Struttura industriale delle imprese del farmaco in Italia

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1 Struttura industriale delle imprese del farmaco in Italia CAPITOLO 2

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3 STRUTTURA INDUSTRIALE DELLE IMPRESE DEL FARMACO IN ITALIA Le imprese del settore farmaceutico operanti in Italia sono complessivamente 318 (materie prime e specialità medicinali), il secondo gruppo dopo la Germania (379) per numerosità all interno dei Paesi europei. Le imprese produttrici di specialità medicinali sono 241, delle quali circa 200 associate a Farmindustria, con una rappresentanza del 95% del mercato. Il valore della produzione farmaceutica realizzata in Italia nel 2011 è stato pari a 25,2 miliardi di euro. Il risultato del 2011 è fortemente influenzato dalla crescita dell export (+9,6%) che ha determinato la crescita complessiva (+0,7%). Senza crescita dell export, la produzione sarebbe diminuita del 4,7%. Tenendo conto sia del fatturato, sia di parametri quali occupazione, investimenti, vendite estere e imposte pagate, il settore è composto per il 39% da imprese a capitale italiano e per il 61% da imprese a capitale estero (39% europee e giapponesi, 22% USA). L occupazione totale nell industria farmaceutica in Italia è di unità (-2,5% rispetto al 2010), pari all 1,1% dell occupazione totale dell industria e allo % del totale dell occupazione del Paese. Gli investimenti fissi lordi nel 2011 sono cresciuti del 2,7%, (dopo +1,8% nel 2010) e ammontano a milioni di euro, il 2,3% degli investimenti industriali. Nel confronto con gli altri Paesi dell Ue 15, l Italia è il terzo mercato, ma il secondo Paese (dopo la Germania, prima di Francia, UK e Spagna) per valore della produzione e numero di imprese. Il peso dell Italia sul totale in Europa è del 12,5% per valore della produzione, del 10,6% per gli addetti e del 14,2% per il numero di imprese. L Italia contribuisce pertanto in modo significativo all attività in Europa, che si conferma l area con il maggiore numero di addetti farmaceutici, globalmente 613 mila, rispetto agli USA (293 mila) e il Giappone (159). 41

4 TAVOLA 45 Quadro della produzione farmaceutica in Italia (milioni di euro, valori a ricavo industria) var. % Domanda medicinali - farmacie, GDO e parafarmacie - canale non retail Domanda totale farmaceutica Export totale farmaceutica Import totale farmaceutica Produzione totale farmaceutica ,8% -1,4% 6,7% 2,3% 9,6% 10,5% 0,7% Indice 2008=100 Produzione totale farmaceutica Produzione farmaceutica al netto della crescita dell'export 98,4 97,5 105,2 96,6 105,9 92,1 0,7% -4,7% TAVOLA 46 Italia: industria del farmaco per nazionalità del capitale delle imprese (% sul totale) 22,2% 39,1% 38,7% Italia Europa e Giappone USA Nota: media aritmetica di fatturato, addetti (per mansione), investimenti in produzione e R&S, vendite estere, imposte pagate Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria 42

5 TAVOLA 47 Grandezze fondamentali dell'industria farmaceutica in Italia OCCUPAZIONE (unità) INVESTIMENTI FISSI (mln. euro) VALORE AGGIUNTO (mln. euro) FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. OCCUPAZ. NAZ. % sul tot. FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. PIL % sul tot var.% 2011/ / ,5-13, ,4-6,4 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1, , ,7 12, ,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,4 1,2 1,8 2,0 2,0 1,6 1,5 1,6 1,9 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8 2,3 2,2 2, ,7 20, ,2-9,3 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,1 2,1 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,1 2,1 2,0 2,2 2,6 2,7 2, ,7 5,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 43

6 TAVOLA 48 Occupazione e produzione farmaceutica in Europa PRODUZIONE (mln euro) IMPRESE (unità) ADDETTI (unità) Unione Europea 15 Germania Italia Francia Regno Unito Spagna Belgio Irlanda Svezia Danimarca Paesi Bassi Grecia Portogallo Austria Finlandia Unione Europea 12 Polonia Ungheria Repubblica Ceca Romania Bulgaria altri Paesi Ue Unione Europea 27 Svizzera Norvegia Totale Europa PRODUZIONE (mln euro) 80,8 13,4 12,5 11,7 9,9 7,0 3,4 9,8 3,5 3,5 3,1 0,5 0,8 1,2 0,6 4,3 1,2 1,1 0,6 0,1 1,0 85,1 14,5 IMPRESE (unità) 77,2 16,9 14,2 11,3 6,8 9,3 2,1 3,0 2,1 1,2 3,0 2,3 2,5 1,9 0,7 16,9 4,9 2,0 2,7 3,1 1,6 2,5 94,0 5,4 0,6 ADDETTI (unità) 80,0 16,8 10,6 15,9 6,6 6,4 5,1 4,1 2,2 3,3 2,8 2,0 1,6 1,7 0,9 13,3 5,1 2,6 1,6 1,5 0,2 2,4 93,3 6,0 0,7 Fonte: efpia, eurostat 44

