner extra europeo. Nel 2012 le tecnologie per il lavaggio stoviglie incidono per l 8 per cento sul totale esportato (3 per cento la quota in volumi). In corso d anno la crescita delle vendite estere delle tecnologie italiane è risultata pari all 8,7 per cento (4,1 per cento la corrispondente variazione in volumi). Il saldo della bilancia commerciale risulta in attivo per oltre di 250 milioni di euro. Le esportazioni del segmento mantengono una prevalente destinazione rivolta all ambito europeo (pari a oltre il 70 per cento sul totale). Negli ultimi anni è cresciuta la quota parte relativa ai Paesi europei al di fuori dell Unione, che rappresenta oggi il 10 per cento sul totale esportato. In questo gruppo di Paesi è andato rafforzandosi in particolare il mercato russo, che a fine 2012 ha visto un incremento a due cifre delle esportazioni nazionali. Anche questo segmento merceologico è stato interessato da crescenti strategie di apertura ai mercati non europei, rivolte in particolare al continente asiatico e americano. Nel 2012 le attrezzature per il lavaggio e il trattamento dei tessuti rappresentano una quota pari al 9 per cento sul valore esportato dal comparto, mentre i volumi esportati incidono per il 18 per cento. A fronte di una sostanziale stabilità delle vendite estere in valore, il segmento ha mostrato un forte calo in termini di volumi esportati (-7,3 per cento). Anche in questo caso la performance esportativa delle tecnologie italiane è stata penalizzata dalla contrazione della domanda europea (che rappresenta in valore una quota vicina all 80 per cento sul totale). In controtendenza le esportazioni nazionali sono cresciute in Francia e Germania, che restano i primi due principali mercati esteri di sbocco assorbendo circa il 30 per cento dei flussi in uscita delle tecnologie italiane. In controtendenza rispetto alle esportazioni, nel 2012 le importazioni di tecnologie per l ospitalità professionale hanno registrato un calo in valore del 14,9 per cento (-19,2 per cento in volumi). Su tale andamento pesa la dinamica cedente dei consumi e degli investimenti nel mercato interno. Le importazioni di produzioni estere sono concentrate nel segmento del freddo e dei macchinari e attrezzature non ascrivibili a uno specifico gruppo merceologico. Si conferma in generale una prevalente provenienza europea delle tecnologie importate (pari a oltre il 70 per cento in valore), a cui si aggiunge una quota parte rilevante delle produzioni di origine asiatica, in particolare cinesi. Nell ultimo quinquennio la quota cinese sul totale importato è rimasta stabile e vicina al 20 per cento in termini di valore (pari a circa il 35 per cento in quantità). 6

7 TOTALE valori a prezzi correnti / /2011 milioni di euro variazione % ESPORTAZIONI ,4 6,3 IMPORTAZIONI ,4-14,9 BILANCIA COMMERCIALE TOTALE: INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-MONDO dati in milioni di euro a prezzi correnti 7

8 TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE PER GRUPPI MERCEOLOGICI da dati in valore, milioni di euro TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE PER GRUPPI MERCEOLOGICI da dati in volume, tonnellate 8

9 TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE PER AREE GEOGRAFICHE DI DESTINAZIONE da dati in valore, milioni di euro TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE PER AREE GEOGRAFICHE DI DESTINAZIONE da dati in volume, tonnellate 9

10 TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE PER GRUPPI MERCEOLOGICI da dati in valore, milioni di euro TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE PER GRUPPI MERCEOLOGICI da dati in volume, tonnellate 10

11 TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE PER AREE GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA da dati in valore, milioni di euro TOTALE: COMPOSIZIONE DELLE IMPORTAZIONI ITALIANE PER AREE GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA da dati in volume, tonnellate 11

12 ESPORTAZIONI ITALIANE: TOTALE milioni di euro QUOTE % VAR. % Francia 402,6 427,9 407,9 13,0 13,0 11,6 6,3-4,7 Germania 302,6 321,2 336,0 9,8 9,7 9,6 6,1 4,6 Regno Unito 191,1 201,4 212,5 6,2 6,1 6,1 5,4 5,5 Spagna 209,0 201,4 167,0 6,7 6,1 4,8-3,6-17,1 Russia 128,7 173,0 150,3 4,2 5,2 4,3 34,4-13,1 Australia 52,8 65,2 132,7 1,7 2,0 3,8 23,4 103,6 Stati Uniti 94,0 99,3 131,5 3,0 3,0 3,8 5,6 32,4 Paesi Bassi 122,9 115,4 128,2 4,0 3,5 3,7-6,1 11,1 Venezuela 5,2 5,7 111,7 0,2 0,2 3,2 9,8 n.s. Svizzera 83,4 94,1 101,0 2,7 2,9 2,9 12,8 7,4 TOTALE TOP , , ,8 51,4 51,7 53,6 7,0 10,2 Altri Paesi 1.503, , ,3 48,6 48,3 46,4 5,8 2,1 EUROPA 2.258, , ,8 72,9 71,5 65,5 4,3-2,5 UE-27 Stati Membri 1.894, , ,0 61,2 58,0 53,3 0,9-2,3 Altri Paesi Europei 363,9 444,0 428,8 11,8 13,5 12,2 22,0-3,4 AFRICA 153,9 136,7 156,2 5,0 4,1 4,5-11,2 14,3 Africa Settentrionale 102,8 76,9 86,4 3,3 2,3 2,5-25,2 12,4 Altri Paesi Africani 51,0 59,8 69,7 1,6 1,8 2,0 17,1 16,7 AMERICA 202,3 242,4 410,9 6,5 7,4 11,7 19,8 69,5 America Settentrionale 110,1 121,0 152,4 3,6 3,7 4,3 9,9 25,9 America Centro Meridionale 92,2 121,4 258,5 3,0 3,7 7,4 31,7 113,0 ASIA 418,5 483,2 492,6 13,5 14,7 14,1 15,5 1,9 Medio Oriente 236,7 264,7 253,4 7,6 8,0 7,2 11,8-4,3 Asia Centrale 39,2 41,2 42,9 1,3 1,3 1,2 5,1 4,1 Asia Orientale 142,6 177,3 196,3 4,6 5,4 5,6 24,4 10,7 OCEANIA 63,3 77,6 147,6 2,0 2,4 4,2 22,6 90,3 TOTALE MONDO 3.096, , ,0 100,0 100,0 100,0 6,4 6,3 n.s.: dato statisticamente non significativo 12

