A Pescara l export farmaceutico è secondo in valore dopo la meccanica, con un peso del 15% sul totale della manifattura.

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2 L Aquila, 28 novembre 2014 NOTA STAMPA PRODUZIONE DI VALORE L INDUSTRIA DEL FARMACO: UN PATRIMONIO CHE L ITALIA NON PUÒ PERDERE INDUSTRIA FARMACEUTICA IN ABRUZZO: ECCELLENZA HI TECH MADE IN ITALY L Abruzzo è una realtà vincente del settore farmaceutico. Nella regione sono presenti addetti, e altri tra indotto e beni di largo consumo per la Salute, con investimenti in Ricerca e Sviluppo di oltre 30 milioni di euro nel E l incidenza della farmaceutica sull export hi tech dell Abruzzo (71%) è nettamente superiore a quella nazionale (54%). Le aziende del farmaco sono presenti in tutte le città abruzzesi, in particolare in quelle di L Aquila tra le più importanti a livello nazionale e Pescara. L Aquila polo all avanguardia per la produzione e per la ricerca, anche biotech è quinta in Italia per incidenza degli addetti farmaceutici (700) sul totale manifatturiero. E il valore delle esportazioni, cresciute nella prima parte del 2014 del 62%, è pari al 27% di quelle manifatturiere della provincia. A Pescara l export farmaceutico è secondo in valore dopo la meccanica, con un peso del 15% sul totale della manifattura. Risultati di primo piano che evidenziano lo stretto rapporto che c è, e che si consolida sempre più, tra Abruzzo e industria farmaceutica. MADE IN ITALY: DALLE 4A ALLE 5 M Come ha ricordato recentemente l economista Marco Fortis le vecchie 4A del made in Italy (automazione, abbigliamento, arredo-casa e alimentari) si sono ormai trasformate nelle 5 M : mangiar bene, moda, mobili, meccanica e medicinali. E l Abruzzo è un esempio virtuoso che aiuta a capire come l Italia può puntare con convinzione sulla farmaceutica, eccellenza presente su tutto il territorio. E lo dimostrano i posti di lavoro per gli under 30 dall inizio dell anno.

3 Dal 2010 al 2013 l Italia ha realizzato il più forte incremento al mondo di export di farmaci. Risultato che ha portato i medicinali al quarto posto, scalando una classifica che nel 1991 li vedeva al 53 e nel 2001 al 12. Un trend di crescita che potrebbe condurli presto sul podio. La farmaceutica è poi il settore con la più alta propensione alla Ricerca: ogni anno in Italia si investono 1,2 miliardi di euro (l 11% degli investimenti totali dell industria manifatturiera). E oltre ad avere la più alta produttività risulta essere, secondo un analisi Istat, al primo posto nella classifica di competitività. Senza dimenticare lo sviluppo del network con gli attori del sistema, le partnership pubblico-privato ad esempio per gli studi clinici e le PMI innovative, soprattutto nel farmaco biotech. Imprese che creano valore anche grazie a Risorse Umane altamente qualificate capaci di attrarre nuovi investimenti dall estero, come si evince da un recente studio di Bain & Company e Farmindustria. Secondo l indagine la crescita della produzione farmaceutica pari al 3% all anno negli ultimi 10 è dovuta infatti per circa il 50% alla scelta delle aziende di spostare l attività produttiva in Italia, per il 20% al lancio di nuovi prodotti e per il 30% alla produzione già esistente. E bisogna ricordare le Relazioni Industriali esemplari, altamente innovative e improntate alla collaborazione. Con esiti rilevanti, come testimoniano il Fonchim, strumento integrativo previdenziale. E il Faschim, primo fondo sanitario a livello confindustriale, che ha fatto registrare un boom di iscritti, passati dai nel 2004 ai di oggi, con numeri in costante crescita. Le aziende del farmaco dimostrano così di credere nel nostro Paese e di essere un valore manifatturiero di eccellenza, ai primi posti per innovazione, competitività e Ricerca. L ITALIA PUÒ ESSERE L HUB FARMACEUTICO PER L EUROPA L industria farmaceutica rappresenta quindi un patrimonio che l Italia non può perdere, con: 174 fabbriche; addetti (90% laureati o diplomati); 6 mila addetti alla Ricerca e Sviluppo, per il 53% donne; 28 miliardi di produzione (71% destinato all export); 2,3 miliardi di investimenti (1,2 in R&S e 1,1 in produzione). 2