7 Commercio estero Nel 2011 il commercio estero dell industria farmaceutica conferma il trend di crescita, anche se a tassi inferiori a quelli del Le esportazioni totali (medicinali, sostanze di base, altri prodotti) del settore sono aumentate del 9,6% (quelle dei medicinali segnano un +11,3%) e ammontano a 15,3 miliardi di euro (12,1 miliardi per i medicinali). Le importazioni totali ammontano a 19,2 miliardi di euro (+10,5%), con i medicinali a 11,7 miliardi (+9,7%). Il saldo estero dei medicinali, pur inferiore alla media di lungo periodo, si conferma positivo (+296 milioni) e si consolida con il dato dei vaccini (+128 milioni). Negli ultimi 10 anni l export farmaceutico è cresciuto del 6% all anno, rispetto al +3% della media in Italia, facendo della farmaceutica il primo settore esportatore tra quelli hi-tech. Per quanto riguarda il confronto internazionale, l Italia è il Paese che tra i grandi del Unione Europea negli ultimi due anni ha aumentato di più le proprie esportazioni farmaceutiche (+27% rispetto a +10% della media Ue15). La propensione alle esportazioni, ovvero la quota esportata della produzione è pari al 61% (rispetto al 33% della media manifatturiera), in forte crescita rispetto al 13% del 1991 e al 45% del Il dettaglio per comparto merceologico vede prevalere i medicinali, che rappresentano il 78,8% delle esportazioni e il 61,4% delle importazioni. I vaccini determinano il 2,8% delle esportazioni e l 1,6% delle importazioni. Le sostanze di base e gli altri prodotti sono rispettivamente il 12,6% e il 5,8% dell export, nonché il 21,0% e il 16,0% dell import. Per destinazione geografica, si nota la prevalenza dei paesi europei (74,6% dell export e 82,3% dell import), di cui l Unione Europea a 27 Paesi rappresenta la componente maggioritaria (55,0% dell export totale e 62,1% dell import). Tra le aree extraeuropee, il principale partner commerciale è l America (11,1% dell export e il 14,0% dell import). Cresce ancora il peso degli scambi con l Asia, che rappresenta l 11,1% delle esportazioni e il 3,7% delle importazioni. 45

8 TAVOLA 49 Italia: interscambio commerciale (milioni di euro) INDUSTRIA FARMACEUTICA TOTALE ITALIA % FARMACEUTICA SU TOTALE ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO ESTERO di cui di cui di cui Totale medicinali vaccini Totale medicinali vaccini Totale medicinali vaccini Export Import Export Import ,2 1,6 1,8 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,7 2,9 3,3 3,8 3,7 3,4 3,7 3,5 3,3 3,2 4,2 4,1 4,1 1,8 2,1 2,4 2,1 2,1 2,5 2,6 2,8 3,1 2,7 3,2 3,8 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 5,5 4,8 4,8 Variazione % annua 2011/ /09 9,6% 15,0% 11,3% 17,9% -14,9% -11,3% 10,5% 7,2% 9,7% 7,1% 10,7% 7,7% 11,4% 15,6% 9,0% 23,4% 2011/01 5,6% 6,3% 8,3% 8,6% 7,9% 7,8% 3,2% 4,3% (media) Fonte: Istat 46

9 TAVOLA 50 Commercio estero dell'industria farmaceutica in Italia (miliardi di euro) 17,5 15,0 12,5 10,0 2,0 7,5 1,0 5,0 2,5 0 0,0-1, Export totale (scala sx) Saldo medicinali (scala dx) Fonte: Istat 47

10 TAVOLA 51 Italia: evoluzione delle esportazioni tra il 2000 e il (indice 2000=100) Farmaceutica Fonte: elaborazioni su dati Istat Industria manifatturiera Altri settori hi-tech TAVOLA 52 Evoluzione delle esportazioni farmaceutiche in Europa (dato 2011, indice 2009=100) Italia +27% UK Altri UE Spagna UE15 +10% Germania Francia Fonte: elaborazione su dati Eurostat 48

11 TAVOLA 53 Italia: quota esportata della produzione farmaceutica (% sul totale) % CONFRONTO SETTORIALE: ANNO % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Farmaceutica Industria manifatturiera Vendite interne Export Fonte: elaborazione su dati Istat 49

12 ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO ESTERO materie prime e altri prodotti Totale medicinali vaccini materie prime e altri prodotti Totale medicinali vaccini materie prime e altri prodotti Totale medicinali vaccini TAVOLA 54 Italia: interscambio farmaceutico per comparto (milioni di euro) Fonte: Istat 2011/ / ,3% 6,3% -14,9% 8,3% 7,2% 2,6% 9,6% 5,6% 9,7% 7,9% 10,7% 7,8% 11,7% 9,8% 10,5% 8,6% 50 Variazione % annua

13 TAVOLA 55 Italia: interscambio farmaceutico per comparto e per area geografica (milioni di euro) ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI var.% % sul tot var.% % sul tot. Materie prime farmaceutiche Medicinali Vaccini Altri prodotti Totale industria farmaceutica Unione Europea 27 Altri paesi europei Europa Paesi extra europei America - America settentrionale - America centro meridionale Asia Australia e Oceania Africa ,2% 11,3% -14,8% 7,1% 9,6% 6,3% 17,2% 8,9% 11,5% 6,9% 0,1% 24,7% 14,3% 34,3% 7,5% 12,6 78,8 2,8 5,8 55,0 19,5 74,6 25,4 11,1 7,5 3,6 11,1 1,6 1, ,9% 9,7% 10,6% 15,7% 10,5% 6,8% 15,1% 8,7% 19,5% 28,6% 28,6% 25,3% -4,8% -24,1% -28,6% 21,0 61,4 1,6 16,0 62,1 20,2 82,3 17,7 14,0 13,6 0,4 3,7 0,1 0,0 Fonte: Istat 51

