Il turismo toscano al tempo della crisi: nuove sfide e punti di forza. Enrico Conti

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1 Il turismo toscano al tempo della crisi: nuove sfide e punti di forza Enrico Conti

2 Gli arrivi di turisti internazionali nel mondo. 2008, Pasqua (Marzo) % -1% +2% -4% Pasqua (Aprile) % -7% -2% +2% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Arrivi stimati 2009/2008: -4,3% Fatturato stimato 2009/2008: -5,8%

3 Arrivi di turisti internazionali nelle principali aree del mondo Var. % 2009/2008 Medio Or. Africa Subsahara Nord Africa Nord America Asia e Pacifico America Centrale Caraibi Europa Centro Or. Europa occ. Nord Europa TOSCANA ITALIA Europa Sud/Medit. Europa Economie emergenti Economie avanzate World -5,9-3,9-3,

4 Quota su totale delle presenze di turisti internazionali in Europa % 25% 26% % 19% 15% 12% 10% 5% 6% 5% 4% 2,3% 0% Spagna Italia Francia Germania Grecia Croazia TOSCANA La Toscana mantiene inalterate intorno al 2,3 % le proprie quote sul totale delle presenze internazionali nell Europa a 15

5 La Toscana meglio dell Italia, nel lungo periodo. Presenze turistiche italiane e straniere in Italia e Toscana: Numero indice 1998 = Stranieri in Italia Italiani in Italia Stranieri in Toscana Italiani in Toscana In termini di presenze assolute la Toscana è la terza regione turistica in Italia. La quarta in rapporto alla popolazione. L aumento delle presenze, tra il 1990 e il 2007 (+60%) è secondo solo a quello del Veneto, tanto da superare l Emilia Romagna.

6 Strategie di approccio alla crisi 1. I turisti italiani che restano in Italia: se appartenenti ai ceti più abbienti non evidenziano una elasticità significativa dei propri consumi turistici al reddito, altrimenti: Riducono il numero delle vacanze Riducono tendenzialmente i giorni di permanenza Concentrano le vacanze nel periodo estivo (trimestri centrali). Riducono il raggio di spostamento Scelgono strutture ricettive, in particolare extra-alberghiere in grado di abbattere i costi del vitto-alloggio. 2. I turisti stranieri Si spostano in minor numero Si trattengono più a lungo per ammortizzare il costo del viaggio Scelgono di preferenza strutture extra-alberghiere, residence e probabilmente case, alla ricerca del risparmio ma anche di una accoglienza che li metta più in contatto con il contesto socio-culturale circostante, con il territorio. Dunque. 1 Diminuisce il profilo di spesa giornaliero del turista (Cfr dati UIC) 2 Sono premiate le mete di vacanza classiche 3 e le strutture ricettive in grado di ridurre i costi del vitto-alloggio. (RTA e campeggi) 4 Soffrono in modo particolare le strutture alberghiere di livello intermedio (i tre stelle), 5 Aumentano le presenze nelle strutture alberghiere di lusso, anche grazie a politiche di ribasso dei prezzi.

7 .. e durante la crisi Variazione % delle presenze italiane e straniere: 2009/ , ,7-4,7-3,6 Italia -4,1% Italiani Stranieri Toscana -0,7%

8 Durata media del soggiorno: 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 Italiani in Italia Stranieri in Italia Italiani in Toscana Stranieri in Toscana 3,2 3, Durante i critici anni 2000 gli Italiani riducono la durata media del soggiorno Durante la crisi di fine decennio gli stranieri arrivano meno numerosi e cercano di restare più a lungo per ammortizzare il costo del viaggio

9 Un economia turistica forte anche dal punto di vista occupazionale. 10% 8% 6% 4% 2% 0% 6% Il peso dell occupazione turistica Fonte: Indagine Istat sulle Forze di Lavoro 5% In Toscana, nel 2009, più di 6 occupati su 100 lavoravano nel turismo, una proporzione decisamente superiore a quella media europea (4 su 100) e nazionale (5 su 100). Tradotto in termini assoluti, il dato toscano corrisponde a circa 99 mila teste Trentino TOSCANA Liguria Sardegna Umbria Lazio Veneto Campania Abruzzo Sicilia ITALIA Marche Puglia Molise Calabria Emilia R. Friuli V.G. Basilicata Piemonte Lombardia Contributi alla crescita occupazionale Variazioni % Fonte: indagine Istat sulle Forze di Lavoro 4% La crisi economica ha attenuato, senza però invertirla, la tendenziale crescita del comparto: nell arco dell ultimo quinquennio ( ) sono stati creati in Toscana circa 82 mila posti di lavoro, di cui più di un terzo (il 32%, pari a 26 mila occupati) nel settore turistico. 2% 0% -2% -4% Turismo Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Servizi