13 ESPORTAZIONI ITALIANE: TOTALE 000 kg QUOTE % VAR. % Francia , , ,6 15,2 15,5 13,5 4,4-13,9 Germania , , ,4 10,2 10,4 10,2 3,7-2,4 Regno Unito , , ,7 6,0 6,1 7,3 3,9 17,4 Spagna , , ,5 7,3 7,0 5,9-1,6-17,3 Paesi Bassi , , ,4 5,5 4,4 3,8-18,7-13,3 Stati Uniti 6.015, , ,0 1,5 1,8 3,2 21,8 75,6 Russia , , ,6 3,5 3,7 3,0 8,0-19,6 Svizzera , , ,1 2,8 2,9 2,9 7,1-1,5 Emirati arabi uniti 6.153, , ,2 1,6 1,3 2,6-13,7 n.s. Polonia , , ,5 3,4 2,8 2,4-15,9-12,4 TOTALE TOP , , ,0 57,1 55,9 55,0 0,4-2,9 Altri Paesi , , ,3 42,9 44,1 45,0 5,0 0,9 EUROPA , , ,5 78,2 76,8 70,3 0,4-9,5 UE-27 Stati Membri , , ,4 67,0 65,2 59,4-0,4-10,0 Altri Paesi Europei , , ,1 11,3 11,6 11,0 5,4-6,7 AFRICA , , ,8 5,3 5,4 5,2 4,3-4,6 Africa Settentrionale , , ,5 3,8 3,4 3,0-7,9-11,7 Altri Paesi Africani 5.941, , ,3 1,5 2,0 2,2 34,5 7,5 AMERICA , , ,0 4,1 5,2 8,8 29,9 67,4 America Settentrionale 7.322, , ,1 1,9 2,2 3,6 21,7 63,0 America Centro Meridionale 8.737, , ,9 2,2 3,0 5,1 36,7 70,7 ASIA , , ,2 11,0 11,2 13,4 4,1 18,0 Medio Oriente , , ,9 7,2 7,7 8,1 9,9 3,5 Asia Centrale 3.565, , ,0 0,9 0,6 0,8-30,1 34,5 Asia Orientale , , ,3 2,9 2,8 4,4 0,1 54,1 OCEANIA 5.673, , ,9 1,4 1,5 2,4 7,9 54,0 TOTALE MONDO , , ,3 100,0 100,0 100,0 2,3-1,2 n.s.: dato statisticamente non significativo 13

14 IMPORTAZIONI ITALIANE: TOTALE milioni di euro QUOTE % VAR. % Cina 117,9 123,1 113,6 19,7 18,9 20,6 4,4-7,7 Germania 120,8 130,2 106,7 20,1 20,1 19,3 7,9-18,0 Francia 73,7 78,2 71,1 12,3 12,0 12,9 6,1-9,1 Polonia 45,3 50,7 47,2 7,6 7,8 8,5 12,0-7,0 Turchia 15,4 22,4 23,1 2,6 3,4 4,2 44,9 3,3 Spagna 27,6 23,6 21,4 4,6 3,6 3,9-14,7-9,0 Austria 19,4 14,8 18,2 3,2 2,3 3,3-23,8 23,1 Belgio 21,6 21,6 17,3 3,6 3,3 3,1 0,1-19,8 Regno Unito 15,1 28,5 16,7 2,5 4,4 3,0 88,6-41,2 Grecia 4,0 30,5 14,8 0,7 4,7 2,7 n.s. -51,3 TOTALE TOP ,8 523,5 450,3 76,9 80,6 81,5 13,6-14,0 Altri Paesi 138,5 126,0 102,3 23,1 19,4 18,5-9,0-18,8 EUROPA 429,4 485,7 405,5 71,6 74,8 73,4 13,1-16,5 UE-27 Stati Membri 388,6 442,9 367,6 64,8 68,2 66,5 14,0-17,0 Altri Paesi Europei 40,8 42,8 37,8 6,8 6,6 6,8 4,9-11,6 AFRICA 1,0 0,9 0,7 0,2 0,1 0,1-6,6-24,9 Africa Settentrionale 0,8 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 4,9-43,0 Altri Paesi Africani 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. AMERICA 18,7 16,4 14,7 3,1 2,5 2,7-12,4-10,5 America Settentrionale 15,0 13,5 12,9 2,5 2,1 2,3-9,8-4,4 America Centro Meridionale 3,7 2,8 1,7 0,6 0,4 0,3-22,9-39,7 ASIA 149,9 146,2 131,4 25,0 22,5 23,8-2,5-10,1 Medio Oriente 2,0 0,9 1,0 0,3 0,1 0,2-54,7 5,6 Asia Centrale 1,7 1,6 2,1 0,3 0,2 0,4-7,9 34,0 Asia Orientale 146,2 143,7 128,4 24,4 22,1 23,2-1,7-10,7 OCEANIA 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1-25,6 21,5 TOTALE MONDO 599,4 649,5 552,6 100,0 100,0 100,0 8,4-14,9 n.s.: dato statisticamente non significativo 14

15 IMPORTAZIONI ITALIANE: TOTALE 000 kg QUOTE % VAR. % Cina , , ,9 42,0 36,5 36,3 1,7-19,6 Polonia , , ,6 9,0 12,1 16,8 57,9 12,0 Germania , , ,3 12,3 11,7 11,0 10,9-24,2 Francia 8.614, , ,8 7,1 7,8 7,2 29,6-25,5 Turchia 3.467, , ,3 2,8 3,9 5,8 62,4 18,1 Spagna 6.995, , ,1 5,7 6,0 3,8 22,7-48,6 Grecia 697, , ,5 0,6 3,5 1,9 n.s. -55,5 Austria 1.958, , ,2 1,6 1,2 1,8-15,6 23,3 Belgio 2.418, , ,2 2,0 1,7 1,6-0,5-22,0 Regno Unito 1.468, , ,9 1,2 2,5 1,6 n.s. -49,4 TOTALE TOP , , ,8 84,3 86,9 87,7 20,6-18,4 Altri Paesi , , ,5 15,7 13,1 12,3-2,5-24,3 EUROPA , , ,9 49,9 58,3 58,6 36,7-18,8 UE-27 Stati Membri , , ,1 45,7 53,4 51,8 36,7-21,6 Altri Paesi Europei 5.062, , ,8 4,1 4,9 6,8 37,3 12,1 AFRICA 538,6 525,9 320,7 0,4 0,4 0,3-2,4-39,0 Africa Settentrionale 460,6 515,0 305,1 0,4 0,4 0,3 11,8-40,8 Altri Paesi Africani 78,0 10,9 15,6 0,1 0,0 0,0 n.s. n.s. AMERICA 1.550, , ,2 1,3 1,0 1,3-3,6 2,6 America Settentrionale 1.087, , ,2 0,9 0,8 1,1 3,4 16,8 America Centro Meridionale 462,2 370,0 220,0 0,4 0,3 0,2-19,9-40,5 ASIA , , ,9 48,4 40,3 39,8-2,6-20,2 Medio Oriente 251,2 56,1 64,3 0,2 0,0 0,1-77,7 14,5 Asia Centrale 441,0 516,3 527,5 0,4 0,4 0,5 17,1 2,2 Asia Orientale , , ,2 47,8 39,9 39,3-2,4-20,4 OCEANIA 23,1 4,2 2,7 0,0 0,0 0,0-81,9-35,0 TOTALE MONDO , , ,4 100,0 100,0 100,0 17,0-19,2 n.s.: dato statisticamente non significativo 15

16 SEZIONE FREDDO valori a prezzi correnti / /2011 milioni di euro variazione % ESPORTAZIONI ,6 9,9 IMPORTAZIONI ,1-14,5 BILANCIA COMMERCIALE SEZIONE FREDDO: INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-MONDO dati in milioni di euro a prezzi correnti 16