14 TAVOLA 56 Principali Paesi partner commerciali dell'italia nell'interscambio farmaceutico totale nel 2011 (medicinali, sostanze di base, altri prodotti) SCAMBI (IMPORT+EXPORT) PER PAESE, % SUL TOTALE 20% 16% 12% 8% 4% 0% Svizzera Germania Stati Uniti Francia Belgio Paesi Bassi Regno Unito Spagna Irlanda Giappone PRIMI 15 PAESI PER ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI milioni di euro % sul totale milioni di euro % sul totale Svizzera Germania Francia Belgio Stati Uniti Regno Unito Spagna Giappone Paesi Bassi Grecia Austria Brasile Cina Australia Turchia primi 15 Paesi Totale ,4 12,3 9,3 8,3 6,6 5,6 4,9 4,8 4,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 81,9 Svizzera Stati Uniti Germania Belgio Paesi Bassi Francia Regno Unito Irlanda Spagna Cina Svezia Danimarca Giappone Austria Polonia primi 15 Paesi Totale ,9 13,1 11,9 9,5 8,9 8,9 6,6 6,1 4,5 1,7 1,3 1,2 1,1 0,8 0,7 96,3 Fonte: Istat 52

15 ESPORTAZIONI UE-27 Austria Belgio Germania Danimarca Spagna Finlandia Francia Regno Unito Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Svezia Bulgaria Cipro Rep. Ceca Estonia Ungheria Lituania Lettonia Malta Polonia Romania Slovenia Slovacchia ,5 15,1 19,5 3,3 4,1 0,6 11,3 11,2 0,5 10,9 7,1 5,0 3,0 0,1 0,5 0,0 1,6 0,1 0,2 0,1 0,9 0,4 1,0 0,2 % sul totale 53 TAVOLA 57 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali (milioni di euro) Fonte: eurostat

16 TAVOLA 58 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali (milioni di euro) Fonte: eurostat IMPORTAZIONI UE-27 Austria Belgio Germania Danimarca Spagna Finlandia Francia Regno Unito Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Svezia Bulgaria Cipro Rep. Ceca Estonia Ungheria Lituania Lettonia Malta Polonia Romania Slovenia Slovacchia ,2 14,9 15,7 1,7 6,7 1,1 11,4 10,9 2,1 2,4 9,5 6,5 1,4 1,9 0,5 0,1 1,9 0,2 1,8 0,4 0,1 2,9 1,6 0,5 1,0 % sul totale

17 SALDO ESTERO UE-27 Austria Belgio Germania Danimarca Spagna Finlandia Francia Regno Unito Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo Svezia Bulgaria Cipro Rep. Ceca Estonia Ungheria Lituania Lettonia Malta Polonia Romania Slovenia Slovacchia TAVOLA 59 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali (milioni di euro) Fonte: eurostat

18 Caratteristiche strutturali e capacità di crescita L incidenza dell industria farmaceutica sul totale dell industria manifatturiera in Italia varia dall 1,6% dell occupazione al 11,5% delle spese per Ricerca e Sviluppo. Rispetto agli altri settori l industria farmaceutica si caratterizza per: più alto valore aggiunto per addetto (+155% rispetto alla media manifatturiera); più alte spese per il personale per dipendente (+79%); più alti investimenti per addetto (+223%) di cui - in produzione +79% - in Ricerca e Sviluppo +638%; - in protezione dell ambiente +168% più alte esportazioni per addetto (+173%). Rispetto al totale dei settori a media-alta tecnologia la farmaceutica rappresenta il 5,3% dell occupazione, l 8,0% del valore della produzione, il 7,9% delle esportazioni e l 11,0% degli investimenti in produzione e Ricerca. Focalizzandosi sui settori a più alta intensità tecnologica, tali valori crescono a 30,1% per l occupazione, 44,5% per la produzione, 42,5% per gli investimenti e 46,9% per l export (incidenza in forte crescita rispetto al 28,2% del 2000). La crescita delle esportazioni negli ultimi 15 anni ha determinato l 86% della crescita della produzione del settore farmaceutico. Dal 2001 il valore della produzione è cresciuto complessivamente del 28%, per effetto di una crescita del 72% delle esportazioni, a fronti di una calo del 9% per le vendite interne. Nello stesso periodo il PIL a valori correnti è cresciuto del 26% e l inflazione del 28%. Il processo di internazionalizzazione coinvolge il settore farmaceutico molto più della media industriale, sia per la presenza di imprese estere in Italia, sia per la proiezione all estero di quelle italiane. Tra le imprese a capitale italiano, le farmaceutiche sono al primo posto per investimenti rispetto al fatturato e per grado di internazionalizzazione. Tra le imprese a capitale estero quelle farmaceutiche sono le prime per il valore degli investimenti in Italia. 56

19 TAVOLA 60 Incidenza dell'industria farmaceutica sul totale dell'industria manifatturiera % SUL TOTALE numero di addetti addetti laureati spese per il personale valore aggiunto esportazioni Investimenti - in produzione - in Ricerca e Sviluppo 1,6 9,6 3,3 4,0 4,3 5,1 2,8 11,5 TAVOLA 61 Alcune caratteristiche strutturali dei settori industriali (indice industria manifatturiera=100) Valore aggiunto per addetto Spese per il personale per dipendente Esportazioni per addetto Investimenti per addetto - in Produzione - in Ricerca & Sviluppo - in protezione dell'ambiente FARMACEUTICA MANIFATTURIERA SETTORI MEDIA/ALTA TECNOLOGIA Nota: settori media-alta tecnologia = farmaceutica, chimica e petrolifero, meccanica, elettronica, aeronautica e altri mezzi di trasporto TAVOLA 62 14% Ruolo della farmaceutica all'interno dei settori industriali in Italia (% sul totale) 12% 10% 11,8% 8% 8,0% 7,9% 6% 4% 2% 0% 1,6% 5,3% 3,1% 4,3% 5,1% % su industria manifatturiera % su settori medio-alta tecnologia Fonte: elaborazioni su dati Istat 57

