PROGETTARE I TURISMI

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1 PROGETTARE I TURISMI Introduzione all analisi di portafoglio per la Regione Puglia Mara Manente CISET Bari, 25 giugno 2012

2 LE POLITICHE DI PRODOTTO 1 turista 1 gusto 1 destinazione 1 periodo 1 consumo 1 prezzo 1 mercato 1 offerta 1 spiaggia 1 concorrente molti turisti molti gusti molte destinazioni molti periodi molti consumi molti prezzi molti mercati molte offerte molte esperienze molti concorrenti MOLTI PRODOTTI TURISTICI

3 CARATTERISTICHE DEI MACRO-SEGMENTI Balneare Paesaggio culturale Naturalistico Città d arte / Urbano MICE Sport Spesa media Italia Permanenza media Segmento prevalente Medio - Lunga Famiglie con bambini, Post family Short break - Media Pre / post family Stagionalità Estate Primavera / autunno Short-break Family, scolaresche Shortbreak Primaveraestate Pre / post Family, Giovani Primavera / autunno Shortbreak Shortbreak Giovani, Pre / Family Estate = bassa stagione Doppia (estate inverno) Fonte: CISET su dati e informazioni CISET, Banca d Italia, IRPET, IPK, Eurobarometer, ISTAT, Eurisko, TourMIS, NTA, SETE, IET, ecc,

4 L INTERAZIONE ECONOMICA: ACQUISTI EFFETTUATI DURANTE LA VACANZA Oltre il 95% dei turisti ha fatto almeno un acquisto durante la vacanza. Di questi (risposta multipla): TURISTA BALNEARE TURISTA DEL TERRITORIO altro 5,1% altro 1,2% prodotti enograstronomici tipici libri/guide gioielli/bijoux artigianato occhiali scarpe/borse/pelletteria abbigliamento 5,0% 8,3% 15,3% 16,7% 20,7% 40,0% 40,0% opere d'arte libri/guide gioielli/bijoux artigianato occhiali prodotti enograstronomici tipici souvenir scarpe/borse/pelletteria 2,4% 8,8% 17,1% 20,3% 23,5% 31,5% 40,6% 52,5% souvenir 52,7% abbigliamento 54,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Appena 5 turisti su 100 hanno acquistato prodotti enogastronomici tipici 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Oltre il 31% ha acquistato prodotti enogastronomici tipici ed il 20% oggetti di artigianato Fonte: CISET

5 L INTERAZIONE ECONOMICA: ACQUISTI EFFETTUATI DOPO LA VACANZA Il 54% dichiara di aver acquistato prodotti relativi alla regione successivamente alla vacanza trascorsa. Di questi (risposta multipla): altro 10,7% DVD 11,1% artigianato 13,8% libri 35,6% prodotti enogastronomici tipici 36,4% guide 43,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% secondo l approccio di S. Anholt gioca il country of origin effect Fonte: CISET

6 LA DOMANDA TURISTICA I prodotti chiave BALNEARE PAESAGGIO CULTURALE CITTA D ARTE FLUSSI Turismo consolidato, ma sempre attrattivo Aumento del numero di nuovi entranti Sviluppo nuovi bacini di domanda REDDITIVITA Spesa media pro-capite inferiore ad altri segmenti Sensibilità al prezzo Competitività elevata Concorrenti che possono attuare strategie di leadership di costo FLUSSI Tassi di crescita superiori alla media sul fronte internazionale Turismo diffuso prevalentemente dei mercati maturi (Germania, GB, Scandinavia) ed esigenti REDDITIVITA Spesa media pro-capite elevata Scarsa sensibilità al prezzo Competitività alta in un mercato non affollato Elevata disintermediazione / intermediazione online Basse barriere all entrata: aumento di nuovi entranti Forte ruolo integrità e cura del territorio (difficile creazione di brand ex-novo) FLUSSI Tassi di crescita superiori alla media sul fronte internazionale Aumento numero nuovi entranti Bacini di domanda di lunga distanza Elevato tasso di ricettività REDDITIVITA Spesa media pro-capite elevata Scarsa sensibilità al prezzo Competitività moderata Brand consolidati Alto turismo individuale, con presenza significativa dell intermediazione e crescita della componente online