17 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE FREDDO Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Francia 186,9 194,3 179,9 12,4 12,0 10,1 3,9-7,4 Germania 146,0 152,6 165,9 9,7 9,4 9,3 4,5 8,7 Regno Unito 91,9 95,0 108,3 6,1 5,9 6,1 3,3 14,1 Venezuela 2,5 2,3 107,4 0,2 0,1 6,0-7,5 n.s. Russia 86,9 129,8 91,5 5,8 8,0 5,2 49,4-29,5 Australia 17,9 23,0 87,6 1,2 1,4 4,9 28,6 281,0 Spagna 103,0 90,0 83,3 6,9 5,6 4,7-12,6-7,4 Paesi Bassi 48,9 46,8 61,0 3,3 2,9 3,4-4,2 30,3 Belgio 52,8 47,3 55,6 3,5 2,9 3,1-10,5 17,6 Emirati arabi uniti 24,7 26,9 48,0 1,6 1,7 2,7 9,0 78,5 TOTALE TOP ,4 807,9 988,6 50,7 50,0 55,6 6,1 22,4 Altri Paesi 741,8 809,1 787,9 49,3 50,0 44,4 9,1-2,6 EUROPA 1.122, , ,1 74,7 72,2 64,7 3,9-1,5 UE-27 Stati Membri 916,2 896,2 918,1 60,9 55,4 51,7-2,2 2,4 Altri Paesi Europei 206,5 270,8 231,0 13,7 16,8 13,0 31,1-14,7 AFRICA 78,3 66,5 66,5 5,2 4,1 3,7-15,1 0,1 Africa Settentrionale 49,2 40,1 37,2 3,3 2,5 2,1-18,4-7,2 Altri Paesi Africani 29,2 26,4 29,3 1,9 1,6 1,7-9,5 11,1 AMERICA 77,0 101,4 237,5 5,1 6,3 13,4 31,8 134,1 America Settentrionale 35,2 41,7 49,3 2,3 2,6 2,8 18,2 18,3 America Centro Meridionale 41,7 59,8 188,2 2,8 3,7 10,6 43,3 214,9 ASIA 202,1 253,0 228,5 13,4 15,6 12,9 25,1-9,7 Medio Oriente 139,4 168,0 150,1 9,3 10,4 8,4 20,5-10,7 Asia Centrale 16,7 19,6 21,1 1,1 1,2 1,2 17,3 7,8 Asia Orientale 46,0 65,4 57,3 3,1 4,0 3,2 42,1-12,3 OCEANIA 23,1 29,0 94,8 1,5 1,8 5,3 25,7 226,5 TOTALE MONDO 1.503, , ,4 100,0 100,0 100,0 7,6 9,9 n.s.: dato statisticamente non significativo 17

18 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE FREDDO Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; kg QUOTE % VAR. % Francia , , ,2 15,1 13,6 11,5-8,1-12,9 Germania , , ,7 10,4 9,9 9,7-2,1 0,3 Regno Unito 9.444, , ,2 6,0 5,8 9,4 0,1 64,8 Spagna , , ,3 7,7 5,9 5,2-20,5-9,4 Russia 8.799, , ,6 5,6 6,7 4,3 23,5-34,7 Emirati arabi uniti 2.574, , ,1 1,6 1,6 3,8-1,1 151,6 Australia 1.604, , ,7 1,0 1,2 3,4 17,5 n.s. Venezuela 281,7 204, ,3 0,2 0,1 3,4-27,6 n.s. Belgio 5.759, , ,2 3,6 3,0 3,1-16,8 7,3 Paesi Bassi 5.748, , ,8 3,6 2,9 3,0-18,7 8,3 TOTALE TOP , , ,0 54,9 50,6 56,8-5,3 15,2 Altri Paesi , , ,2 45,1 49,4 43,2 12,2-10,0 EUROPA , , ,4 79,0 74,5 69,1-3,2-4,8 UE-27 Stati Membri , , ,8 66,0 59,9 57,3-6,9-1,7 Altri Paesi Europei , , ,6 13,0 14,7 11,8 15,5-17,3 AFRICA 7.355, , ,4 4,7 6,5 4,3 42,6-31,8 Africa Settentrionale 4.726, , ,9 3,0 4,9 2,7 66,8-42,9 Altri Paesi Africani 2.629, , ,5 1,7 1,6 1,6-0,8 1,8 AMERICA 6.093, , ,0 3,9 5,0 9,4 31,8 95,6 America Settentrionale 2.413, , ,8 1,5 1,6 2,1 9,7 29,0 America Centro Meridionale 3.679, , ,2 2,3 3,3 7,4 46,4 128,3 ASIA , , ,6 11,1 12,5 13,4 15,6 9,9 Medio Oriente , , ,4 8,3 9,2 10,2 14,6 13,9 Asia Centrale 1.215, , ,7 0,8 0,8 0,9 2,5 19,5 Asia Orientale 3.264, , ,6 2,1 2,5 2,2 24,4-8,0 OCEANIA 2.159, , ,8 1,4 1,5 3,8 13,7 160,2 TOTALE MONDO , , ,3 100,0 100,0 100,0 2,6 2,8 n.s.: dato statisticamente non significativo 18

19 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE FREDDO Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Francia 50,6 53,2 51,4 22,9 20,4 23,0 5,2-3,3 Cina 27,4 31,7 28,8 12,4 12,1 12,9 15,9-9,2 Germania 29,6 30,9 28,8 13,4 11,8 12,9 4,2-6,9 Grecia 3,9 30,4 14,7 1,8 11,6 6,6 n.s. -51,6 Austria 16,0 11,1 14,2 7,2 4,3 6,4-30,5 28,1 Belgio 14,6 14,0 11,5 6,6 5,4 5,1-4,1-17,9 Turchia 9,7 11,2 11,0 4,4 4,3 4,9 15,2-1,7 Svizzera 7,3 5,0 6,8 3,3 1,9 3,0-30,9 34,1 Stati Uniti 6,6 7,2 6,5 3,0 2,8 2,9 9,2-10,3 Irlanda 10,1 9,9 5,3 4,6 3,8 2,4-1,7-46,3 TOTALE TOP ,8 204,7 179,0 79,5 78,4 80,2 16,4-12,5 Altri Paesi 45,3 56,4 44,2 20,5 21,6 19,8 24,5-21,7 EUROPA 176,5 212,0 179,8 79,8 81,2 80,6 20,1-15,2 UE-27 Stati Membri 158,9 195,1 161,2 71,8 74,7 72,2 22,8-17,4 Altri Paesi Europei 17,6 16,9 18,6 8,0 6,5 8,3-3,9 10,0 AFRICA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1-59,7 141,1 Africa Settentrionale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. 17,0 Altri Paesi Africani 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0-76,9 n.s. AMERICA 10,2 9,6 8,0 4,6 3,7 3,6-5,6-16,7 America Settentrionale 7,0 7,2 6,7 3,1 2,8 3,0 3,6-7,4 America Centro Meridionale 3,2 2,4 1,3 1,5 0,9 0,6-25,5-44,5 ASIA 34,3 39,4 35,2 15,5 15,1 15,8 15,0-10,6 Medio Oriente 0,1 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 n.s. 10,4 Asia Centrale 0,8 0,7 0,9 0,4 0,3 0,4-8,1 16,1 Asia Orientale 33,3 38,3 33,9 15,1 14,7 15,2 14,9-11,3 OCEANIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-41,5 34,9 TOTALE MONDO 221,1 261,1 223,2 100,0 100,0 100,0 18,1-14,5 n.s.: dato statisticamente non significativo 19

