La Via Cattolica Alla ricerca di nuovi modi di creare valore e di nuovo valore da creare

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1 La Via Cattolica Alla ricerca di nuovi modi di creare valore e di nuovo valore da creare PIANOSTRATEGICO Assemblea dei soci 2007 Verona, 28 aprile

2 Agenda Il posizionamento strategico I pilastri industriali della strategia del Gruppo Gli obiettivi economico-finanziari al

3 Una solida base per il percorso di generazione di valore Una storia di crescita dei premi complessivi Premi totali 2006 a circa 4,5 mld (+8,5% di CAGR dal 2000), di cui 35% Danni e 65% Vita 6 operatore nel mercato italiano, 5 nel Motor Una forte crescita della rete agenziale Da ~550 a ~1.500 agenzie nel periodo Una base clienti ampia e con potenziale di valorizzazione Circa 2 milioni di clienti diretti nella sola rete agenziale Modello di successo nella Bancassicurazione Più di 30 accordi con partner bancari per oltre sportelli Radicamento del sistema di relazioni economiche del Gruppo ~ soci Rete di relazioni con Enti Religiosi e Non Profit Flessibilità e forza finanziaria Rating A di A.M. Best (outlook stable ) Rating A- di Standard & Poors (outlook stable ) 3

4 Il concept strategico Obiettivi strategici Crescita endogena focalizzata, tramite la leva della specializzazione e la valorizzazione del sistema di relazioni del Gruppo Player assicurativo di riferimento della clientela persona e small business Aumento del valore con focus sull efficienza operativa e sul governo dei rischi e del capitale Perimetro del Piano Ricerca sistematica di opportunità di crescita esterna in Italia e all estero 4

5 I Pilastri industriali della strategia del Gruppo Pilastri strategici Unificazione e valorizzazione delle Reti agenziali di Gruppo, con presidio capillare del territorio ( Compagnia del Territorio ) Crescita endogena focalizzata, tramite la leva della specializzazione e la valorizzazione del sistema di relazioni del Gruppo Crescita del valore, della qualità del servizio e dell efficienza nel business motor, tramite la partnership industriale specializzata con il il Gruppo Mapfre Sviluppo della Bancassicurazione vita e danni: rafforzamento ed espansione delle partnership con Banche regionali, intensificazione del rapporto strategico con Banca Lombarda e sviluppo estensivo del nuovo accordo con Banca Popolare di Vicenza Valorizzazione del patrimonio di relazioni con i Soci Azione focalizzata sugli Enti Religiosi e non profit Crescita del valore con focus sull efficienza operativa e sul governo dei rischi e del capitale Integrazione societaria, organizzativa ed operativa Evoluzione delle politiche di investimento del Gruppo Governo strategico dei rischi e del capitale 5

6 Il nuovo modello di business e servizio Compagnia del Territorio Bancassicurazione Business Motor (1) A U T O Danni non auto Prodotti Vita bancari Previdenza Vita Danni e fin. CANALE ASSICURATIVO CANALE BANCARIO (2) Finanza e Investimenti Servizi operativi condivisi (1) Inclusa CVT, Assistenza e quanto accessorio al complessivo prodotto Motor, ad esclusione del business sviluppato con i Soci e sul canale bancario (2) Rispetto alla capogruppo avranno tendenzialmente un entità societaria autonoma solo le JV 6

7 L assetto organizzativo e societario di riferimento Alta Direzione Funzioni di Governo Previdenza Enti Religiosi e Non Profit Compagnia del Territorio Bancassicuraz Vita e Danni Finanza e Investimenti Cattolica Gestione Sinistri (nuova dica) A U T O BPVI FONDI NewCo Prodotti Bancari (1) ABC Assicura (1) Da costituire (2) In attesa di richiesta di autorizzazione Lombarda Assicurazioni (2) Nota: Nella bancassicurazione danni operano anche la Divisione Cattolica OnLine e, quando attivata, Lombarda Assicurazioni Nota: Alcune operazioni sono subordinate ad approvazione dell Assemblea Soci di Cattolica Assicurazioni e all autorizzazione delle Autorità competenti 7

8 Semplificazione societaria Operazioni di integrazione Costituzione di MCA Accentramento fabbriche vita e previdenza Business aziende/ broker FUSIONE Rami motor agenziali Rami motor agenziali Ridenominazione FUSIONE A U T O (1) Nota: Le operazioni sono subordinate all autorizzazione delle Autorità competenti 8

9 Agenda Il posizionamento strategico I pilastri industriali della strategia del Gruppo - Compagnia del Territorio - La partnership industriale specializzata con il Gruppo Mapfre - Bancassicurazione danni e vita - L integrazione societaria, organizzativa e operativa - Le politiche di investimento - Il governo dei rischi e del capitale Gli obiettivi economico-finanziari al

10 Compagnia del Territorio - Focus sul canale proprietario Compagnia del Territorio Driver di sviluppo Unificazione e integrazione delle reti agenziali - Segmentazione verso tipologie e modelli di agenzia in profilo - Progressiva evoluzione dell offerta di prodotti e servizi Rafforzamento dell efficacia commerciale e valorizzazione della rete agenziale - Nuova organizzazione commerciale, con unificazione e potenziamento della struttura di vendita centrale e territoriale - Potenziamento forza vendita in Agenzia, con introduzione di Consulenti Assicurativi e di Consulenti Vita e Previdenza - Intenso programma di formazione - Politiche di incentivazione mirate alla crescita della redditività e al cross-selling - Sviluppo strumenti di supporto e monitoraggio commerciale Target Aumento della penetrazione di prodotti danni nonauto e vita nel network agenziale 10