20 TAVOLA 63 Export farmaceutico rispetto al totale dell'export high-tech in Italia (% sul totale) 50,0% 45,0% 47% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Nota: settori high-tech= farmaceutica, computer, apparecchi elettronici ed ottici, aeronautica TAVOLA 64 50,0% Ruolo della farmaceutica all'interno dei settori high-tech in Italia (% sul totale) 45,0% 40,0% 43% 44% 47% 35,0% 30,0% 25,0% 30% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Addetti Fonte: elaborazioni su dati Istat Investimenti in produzione e ricerca 58 Valore della produzione Export

21 TAVOLA 65 Crescita della produzione farmaceutica e delle sue componenti (var. % cumulata ) Produzione farmaceutica Export farmaceutica -9 Vendite interne farmaceutica PIL (a valore correnti) TAVOLA 66 Contributo alla crescita della produzione farmaceutica tra il 1996 e il 2011 (% sul totale) 14% 86% Export Vendite interne Fonte: elaborazioni su dati Istat. IMS 59 8

22 TAVOLA 67 Presenza di imprese a capitale estero per settore INVESTIMENTI IN ITALIA DELLE IMPRESE A CAPITALE ESTERO (milioni di euro, investimenti in produzione e R&S intra muros) Farmaceutica Mezzi di trasporto Meccanica Metallurgia Chimica Elettronica Informatica Alimentare Petrolifero Vetro e altri minerali Gomma e plastica Carta e stampa Tessile e abbigliamento Altri settori RUOLO DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE SUL TOTALE DI QUELLE A CAPITALE ESTERO (% sul totale) 20% 18% 15% 15% 10% 12% 9% 5% 0% Addetti Fatturato Export Investimenti in produzione e Ricerca Fonte: elaborazioni su dati Istat 60

23 TAVOLA 68 Investimenti e internazionalizzazione delle imprese del farmaco a capitale italiano CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE A CAPITALE ITALIANO (indice totale industria manifatturiera=100) 160 Farmaceutica Investimenti in produzione e Ricerca/fatturato Energia Legno e carta Alimentare Costruzioni Metalli Servizi Petrolifero TOTALE INDUSTRIA Elettronica Chimica Tessile e abbigliamento Mezzi di trasporto Meccanica Vetro e minerali Gomma e plastica Mobili e altri settori Indice di internazionalizzazione (media di export e vendite realizzate all estero, rispetto al fatturato) Fonte:elaborazioni su dati Istat FATTURATO ALL'ESTERO REALIZZATO DA IMPRESE A CAPITALE NAZIONALE (% sul fatturato totale) Imprese del farmaco medio-grandi Farmaceutica Mezzi di trasporto Vetro e produzione da minerali Meccanica Gomma e plastica Chimica Elettronica Industria manifatturiera Totale economia Fonte: Istat 61

24 La farmaceutica genera occupazione anche attraverso l'indotto. I settori attivati con gli acquisti diretti hanno un totale di 61 mila addetti, 11 miliardi di produzione, 3,7 miliardi di valore aggiunto e 1,4 di stipendi, oltre a 470 milioni di investimenti, che si sommano al contributo diretto della farmaceutica all'economia nazionale. Se si considera anche la filiera, cioè il segmento a valle della farmaceutica, bisogna considerare che nella distribuzione intermedia (compreso il suo indotto) lavorano oltre 12 mila addetti (fonte ADF) e i lavoratori nelle farmacie sono 85 mila. La somma di addetti diretti, indotto e filiera è pari a oltre 223 mila addetti. TAVOLA 69 L indotto dell industria farmaceutica cartonaggi produzione vetrerie controllo qualità capsule fiale flaconi gomma materie plastiche confezioni analisi supporto produzione macchinari stampati libri editoria stampa TV contenitori primari principi attivi FARMACO pubblicità informatica società ingegneria assicurazioni bollini autoadesivi edilizia specializzata impianti utilities servizi alle imprese finanza e banca 62

25 TAVOLA 70 Valore dell'indotto della farmaceutica in Italia OCCUPAZIONE UNITA PRODUZIONE MLN. DI VALORE AGGIUNTO MLN. DI SALARI MLN. DI INVESTIMENTI MLN. DI TOTALE INDOTTO Settori industriali Meccanica e macchine Chimica App. elettriche e elettronici Vetro Editoria e stampa Costruzioni Plastica Carta Energia ed industria estrattiva Altri settori manifatturieri Altri settori Servizi alle imprese Ricerca e istruzione Altre attività Fonte: Osservatorio Pharmintech, Farmindustria Industria farmaceutica: occupazione diretta, nell'indotto e nella filiera distributiva MIGLIAIA DI UNITA Addetti diretti Indotto a monte 65,0 60,9 Distribuzione intermedia (compreso indotto) Farmacie 12,3 85,2 TOTALE 223,4 Fonte: Farmindustria, Pharmintech, ADF, Istat 63