20 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE FREDDO Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; kg QUOTE % VAR. % Cina 6.431, , ,2 22,7 17,8 20,4 20,2-18,8 Francia 4.158, , ,1 14,7 14,7 15,5 53,6-25,3 Polonia 1.680, , ,7 5,9 13,6 14,7 251,5-23,3 Turchia 2.094, , ,9 7,4 5,0 7,8 3,1 10,9 Grecia 674, , ,2 2,4 11,3 7,1 n.s. -55,6 Germania 3.506, , ,0 12,4 5,7 6,2-28,8-23,2 Austria 1.468, , ,1 5,2 2,6 4,8-21,6 27,0 Belgio 1.379, , ,9 4,9 2,8 3,9-10,3-2,9 Spagna 1.494, , ,0 5,3 8,6 3,8 150,2-69,0 Repubblica Ceca 802,2 851,6 633,3 2,8 2,0 2,1 6,2-25,6 TOTALE TOP , , ,4 83,6 84,1 86,3 54,4-27,4 Altri Paesi 4.654, , ,9 16,4 15,9 13,7 48,3-38,8 EUROPA , , ,4 72,6 79,4 75,9 67,7-32,4 UE-27 Stati Membri , , ,5 64,0 73,8 66,9 77,0-35,9 Altri Paesi Europei 2.448, , ,9 8,6 5,6 9,0-1,3 14,3 AFRICA 77,6 3,4 22,5 0,3 0,0 0,1-95,7 n.s. Africa Settentrionale 1,1 2,4 8,6 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. Altri Paesi Africani 76,5 1,0 13,9 0,3 0,0 0,0-98,7 n.s. AMERICA 627,4 578,7 489,3 2,2 1,3 1,6-7,8-15,5 America Settentrionale 261,7 296,2 311,1 0,9 0,7 1,0 13,2 5,0 America Centro Meridionale 365,7 282,5 178,2 1,3 0,6 0,6-22,8-36,9 ASIA 7.050, , ,7 24,9 19,3 22,5 18,9-17,5 Medio Oriente 19,8 18,8 56,5 0,1 0,0 0,2-5,1 200,5 Asia Centrale 100,5 82,8 120,3 0,4 0,2 0,4-17,7 45,3 Asia Orientale 6.930, , ,9 24,4 19,0 21,9 19,5-18,6 OCEANIA 1,6 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0-84,3 61,2 TOTALE MONDO , , ,3 100,0 100,0 100,0 53,4-29,3 n.s.: dato statisticamente non significativo 20

21 SEZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO valori a prezzi correnti / /2011 milioni di euro variazione % ESPORTAZIONI ,6 3,7 IMPORTAZIONI ,2-19,3 BILANCIA COMMERCIALE SEZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO: INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA- MONDO dati in milioni di euro a prezzi correnti 21

22 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO Codici considerati NC8: ; ; ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Germania 55,9 58,5 55,8 8,7 8,5 7,8 4,7-4,7 Stati Uniti 42,5 43,8 52,3 6,6 6,4 7,3 3,2 19,4 Francia 55,7 54,0 50,8 8,7 7,8 7,1-3,0-5,9 Regno Unito 32,7 36,4 38,2 5,1 5,3 5,3 11,2 4,9 Australia 25,5 31,2 35,1 4,0 4,5 4,9 22,5 12,4 Paesi Bassi 18,2 21,9 29,2 2,8 3,2 4,1 20,5 33,7 Russia 17,6 17,7 27,6 2,7 2,6 3,9 0,3 56,2 Corea del Sud 18,0 21,4 26,1 2,8 3,1 3,6 19,2 21,8 Spagna 41,5 39,2 25,3 6,5 5,7 3,5-5,3-35,5 Giappone 7,1 12,6 17,3 1,1 1,8 2,4 76,0 37,6 TOTALE TOP ,6 336,7 357,7 49,0 48,8 50,0 7,0 6,2 Altri Paesi 326,9 353,3 357,8 51,0 51,2 50,0 8,1 1,3 EUROPA 386,4 397,7 392,9 60,2 57,6 54,9 2,9-1,2 UE-27 Stati Membri 324,7 333,1 315,6 50,6 48,3 44,1 2,6-5,3 Altri Paesi Europei 61,7 64,5 77,2 9,6 9,4 10,8 4,6 19,6 AFRICA 41,5 41,0 47,8 6,5 5,9 6,7-1,1 16,6 Africa Settentrionale 29,5 22,2 30,7 4,6 3,2 4,3-24,8 38,5 Altri Paesi Africani 12,0 18,9 17,1 1,9 2,7 2,4 57,1-9,2 AMERICA 74,6 87,8 95,3 11,6 12,7 13,3 17,8 8,5 America Settentrionale 47,0 49,9 57,5 7,3 7,2 8,0 6,2 15,4 America Centro Meridionale 27,6 38,0 37,7 4,3 5,5 5,3 37,6-0,7 ASIA 109,5 127,8 138,5 17,1 18,5 19,4 16,8 8,4 Medio Oriente 39,7 38,2 43,0 6,2 5,5 6,0-3,7 12,7 Asia Centrale 11,1 7,8 5,7 1,7 1,1 0,8-29,9-26,7 Asia Orientale 58,7 81,9 89,8 9,2 11,9 12,6 39,4 9,7 OCEANIA 29,6 35,6 41,0 4,6 5,2 5,7 20,2 15,1 TOTALE MONDO 641,5 690,0 715,5 100,0 100,0 100,0 7,6 3,7 22

23 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO Codici considerati NC8: ; ; ; kg QUOTE % VAR. % Francia 3.275, , ,8 9,0 7,5 6,8-14,4-7,2 Germania 2.538, , ,2 7,0 7,0 6,2 2,4-8,6 Stati Uniti 1.807, , ,4 5,0 5,2 6,0 8,0 17,8 Spagna 2.458, , ,6 6,7 6,2 4,1-6,0-31,6 Regno Unito 1.375, , ,3 3,8 3,9 4,0 5,3 5,6 Australia 1.096, , ,0 3,0 3,3 3,7 13,1 15,3 Russia 897,1 878, ,4 2,5 2,4 3,5-2,1 52,6 Paesi Bassi 824,2 933, ,2 2,3 2,5 3,1 13,2 27,3 Messico 862, , ,5 2,4 2,7 3,0 18,2 14,0 Corea del Sud 787,2 891, ,9 2,2 2,4 2,9 13,2 25,6 TOTALE TOP , , ,5 43,6 43,0 43,5 1,0 3,4 Altri Paesi , , ,3 56,4 57,0 56,5 3,5 1,5 EUROPA , , ,3 58,1 54,7 51,3-3,6-4,0 UE-27 Stati Membri , , ,3 48,0 45,1 40,6-3,9-7,8 Altri Paesi Europei 3.673, , ,0 10,1 9,6 10,7-2,3 14,2 AFRICA 3.903, , ,8 10,7 9,9 13,1-5,7 36,0 Africa Settentrionale 2.528, , ,1 6,9 5,8 8,3-14,4 46,8 Altri Paesi Africani 1.374, , ,7 3,8 4,1 4,8 10,2 20,7 AMERICA 4.111, , ,9 11,3 15,2 14,0 38,3-6,0 America Settentrionale 2.019, , ,0 5,5 5,9 6,7 9,0 15,9 America Centro Meridionale 2.091, , ,0 5,7 9,3 7,3 66,5-19,9 ASIA 6.008, , ,1 16,5 16,4 17,2 2,2 7,4 Medio Oriente 2.881, , ,0 7,9 6,3 7,2-18,0 16,7 Asia Centrale 578,1 357,1 281,4 1,6 1,0 0,7-38,2-21,2 Asia Orientale 2.548, , ,7 7,0 9,2 9,3 34,2 4,0 OCEANIA 1.262, , ,8 3,5 3,8 4,4 12,7 17,6 TOTALE MONDO , , ,9 100,0 100,0 100,0 2,4 2,4 23