4 Questa è la concretezza di chi vuole che l Italia superi, in testa alla classifica UE, perfino la Germania nella produzione di medicinali, diventando l hub farmaceutico europeo. Numeri ancor più significativi se uniti a quelli delle aziende fortemente hi tech dell indotto: 60 mila addetti, 14 miliardi di fatturato e una qualità che consente loro di essere leader mondiali, con un esportazione fino al 95% del fatturato. E per far conoscere il valore che le fabbriche hanno per i singoli territori, Farmindustria, l Associazione delle imprese del farmaco, sta svolgendo un roadshow dal titolo Produzione di Valore. L industria del farmaco: un patrimonio che l Italia non può perdere che giunge ora a L Aquila dopo aver toccato Sesto Fiorentino, Bologna, Parma, Monza, Latina e Bari. L OROLOGIO DELLA VITA Vivere di più e meglio. Dal 1951 ricerca, nuovi farmaci, corretti stili di vita e progressi della medicina hanno contribuito ad aumentare l aspettativa di vita di 3 mesi ogni anno. Sei ore al giorno, anche oggi. Quindici secondi al minuto. Dal primo gennaio 2014 a oggi si sono guadagnati 83 giorni di vita in più (su un totale di 332). L industria farmaceutica alimenta quotidianamente l Orologio della Vita (possiamo sperare di vivere 82 anni, 10 in più rispetto agli anni 70) e la qualità della salute con terapie innovative e con la prevenzione. Sostenere la Ricerca significa quindi allungare e migliorare la vita. Nel nostro Paese è più attuale che mai il tema del diritto alla cura, alla salute e alla qualità della vita. E le imprese del farmaco continuano a essere in prima linea nell affrontare questa sfida. Con un impegno crescente e prospettive che potrebbero aprire la strada a scenari terapeutici assolutamente innovativi, come sta accadendo con i farmaci immuno-oncologici, ormai in fase avanzata di sperimentazione. UN QUADRO STABILE DA MIGLIORARE Negli ultimi due anni le imprese hanno potuto contare su un quadro stabile, senza ulteriori penalizzazioni rispetto a quelle già subite. È però possibile, anzi doveroso, fare un passo in avanti per rendere il sistema sempre più attrattivo. Così come sta facendo l attuale Governo, con il Presidente del Consiglio Renzi e con il Ministro Lorenzin, che ha lanciato segnali concreti di voler considerare l industria farmaceutica una leva di crescita e sviluppo e non un costo. 3

5 E l incontro organizzato dal Premier con i Ceo dei più grandi gruppi internazionali e nazionali i primi di ottobre ne è prova concreta. In quella sede è stato chiaramente riconosciuto che per cambiare davvero le cose in Italia, occorre partire dalle grandi riforme come quella della giustizia e dell amministrazione pubblica. Fino ad arrivare a una manutenzione ragionata del sistema per renderlo più attrattivo eliminando gli ostacoli che si incontrano ogni giorno: lentezza e tempi della burocrazia, difficoltà di accesso per i nuovi prodotti, complessità del mercato del lavoro e pressione fiscale. E trovando anche soluzioni per la sostenibilità della spesa. Le imprese che operano in Italia intendono far crescere la qualità del Servizio Sanitario Nazionale e mantenere nel nostro Paese il valore industriale della farmaceutica, un patrimonio di produzione ai più alti livelli europei. Obiettivo possibile solo migliorando il contesto, rendendolo più competitivo e dando alle aziende la possibilità di consolidare o addirittura di spostare qui gli investimenti. Puntare sull Italia conviene a tutti. Per raggiungere insieme traguardi importanti. 4

6 Produzione di Valore L industria del farmaco: un patrimonio che l Italia non può perdere L Aquila, 28 Novembre 2014

7 La farmaceutica è un patrimonio manifatturiero che il Paese non può perdere La farmaceutica e il suo indotto 174 fabbriche 62 mila addetti (90% laureati e diplomati) e altri 64 mila nell indotto 6 mila addetti alla R&S 28 miliardi di euro di produzione, il 71% destinato all export 2,3 miliardi di euro di investimenti, dei quali 1,2 in R&S e 1,1 in produzione +64% crescita dell export negli ultimi 5 anni rispetto al +7% della media manifatturiera Fonte: elaborazioni su dati Istat