26 Struttura dell occupazione Il confronto per titolo di studio evidenzia che nella farmaceutica è maggiore la quota di personale laureato o diplomato rispetto al resto dell economia. Sul totale degli occupati i laureati sono il 51,0% nella farmaceutica rispetto all 8,4% dell industria manifatturiera. Laureati e diplomati nella farmaceutica rappresentano l 89% degli occupati, rispetto al 56% della media dell industria. Per quanto riguarda la struttura dell occupazione, i quadri e dirigenti sono il 30,5% del totale, rispetto al 12,5% del totale dell industria. Gli uomini sono il 59,8% del totale, con una maggiore prevalenza tra dirigenti (75,3%), quadri (63,8%) e operai (70,4%). Le donne sono il 40,2% del totale, significativamente di più che nella media dell industria (26,2%). La maggiore presenza femminile rispetto alla media dell industria si riscontra in tutte le categorie occupazionali, ma è più evidente tra i dirigenti e quadri (rispettivamente 24,7% e 36,2% del totale nella farmaceutica, rispetto a 12,7% e 22,4% nell industria). Inoltre, sul totale delle assunzioni, uomini e donne sono ritenuti ugualmente adatti nell 80,5% dei casi, mentre nel totale dell industria tale valore è pari a 21,0%. La farmaceutica si distingue per un modello di Relazioni Industriali innovative. Nella farmaceutica la contrattazione aziendale è molto più diffusa che negli altri settori: le imprese che applicano un contratto aziendale con contenuti economici sono il 74% nella farmaceutica rispetto a 32% nel totale dell industria; le imprese che erogano premi variabili sono il 96% nella farmaceutica rispetto a 42% nel totale dell industria; i lavoratori ai quali tali premi sono stati erogati sono l 87% nella farmaceutica rispetto al 56% nel totale dell industria. Per quanto riguarda il tasso di gravità delle assenze, misurato sia come percentuale sulle ore lavorabili, sia in termini di ore procapite di assenza, le imprese farmaceutiche si caratterizzano tra l altro per un incidenza di infortuni e malattie professionali inferiori alla media (-44%) e maggiore invece per congedi parentali e matrimoniali (+95%). 64

27 TAVOLA 71 Occupazione per titolo di studio % SUL TOTALE FARMACEUTICA INDUSTRIA MANIFATTURIERA Laureati Diplomati Altro LAUREATI IN MATERIE TECNICO-SCIENTIFICHE (% sul totale dei laureati) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Farmaceutica Totale industria Materie tecnico-scientifiche Altre discipline Fonte: Farmindustria, Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro 2011) 65

28 TAVOLA 72 Caratteristiche dell'occupazione (% sul totale) COMPOSIZIONE PER POSIZIONE LAVORATIVA FARMACEUTICA TOTALE UOMINI DONNE TOTALE INDUSTRIA TOTALE UOMINI DONNE Totale Dirigenti Quadri Impiegati Operai e altro 5,2 25,3 51,9 17,6 6,7 27,3 46,1 19,9 3,1 22,5 6 14,1 2,7 9,8 43,4 44,1 3,2 1 37,6 48,9 1,3 8,4 59,6 30,7 COMPOSIZIONE PER GENERE FARMACEUTICA TOTALE UOMINI DONNE TOTALE INDUSTRIA TOTALE UOMINI DONNE Totale Dirigenti Quadri Impiegati Operai e altro 59,8 75,3 63,8 52,7 70,4 40,2 24,7 36,2 47,3 29,6 73,8 87,3 77,6 64,0 87,4 26,2 12,7 22,4 36,0 12,6 TAVOLA 73 Assunzioni per cui uomini e donne sono ritenuti ugualmente adatti % SUL TOTALE Farmaceutica Totale industria 80,5 21,0 Fonte: Confindustria, Farmindustria, Indagine Excelsior 66

29 TAVOLA 74 Caratteristiche della contrattazione aziendale nella farmaceutica e negli altri settori dell'industria (% sul totale delle imprese, per settore) % imprese che applicano un contratto aziendale con contenuti economici % imprese che erogano premi variabili % lavoratori ai quali è erogato un premio variabile Farmaceutica Totale industria Fonte: Sistema Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro, 2011) TAVOLA 75 Tasso di gravità delle assenze (ore di assenza in % sul totale delle ore lavorabili, indice totale industria=100) Ore di assemblea Assenza per sciopero Congedi parentali e matrimoniali Infortuni e malattie professionali Fonte: Sistema Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro, 2011) 67 8

30 TAVOLA 76 Ore procapite di assenza nella farmaceutica e nel totale delle imprese TOTALE ADDETTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI Infortuni/malattie professionali - Farmaceutica - Totale imprese 4,0 7,1 2,2 2,0 3,6 3,4 4,8 11,9 Congedi parentali e matrimoniali - Farmaceutica - Totale imprese 4 20,6 34,2 11,1 44,3 28,4 37,8 13,8 Congedi parentali e matrimoniali (donne) - Farmaceutica - Totale imprese 101,0 64,0 93,8 40,9 95,8 67,9 113,0 54,0 Altri permessi retribuiti - Farmaceutica - Totale imprese 19,7 20,6 10,5 15,0 16,5 22,1 24,9 18,4 Assenze per sciopero - Farmaceutica - Totale imprese 1,7 1,9 0,6 0,9 3,2 2,8 Altre assenze non retribuite - Farmaceutica - Totale imprese 11,1 10,7 9,2 4,7 9,8 10,7 12,7 10,2 Ore di assemblea - Farmaceutica - Totale imprese 1,2 1,5 0,7 1,1 0,8 1,5 2,3 Nota: dati medi calcolati a parità di struttura dell'occupazione Fonte: Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro 2011) 68

31 Struttura del settore per dimensione di impresa Nella farmaceutica la dimensione media delle imprese è certamente più grande rispetto alla media dell industria, ma anche ai settori più altamente capital intensive: la quota sul totale degli occupati delle imprese con oltre 250 addetti è pari al 71,1% mentre la media manifatturiera è del 23%. Ciò nonostante le imprese piccole e medie rappresentano una componente importante per il settore, sia da un punto di vista quantitativo sia per le loro caratteristiche qualitative, ad esempio in termini di creazione di valore aggiunto e qualificazione del personale. In Italia, il valore di investimenti in Ricerca e Sviluppo per ogni addetto delle imprese del Comitato Nazionale della Piccola Industria è superiore alla media manifatturiera del 35% ed è più che doppio rispetto a quello delle PMI degli altri settori dell industria. Anche in ambito europeo l aggregato delle PMI farmaceutiche, pur rappresentando una parte minoritaria sul totale (22,5% degli addetti e 17,6% della produzione) ha dimensioni rilevanti: 109 mila addetti e 27 miliardi di produzione. Il confronto con gli altri principali Paesi europei mostra una maggiore presenza delle PMI nel nostro Paese. L Italia è leader in Europa per numero di addetti e valore della produzione per quanto riguarda le imprese con meno di 250 addetti. Con quasi 19 mila addetti e 6,1 miliardi di produzione l Italia si colloca al primo posto in Europa (circa il 20% dei valori espressi dalle PMI), con un incidenza in termini di occupazione e valore della produzione superiore alla media dei principali Paesi (rispettivamente 28,8% sul totale in confronto a 22,5% e 24,3% in confronto a 17,6%). 69

