Visita Istituzionale Agli Enti/Associazioni Di Padova. Presidente Guerrino Gastaldi e Direttore Franco Conzato

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1 Visita Istituzionale Agli Enti/Associazioni Di Padova Presidente Guerrino Gastaldi e Direttore Franco Conzato

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3 2 ITALIA: (2011) VENETO: (2011) PADOVA provincia: (2011) PADOVA città: (2011)

4 3 NUMERO DI AZIENDE OPERATIVE Numero totale di aziende attive Nuove registrazioni Cessazioni Saldo * * Questo calo è dovuto ad una operazione di riordino del Registro delle Imprese che ha portato alla cancellazione d ufficio di imprese inattive. Il numero delle cancellazioni quindi non tiene conto di queste cancellazioni, avvenute per motivi amministrativi, ma solo delle cessazioni volontarie delle imprese. Fonte: elaborazione CCIAA su dati Infocamere

5 4 Aziende operative per settore (aggiornamento: 31/12/ Fonte: CCIAA su dati INFOCAMERE) Codici Ateco2007 Totale imprese di cui: artigiane A Agricoltura-pesca B Estrattive 22 6 C Attività manifatturiere D Energia 95 1 E Reti idriche, serv. rifiuti F Costruzioni G Commercio (dett., ingr., ecc.) H Trasporti I Alloggio e ristorazione J Informazione-comunicaz K Att. finanziarie/assicurat L Attivita' immobiliari M Attività professionali N Altri servizi imprese O Amministrazione pubblica 0 0 P Istruzione Q Sanita' e assistenza sociale R Att. artistiche, sportive, ecc S Altri servizi personali T Attività in famiglia 1 0 Imprese non classificate TOTALE

6 5 Percentuale di aziende operative per macrosettore (aggiornamento: 31/12/ Fonte: CCIAA su dati INFOCAMERE) 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% ,00% 5,00% 0,00% Agricoltura-pesca Industria Commercio Servizi

7 6 Percentuale di aziende per numero di addetti (aggiornamento: 31/12/ Fonte: elaborazione grafica su dati INFOCAMERE) addetti 0,50% addetti 4,70% più di 250 addetti 0,10% 1-9 addetti 94,70%

8 7 DINAMICHE IMPORT EXPORT fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT DINAMICHE IMPORT DINAMICHE EXPORT

9 8 PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATI Aggiornato 31/12/2011 Gruppi Ateco fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT CI261-Componenti elettronici e schede elettroniche CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari CL291-Autoveicoli 6,56% 6,38% 7,10% CB152-Calzature 5,94% CF212-Medicinali e preparati farmaceutici 5,50% CG221-Articoli in gomma 4,46% CC171-Pasta-carta, carta e cartone CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia CA101-Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne CK281-Macchine di impiego generale 3,77% 3,46% 3,27% 3,25% CH ,00 CE ,00 CI ,00 CH ,00 CL ,00 CB ,00 CF ,00 CG ,00 CC ,00 CB ,00

10 9 PRIMI 20 PAESI DI IMPORT PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT Germania Cina Francia Austria Belgio Spagna Paesi Bassi Romania Polonia Turchia India Regno Unito Svizzera Slovenia Repubblica Ceca Taiwan Svezia Serbia Slovacchia Croazia 3,55% 3,40% 2,32% 2,08% 1,71% 1,42% 1,70% 1,40% 1,33% 1,28% 1,20% 1,19% 1,18% 1,04% 1,00% 6,46% 6,08% 7,25% 13,02% 19,89%

11 DINAMICHE IMPORT DALLA CINA DINAMICHE IMPORT DALLA RUSSIA DINAMICHE IMPORT DAGLI UAE DINAMICHE IMPORT DALL'AUSTRALIA DINAMICHE IMPORT DA SINGAPORE DINAMICHE IMPORT DAL QATAR

12 11 PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI Aggiornato 31/12/2011 Gruppi Ateco fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT CK289-Altre macchine per impieghi speciali 8,80% CK282-Altre macchine di impiego generale 8,51% CK281-Macchine di impiego generale CH244-Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari CM325-Strumenti e forniture mediche e dentistiche CB141-Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia 5,90% 5,60% 4,86% 4,51% CG222-Articoli in materie plastiche CB152-Calzature CH259-Altri prodotti in metallo CK283-Macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 4,11% 3,99% 3,73% 3,51% CK ,00 CK ,00 CK ,00 CH ,00 CM ,00 CB ,00 CG ,00 CB ,00 CH ,00 CK ,00