8 L industria farmaceutica in Italia ai primi posti in Europa per attività di produzione In Europa per valore assoluto della produzione l Italia è seconda solo alla Germania Produzione farmaceutica (miliardi di euro) 20 mentre è prima per produzione procapite: 423 euro rispetto a una media degli altri Big Ue di 314 euro Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat, BCG

9 Produttività: un punto di forza dell industria farmaceutica in Italia Produttività dell industria in Italia (produzione per addetto,.000 a prezzi correnti) 600 Produttività: confronto internazionale (produzione/spese per personale, var. % ) 500 Farmaceutica 30% Italia Paesi Ue % Germania % 200 Totale Italia 100 0% % Totale economia Industria farmaceutica Un settore ad elevata produttività su cui puntare per far ripartire la crescita Fonte: elaborazioni su dati Istat, Eurostat

10 In Italia il maggiore incremento al Mondo dell export di medicinali tra il 2010 e il 2013 l Italia ha le caratteristiche per diventare l hub farmaceutico d Europa, con politiche che la rendano attrattiva per gli investimenti delle imprese Fonte: Fondazione Edison

11 Farmaci e vaccini biotech spingono l export dell industria farmaceutica in Italia Quota di export mondiale: differenza (punti percentuali) +1,1 +0,1 +38% valore medio dell export dal 2010 a oggi, grazie agli investimenti delle imprese, sempre più nel biotech -0,2 54% Totale Italia Farmaceutica Italia Farmaceutica altri Paesi Ue incidenza della farmaceutica sull export hi-tech Fonte: Istat, ICE

12 L industria farmaceutica consolida un contributo molto importante alla crescita Produzione Industriale Industria farmaceutica +5,1% +1,0% Totale Industria -3,0% -0,5% Export Industria farmaceutica +13,8% +4,5% Totale Industria -0,1% +1,4% Nel 2014 export dei vaccini +59% Fonte: Istat

13 L industria farmaceutica è nell area di specializzazione dell export in Italia Ruolo dei settori manifatturieri italiani sul totale dell export mondiale Quota % di export mondiale Mobili Moda (tessile, abbigliamento, calzature) TOT. INDUSTRIA Meccanica Mangiar bene (alimentare) Medicinali e altri prodotti ind. farmaceutica Le vecchie 4A * del made in Italy si sono trasformate nelle 5M : Mangiar bene, Moda, Mobili, Meccanica e Medicinali (Marco Fortis, Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2014) 1 0-1,5-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 Crescita della quota % di export mondiale * Per 4A tradizionalmente si intendono: automazione, abbigliamento, arredocasa, alimentari Fonte: elaborazioni su dati ICE-Istat

14 Per le imprese del farmaco un ruolo di primo piano per Ricerca e internazionalizzazione Investimenti in Italia delle imprese a capitale estero (milioni di, investimenti in produzione e R&S intra-muros*) Farmaceutica Mezzi di trasporto Meccanica Chimica Alimentare Prodotti in metallo Informatica Elettronica Petrolifero Vetro e minerali Gomma e plastica Carta, stampa, editoria Legno e mobili Tessile e abbigliamento (*) Solo R&S svolta internamente (per la farmaceutica quindi al netto degli studi clinici che aumenterebbero ulteriormente il valore) Vendite estere delle imprese a capitale italiano in % sul fatturato 100% 80% 60% 40% 20% 0% Industria Totale industria farmaceutica manifatturiera Vendite estere Vendite interne Fonte:elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

15 Crescita guidata solamente dall export, grazie alla competitività della produzione in Italia Produzione farmaceutica in Italia: var (miliardi di ) +7,7 Export 1 Determinanti della crescita (% sul totale) 32% crescita di produzioni già realizzate in Italia Vendite interne Crescita valore della produzione +3,9 2 47% spostamento in Italia di produzioni prima realizzate in altri Paesi -3,8 3 21% produzione di nuovi lanci Fonte:Bain & Company

