BUSINESS ATLAS 2016 OLANDA. Scheda paese. a cura di. Camera di Commercio Italiana per l'olanda (Amsterdam)

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1 BUSINESS ATLAS 2016 Scheda paese OLANDA a cura di Camera di Commercio Italiana per l'olanda (Amsterdam)

2 Dati macroeconomici anno 2015 Reddito Procapite Tasso di inflazione % 0,6 Tasso disoccupazione % 6,5 Tasso di variazione del PIL % 0,3 Previsione di crescita PIL per il 2016 % 1,9 Totale import mld 377,70 Totale export mld 425,36 Saldo Bilancia Commerciale mld 47,66 Totale import da Italia mld 3,93 Totale export verso Italia mld 10,90 Saldo interscambio con l Italia mld 6,97 Investimenti esteri mld 319,02 Investimenti all estero mld 472,20 Investimenti italiani mld 5,00 Investimenti in Italia mld 17,60 Fonte: Trading Economics 2016; infomercatiesteri.it, ; CIA The World Factbook,

3 Business Atlas Olanda Olanda Amsterdam CARATTERISTICHE DEL PAESE Fuso orario: (rispetto all Italia): 0 Superficie: kmq Popolazione: Comunità italiana: Capitale: Amsterdam ( ) Città principali: Rotterdam ( ), L Aja ( ), Utrecht ( ), Eindhoven ( ), Tilburg ( ) Moneta: Euro Lingua: Olandese Religioni principali: Cattolici (27%), Protestanti (27%), altro (44%). Ordinamento dello Stato: Monarchia Parlamentare in cui il potere esecutivo è affidato al governo guidato dal Primo Ministro. Il Parlamento è composto da una Camera Bassa e da una Camera Alta con poteri ridotti. Il 30 aprile 2013 è salito al trono olandese Willem-Alexander van Oranje-Nassau, succedendo alla madre, la regina Beatrice. Suddivisione amministrativa: 12 regioni divise in municipalità. QUADRO DELL ECONOMIA Quadro macroeconomico Attualmente nei Paesi Bassi è in corso una ripresa moderata dell economia guidata dall export e dagli investimenti, conseguenza di una recessione che ha avuto termine a inizi del 2014, anche se una minore produzione e una riduzione dell export di gas naturale ha ridotto la crescita nel secondo quarto del La disoccupazione è scesa moderatamente e l inflazione è rimasta bassa ma positiva. Il sistema bancario olandese sta rinascendo dopo la sua ristrutturazione. Una riforma dei prezzi delle case ha aiutato a ridurre lo share dei proprietari con capitale negativo. L economia appare ora saldamente sulla strada della ripresa 3. Principali settori produttivi Servizi (72,6%), industria (24,9%) e agricoltura (2,5%). Infrastrutture e trasporti I porti dei Paesi Bassi sono la spina dorsale dell economia olandese e hanno movimentato quasi 570 milioni di tonnellate di merci nel Circa il 48% è stato trasportato tramite commercio di corto raggio (short sea shipping). Il resto delle merci è stato trasportato oltre oceano. La navigazione costiera è invece quasi totalmente dedicata al trasporto del petrolio greggio. 1 Fonte: Cbs.nl, Fonte: Statistics Netherlands, Fonte: MF Executive Board Concludes 2015 Article IV Consultation with Kingdom of the Netherlands, Fonte: Statistics Netherlands, Fonte: Tradingeconomics.com, Fonte: Workman, 2015 I 268 milioni di tonnellate trasportati tramite short sea shipping provengono o sono diretti verso il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e il Mare del Nord. Come detto, circa il 60% del trasporto di corto raggio è dedicato al trasporto del petrolio greggio. I volumi maggiori provengono dalla Russia (Mar Baltico) e Norvegia (Oceano Atlantico). Il trasporto marittimo di corto raggio è considerato un alternativa al trasporto su gomma, alle spedizioni continentali e al trasporto ferroviario. Nel 2015 il numero totale degli spostamenti aerei (cross country) è aumentato di circa il 2,5% rispetto al 2014, registrando un aumento del numero di voli per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol, Rotterdam The Hague e Eindhoven, mentre si registra una diminuzione del numero di voli degli aeroporti di Maastricht, Aachen e Groningen Eelde 4 Commercio estero Totale import: mld/ 377,704 Totale export: mld/ 425,363 Principali prodotti importati: macchinari e equipaggiamenti, prodotti chimici, carburanti. Principali prodotti esportati: macchinari e equipaggiamenti, prodotti chimici, carburanti. Principali partner commerciali: Paesi Clienti (%): Germania (24), Belgio (12), Francia (9), Gran Bretagna (8), USA, Italia, Giappone 5. Paesi Fornitori (%): Germania (24,2), Belgio (11), Gran Bretagna (8,5), Francia (8,2), Italia (4,3), USA (4,3), Spagna (2,8), Polonia (2,2), Cina (1,8), Svezia (1.8), Repubblica Ceca (1.5), Russia (1.5), Svizzera (1.3), Danimarca (1.3), Turchia (1.2) 6.