13 12 PRIMI 20 PAESI DI EXPORT PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT Germania Francia Svizzera Regno Unito Stati Uniti Spagna Russia Austria Paesi Bassi Romania Polonia Turchia Belgio Ceca, Repubblica Cina Slovenia Croazia Ungheria Svezia Grecia 6,18% 5,26% 4,43% 4,37% 3,58% 2,91% 2,50% 2,39% 2,35% 1,94% 1,90% 1,65% 1,64% 1,38% 1,32% 1,25% 1,20% 1,15% 9,78% 14,28%

14 RAPPRESENTAZIONE SU BASE GRAFICA DELL EXPORT DI PADOVA PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT % 3.58% 14.28% 4.43% 9.78% 6.18% 4.37% 0,1% 14,28%

15 14 PERFORMANCE ESPORTATIVA DI PADOVA PAESI BRICS PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT Russia 7 3,58% Cina 15 1,64% India 22 0,96% Brasile 29 0,80% Sudafrica 45 0,25%

16 15 PERFORMANCE ESPORTATIVA DI PADOVA PAESI ASEAN PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT Singapore 52 Thailandia 54 0,25% 0,24% Malaysia 77 Indonesia 82 Vietnam 83 0,08% 0,10% 0,09% Filippine 93 0,06% Myanmar (Ex Birmania) 131 Laos 139 Brunei 148 Cambogia 161 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%

17 16 PERFORMANCE ESPORTATIVA DI PADOVA PAESI NAFTA PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT Stati Uniti 5 4,43% Messico 24 0,95% Canada 38 0,50%

18 17 PERFORMANCE ESPORTATIVA DI PADOVA PAESI MERCOSUR PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT Brasile 29 0,80% Peru 46 0,32% Colombia 47 0,31% Argentina 50 0,27% Cile 53 0,24% Venezuela 61 0,17% Ecuador 87 0,08% Uruguay 103 0,04% Paraguay 109 0,03%

19 18 PERFORMANCE ESPORTATIVA DI PADOVA PAESI AFRICA MEDITERRANEA PRODOTTI DELL ATTIVITA MANIFATTURIERA Aggiornato: dicembre fonte: elaborazione grafica di dati ISTAT Tunisia 28 0,80% Algeria 39 0,49% Egitto 40 0,49% Marocco 48 0,30% Libia 79 0,09%

20 DINAMICHE EXPORT VERSO LA RUSSIA DINAMICHE EXPORT VERSO L'AUSTRALIA DINAMICHE EXPORT VERSO LA CINA DINAMICHE EXPORT VERSO GLI UAE DINAMICHE EXPORT VERSO IL QATAR DINAMICHE EXPORT VERSO SINGAPORE

21 20 PRIMI 20 PAESI DI IMPORT DATI 2010 FONTE: ICE ISTITUTO NAZIONALE DEL COMMERCIO ESTERO Germania Cina Belgio Italia Spagna Stati Uniti Regno Unito Paesi Bassi Russia Svizzera Giappone Polonia Irlanda Turchia Francia Svezia Norvegia Ceca, Repubblica Libia Austria Oceania 2,70% 2,40% 2% 1,50% 1,30% 1,20% 1,20% 1,20% 1,10% 1,10% 1% 1% 0,40% 4,30% 4,20% 8,20% 7,80% 7,50% 6,20% 5,90% 17,30%

22 21 PRIMI 20 PAESI DI EXPORT DATI 2010 FONTE: ICE ISTITUTO NAZIONALE DEL COMMERCIO ESTERO Germania Italia Belgio Spagna Regno Unito Stati Uniti Paesi Bassi Svizzera Cina Russia Turchia Polonia Giappone Algeria Svezia Singapore Hong Kong Portogallo Marocco Arabia Saudita 4,17% 2,94% 2,84% 1,63% 1,62% 1,53% 1,52% 1,36% 1,31% 1,30% 1,09% 1,08% 1,03% 1,01% 8,08% 7,52% 7,42% 6,71% 5,71% 16,22%