16 L industria farmaceutica è leader in Italia per investimenti in R&S, sempre più biotech Intensità* dell attività R&S in Italia (Indice farmaceutica e biotech del farmaco=100) Industria farmaceutica e biotech del farmaco App. di precisione ed elettromedicali Informatica Mezzi di trasporto Telecomunicazioni Settori medio-alta tecnologia Meccanica App. elettrici Chimica e petrolifero Industria manifatturiera Anche in Italia un network di R&S tra grandi imprese, PMI, Università, Centri di eccellenza pubblici: una divisione del lavoro che alimenta una pipeline della Ricerca biotech 403 prodotti biotech in sviluppo in Italia Totale imprese * media rapporti (spesa R&S/mercato) e (addetti R&S/addetti totali) Fonte: elaborazioni su dati Istat

17 Dalla farmaceutica un contributo importante per vivere di più e meglio Dal 1951 ricerca, nuovi farmaci, corretti stili di vita e progressi della medicina hanno contribuito ad aumentare la tua aspettativa di vita di 3 mesi ogni anno 6 ore al giorno, anche oggi dal 1 gennaio 2014 a oggi 83 giorni di vita in più (su un totale di 332) L industria farmaceutica alimenta quotidianamente l Orologio della Vita. Oggi l aspettativa di vita è di 82 anni, 10 in più rispetto agli anni 70 E migliora anche la qualità della salute con terapie innovative e con la prevenzione Fonte: Farmindustria, Istat

18 L innovazione generata dall industria farmaceutica: Ricerca per la Vita Tasso di sopravvivenza a 5 anni e disponibilità di nuovi farmaci antitumorali Italia: over 65 che si dichiarano in buona salute (milioni di persone) 4,0 3,0 +90% 2,4 3,4 2,0 1,8 1,0 0,0 Innovatività dei farmaci oggi grandi salti nelle cure e innovazione incrementale: la Ricerca è Vita Fonte: CERM, Istat, OECD

19 Il ruolo dell industria farmaceutica in Abruzzo: l importanza per l economia regionale L industria farmaceutica in Abruzzo (valori per addetto, indice altri settori ind. manif.=100) Altri settori ind. manifatturiera Farmaceutica addetti, insieme a circa di indotto e largo consumo per la salute 71% incidenza sull export hi-tech della Regione 50 0 Investimenti Valore Aggiunto 75 milioni di consumi generati ogni anno dalla presenza della farmaceutica e dell indotto 25% del totale degli investimenti in R&S delle imprese in Abruzzo Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

20 Industria farmaceutica in Abruzzo: valore creato con impianti produttivi e di Ricerca L Aquila: oltre 700 gli addetti nei siti produttivi e di Ricerca, 5 a Provincia in Italia per incidenza sul totale manifatturiero 1 laureato su 3 è occupato nelle imprese del farmaco 10% il peso dell industria farmaceutica sul totale delle retribuzioni dell industria Pescara: 300 gli addetti occupati nelle imprese del farmaco 87% l incidenza dell export farmaceutico sull export hi-tech Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

21 A L Aquila l industria farmaceutica leader per export e presenza hi-tech Crescita dell export nel 2014 (var. % rispetto al 2013) Farmaceutica Gomma e plastica Meccanica Alimentare Elettronica Industria manifatturiera Altri settori -60% -40% -20% +62% 0% 20% 40% 60% 80% 1 settore per valore esportato 27% dell export manifatturiero 63% dell export hi-tech Fonte: elaborazioni su dati Istat, Farmindustria

22 L ecosistema della Ricerca farmaceutica Innovazione La Ricerca è Vita. La R&S farmaceutica per il 90% è sostenuta dalle imprese Brevetto Necessario per sostenere gli investimenti Dall innovazione al marchio: un processo continuo che non può essere interrotto per la sostenibilità dell attività industriale Marchio Qualità e riconoscibilità, fiducia dei Pazienti, impegno industriale

23 Rilocalizzazione a livello globale: la sfida per consolidare e attrarre gli investimenti Crescita del fatturato, (miliardi di dollari e crescita media annua) Localizzazione della R&S farmaceutica (% sul totale) ,3% ,5% ,5% ,8% ,9 9,2 10,8 13,9 31,9 30,5 52,4 46, Economie Avanzate BRIC e resto del mondo USA Ue Giappone Asia e Pacifico (escl. Giappone) Fonte: elaborazioni su dati IMS, The New England Journal of Medicine

