I numeri dell industria farmaceutica in Italia. Giugno 2016

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1 I numeri dell industria farmaceutica in Italia Giugno 2016

2 I numeri dell industria farmaceutica in Italia Struttura dell industria farmaceutica in Italia per nazionalità del capitale (% sul totale) 40% a capitale italiano Circa 200 aziende associate a Farmindustria, che rappresentano oltre il 90% del valore industriale del settore addetti (90% laureati e diplomati), il 43% donne, e altri nell indotto addetti alla R&S, il 52% donne 60% a capitale estero Nota: media aritmetica di fatturato, addetti, investimenti in produzione e R&S, vendite estere, imposte pagate 30 miliardi di euro di produzione, il 73% destinato all export (22 miliardi di euro) 2,6 miliardi di euro di investimenti, dei quali 1,4 in R&S e 1,2 in produzione Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

3 Presenza regionale dell industria farmaceutica e del suo indotto Lombardia 28 mila addetti farmaceutici, prima regione farmaceutica e biotech, 18 mila addetti nell indotto (chimica, meccanica, carta) Piemonte e Liguria addetti farmaceutici e 7 mila nell indotto (meccanica, chimica, imballaggi) Toscana 7 mila addetti diretti 4 mila nell indotto (vetro, chimica) I numeri dell industria farmaceutica e del suo indotto 130 mila addetti 6,6 miliardi di stipendi e contributi 44 miliardi di produzione 3,4 miliardi di investimenti in R&S e produzione Lazio 16 mila addetti 47% dell export regionale (87% dell export hi-tech) addetti nell indotto (chimica, imballaggi) Veneto addetti, nell indotto (meccanica, chimica, imballaggi) Emilia Romagna addetti diretti e nell indotto (meccanica, chimica, vetro). A Parma 3 settore per export Campania 900 addetti diretti e 3 mila con l indotto Marche addetti diretti e nell indotto. Ad Ancona produzione esportata in oltre 40 Paesi. Ad Ascoli Piceno 70% dell export manifatturiero Abruzzo addetti (100 in R&S), altrettanti nell indotto Puglia Centri di eccellenza di grandi gruppi internazionali (3.000 addetti diretti e nell indotto). A Bari e Brindisi il 25% dell export manifatturiero totale Sicilia Circa addetti diretti e nell indotto. 14% dell export manifatturiero nella provincia di Catania Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

4 L Italia è il secondo produttore farmaceutico Ue (e aspira a diventare il primo) Produzione farmaceutica (miliardi di euro, stime 2015) Il 2015 conferma la posizione di eccellenza dell Italia per la produzione farmaceutica nell Ue: seconda in Europa, con la possibilità di diventare prima nel medio periodo Tra i Big Ue l Italia rappresenta il 26% della produzione totale e il 19% del mercato 0 Fonte: elaborazioni su dati Istat, Efpia

5 Anche nel 2015 l industria farmaceutica ha continuato ad aggiungere valore al Paese PIL e produzione farmaceutica (var. %) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Il confronto con il PIL a partire dal 2010 mostra l importanza del settore per l economia nazionale Il settore, dal 2010 al 2015, è primo per crescita: della produzione industriale (+11%) (media manifatturiera: -7%) dell export (+57%) (media manifatturiera: +23%) della produttività (+21%) (media manifatturiera: +5%) Produzione farmaceutica PIL Fonte: elaborazioni su dati Istat

6 Primi in Europa per crescita dell export, motore della crescita per le imprese del farmaco Export farmaceutico: trend per i principali Paesi Ue (var. % cumulata) +57% Dal 2010 al 2015 l export farmaceutico dell Italia è cresciuto significativamente di più della media Ue28, più di tutti i Big Ue +33% La crescita dell export si accompagna a un incremento del suo valore medio (+34% rispetto a una media Ue del +22%): cresce il valore innovativo di farmaci e vaccini prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

7 Crescono le assunzioni e superano le uscite: l occupazione farmaceutica è tornata a crescere Evoluzione dell occupazione farmaceutica (indice assunzioni nel 2015=100) % Nel 2015 il dato dell occupazione conferma una ripresa (+1%), soprattutto in produzione e ricerca (+3%) Un incremento determinato da nuovi assunti, in aumento di circa il 20% rispetto ai 4 anni precedenti La qualità delle Risorse Umane è un grande fattore di competitività e di attrazione per gli investimenti nel Paese ASSUNZIONI USCITE Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

8 Imprese del farmaco a capitale estero, leader per investimenti ed esportazioni Investimenti ed export in Italia delle imprese a capitale estero (milioni di euro, investimenti in produzione e R&S interna) Farmaceutica Meccanica Chimica Mezzi di trasporto Petrolifero Metallurgia Elettronica Gomma e plastica Alimentare Tessile e abbigliamento Informatica Vetro e ceramica Legno, carta e stampa Mobili Tra le imprese a capitale estero in Italia, quelle del farmaco hanno un ruolo di primo piano per investimenti ed export Le imprese a capitale estero sono prime tra tutti i settori manifatturieri anche per: valore dell export in percentuale sulla produzione (90%) valore aggiunto per addetto Fonte: elaborazioni su dati Istat

9 Imprese del farmaco a capitale italiano, leader per valore aggiunto grazie agli investimenti Caratteristiche strutturali delle imprese a capitale italiano (indice totale industria manifatturiera=100) Tra le imprese a capitale italiano le farmaceutiche hanno valore aggiunto e investimenti in produzione e R&S per addetto molto superiori alla media Valori che hanno consentito una forte espansione sui mercati esteri, arrivando ad esportare oltre il 70% del fatturato totale Valore aggiunto per addetto Investimenti in produzione e R&S per addetto Industria farmaceutica Industria manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Istat