32 TAVOLA 77 Distribuzione dell'occupazione per classe di addetti (% sul totale) FARMACEUTICA 5,5 INDUSTRIA MANIFATTURIERA 16,5 23,4 6,5 60,6 55,3 10,5 21, addetti addetti addetti 500 e oltre TAVOLA 78 Investimenti in Ricerca e Produzione per addetto (indice PMI Farmindustria=100) PMI manifatturiere Industria manifatturiera PMI Farmindustria Fonte: Istat, Farmindustria 70

33 TAVOLA 79 Presenza delle PMI farmaceutiche sul totale: confronto internazionale ADDETTI (unità) PMI TOTALE % SUL TOTALE % SUL TOTALE PMI Italia Francia Germania Spagna Regno Unito Portogallo Polonia Belgio Austria Irlanda Paesi Bassi Svezia Paesi Ue ,8% 16,2% 16,1% 30,5% 20,8% 78,1% 27,2% 22,0% 18,0% 22,0% 24,5% 22,0% 22,5% 17,2% 14,5% 15,3% 10,9% 7,7% 6,9% 7,8% 6,4% 1,8% 5,0% 3,8% 2,8% % PRODUZIONE (mln. di euro) PMI TOTALE % SUL TOTALE % SUL TOTALE PMI Italia Francia Irlanda Germania Spagna Svezia Belgio Regno Unito Portogallo Paesi Bassi Polonia Austria Paesi Ue ,3% 18,3% 20,8% 11,4% 19,3% 19,8% 19,8% 6,5% 72,3% 17,2% 17,6% 16,0% 17,6% 22,3% 15,7% 14,9% 11,1% 9,9% 5,0% 4,9% 4,8% 4,4% 3,9% 1,6% 1,4% % Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Efpia, Farmindustria per l'italia 71

34 Dati sulla produzione conto terzi nella farmaceutica in Italia La produzione dell industria farmaceutica in Italia sempre più si sviluppa anche grazie al contributo di imprese produttrici conto terzi, la cui attività in questi anni sta crescendo sia per quanto riguarda addetti e fatturato, sia per gli investimenti, in particolare in Salute, Sicurezza e Ambiente. Un indagine condotta sul Gruppo Produttori Conto Terzi di Farmindustria, che raggruppa le principali aziende del comparto, mostra i seguenti valori aggregati: addetti; 484 milioni di fatturato; 210 milioni di export. Dal 2005 al 2011 si segnala una forte crescita del fatturato (+63%), così come anche del numero di addetti, che vede però una crescita ancora maggiore (+104%), sia per i risultati di imprese terziste già esistenti nel 2005, sia per quelle nuove imprese che hanno acquisito produzioni da gruppi farmaceutici internazionali. Nello stesso periodo le esportazioni sono sostanzialmente triplicate, aumentando la loro incidenza sul fatturato dal 26% del 2005 al 43% del 2011, dato superiore al valore dell industria manifatturiera (33%). Date le caratteristiche del comparto, gli addetti si concentrano nelle attività di produzione (53,0% del totale) e manutenzione (10,0%), con il 37,0% impiegato in altre mansioni. Il 29,4% degli occupati totali nelle aziende farmaceutiche del Gruppo Conto Terzi è laureato, un valore molto più elevato rispetto alle altre attività tipicamente manifatturiere dell industria in Italia (8,4%). Laureati e diplomati rappresentano il 70,6% degli addetti. Nel 2011 le imprese hanno investito complessivamente in produzione, Ricerca e attività innovative circa 55 milioni di euro. Una quota crescente è destinata a Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE), ambito nel quale le imprese hanno speso in media 6,1 milioni per anno, con una crescita mediana di circa il 2,5%. Tale valore rappresenta quasi il 20,1% degli investimenti in produzione (rispetto a una media dell industria del 2%). In rapporto agli addetti, il Gruppo Produttori Conto Terzi investe in HSE circa 5,5 volte quanto speso dagli altri settori dell industria manifatturiera in Italia. 72

35 TAVOLA 80 Caratteristiche della produzione conto terzi nell'industria farmaceutica in Italia VALORE DELLA PRODUZIONE (indice 2005=100) % % Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera NUMERO DI ADDETTI (indice 2005=100) % % Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 73

36 TAVOLA 81 Caratteristiche della produzione conto terzi nell'industria farmaceutica in Italia COMPOSIZIONE DEGLI ADDETTI PER MANSIONE E TITOLO DI STUDIO (% sul totale) PRODUTTORI CONTO TERZI FARMACEUTICA PRODUTTORI CONTO TERZI FARMACEUTICA INDUSTRIA MANIFATTURIERA Produzione Manutenzione Somma Altro 53,0% 10,0% 63,0% 37,0% Laureati Diplomati Somma Altro 29,4% 41,1% 70,6% 29,4% 8,4% 47,6% 56,0% 44,0% EXPORT IN % SUL VALORE DELLA PRODUZIONE 50% 40% 30% 20% 10% Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera (2011) Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 74