24 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO Codici considerati NC8: ; ; ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Germania 23,8 22,1 17,5 39,4 39,5 38,6-7,1-21,0 Cina 1,4 3,2 6,8 2,3 5,8 15,1 132,5 111,1 Svizzera 13,6 10,8 4,1 22,5 19,3 9,1-20,7-62,0 Spagna 5,4 4,5 4,0 9,0 8,0 8,9-16,9-10,8 Francia 7,1 6,4 3,7 11,8 11,4 8,2-9,9-42,3 Paesi Bassi 0,6 1,5 1,5 1,1 2,6 3,4 n.s. 4,0 Bulgaria 0,0 0,1 1,3 0,0 0,1 2,8 n.s. n.s. Svezia 0,9 0,5 1,2 1,5 0,9 2,7-42,2 n.s. Austria 0,9 1,2 0,9 1,6 2,1 2,1 24,9-20,5 Regno Unito 0,4 1,4 0,8 0,6 2,5 1,8 n.s. -43,7 TOTALE TOP 10 54,2 51,7 41,9 89,7 92,3 92,6-4,6-19,0 Altri Paesi 6,2 4,3 3,4 10,3 7,7 7,4-30,3-22,5 EUROPA 55,7 51,2 37,2 92,2 91,4 82,3-8,0-27,4 UE-27 Stati Membri 41,7 39,6 32,6 69,0 70,7 72,1-4,8-17,8 Altri Paesi Europei 14,0 11,6 4,6 23,2 20,6 10,2-17,5-60,2 AFRICA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 82,6-37,6 Africa Settentrionale 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 n.s. n.s. Altri Paesi Africani 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 n.s. n.s. AMERICA 1,4 1,3 0,7 2,4 2,3 1,7-9,3-42,8 America Settentrionale 1,4 1,3 0,7 2,3 2,3 1,7-6,4-41,9 America Centro Meridionale 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 n.s. n.s. ASIA 3,1 3,4 7,2 5,1 6,1 15,9 10,2 111,4 Medio Oriente 1,3 0,1 0,0 2,2 0,1 0,1 n.s. n.s. Asia Centrale 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,4 n.s. n.s. Asia Orientale 1,7 3,3 7,0 2,9 5,9 15,4 n.s. 109,7 OCEANIA 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 n.s. n.s. TOTALE MONDO 60,4 56,1 45,2 100,0 100,0 100,0-7,2-19,3 n.s.: dato statisticamente non significativo 24

25 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE COTTURA E RISCALDAMENTO Codici considerati NC8: ; ; ; kg QUOTE % VAR. % Germania 1.009,6 912,8 626,4 34,6 35,4 25,6-9,6-31,4 Bulgaria 11,1 22,2 553,3 0,4 0,9 22,6 100,8 n.s. Cina 146,9 222,1 418,0 5,0 8,6 17,1 51,2 88,2 Francia 457,7 375,1 231,7 15,7 14,5 9,5-18,0-38,2 Spagna 296,0 241,7 186,7 10,1 9,4 7,6-18,4-22,7 Svizzera 431,2 335,8 111,1 14,8 13,0 4,5-22,1-66,9 Portogallo 28,4 48,6 42,2 1,0 1,9 1,7 71,3-13,2 Paesi Bassi 37,4 35,4 34,6 1,3 1,4 1,4-5,5-2,3 Regno Unito 10,1 66,1 33,4 0,3 2,6 1,4 n.s. -49,4 Turchia 80,7 56,7 25,2 2,8 2,2 1,0-29,8-55,5 TOTALE TOP , , ,7 86,0 89,7 92,6-7,7-2,3 Altri Paesi 410,1 265,4 181,7 14,0 10,3 7,4-35,3-31,5 EUROPA 2.581, , ,3 88,4 88,1 80,8-11,9-13,1 UE-27 Stati Membri 2.062, , ,9 70,7 72,5 74,5-9,2-2,7 Altri Paesi Europei 519,4 401,0 154,3 17,8 15,5 6,3-22,8-61,5 AFRICA 1,9 19,0 0,4 0,1 0,7 0,0 n.s. -98,1 Africa Settentrionale 0,5 15,9 0,1 0,0 0,6 0,0 n.s. -99,4 Altri Paesi Africani 1,4 3,1 0,3 0,0 0,1 0,0 n.s. -91,5 AMERICA 60,8 49,2 24,9 2,1 1,9 1,0-19,2-49,3 America Settentrionale 59,3 47,1 24,9 2,0 1,8 1,0-20,5-47,2 America Centro Meridionale 1,5 2,0 0,0 0,1 0,1 0,0 33,4 n.s. ASIA 257,4 238,1 442,7 8,8 9,2 18,1-7,5 85,9 Medio Oriente 98,8 11,4 3,4 3,4 0,4 0,1-88,5-69,9 Asia Centrale 0,6 0,9 14,6 0,0 0,0 0,6 56,9 n.s. Asia Orientale 158,0 225,9 424,7 5,4 8,7 17,4 42,9 88,0 OCEANIA 17,1 2,0 0,1 0,6 0,1 0,0 n.s. n.s. TOTALE MONDO 2.919, , ,4 100,0 100,0 100,0-11,6-5,3 n.s.: dato statisticamente non significativo 25

26 SEZIONE LAVAGGIO STOVIGLIE valori a prezzi correnti / /2011 milioni di euro variazione % ESPORTAZIONI ,0 8,7 IMPORTAZIONI ,2-19,5 BILANCIA COMMERCIALE SEZIONE LAVAGGIO STOVIGLIE: INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-MONDO dati in milioni di euro a prezzi correnti 26