11 Unificazione e integrazione delle reti agenziali Compagnia del Territorio Un unica rete agenziale Due mandati agenziali ,3% ,8% Numero Agenzie (3) N: 739 C: 418 S: ,9% Motor (1) Danni non-auto, Vita, Previdenza (2) A U T O Rete agenziale capillare, con elevato radicamento nel territorio, in particolare al di fuori delle grandi aree metropolitane 58% delle Agenzie in centri con abitanti Forte sistema di relazioni con la clientela persona e small business Elevata conoscenza dei mercati locali Opportunità di valorizzare i rapporti con una gamma più ampia di servizi assicurativi e finanziari (1) Inclusa CVT, Assistenza e quanto accessorio al complessivo prodotto Motor (2) Include anche l intero portafoglio di business (vita e danni) sviluppato con i Soci (3) Aggiornamento a Settembre

12 Modello di crescita forza vendita sul territorio Compagnia del Territorio Sub-Agente (1) Agente Cattolica Promotore finanziario di Agenzia (2) 700 consulenti Consulente assicurativo Consulente vita e previdenza Lavora su nuovi clienti 350 (obiettivo nel periodo considerato) 350 (obiettivo nel periodo considerato) Lavora in particolare sul portafoglio clienti dell agenzia Centralità dell Agente nel processo di inserimento e crescita della propria forza vendita Supporto da parte della Compagnia del Territorio agli Agenti per il recruiting, la formazione e l animazione commerciale della forza vendita (1) L acquisizione di nuovi subagenti con portafoglio non è il focus prioritario dei prossimi anni (2) Tutte le figure nell Agenzia (Agente, subagenti, produttori) possono avere qualifica di Promotore Finanziario Possibile percorso professionale 12

13 Mapfre Cattolica Auto - obiettivi Partnership industriale con il il Gruppo Mapfre Driver di sviluppo A U T O Società specializzata nel segmento Motor in joint-venture con Mapfre Estensione della gamma prodotti e servizi; attenta selezione dei rischi e personalizzazione delle tariffe Azioni di ottimizzazione della gestione sinistri, con focus su servizio al cliente e profittabilità in tutto il ciclo di vita del sinistro Target Aumento della profittabilità del segmento Motor, con incremento della penetrazione su coperture a maggior valore aggiunto e miglioramento del risultato tecnico Completamento azioni di riallineamento in corso 13

14 Bancassicurazione driver strategici Bancassicurazione Driver di sviluppo Riconferma del modello orientato alle alleanze: accordi commerciali, partnership focalizzate, joint ventures Accordo strategico con BPVI Consolidamento della bancassicurazione vita Target Consolidamento della quota di mercato nel vita e sviluppo della bancassicurazione danni Sviluppo della bancassicurazione danni 14

15 Bancassicurazione: la riproposizione del modello Massima valorizzazione del modello di gestione di un portafoglio differenziato di partnership Partnership focalizzate Bancassicurazione Joint Ventures Numero sportelli Accordi commerciali Joint-venture, con partnership strategica 946 Accordi di distribuzione di prodotti Accordi di distribuzione di prodotti, rafforzati da partecipazioni (in alcuni casi incrociate) di capitale Valorizzazione accordi in essere Ricerca nuovi accordi, finalizzati a completare la presenza geografica Valorizzazione accordi in essere Ricerca mirata nuovi accordi Valorizzazione partnership 15

16 Integrazione societaria, organizzativa ed operativa Integrazione societaria, organizzativa e operativa Driver di sviluppo Semplificazione societaria Evoluzione del modello organizzativo, in linea con nuovo modello di business, sulla base dei principi della specializzazione e responsabilizzazione per aree di business Unificazione ed evoluzione delle piattaforme operative sulla nuova struttura societaria Evoluzione assetto risorse umane, con blocco turnover e riqualificazione e riallocazione risorse su aree a maggior sviluppo, inserimento di risorse specialistiche mirate Razionalizzazione dei costi di gestione Programma di change management a supporto delle iniziative strategiche del Piano Target Nuovo modello di Gruppo: miglioramento efficacia operativa riduzione struttura di costo 16

17 Agenda Il posizionamento strategico I pilastri industriali della strategia del Gruppo Gli obiettivi economico-finanziari al

18 Principali obiettivi del Piano: focus su crescita mirata e generazione di valore OBIETTIVI Raccolta premi consolidata ( mln) (1) Combined ratio danni (%) 3.4 % 5, ,2% 4,514 -~ 6 p.p Vita Danni 2,906 1,608 3,950 1,330 Normalizz. ~99% ~ 93% T T (1) Inclusi i contratti di investimento Nota: Tua Assicurazioni inclusa nei valori 2006 (nella componente una tantum per il combined ratio) T: Target CAGR p.p

19 Evoluzione dell utile consolidato e dell utile netto di Gruppo OBIETTIVI Utile netto consolidato ( mln) Utile netto di Gruppo ( mln) 160 5,1% ,2% T T Nel periodo intermedio è previsto il realizzo di rilevanti plusvalenze derivanti da operazioni straordinarie pianificate CAGR T: Target 19

20 La Via Cattolica Alla ricerca di nuovi modi di creare valore e di nuovo valore da creare PIANOSTRATEGICO Assemblea dei soci 2007 Verona, 28 aprile