37 TAVOLA 82 Caratteristiche delle spese in Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE) effettuate dai produttori conto terzi nell'industria farmaceutica in Italia % SUL TOTALE 58% 42% Investimenti Costi operativi e formazione INVESTIMENTI HSE PER ADDETTO (indice industria manifatturiera=100) Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera INVESTIMENTI HSE SUL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI FISSI (% sul totale) 25% 20% 15% 10% 5% 0 Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat 75

38 Benchmarking internazionale prezzi e costi Il 2011 è stato ancora un anno di calo per i prezzi dei medicinali, con riduzioni di prezzo per i farmaci rimborsabili e sostanziale stabilità per quelli a prezzo libero. Il risultato mostra un calo dei prezzi totali del -1,9% in media d anno (il decimo consecutivo), in controtendenza rispetto all inflazione (+2,8%). Il dato del 2011 prosegue un trend fortemente discendente dei prezzi dei farmaci, che dal 2001 sono scesi complessivamente del 27,6%, a fronte di un aumento dell inflazione del 23,9% e di incrementi dei costi in praticamente tutte le loro voci. Ancora più evidente il calo per i medicinali rimborsabili che, anche per effetto delle molte manovre di taglio che si sono succedute negli anni, sono diminuiti del 38% dal 2001 al Rispetto al 1990 i prezzi dei medicinali sono scesi del -5,4% rispetto al +84,2% del valore complessivo dei prezzi al consumo. Anche gli altri importanti Paesi europei hanno visto un calo dei prezzi dei medicinali nel 2011, ma in media l Italia ha avuto un risultato inferiore (-1,9% rispetto a -1,3%). Dal 2001 i prezzi dei medicinali sono scesi in tutti i Paesi considerati, ma l Italia mostra una performance più negativa (-27,6% rispetto a una media di -15,3%), con tassi di inflazione superiori alla media. Tali dati confermano il trend storico del rapporto tra prezzi dei medicinali e inflazione, globalmente in calo in tutti i Paesi europei, ma più rapidamente in Italia. Il ricavo medio industriale in Italia nel 2011 è diminuito del 2,8% rispetto al 2010 e complessivamente del 9,8% negli ultimi cinque anni, confermandosi ai livelli più bassi fra i principali Paesi UE (6,3 euro rispetto a una media di 9,3). Confrontando il valore a ricavo industria (cioè al netto dell IVA e della distribuzione), il Cergas Bocconi ha rilevato che per i primi 200 farmaci con obbligo di prescrizione, con stesso principio attivo e indicazione terapeutica, l Italia è, tra i Paesi considerati, quello con i prezzi più bassi e in generale con un livello inferiore di circa il 20% rispetto alla media. Anche nel canale ospedaliero, un analisi dello stesso Cergas Bocconi mostra come l Italia abbia prezzi inferiori alla media degli altri grandi Paesi europei, del 10% circa in media prendendo come riferimento i 5 Big Ue. 76

39 TAVOLA 83 Andamento di prezzi e costi per il settore del farmaco VAR. % 2011/2010 VAR. % CUMULATA 2011/2001 VAR. % CUMULATA 2011/1990 Prezzi medicinali Inflazione Costi farmaceutici lavoro - operai - impiegati materie prime farmaceutiche carta e cartone vetro materie plastiche e gomme -1,9 2,8 2,8 2,5 2,7 1,4 5,8 2,3 4,4-27,6 23,9 34,2 31,3 35,3 4,3 16,3 2,8 10,2-5,4 +84,2 +74,6 +68,8 +78,3 +74,4 +43,8 +31,7 +62,3 Servizi sanitari e spese per la salute 0,5 3,4 +54,5 TAVOLA 84 6,0 Inflazione e variazione dei prezzi dei medicinali (var. % rispetto all anno precedente) 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6, Medicinali Inflazione Fonte: elaborazioni su dati Istat 77

40 TAVOLA 85 Prezzi dei medicinali e inflazione INDICE 1990= Medicinali Inflazione INDICE 2001= Prezzi medicinali rimborsabili Prezzi medicinali non rimborsabili Inflazione Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa 78

41 TAVOLA 86 Italia: prezzi e costi per l industria farmaceutica in Italia Prezzi dei medicinali INDICE PREZZI AL CONSUMO Indice prezzi totale servizi sanitari e spese per la salute Inflazione LAVORO (1) COSTI FARMACEUTICI Totale Operai Impiegati Materie prime farmaceutiche Carta e cartone ,9 104,2 107,8 108,8 106,4 109,6 116,7 121,2 124,7 128,0 130,7 128,9 124,0 122,8 116,5 112,2 106,3 100,6 98,6 96,5 94,6 106,1 111,8 119,5 122,9 125,2 130,1 134,7 138,6 142,0 146,1 149,4 151,8 152,3 189,4 187,7 152,6 152,1 152,3 153,3 153,7 154,5 106,3 111,9 117,1 121,9 128,2 133,4 136,1 138,8 141,1 144,6 148,7 152,3 156,4 159,9 163,0 166,4 169,5 175,2 176,5 179,2 184,2 108,2 116,1 119,4 123,3 128,7 134,0 138,2 141,6 144,4 146,5 130,1 132,8 136,5 141,4 145,6 149,3 155,2 160,5 165,3 169,9 174,6 107,7 114,7 118,0 121,8 127,0 132,0 135,9 138,9 141,6 143,5 128,6 131,0 134,4 138,8 142,8 146,1 151,5 156,4 160,7 164,6 168,8 108,6 117,6 120,8 124,8 130,4 135, ,0 147,0 149,0 131,7 134,6 138,5 143,7 148,2 152,0 158,1 163,7 168,6 173,5 178,3 104,4 112,7 122,7 140,9 157,2 155,4 147,2 150,7 157,7 163,5 167,3 178,3 185,5 190,1 190,7 182,7 181,2 175,2 172,7 171,9 174,4 96,7 96,9 98,1 102,3 127,3 114,6 108,9 110,1 109,3 124,3 123,6 122,6 124,0 124,3 124,3 127,4 132,8 135,9 132,3 136,0 143,8 (1) Retribuzioni orarie minime contrattuali IMBALLAGGI Vetro Materie plastiche e gomma 100,1 102,8 104,8 107,1 115,9 118,8 118,5 119,0 118,6 121,7 128,1 119,4 119,6 120,5 121,7 122,4 127,4 129,2 129,3 128,8 131,7 109,2 112,0 115,6 121, ,3 140,4 140,6 140,0 145,4 147,3 139,6 139,7 141,0 145,4 148,7 152,2 156,6 152,4 155,4 162,3 Fonti: elaborazioni su dati Istat 79 8