10 Dal network della ricerca farmaceutica in Italia eccellenze per la salute e la qualità della vita Numero di farmaci in sviluppo nel mondo per patologia Neoplasie Malattie neurologiche Nel mondo più di farmaci in sviluppo, anche grazie alla ricerca svolta in Italia, che si specializza sempre più in ambiti quali le biotecnologie (324 prodotti in sviluppo), i vaccini, gli emoderivati, le terapie avanzate, le malattie rare e la medicina di genere Malattie infettive Malattie immunitarie Malattie cardiovascolari Disturbi psichiatrici L innovazione nasce in rete, attraverso le partnership pubblico-privato, il no-profit, le università. Come dimostrano tre esempi concreti di assoluta eccellenza: il primo farmaco in Europa a base di cellule staminali è italiano Diabete 475 la prima terapia genica ex-vivo è italiana HIV/AIDS 159 la prima terapia cellulare basata sulla modifica genetica del sistema immunitario è italiana Fonte: Farmindustria, EY, PhRMA

11 Crescono gli investimenti in ricerca e sviluppo Spese R&S della farmaceutica in Italia (milioni di ) % Nel 2015 le imprese del farmaco hanno investito 1,4 miliardi di euro, il 7% del totale nel Paese Negli ultimi due anni gli investimenti sono cresciuti del 15%, e il 75% delle imprese conferma la crescita nei prossimi anni La farmaceutica in Italia investe in ricerca il 15% del suo valore aggiunto, più di 10 volte la media nazionale, e traina il Paese verso l obiettivo del 3% del PIL di Europa 2020 Fonte: Farmindustria, Istat, Bain&Company

12 Gli studi clinici: porta dell innovazione, opportunità e risorsa per il Paese Studi clinici in Italia in % sul totale Ue 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 Nel 2015 le imprese del farmaco hanno investito 700 milioni di euro in studi clinici, presso le strutture del Ssn L Italia ha le caratteristiche per diventare un hub per gli studi clinici: vanta solide competenze scientifiche ed eccellenze nell industria, nelle università e nelle strutture del Ssn 16,0 15,5 15, Investire in studi clinici significa non solo rendere disponibili terapie innovative per i pazienti, ma anche assicurare al Ssn importanti risorse e meno costi, poiché le imprese si fanno carico di tutte le spese ad essi connesse (in oncologia per 1 euro investito, il SSN ne risparmia 2,2) Fonte: Farmindustria, Aifa

13 L Italia nel contesto europeo: spesa sanitaria inferiore ai Big Ue, farmaceutica ancora di più Spesa sanitaria pubblica procapite (dollari USA) Spesa pubblica farmaceutica procapite (territoriale e ospedaliera, euro, anno 2015) % % Fonte: Aifa, Cergas-Bocconi, IMS, Eurostat, OECD

14 Spesa farmaceutica in Italia: in calo dal 2010, più bassa del 30% (procapite) rispetto ai Big Ue Trend di spesa pubblica (*): var. % totale Spesa sanitaria (escl. spese per il personale) Spese non farmaceutiche 0,8% 1,2% Dal 2010 al 2015 la spesa farmaceutica pubblica è diminuita dello 0,3%, mentre è aumentata la spesa sanitaria (+0,8%) Anche nel confronto con gli altri Paesi Ue la farmaceutica pubblica è inferiore del 30% in termini procapite Spesa farmaceutica Spesa farmaceutica procapite -3,0% -4,0% -3,0% -0,3% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% In Italia la farmaceutica è il settore più controllato della spesa pubblica: completamente tracciato, con costi standard e tetti di spesa vincolanti pari al 14,85% del Fondo Sanitario Nazionale con le imprese che restituiscono al Ssn la parte in eccedenza (*) al netto dei payback pagati dalla farmaceutica Fonte: elaborazione Farmindustria su dati Istat, Aifa

15 Prezzi più bassi che negli altri Paesi Ue, sia in farmacia sia in ospedale, in patent e off patent Prezzi a ricavo industria dei farmaci con prescrizione (confronti bilaterali, totale mercato, Indice Italia=100) Totale mercato Canale farmacia Totale in-patent off-patent Ospedale (prezzi di cessione) Ita vs Big Ue -15% -19% -19% -17% -8% Fonte: Cergas Bocconi su dati IMS

16 Accesso all innovazione: Italia penalizzata rispetto agli altri grandi Paesi europei Tempi di accesso per i nuovi prodotti (giorni rispetto all autorizzazione EMA) L Italia deve superare il suo gap rispetto ai principali Paesi Ue per quanto riguarda l accesso ai nuovi prodotti, causato dall elevato numero di vincoli burocratici e duplicazioni di adempimenti regionali e locali L uso in terapia dei nuovi farmaci, misurato in termini di consumi procapite, resta più basso che nei Big Ue Fonte: elaborazione Farmindustria su dati Efpia, Aifa

17 Il contributo dell industria farmaceutica e del suo indotto al Paese Contributo diretto dell industria farmaceutica in Italia e del suo indotto e spesa farmaceutica pubblica nel 2015 (miliardi di euro, dati a ricavo industria) Industria farmaceutica Indotto ,0 13, , ,4 4,1 4,2 2 2,6 0 Investimenti Produzione e R&S Stipendi e contributi (*) Imposte dirette, specifiche (**) e IVA Contributo effettivo dell industria farmaceutica e dell indotto Spesa a ricavo industria medicinali rimborsabili e vaccini (territoriale+ospedaliera escl. payback) Contributo dell industria farmaceutica con sola presenza commerciale (*) Eslcusi gli addetti R&S, già inclusi nella voce investimenti R&S (**) Tariffe, contributi e indeducibilità su spese promozionali e congressi Fonte: elaborazioni e stime su dati Aifa, Farmindustria, Istat