23 22 PRIMI 20 PAESI DI IMPORT DATI 2010 FONTE: US CENSUS BUREAU CINA CANADA MESSICO GIAPPONE GERMANIA REGNO UNITO COREA DEL SUD FRANCIA TAIWAN IRLANDA VENEZUELA ARABIA SAUDITA NIGERIA INDIA ITALIA MALESIA RUSSIA BRASILE THAILANDIA ISRAELE 2,60% 2,52% 2,01% 1,87% 1,78% 1,67% 1,63% 1,58% 1,56% 1,48% 1,35% 1,33% 1,23% 1,19% 1,10% 4,26% 6,32% 12,05% 14,51% 19,17%

24 23 PRIMI 20 PAESI DI EXPORT DATI 2010 FONTE: US CENSUS BUREAU CANADA MESSICO CINA GIAPPONE GERMANIA REGNO UNITO COREA DEL SUD PAESI BASSI BRASILE SINGAPORE FRANCIA TAIWAN BELGIO AUSTRALIA HONG KONG SVIZZERA INDIA ITALIA MALESIA COLOMBIA 4,97% 3,96% 3,92% 3,28% 2,80% 2,69% 2,35% 2,18% 2,13% 2,02% 1,81% 1,73% 1,60% 1,46% 1,16% 1,07% 0,98% 7,64% 11,73% 18,35%

25 24 PRIMI 15 PAESI DI IMPORT DATI 2010 ICE ISTITUTO NAZIONALE DEL COMMERCIO ESTERO Giappone 11,33% Corea del Sud 9,24% Taiwan Stati Uniti 7,03% 7,40% Germania 5,42% Australia 4,47% Malesia 3,59% Brasile Arabia Saudita Thailandia Russia Iran Singapore Indonesia India 2,81% 2,81% 2,30% 2,15% 1,79% 1,66% 1,65% 1,45%

26 25 PRIMI 15 PAESI DI EXPORT DATI 2010 FONTE: ICE US CENSUS BUREAU Stati Uniti 16,71% Hong Kong 14,29% Giappone 7,66% Corea del Sud Germania Paesi bassi India Regno unito Russia Italia Taiwan Singapore Australia Brasile Francia 4,56% 4,09% 3,08% 2,62% 2,22% 2,00% 1,98% 1,97% 1,94% 1,73% 1,70% 1,64%

27 26 PRIMI 20 PAESI DI IMPORT DATI 2011 FONTE: CCI MONACO Paesi Bassi Cina Francia Stati Uniti Italia Regno Unito Russia Belgio Austria Svizzera Repubblica Ceca Polonia Giappone Spagna Norvegia Ungheria Svezia Irlanda Danimarca Turchia 2,61% 2,49% 2,28% 2,02% 1,57% 1,38% 1,36% 1,30% 5,36% 5,34% 4,97% 4,50% 4,25% 4,16% 4,09% 3,65% 3,59% 7,35% 9,09% 8,80%

28 27 PRIMI 20 PAESI DI EXPORT DATI 2011 FONTE: CCI MONACO Francia Stati Uniti Paesi Bassi Regno Unito Cina Italia Austria Svizzera Belgio Polonia Spagna Russi Repubblica Ceca Svezia Turchia Ungheria Giappone Danimarca Corea del Sud Brasile 2,08% 1,90% 1,48% 1,43% 1,39% 1,10% 1,05% 2,90% 3,29% 3,25% 4,10% 4,50% 4,43% 6,95% 6,54% 6,17% 6,11% 5,86% 5,44% 9,58%

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30 TENDENZE DEI MERCATI MONDIALI

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32 ANDAMENTO DEL PIL GLOBALE (var. % su trim. anno prec.) Anni

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34 32 L Italia rappresenta l 1% della popolazione mondiale; La quota dell Italia rappresenta il 3,2% dell export mondiale; Il 44% degli esportatori opera su un singolo paese estero (monomercato);

35 33 Il 70% degli esportatori italiani opera solo su paesi europei; Solo il 20% degli esportatori italiani opera in più di 5 paesi diversi; Si calcola che nel 2030, circa 500 milioni di consumatori benestanti, saranno nei paesi emergenti.