27 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO STOVIGLIE Codici considerati NC8: ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Francia 49,2 47,4 46,0 20,6 19,3 17,2-3,6-3,1 Germania 22,5 23,8 27,6 9,4 9,7 10,3 5,5 16,2 Regno Unito 20,7 20,9 19,2 8,7 8,5 7,2 1,0-8,2 Stati Uniti 8,2 5,5 12,2 3,4 2,2 4,6-33,1 121,8 Spagna 14,5 13,8 11,5 6,1 5,6 4,3-5,0-17,0 Russia 4,1 6,8 8,4 1,7 2,8 3,1 66,4 23,0 Paesi Bassi 6,7 8,0 8,1 2,8 3,2 3,0 19,4 1,3 Svezia 7,8 9,0 7,8 3,3 3,7 2,9 15,8-13,2 Austria 7,1 6,5 6,4 3,0 2,6 2,4-8,8-0,1 Australia 4,1 5,0 5,6 1,7 2,0 2,1 21,2 12,1 TOTALE TOP ,9 146,6 152,8 60,7 59,6 57,1 1,2 4,2 Altri Paesi 94,0 99,3 114,6 39,3 40,4 42,9 5,7 15,4 EUROPA 180,6 190,6 189,8 75,6 77,5 71,0 5,6-0,4 UE-27 Stati Membri 162,4 166,2 162,7 68,0 67,5 60,8 2,3-2,1 Altri Paesi Europei 18,1 24,5 27,1 7,6 9,9 10,1 34,9 10,8 AFRICA 7,6 6,1 12,9 3,2 2,5 4,8-20,2 111,1 Africa Settentrionale 3,7 3,4 2,8 1,6 1,4 1,1-7,7-17,7 Altri Paesi Africani 3,9 2,7 10,0 1,6 1,1 3,7-32,2 277,9 AMERICA 20,5 17,8 24,8 8,6 7,3 9,3-13,1 39,3 America Settentrionale 10,6 8,3 14,2 4,4 3,4 5,3-21,4 70,0 America Centro Meridionale 9,9 9,5 10,7 4,2 3,9 4,0-4,2 12,3 ASIA 25,7 25,7 33,7 10,7 10,5 12,6 0,2 31,1 Medio Oriente 6,9 9,2 10,1 2,9 3,7 3,8 33,7 9,7 Asia Centrale 2,9 5,9 5,5 1,2 2,4 2,0 103,2-7,9 Asia Orientale 15,9 10,6 18,2 6,6 4,3 6,8-33,3 71,5 OCEANIA 4,5 5,7 6,2 1,9 2,3 2,3 28,4 8,3 TOTALE MONDO 238,9 246,0 267,4 100,0 100,0 100,0 3,0 8,7 27

28 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO STOVIGLIE Codici considerati NC8: ; kg QUOTE % VAR. % Francia 2.547, , ,4 20,3 20,2 18,0-0,3-7,0 Germania 1.140, , ,4 9,1 9,0 9,5-0,8 10,4 Regno Unito 1.111, , ,5 8,8 9,5 8,1 7,4-10,7 Spagna 827,7 803,8 642,2 6,6 6,4 4,9-2,9-20,1 Svezia 419,0 451,3 398,4 3,3 3,6 3,0 7,7-11,7 Paesi Bassi 366,3 444,7 391,1 2,9 3,5 3,0 21,4-12,0 Brasile 112,7 157,7 382,5 0,9 1,3 2,9 39,9 142,5 Stati Uniti 316,6 173,6 372,5 2,5 1,4 2,8-45,2 114,6 Russia 198,8 266,0 366,0 1,6 2,1 2,8 33,8 37,6 Austria 374,0 326,8 321,1 3,0 2,6 2,4-12,6-1,7 TOTALE TOP , , ,1 59,0 59,5 57,6 1,0 0,8 Altri Paesi 5.150, , ,0 41,0 40,5 42,4-0,9 8,9 EUROPA 9.747, , ,2 77,6 80,9 73,8 4,5-5,0 UE-27 Stati Membri 8.799, , ,8 70,0 72,3 63,9 3,4-7,9 Altri Paesi Europei 947, , ,4 7,5 8,6 9,9 14,8 19,1 AFRICA 489,0 336,3 771,5 3,9 2,7 5,9-31,2 129,4 Africa Settentrionale 204,6 186,9 142,6 1,6 1,5 1,1-8,6-23,7 Altri Paesi Africani 284,4 149,4 629,0 2,3 1,2 4,8-47,5 n.s. AMERICA 1.011,4 696, ,0 8,0 5,5 8,1-31,2 53,3 America Settentrionale 434,9 292,1 465,9 3,5 2,3 3,6-32,8 59,5 America Centro Meridionale 576,5 404,0 601,1 4,6 3,2 4,6-29,9 48,8 ASIA 1.090, , ,7 8,7 8,8 10,3 1,4 22,1 Medio Oriente 368,4 466,2 467,5 2,9 3,7 3,6 26,6 0,3 Asia Centrale 128,5 185,1 193,1 1,0 1,5 1,5 44,1 4,3 Asia Orientale 593,7 454,0 689,1 4,7 3,6 5,3-23,5 51,8 OCEANIA 226,8 269,0 242,8 1,8 2,1 1,9 18,6-9,7 TOTALE MONDO , , ,1 100,0 100,0 100,0 0,2 4,1 n.s.: dato statisticamente non significativo 28

29 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO STOVIGLIE Codici considerati NC8: ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Germania 7,7 8,2 6,9 67,6 59,9 61,9 6,4-16,7 Stati Uniti 0,2 0,6 1,4 1,4 4,0 12,6 n.s. n.s. Svezia 0,8 1,3 0,7 7,3 9,6 6,0 56,4-49,8 Svizzera 0,3 0,2 0,4 2,2 1,3 3,3-29,7 n.s. Francia 0,4 0,3 0,3 3,1 2,4 2,7-6,6-8,5 TOTALE TOP 5 9,4 10,6 9,6 81,7 77,1 86,5 13,5-9,7 Altri Paesi 2,1 3,1 1,5 18,3 22,9 13,5 50,1-52,5 EUROPA 10,7 12,6 8,8 93,1 91,2 79,8 17,8-29,6 UE-27 Stati Membri 10,3 12,0 8,4 89,9 87,0 76,1 16,3-29,6 Altri Paesi Europei 0,4 0,6 0,4 3,1 4,2 3,6 61,4-30,2 AFRICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 n.s. n.s. Africa Settentrionale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. Altri Paesi Africani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 n.s. n.s. AMERICA 0,2 0,7 1,4 1,5 5,2 12,7 n.s. 97,5 America Settentrionale 0,2 0,7 1,4 1,4 5,1 12,7 n.s. 99,7 America Centro Meridionale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 n.s. n.s. ASIA 0,4 0,3 0,4 3,2 1,9 4,1-29,8 76,3 Medio Oriente 0,3 0,2 0,4 2,7 1,8 3,6-20,5 58,2 Asia Centrale 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 n.s. n.s. Asia Orientale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 n.s. n.s. OCEANIA 0,3 0,2 0,3 2,3 1,8 3,0-7,7 39,1 TOTALE MONDO 11,5 13,8 11,1 100,0 100,0 100,0 20,2-19,5 n.s.: dato statisticamente non significativo 29

30 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO STOVIGLIE Codici considerati NC8: ; kg QUOTE % VAR. % Germania 241,8 245,5 190,1 47,1 57,4 44,4 1,5-22,6 Austria 8,1 0,3 67,4 1,6 0,1 15,8 n.s. n.s. Francia 18,1 22,2 53,7 3,5 5,2 12,5 22,7 141,6 Stati Uniti 2,6 15,9 37,7 0,5 3,7 8,8 n.s. n.s. Spagna 37,2 13,2 19,4 7,3 3,1 4,5-64,6 47,3 TOTALE TOP 5 307,9 297,1 368,3 60,0 69,4 86,1-3,5 24,0 Altri Paesi 205,3 130,8 59,5 40,0 30,6 13,9-36,3-54,5 EUROPA 481,9 391,5 369,8 93,9 91,5 86,4-18,7-5,6 UE-27 Stati Membri 468,4 371,1 363,0 91,3 86,7 84,8-20,8-2,2 Altri Paesi Europei 13,5 20,4 6,8 2,6 4,8 1,6 51,2-66,8 AFRICA 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 n.s. n.s. Africa Settentrionale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. Altri Paesi Africani 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 n.s. n.s. AMERICA 2,8 21,0 37,8 0,5 4,9 8,8 n.s. 80,2 America Settentrionale 2,6 20,7 37,8 0,5 4,8 8,8 n.s. 82,2 America Centro Meridionale 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 38,6 n.s. ASIA 28,4 15,4 19,4 5,5 3,6 4,5-45,9 26,1 Medio Oriente 1,5 0,1 1,4 0,3 0,0 0,3 n.s. n.s. Asia Centrale 0,0 3,0 2,2 0,0 0,7 0,5 n.s. -26,7 Asia Orientale 26,9 12,3 15,8 5,2 2,9 3,7-54,4 28,9 OCEANIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. TOTALE MONDO 513,1 427,9 427,8 100,0 100,0 100,0-16,6 0,0 n.s.: dato statisticamente non significativo 30