42 TAVOLA 87 Prezzi dei medicinali e inflazione nei Paesi europei PREZZI DEI MEDICINALI INFLAZIONE DIFFERENZA (a) (b) (a-b) var % 2011/2010 Italia Francia Germania Regno Unito Spagna media grandi Paesi Ue (*) var % 2011/2001 Italia Francia Germania Regno Unito Spagna media grandi Paesi Ue (*) -1,9-1,9-2,3 4,9-6,0-1,3-27,6-18,2-13,1 3,6-33,4-15,3 2,8 2,1 2,3 4,5 3,2 3,0 23,9 19,1 17,2 19,9 32,9 22,3-4,7-4,1-4,6 0,4-9,2-4,4-51,5-37, ,2-66,3-37,5 (*) esclusa Italia TAVOLA 88 0 Prezzi relativi dei medicinali rispetto all'inflazione in Italia e negli altri Paesi europei (var % cumulata) Italia Altri big Ue Fonte: Istat, Associazioni nazionali, Eurostat 80

43 TAVOLA 89 Ricavo medio industriale nei principali paesi europei VALORE MEDIO PER CONFEZIONE (euro) Italia media Paesi (escl. Italia) Francia Germania Regno Unito Spagna Belgio Grecia ,6 4,4 4,4 4,8 5,1 5,4 5,8 6,3 6,9 7,1 7,1 7,3 7,0 7,0 6,7 6,6 6,6 6,5 6,3 4,4 4,8 5,5 5,4 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 7,6 8,0 8,3 8,4 8,7 8,8 9,1 9,2 9,4 9,3 3,4 3,7 4,3 4,1 4,1 4,3 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,9 6,2 6,5 6,7 6,9 7,0 7,1 7,1 6,4 7,0 8,3 7,9 8,0 8,7 9,4 9,8 10,6 11,2 12,1 13,5 14,1 14,6 15,0 15,3 15,9 17,1 17,2 5,4 6,1 6,7 6,6 7,9 8,7 8,9 9,6 9,3 9,7 9,4 8,2 7,6 7,5 7,3 6,9 6,6 6,7 6,6 3,3 3,5 3,8 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,9 7,2 7,5 7,9 7,9 8,2 8,4 8,3 7,7 5,4 6,1 7,3 6,9 6,9 7,4 8,0 8,4 9,1 9,7 1 11,3 11,6 11,7 12,2 12,7 13,0 13,3 13,4 2,6 3,0 3,3 3,7 4,0 3,5 3,8 4,4 4,9 5,4 6,0 6,9 7,5 8,3 8,9 9,6 1 9,0 8,8 2011/2010 valuta nazionale -2,8-1,1 0,7 0,5-1,8-7,7 0,9-2,7 2011/2006-9,8 6,8 9,9 17,3-12,5-2,7 14,9 6,2 Fonte:elaborazione su dati IMS 81

44 TAVOLA 90 Confronto internazionale fra prezzo medio per confezione a ricavo industria INDICE ITALIA NEL 2001= Italia Altri Paesi Ue INDICE 2001= Prezzo relativo Italia vs altri Paesi Ue Inflazione Italia Nota: altri Paesi Ue = media di Germania, Francia, Regno Unito, Belgio e Grecia Fonte: elaborazione su dati IMS 82

45 TAVOLA 91 Medicinali con prescrizione: prezzi a ricavo industria (prime 200 molecole in Italia, in euro, confronti bilaterali, indice di Laspeyres Italia=100) TOTALE LANCIATI DOPO DEL 1990 LANCIATI PRIMA DEL 1990 IN-PATENT OFF-PATENT Austria Belgio Francia Germania Irlanda Spagna Svezia (*) Regno Unito (*) media Paesi 117,7 118,7 112,0 133,8 152,6 104,8 115,2 106,8 120,2 113,5 123, ,6 154,7 117,2 134,2 108,1 124,0 121,3 114,2 115,5 135,2 150,4 92,0 97,8 103,8 116,3 115,1 123,9 112,2 138,5 134,8 109,2 140,0 115,3 123,6 118,4 110,7 108,4 130,8 165,9 92,5 99,7 100,2 115,8 Italia (*) conversione in euro con il cambio medio degli ultimi 5 anni per tenere conto della svalutazione del 2009 Fonte: Cergas Bocconi (2010) Prezzi dei principali medicinali ospedalieri TAVOLA 92 (prime 50 molecole a valore mercato ospedaliero, Classe H in Italia, prezzo di cessione, al lordo di eventuale sconti di fornitura e/o di contratti specifici in euro, confronti bilaterali) INDICE DI LASPEYRES ITALIA=100 Germania Francia Spagna Regno Unito Big Ue (escl. Italia) Italia Fonte: Cergas Bocconi (2011) 83