4 Business Atlas Europa Interscambio con l Italia 7 Saldo commerciale: (mld/ ) 6,97 Principali prodotti importati dall Italia: Macchinari ed apparecchi n.c.a. ( ); prodotti farmaceutici ( ); plastica e articoli simili ( ); articoli in ferro e acciaio ( ); apparecchiature elettriche e elettroniche ( ) Principali prodotti esportati in Italia: Combustibili minerali, petroli, prodotti della distillazione, ecc ( ); macchinari ed apparecchi n.c.a. ( ); apparecchiature elettriche e elettroniche ( ); apparecchiature ottiche, fotografiche, tecniche e mediche ( ): plastica e articoli simili ( ) Investimenti esteri (principali Paesi) Paesi di provenienza: (mld/ ) USA (59,5), Lussemburgo (59,2), Germania (56,29), Belgio (45,3), Francia (39,13), Svizzera (29,10), Regno Unito (25,5), Italia (5). Paesi di destinazione: (mld/ ) Regno Unito (110,7), USA (79,5), Svizzera (70,9), Belgio (66,7), Lussemburgo (63,7), Germania (63,1), Italia (17,6). Investimenti esteri (principali settori) Verso il Paese: (%) industria estrattiva e petrolchimica (27); banche e assicurazioni (16); alimentari, bevande e tabacco (14); trasporto e magazzinaggio (10). Italiani verso il Paese: (%) industria chimica ed estrattiva (27), industria metallurgica ed elettrotecnica (25,4), agroalimentare (2,8), banche e assicurazioni (4). All estero del Paese: (%) industria estrattiva e petrolchimica (34); banche e assicurazioni (25); alimentare, bevande e tabacco (10); trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (8). In Italia del Paese: (%) banche e assicurazioni (38); elettronica e meccanica (19); alimentare, bevande e tabacco (14); commercio (7); industria estrattiva e petrolchimica (7). ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI Regolamentazione degli scambi Sdoganamento e documenti di importazione: per i Paesi UE non è necessario il certificato di origine; per quelli verso Paesi terzi valgono gli accordi UE. Classificazione doganale delle merci: Sistema armonizzato. Restrizione alle importazioni: applicate quelle previste a livello comunitario. Importazioni temporanee: ATA. Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese Normativa per gli investimenti stranieri: non si applicano restrizioni né per settori di attività né per la quota di capitale straniero. La Netherlands Foreign Investment Agency, ente alle dipendenze del Ministero degli Affari Economici, fornisce informazioni, consulenza e servizi agli operatori interessati a investire nel Paese. Legislazione societaria: previste la Eenmanzaak (ditta individuale), la Vennootschap Onder Firma (VOF, società in nome collettivo), la Commanditaire Vennotschap (CV società in accomandita, con almeno 2 soci, uno accomandatario e l altro accomandante), la Besloten Vennootschap (BV, società a responsabilità limitata senza capitale minimo); la Naamloze Vennotschap (NV, società anonima con capitale minimo di e possibilità di emissione di azioni e obbligazioni e di quotazione in borsa). Brevetti e proprietà intellettuale L Olanda aderisce alla Convenzione Wipo e al Patent Cooperation Treaty (PCT). La durata della protezione del brevetto è di 20 anni. Sistema fiscale Sono tassabili i redditi da lavoro e la prima casa. Possibile la Tax Partnership per persone che vivono insieme, anche non sposate. Anno fiscale: 1 gennaio-31 dicembre IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE (EURO) 8 Fino a 19,822 36,25% % % oltre % Tassazione sulle attività di impresa: 20% degli utili sino a e 25% da in poi. Imposta sul valore aggiunto (BTW): 21%. NOTIZIE PER L OPERATORE Rischio Paese 9 : NC Condizioni di assicurabilità SACE 10 apertura senza condizioni Sistema bancario Il settore più sviluppato dell economia olandese è il settore terziario, con oltre 2/3 del PIL, che include banche, assicurazioni e trasporti. Quattro banche olandesi sono presenti nella top 60 delle banche mondiali: ABN AMRO, ING e Fortis PABOBANK. Esse hanno sviluppato un network di circa 6500 filiali in tutto il paese e 500 in altri 50 paesi. Nel frattempo, nei Paesi Bassi operano più di 60 sussidiarie e filiali di banche europee asiatiche e americane. Le banche piu importanti nei Paesi Bassi sono ING Bank e ABN AMRO. Il sistema bancario olandese include inoltre una banca specializzata nella distribuzione di prodotti e servizi per gli utenti, integrata nell ufficio postale POSTBANK. Questa istituzione bancaria amministra piu di 7 milioni di conti correnti. 7 Fonte: ITC, Fonte: U hebt in 2015 de AOW-leeftijd nog niet bereikt, Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero la probabilità che si verifichi un default. Con NC si identificano Paesi OCSE e/o area Euro ad alto reddito per i quali non è prevista l assegnazione di una categoria di rischio. 10 Per maggiori informazioni

5 Business Atlas Olanda Gli istituti di credito sono organizzati in un network chiamato Rabobank e la prima posizione all interno di questo network è occupata da Rabobank Nederland. Il sistema bancario nei Paesi Bassi comprende un numero relativamente grande di istituti di credito all interno di circa 302 istituzioni, inclusa la Credit Europe Bank NV. Il sistema bancario olandese è altamente concentrato, infatti le prime 5 banche racchiudono l 86,8% degli attivi totali. Misurando l efficienza del settore bancario, utilizzando il rapporto tra spese amministrative e attivi totali delle banche, il sistema bancario olandese è considerato efficiente sulla base dei risultati ottenuti negli ultimi anni11. TASSI BANCARI 12 TIPOLOGIA VALORE Marginal lending rate (tasso di interesse marginale) 0,30% Fixed rate (tasso fisso per oerazioni di rifinanziamento) 0,05% Deposit Rate (tasso di deposito) -0.30% Principali finanziamenti e linee di credito ATTIVITÀ SIMEST Agevolazione dei crediti all esportazione Dlgs. 143/98 già Legge 227/77 Ossola Acquisizione, a condizioni di mercato, di quote di capitale sociale di imprese aventi sede all interno della UE (Decreto MISE 23/11/2008) Servizi di assistenza tecnica e consulenza professionale Per ulteriori informazioni si vedano le pagg Parchi industriali e zone franche Presso i porti di Rotterdam e Amsterdam, e all Aeroporto di Schiphol le merci possono essere immagazzinate in esenzione doganale. Accordi con l Italia Accordo per evitare la doppia imposizione (in vigore dal ). Costo dei fattori produttivi MANODOPERA (IN ) 13 CATEGORIA DA A Operaio Impiegato Dirigente Fonte: Dutch-accountants.com, Fonte: Banca Centrale Olandese (Dnb.nl, 2016) 13 Fonte: Banca Centrale Olandese (Dnb.nl, 2006) 14 Fonte: Eurostat dati Fonte: Europe`s Energy Portal, febbraio 2016, Iva inclusa 16 Vewin, dati DTZ Zadelhoff, dati Ministero degli Affari Esteri Organizzazione sindacale