31 SEZIONE LAVAGGIO E TRATTAMENTO TESSUTI valori a prezzi correnti / /2011 milioni di euro variazione % ESPORTAZIONI ,2 0,8 IMPORTAZIONI ,3-19,4 BILANCIA COMMERCIALE SEZIONE LAVAGGIO E TRATTAMENTO TESSUTI: INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-MONDO dati in milioni di euro a prezzi correnti 31

32 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO E TRATTAMENTO TESSUTI Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Francia 25,8 39,5 43,7 8,0 11,9 13,1 53,2 10,7 Germania 26,7 31,7 35,6 8,3 9,6 10,7 18,8 12,4 Regno Unito 32,7 36,2 32,7 10,1 11,0 9,8 10,7-9,9 Spagna 22,3 24,6 23,1 6,9 7,4 6,9 10,0-5,8 Svizzera 13,3 15,3 19,6 4,1 4,6 5,9 15,2 28,0 Paesi Bassi 39,9 28,7 19,5 12,3 8,7 5,8-28,0-32,3 Svezia 12,0 17,5 14,4 3,7 5,3 4,3 46,4-17,5 Russia 12,3 9,5 13,5 3,8 2,9 4,1-22,5 41,4 Turchia 5,3 9,0 9,7 1,6 2,7 2,9 69,5 7,4 Polonia 24,9 13,5 7,5 7,7 4,1 2,2-46,0-44,5 TOTALE TOP ,2 225,6 219,3 66,6 68,3 65,9 4,8-2,8 Altri Paesi 107,9 104,8 113,7 33,4 31,7 34,1-2,8 8,5 EUROPA 263,0 270,0 260,6 81,4 81,7 78,3 2,7-3,5 UE-27 Stati Membri 225,2 230,2 210,3 69,7 69,7 63,2 2,2-8,6 Altri Paesi Europei 37,8 39,8 50,3 11,7 12,1 15,1 5,5 26,3 AFRICA 13,8 10,9 14,1 4,3 3,3 4,2-21,3 29,6 Africa Settentrionale 10,4 6,1 8,9 3,2 1,8 2,7-41,4 45,7 Altri Paesi Africani 3,4 4,8 5,2 1,1 1,4 1,6 39,2 9,2 AMERICA 12,0 14,8 20,8 3,7 4,5 6,2 23,7 40,2 America Settentrionale 4,3 6,5 10,3 1,3 2,0 3,1 50,4 59,8 America Centro Meridionale 7,7 8,4 10,5 2,4 2,5 3,1 8,9 25,0 ASIA 33,1 32,4 34,7 10,3 9,8 10,4-2,3 7,1 Medio Oriente 14,7 16,1 14,9 4,6 4,9 4,5 9,5-7,4 Asia Centrale 6,0 6,1 7,0 1,9 1,8 2,1 1,3 14,6 Asia Orientale 12,4 10,2 12,8 3,8 3,1 3,8-18,0 25,6 OCEANIA 1,2 2,3 2,8 0,4 0,7 0,8 87,1 21,6 TOTALE MONDO 323,1 330,4 333,0 100,0 100,0 100,0 2,2 0,8 32

33 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO E TRATTAMENTO TESSUTI Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; kg QUOTE % VAR. % Francia 6.906, , ,6 8,9 13,0 15,0 50,5 6,5 Germania 7.368, , ,8 9,4 10,9 13,3 18,2 13,1 Regno Unito 9.440, , ,8 12,1 13,0 12,1 9,5-13,4 Spagna 6.203, , ,8 8,0 8,7 8,4 11,8-9,9 Paesi Bassi , , ,7 15,9 11,2 8,2-28,0-32,3 Svizzera 3.220, , ,1 4,1 4,2 5,1 4,9 12,5 Svezia 3.060, , ,5 3,9 5,9 4,7 54,7-26,9 Russia 2.670, , ,0 3,4 2,2 3,0-34,1 25,5 Turchia 1.073, , ,9 1,4 2,2 2,6 61,0 11,0 Polonia 5.851, , ,5 7,5 4,2 2,6-42,5-43,3 TOTALE TOP , , ,8 74,6 75,6 75,0 3,6-8,0 Altri Paesi , , ,4 25,4 24,4 25,0-1,5-5,1 EUROPA , , ,6 88,7 88,5 87,5 2,1-8,4 UE-27 Stati Membri , , ,7 77,9 77,9 74,3 2,3-11,5 Altri Paesi Europei 8.429, , ,9 10,8 10,6 13,1 0,7 14,5 AFRICA 2.209, , ,9 2,8 2,2 2,9-19,3 19,0 Africa Settentrionale 1.781, , ,1 2,3 1,5 2,0-34,7 24,2 Altri Paesi Africani 427,1 618,1 675,8 0,5 0,8 0,9 44,7 9,3 AMERICA 1.338, , ,7 1,7 2,0 2,9 19,5 32,0 America Settentrionale 545,2 895, ,2 0,7 1,1 1,9 64,2 53,3 America Centro Meridionale 792,9 703,4 738,5 1,0 0,9 1,0-11,3 5,0 ASIA 5.122, , ,8 6,6 6,7 6,1 4,8-16,1 Medio Oriente 2.942, , ,1 3,8 4,8 3,8 28,9-25,4 Asia Centrale 556,6 416,0 457,1 0,7 0,5 0,6-25,3 9,9 Asia Orientale 1.623, , ,7 2,1 1,5 1,6-28,6 4,9 OCEANIA 157,8 411,6 548,2 0,2 0,5 0,7 n.s. 33,2 TOTALE MONDO , , ,2 100,0 100,0 100,0 2,3-7,3 n.s.: dato statisticamente non significativo 33