7 MEDITERRANEO vs MEDITERRANEO Turismo internazionale nelle regioni mediterranee. Quote di mercato arrivi 19% DEL TURISMO MONDIALE +4,1% anno (media annua ) Fonte: CISET su dati UNWTO, EL_ESTAT, Enquete EVE DGCIS, IET Frontur, Rep. of Cyprus - Statistical Service, CNTB, INE Portugal

8 BALNEARE Alcuni prodotti Luxury villas Tradizionale Resort Tradizionale Seconde case Tradizionale Economy Competitività ** **** **** **** Prospettive della domanda **** *** * * Redditività **** *** * ** Alcuni leaders Il fronte italiano Dubai, Caraibi, Abu Dhabi Toscana, Cost. Amalfitana Egitto, Turchia, Creta Principali mercati USA, Russia, UK Russia,UK, Nord Europa Il fronte italiano - Nord-Italia, limitrofo x Sud e Isole Costa Azzurra, Spagna Spagna, Mare Italia, Croazia Sardegna, Sicilia - Emilia-Romagna, Veneto UK, Germania, Francia Limitrofo alla destinazione Fonte: CISET su dati e informazioni CISET, IPK, IMTL, SETE, BATA, ENA, Touriscope, Eurisko. ISTAT-Viaggi e vacanze, Italia, Est Europa, Nord Europa Limitrofo alla destinazione

9 PAESAGGIO CULTURALE I sottoprodotti Enogastronomico Fluviale Itinerari / Borghi Competitività *** * ** Prospettive della domanda **** ** *** Redditività **** *** *** Alcuni leaders Toscana, Borgogna, Sicilia Loira, Po, South England Provenza, Toscana, Irlanda Principali mercati UK, USA, Italia, Nord Europa Francia, Germania, Svizzera UK, Germania, Francia Principale barriera entrata Brand dei prodotti locali Infrastruttura, ambiente Risorse semiotiche Fonte: CISET su dati CISET, Banca d Italia, IRPET, IPK, Eurobarometer, ISTAT, Eurisko, TourMIS, NTA, VNF, Failte Irelend, VisitScotland, ecc.

10 CISET AL CENTRO IL TURISMO. E IL SUO MERCATO VIAGGI e TURISMO Consulenza Ricerca Formazione AFFILIAZIONI UNWTO Business Council INRoute EC - Tourism Sustanability Group Consulente per il Ministero del Turismo CHIAVI DEL SUCCESSO Formazione universitaria + business know how Innovazione Diverse competenze 1 approccio integrato

11 CISET AL CENTRO IL TURISMO. E IL SUO MERCATO COSA OFFRIAMO Analisi e ricerca di mercato Piani di marketing Previsioni Sviluppo strategico Analisi di impatto economico Analisi competitiva Diagnostica del settore turistico Analisi statistica COME LAVORIAMO Esperienza ventennale Diagnostica esclusiva, sistemi di diagnostica, previsione e supporto alle decisioni (modelli, indici, metodologie) Team specializzato Strumenti personalizzati Conoscenza approfondita dei comportamenti dei turisti CLIENTI: ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (PARLAMENTO EUROPEO, COMMISSIONE EUROPEA, EUROSTAT, ) GOVERNO ED ENTI PUBBLICI SETTORE PRIVATO

12 OBIETTIVI Analizzare gli elementi e le dinamiche che interessano i singoli prodotti/segmenti turistici caratterizzanti la Puglia e il loro livello di sviluppo (maturità) sia dal lato della domanda che da quello dell offerta Valutare le opportunità di sviluppo futuro, alla luce dell evoluzione che questi stessi prodotti/mercati stanno avendo a livello nazionale ed internazionale e quindi alle tendenze che interessano i competitors e del posizionamento della Puglia su questi mercati PIANO DI MARKETING TURISTICO DELLA REGIONE PUGLIA

13 RISULTATI ATTESI Livello di sviluppo/maturità dei singoli prodotti in Puglia e valore economico Valutazione dell efficacia dei prodotti individuati nella matrice inserita nel Programma triennale di Promozione Turistica Analisi dell attuale grado di sviluppo delle linee di prodotto e collegamento con le aree regionali Indicazione della spesa media pro-capite per ogni segmento Dinamiche e mercato dei prodotti a livello nazionale e internazionale Quadro quantitativo (volume, tassi di incremento, mercati, leaders, spesa media) Quadro qualitativo (tendenze, profili, caratteristiche) Analisi dei competitors e le opportunità di sviluppo futuro

14 GRAZIE PER L ATTENZIONE! ciset@unive.it