24 Necessario superare i vincoli del Sistema Paese Spesa pubblica farmaceutica procapite (territoriale e ospedaliera, euro procapite, valore a prezzo finale e al netto IVA, 2013) al netto IVA Per concorrere sui mercati globali, serve un contesto più favorevole superando una situazione che vede: prezzi più bassi del 15% (fonte Cergas Bocconi) costi spesso più alti (ad es. energia, trasporti, burocrazia, fisco) tempi di pagamento e di accesso ai nuovi prodotti più lunghi Dalla farmaceutica pubblica livello di eccellenza al costo di 0,70 al giorno, meno di un caffè Fonte: Aifa, IMS, Eurostat

25 Ottimizzare la spesa sanitaria senza penalizzare il farmaco La spesa farmaceutica rappresenta il 15% della spesa sanitaria pubblica ma paga il 36% dei tagli alla Sanità previsti per il dalle manovre degli ultimi 3 anni Spesa pubblica in Italia: variazione % cumulata Spesa totale (al netto degli interessi) Spesa non sanitaria +3% +4% nonostante dal 2009 al 2014 sia Spesa sanitaria +1% diminuita del 2% e sia l unico settore all interno del SSN con tetti vincolanti Farmaceutica pubblica* Farmaceutica pubblica procapite* -4% -2% -6% -4% -2% 0% 2% 4% * territoriale+ospedaliera, al netto dei payback Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa

26 Redditività e tassazione: pressione fiscale più elevata rispetto agli altri Big UE Ebit in % del fatturato (valori mediani , indice Italia=100) Imposte in % del reddito ante imposte (valori mediani ) Risultato netto d esercizio in % del fatturato (valori mediani , indice Italia=100) Le imprese operanti in Italia che già partono da un Margine Operativo Netto inferiore del 16% rispetto a quello che caratterizza le imprese del farmaco attive negli altri Big Ue sono peraltro penalizzate da una pressione fiscale più che doppia, ampliando il gap fino al 70% in termini di risultato netto di esercizio Fonte: Prometeia

27 Una gestione della Sanità con 21 Sistemi diversi Due esempi di frammentazione regionale. Le regioni colorate hanno specifici criteri, aggiuntivi a quelli nazionali e diversi tra loro Prontuari ospedalieri per accesso nuovi farmaci Obiettivi di prescrizione per i medici Fonte: Farmindustria

28 Innovazione: assicurare accesso rapido e adeguato riconoscimento ai nuovi prodotti mesi 12 mesi 2 mesi Autorizzazione comunitaria Autorizzazione nazionale Inserimento nei Prontuari Regionali Prima dell uso effettivo negli ospedali Oltre 2 anni il tempo totale per l accesso a un nuovo farmaco, anche se con segnali di miglioramento negli ultimi mesi e dopo l accesso una serie di vincoli che ne limitano l uso -40% -20% differenza Italia vs Big UE delle vendite di nuovi medicinali autorizzati EMA tra il 2008 e il 2013 euro procapite consumi procapite Fonte: elaborazioni su dati IMS

29 Regionale Nazionale Regionale Nazionale In Italia record europeo di vincoli per l accesso nazionale e regionale ai nuovi farmaci Condizioni di accesso Prima del Lancio Dopo il Lancio Tetto di Spesa Nazionale Def. Prezzi e Rimborsi (HTA) Linee Guida Nazionali Accordi di Risk Sharing Immissione nel PTO Linee Guida Regionali Prescrizione medica Monitoraggio Web Quote farmaci Me-too Tetto di Spesa per Categoria Tetto di Spesa per Prodotto Budget Ospedaliero Registri di Prodotto Quote farmaci Me-too Condizioni applicate in generale Condizioni applicate solo in casi specifici Fonte: BCG

30 Farmaci e Vaccini: un grande investimento per lo sviluppo del Paese e la sostenibilità del Welfare Fonte: Farmindustria

31 Con il contributo industriale delle imprese del farmaco guadagna l intero Sistema Italia Contributo di Farmaceutica e Indotto Spesa Pubblica 13,7miliardi 12,1 miliardi di ricavo per l industria 6,3 miliardi di stipendi e contributi 4,1 miliardi di imposte 3,3 miliardi di investimenti in Produzione e R&S Il contributo dell industria farmaceutica con la sola presenza commerciale arriverebbe al massimo a 3,8 miliardi di euro Fonte: elaborazioni su dati Aifa, Istat, Farmindustria