34 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO E TRATTAMENTO TESSUTI Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Polonia 40,4 46,9 43,1 23,3 26,0 29,6 16,2-8,1 Germania 40,7 44,6 30,1 23,5 24,7 20,7 9,6-32,5 Cina 21,7 21,2 14,7 12,5 11,7 10,1-2,1-30,8 Regno Unito 10,0 14,9 10,8 5,7 8,3 7,4 50,0-27,6 Turchia 3,6 9,2 10,4 2,1 5,1 7,2 152,0 14,1 Spagna 12,5 8,3 9,6 7,2 4,6 6,6-33,3 15,8 Francia 6,0 5,9 7,0 3,5 3,3 4,8-2,1 17,4 Corea del Sud 15,6 8,5 4,7 9,0 4,7 3,2-45,4-44,9 Svezia 5,4 5,1 4,5 3,1 2,8 3,1-5,6-12,0 Belgio 5,8 6,3 4,3 3,3 3,5 2,9 8,5-31,7 TOTALE TOP ,7 171,0 139,2 93,3 94,6 95,5 5,8-18,6 Altri Paesi 11,7 9,8 6,5 6,7 5,4 4,5-15,9-33,7 EUROPA 131,2 147,3 124,3 75,6 81,5 85,3 12,3-15,6 UE-27 Stati Membri 126,1 136,8 113,1 72,7 75,6 77,6 8,5-17,3 Altri Paesi Europei 5,1 10,5 11,2 2,9 5,8 7,7 107,4 6,8 AFRICA 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1-34,6-46,5 Africa Settentrionale 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1-34,6-46,5 Altri Paesi Africani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. AMERICA 3,7 3,2 1,7 2,1 1,8 1,2-13,0-45,7 America Settentrionale 3,3 2,8 1,4 1,9 1,6 1,0-14,3-49,7 America Centro Meridionale 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2-0,4-13,7 ASIA 38,2 30,1 19,6 22,0 16,6 13,4-21,3-35,0 Medio Oriente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. Asia Centrale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. Asia Orientale 38,2 30,0 19,5 22,0 16,6 13,4-21,3-35,0 OCEANIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. TOTALE MONDO 173,4 180,8 145,7 100,0 100,0 100,0 4,3-19,4 n.s.: dato statisticamente non significativo 34

35 IMPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE LAVAGGIO E TRATTAMENTO TESSUTI Codici considerati NC8: ; ; ; ; ; ; kg QUOTE % VAR. % Polonia 9.084, , ,8 24,0 27,7 40,6 22,8 30,8 Cina 8.917, , ,1 23,6 20,0 15,2-9,8-32,3 Germania 5.916, , ,3 15,6 17,4 12,5 18,6-36,1 Turchia 1.035, , ,2 2,7 8,1 11,3 214,2 24,5 Spagna 3.839, , ,3 10,1 7,2 6,8-24,8-15,0 Francia 1.190, , ,6 3,1 2,6 2,9-10,8-1,1 Regno Unito 1.000, , ,2 2,6 4,9 2,9 98,6-47,6 Corea del Sud 4.313, , ,0 11,4 5,4 2,8-49,6-54,0 Belgio 565,1 717,1 409,5 1,5 1,8 1,1 26,9-42,9 Svezia 353,1 372,7 347,6 0,9 0,9 1,0 5,5-6,7 TOTALE TOP , , ,5 95,7 95,9 97,1 6,8-9,8 Altri Paesi 1.633, , ,7 4,3 4,1 2,9 0,6-37,0 EUROPA , , ,7 63,1 73,3 81,3 23,8-1,2 UE-27 Stati Membri , , ,4 59,7 64,6 69,7 15,3-3,9 Altri Paesi Europei 1.276, , ,3 3,4 8,7 11,6 174,3 19,5 AFRICA 112,7 75,1 26,4 0,3 0,2 0,1-33,4-64,8 Africa Settentrionale 112,7 75,1 26,4 0,3 0,2 0,1-33,4-64,8 Altri Paesi Africani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 n.s. n.s. AMERICA 414,9 416,3 208,2 1,1 1,0 0,6 0,3-50,0 America Settentrionale 330,6 344,6 182,1 0,9 0,9 0,5 4,2-47,1 America Centro Meridionale 84,3 71,7 26,0 0,2 0,2 0,1-14,9-63,7 ASIA , , ,9 35,5 25,5 18,0-23,6-37,0 Medio Oriente 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 n.s. Asia Centrale 9,0 7,2 5,5 0,0 0,0 0,0-20,7-23,5 Asia Orientale , , ,5 35,5 25,4 18,0-23,6-37,0 OCEANIA 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-46,7 n.s. TOTALE MONDO , , ,2 100,0 100,0 100,0 6,5-10,9 n.s.: dato statisticamente non significativo 35

36 SEZIONE ALTRI MACCHINARI E APPARECCHIATURE valori a prezzi correnti / /2011 milioni di euro variazione % ESPORTAZIONI ,9-0,3 IMPORTAZIONI ,6-7,6 BILANCIA COMMERCIALE SEZIONE ALTRI MACCHINARI E APPARECCHIATURE: INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA-MONDO dati in milioni di euro a prezzi correnti 36

37 ESPORTAZIONI ITALIANE: SEZIONE ALTRI MACCHINARI E APPARECCHIATURE Codici considerati NC8: ; milioni di euro QUOTE % VAR. % Francia 85,1 92,8 87,6 21,9 22,5 21,3 9,0-5,7 Germania 51,5 54,6 51,1 13,2 13,2 12,4 6,0-6,4 Spagna 27,6 33,8 23,7 7,1 8,2 5,8 22,3-29,8 Svizzera 16,4 22,6 21,3 4,2 5,5 5,2 38,1-5,7 Stati Uniti 12,0 13,5 19,7 3,1 3,3 4,8 13,0 45,7 Regno Unito 13,1 12,9 14,1 3,4 3,1 3,4-1,5 9,8 Austria 12,8 13,3 13,4 3,3 3,2 3,3 4,2 0,2 Emirati arabi uniti 14,2 8,3 11,8 3,6 2,0 2,9-41,2 41,9 Paesi Bassi 9,3 10,0 10,5 2,4 2,4 2,5 7,5 4,3 Russia 7,8 9,2 9,3 2,0 2,2 2,3 16,9 1,1 TOTALE TOP ,8 271,0 262,4 64,2 65,8 63,9 8,5-3,2 Altri Paesi 139,5 141,1 148,4 35,8 34,2 36,1 1,1 5,2 EUROPA 305,4 330,2 303,4 78,5 80,1 73,9 8,1-8,1 UE-27 Stati Membri 265,6 285,8 260,3 68,2 69,4 63,4 7,6-8,9 Altri Paesi Europei 39,8 44,4 43,2 10,2 10,8 10,5 11,5-2,7 AFRICA 12,6 12,2 14,8 3,2 3,0 3,6-3,2 21,9 Africa Settentrionale 10,1 5,1 6,8 2,6 1,2 1,7-49,2 33,1 Altri Paesi Africani 2,5 7,0 8,0 0,6 1,7 2,0 n.s. 13,7 AMERICA 18,2 20,4 32,5 4,7 5,0 7,9 12,1 58,9 America Settentrionale 13,0 14,7 21,1 3,3 3,6 5,1 13,3 43,3 America Centro Meridionale 5,2 5,7 11,4 1,3 1,4 2,8 9,3 n.s. ASIA 48,1 44,3 57,1 12,4 10,8 13,9-7,9 28,9 Medio Oriente 36,1 33,2 35,3 9,3 8,1 8,6-7,9 6,1 Asia Centrale 2,5 1,8 3,7 0,6 0,4 0,9-26,4 98,7 Asia Orientale 9,6 9,3 18,2 2,5 2,2 4,4-3,2 96,7 OCEANIA 4,9 5,0 2,9 1,3 1,2 0,7 1,0-41,2 TOTALE MONDO 389,3 412,1 410,8 100,0 100,0 100,0 5,9-0,3 n.s.: dato statisticamente non significativo 37