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41 STRATEGIE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE

42 STRATEGIE PER L INTERNAZIONALIZZAZIONE PREMESSA Per rispondere in modo sempre più concreto alla sua funzione di strumento operativo e di coordinamento del Sistema Padova, Padova Promex vuole rafforzare sempre più la collaborazione con gli altri soggetti padovani preposti alla promozione internazionale, in primis le associazioni di categoria. L Azienda Speciale ha quindi incrementato i servizi di informazione e formazione su tematiche inerenti l internazionalizzazione, tenendo conto delle esigenze di supporto espresse da parte di aziende già operanti con l estero e ed anche degli imprenditori che aspirano ad espandersi fuori dal territorio nazionale. A tale proposito, Padova Promex ritiene opportuno elaborare strategie operative che favoriscano lo sviluppo dei rapporti e degli scambi commerciali con l estero, attraverso servizi quali: l assistenza personalizzata alle imprese; missioni imprenditoriali all estero finalizzate alla ricerca di partner per accordi di licenza, di produzione, joint venture, cessione di know how, ecc; le missioni incoming di operatori stranieri; l assistenza personalizzata ad imprese ed enti presso gli organismi pubblici nazionali ed internazionali in materia di finanziamento e assicurazione al credito; la promozione degli investimenti esteri in Italia attraverso le opportune azioni informative sulla struttura del sistema imprenditoriale italiano e sulla legislazione a sostegno degli investimenti; gli studi, le ricerche, anche in tema di normativa nazionale, comunitaria e internazionale ed i progetti per aree e settori specifici, relativamente ai processi di interscambio e di cooperazione internazionale; la partecipazione diretta a bandi promossi dall Unione Europea, da altri enti ed istituzioni internazionali che perseguono l obiettivo della cooperazione economica; la predisposizione e l organizzazione di un network di società, enti e/o istituzioni, a livello internazionale, atto a favorire la cooperazione socio-economica tra i diversi Paesi; la progettazione e gestione, anche mediante mandato a terzi, di corsi di formazione professionale, seminari di divulgazione, convegni ed eventi promozionali in materia di commercio estero, fiscalità internazionale, tecnica mercantile e conoscenza dei mercati, delle organizzazioni e delle comunità estere; lo sviluppo di programmi e progetti anche per conto e in nome di terzi, l attivazione di rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici o privati, governi di Paesi esteri e loro agenzie ed istituzioni, operativi in ambito di internazionalizzazione. 1

43 LINEE GUIDA Nell elaborazione e sviluppo di iniziative e progetti efficaci per l internazionalizzazione, è necessario tener conto degli scenari mondiali e delle esigenze reali delle imprese nell ottica di strategie triennali basate anche sulle linee programmatiche e le indicazioni che pervengono da: - Consiglio Camerale; - Enti/Associazioni di Categoria padovani; - Ministero dello Sviluppo Economico; - Unioncamere Nazionale; - Veneto Promozione. MAPPA STRATEGICA Le iniziative dirette e di sistema sono formulate sulla base delle strategie di seguito indicate. STRATEGIE GEOGRAFICHE Aree individuate Area del Golfo (Qatar, EAU, Arabia Saudita, Bahrein); Paesi del Sud Est-asiatico; Area Danubiano Balcanica ed Europa Orientale; Paesi BRICS: Brasile, India, Russia, Cina; Sudafrica. Centro/Sud America. Altri Paesi dell Africa Sub-sahariana. Non è da escludere l organizzazione di iniziative dirette in Nord America e/o nell area del Mediterraneo, qualora il contesto socio-economico delle due aree dovesse assestarsi e potesse quindi offrire nuove opportunità commerciali. STRATEGIE SETTORIALI Settori individuati Meccanica. Sistema casa. Forniture alberghiere. Refrigerazione. Packaging. Logistica/infrastrutture/public utility. Agroalimentare. Sistema persona. STRATEGIE OPERATIVE al fine di aumentare l efficacia ed efficienza delle attività programmate, è auspicabile che l operatività di ciascun soggetto coinvolto nella promozione all internazionalizzazione delle imprese padovane tenga conto delle seguenti linee: 2