Le principali organizzazioni sindacali attive nel Paese sono: la Federazione Sindacale Olandese (FNV), la Federazione Nazionale dei Sindacati Cristiani (CNV) e la Federazione Sindacale per il ceto medio e gli operai di livello più elevato (MHP). ELETTRICITÀ AD USO INDUSTRIALE (IN /KW H ) 14 VALORE MEDIO Alta e media tensione 0,0721 PRODOTTI PETROLIFERI (IN /LITRO) 15 VALORE MEDIO Benzina 1,425 Diesel 1,103 ACQUA AD USO INDUSTRIALE (IN /M 3 ) 16 MEDIA Acqua 1,61 IMMOBILI (IN /M 2 ) 17 Affitto locali uffici Da 40 a 425 Affitto locali uffici (Amsterdam) Da 160 a 425 (centro) Da 75 a 205 (periferia) INFORMAZIONI UTILI Indirizzi Utili NEL PAESE RETE DIPLOMATICO CONSOLARE 18 Ambasciata d Italia Alexanderstraat, JL - L Aja tel fax embitaly.denhaag@esteri.it Cancelleria Consolare d Italia Churchillplein 5 (sesto piano) 2517 JW Den Haag tel: +31(0) fax: +31(0) denhaag.consolare@esteri.it ALTRI UFFICI DI PROMOZIONE ITALIANI Istituto Italiano di Cultura Keizersgracht, EM Amsterdam Tel Fax: iicamsterdam@esteri.it - iic.amsterdam@cert.esteri.it ISTITUTI DI CREDITO ITALIANI BNL c/o BNP Paribas Herengracht 477, Amsterdam Tel theo.schrage@bnpparibas.com internazionalizzazione@bnlmail.com Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.a. Strawinskylaan 769, 1077 XX Amsterdam Tel Fax amsterdam.nl@intesasanpaolo.com

6 IN ITALIA RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi via Michele Mercati 8, Roma Tel (+39) Fax (+39) Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano Via Gaetano Donizetti 20, Milano Tel (+39) Fax (+39) ISTITUTI DI CREDITO Rabobank via Dante 16, Milano Tel. (+39) Fax. (+39) infomilan@rabobank.com Formalità doganali e documenti di viaggio Carta di identità o passaporto in corso di validità Corrente elettrica: 230 V, 50 Hz Business Atlas Europa Giorni lavorativi ed orari Uffici: lun-ven /18.00 Negozi: lun ; mart, mer, ven, sab ; gio ; sab ; nelle grandi città e nelle località turistiche aperti anche la domenica dalle alle Banche: lun-ven /18.00; molti servizi forniti on line Festività 1 gennaio; festività Pasquali; 27 aprile (King s Day); Ascensione, Pentecoste; 25, 26 Dicembre. Assistenza medica: assicurazioni private MEZZI DI TRASPORTO Compagnia aerea di bandiera: KLM - Air France Altre compagnie che effettuano collegamenti con l Italia: Alitalia, Easyjet, Ryanair, TUIfly, Transavia, Vueling. Trasferimenti da e per l aeroporto: dall aeroporto di Schipol al centro di Amsterdam: treno ( 5.20); bus ( 5 circa); hotel shuttle ( 17 ca.); taxi: costo totale indicativo fino a centro citta, tra 40 e 50. SITI DI INTERESSE Ministero delle Finanze: Ministero dell Economia: Ministero degli Affari Esteri: Ministero degli Affari Interni: Camera di Commercio Italiana per l Olanda (Certificata ISO 9001) Amsterdam ANNO DI FONDAZIONE: 1991 ANNO DI RICONOSCIMENTO: 1993 PRESIDENTE: Roberto Payer SEGRETARIO GENERALE: Nicoletta Brondi INDIRIZZO: de Ruyterkade 5, 1013 AA TELEFONO: FAX: WEB: info@italianchamber.nl ORARIO: lun.-ven (visite su appuntamento) NUMERO DEI SOCI: 103 QUOTA ASSOCIATIVA: persone fisiche e piccole imprese (fino a 25 dipendenti): 120; medie imprese (da 26 a 100 dipendenti): 275; Camere di Commercio: 420; grandi imprese, multinazionali: 550,00; soci sostenitori: NEWSLETTER: collaborazione con la rivista Italie in Bedrijf ACCORDI DI COLLABORAZIONE: DSV Media