44 Individuazione ed attuazione di percorsi di assistenza specifici per le imprese che si avvicinano ai mercati esteri. Individuazione dei mercati strategici attraverso analisi statistiche e predisposizione di piani triennali di penetrazione che permettano la creazione di veri e propri presidi all estero. Individuazione di alcune attività fieristiche di riferimento ed attuazione di eventuali azioni collettive di sistema, qualificando la presenza fieristica secondo piani triennali. Favorire la collaborazione con il sistema associativo padovano attraverso i cosiddetti progetti di sistema. Tali progetti saranno definiti attraverso forme contrattuali che tengano conto dell apporto fornito dal partner e che, nel contempo, lascino spazio ad una gestione sempre più diretta da parte dell Azienda Speciale. La qualificazione delle proposte, l aggregazione, l attuazione di iniziative incoming e la professionalità del proponente saranno gli obiettivi prioritari dei quali si terrà conto per la selezione delle proposte progettuali che dovranno coinvolgere i settori caratterizzanti l economia padovana. Favorire la redazione di un piano annuale di presenza fieristica del Sistema Padova all estero. Promozione e sviluppo delle aggregazioni di imprese, sia per prodotto che per area geografica, attraverso anche la diffusione di modelli aggregativi replicabili, fornendo assistenza sulla fase preparatoria dell aggregazione tramite strumenti operativi quali modelli contrattuali di riferimento e attraverso l implementazione di una piattaforma virtuale sulla quale sviluppare possibili azioni di sistema che utilizzino la rete come strumento principale. Favorire le missioni incoming di operatori esteri a Padova; formula questa che permette agli imprenditori padovani di effettuare un investimento minimo per sondare mercati anche lontani. L azione di incoming favorisce nel contempo la conoscenza e la diffusione dei prodotti padovani presso un gruppo di operatori esteri comunque selezionati, dato che saranno individuati in collaborazione con partner esteri di comprovata esperienza e professionalità, in primo luogo: i Padova Point ed il sistema delle Camere di Commercio Italiane all estero. Realizzazione del social network The G@te e predisposizione convenzioni da inserire nella tessera club estero. Sviluppo di nuovi Padova Point in aree geografiche strategiche per l imprenditoria padovana. Tale strategia rientra nell ottica di offrire alle aziende padovane un servizio di supporto personalizzato nella delicata fase di consolidamento del contatto avviato tramite iniziative dirette nei mercati di riferimento. Implementazione dell attività informativa e di aggiornamento, soprattutto tramite la pubblicazione di ricerche di settore specifiche, nonché di guide in linea con quelle finora curate con Il Sole 24 Ore Radiocor e la pubblicazione di materiale informativo idoneo a diffondere tutte le azioni di promozione estera messe a punto dal Sistema Padova. 3

45 Consolidamento del rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio di Rovigo, in modo particolare nell assistenza tecnica e nell erogazioni di servizi alle imprese polesane. Azioni di network con l Università ed istituzioni scientifiche e fieristiche. Rafforzamento del rapporto con gli investitori finanziari a sostegno dell internazionalizzazione. Consolidamento del network tra mondo bancario e mondo imprenditoriale, attraverso la condivisione degli sportelli informativi bancari all estero. Partecipazione a bandi comunitari e/o organismi internazionali. FORMAZIONE Per i progetti di internazionalizzazione delle imprese, risulta essenziale lo sviluppo dell attività formativa che favorisca l impostazione di una strategia mirata tenendo conto delle caratteristiche del mercato estero, degli strumenti giuridici a disposizione, degli adempimenti fiscali e doganali, nonché dei rischi connessi alla vendita dei propri prodotti e di eventuali nuovi adempimenti fiscali, doganali e legislativi. ASSISTENZA ALLE IMPRESE L assistenza alle imprese rappresenta la naturale evoluzione della promozione economica. Per tale motivo, risulta importante rafforzare le risorse disponibili per individuare strumenti sempre più idonei a fornire risposte puntuali e precise su quesiti attinenti i mercati esteri. In particolare, qualificando in modo sempre più puntuale la selezione dei partner esteri ai quali affidare l analisi personalizzata del profilo dell impresa padovana; la ricerca dei partner compatibili con i bisogni espressi dall azienda stessa; l organizzazione di incontri mirati; l assistenza all estero, incluso il servizio di interpretariato; l individuazione di soluzioni logistiche adeguate. 4

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