10 La particolare tenuta del settore extra-alberghiero alberghiero Variazione % delle presenze nei trimestri _trim 2_trim 3_trim 4_trim 1_trim 2_trim 3_trim 4_trim 1_trim 2_trim 3_trim 4_trim Presenze eser. alberghieri Presenze extra-albergh. Presenze totali

11 La particolare tenuta del settore extra-alberghiero alberghiero Variazione % delle presenze 2009/ semestre 2 semestre Anno Italiani Stranieri TOTALE Alberghieri -2,2-12,4-7,4 Extra-alberghieri 4,0-6,4-0,8 TOTALE 0,4-10,2-4,8 Alberghieri 2,2 0,1 1,2 Extra-alberghieri 3,5 1,1 2,4 TOTALE 2,9 0,6 1,8 Alberghieri 0,3-5,5-2,6 Extra-alberghieri 3,7-1,2 1,4 TOTALE 2,0-3,6-0,7

12 Diminuisce la spesa turistica ma di quanto? Variazione % 2009/2008 (fonte dati indagine UIC) Spesa per Numero di Spesa notte pernottamenti complessiva PIEMONTE -4% -10% -14% VALLE D'AOSTA -15% 32% 12% LOMBARDIA -10% 5% -5% LIGURIA -5% 8% 2% TRENTINO A.A. 11% -16% -7% VENETO -3% -3% -6% FRIULI V.G. 29% -24% -3% EMILIA ROMAGNA 1% -3% -2% TOSCANA -5% -12% -16% UMBRIA -7% 11% 4% MARCHE 7% -7% -1% LAZIO 0% -8% -8% ABRUZZI -1% -29% -29% MOLISE 20% -2% 17% CAMPANIA -10% -5% -15% PUGLIA -2% 6% 5% BASILICATA -15% 18% 0% CALABRIA -13% 8% -6% SICILIA 19% -28% -14% SARDEGNA -3% 26% 23% ITALIA -2% -6% -7% Confronto tra le stime UIC e i dati di Regione Toscana relativi alle variazioni % degli arrivi e presenze di turisti stranieri in strutture alberghiere. 2009/2008 Stime UIC Dati Regione Toscana Arrivi -8,4-3,9 Presenze -14,5-3,6 Durata media soggiorno -6,7 0,3 Spesa -18,1 Spesa media giornaliera -4,3 Confronto tra le stime UIC e i dati CONISTAT relativi alle presenze in strutture alberghiere di turisti stranieri in Italia UIC ISTAT 2006/ ,0 5,9 2007/2006 1,5 4,5 2008/2007-7,2-2,0 2009/2008-5,8-7,3

13 I perché della tenuta della Toscana: mercati di riferimento Contributo delle regioni italiane alla variazione % 2009/2007 delle presenze Piemonte Veneto Fruili Venezia Giulia Liguria Sardegna Valle daosta Bolzano Abruzzo Emilia Romagna Marche Molise Calabria Sicilia Basilicata Trento Umbria Campania Puglia Lombardia Lazio TOSCANA -0,4% -0,3% +0,3% +0,7% -0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 +1,5%

14 I perché della tenuta della Toscana: mercati di riferimento VAR. % RIPRESA Germania Giappone Svizzera Francia Altra Asia Altra Europa Africa Altra America Paesi Bassi Altri Regno Unito ESPANSIONE Danimarca Norvegia Russia Polonia Cina Spagna -30 USA -45 CRISI VAR. % DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALE

15 Stranieri Le toscane turistiche: la crisi premia le mete classiche il il mare Balneare TOSCANA Arte e Affari Montagna Campagna Italiani Termale Altro interesse. e penalizza particolarmente la campagna

16 Presenze turistiche per APT: Variazioni % e Variazione % Variazione % Massa Carrara 9,5 Massa Carrara -12,3 Pisa 7,1 Pisa 0,2 Livorno 6,7 Livorno 9,1 Chianciano T. 2,9 Chianciano T. -6,8 Siena 2,3 Siena 3,5 Grosseto 0,0 Grosseto 3,6 TOTALE -0,7 TOTALE -1,0 Arcipelago -1,2 Arcipelago -7,0 Prato -2,2 Prato -4,4 Pistoia Abet. -3,2 Pistoia Abet. -4,2 Versilia -4,2 Versilia -1,1 Firenze -4,3 Firenze -4,3 Lucca -7,4 Lucca -0,1 Arezzo -7,9 Arezzo -0,7 Montecatini T. -11,8 Montecatini T. -5,

17 Presenze turistiche per APT: Variazioni % e RIPRESA Livorno ESPANSIONE 10 Pisa 5 Siena Grosseto 0 Versilia Prato Lucca -5 Massa C. Arezzo Chianciano T. Firenze -10 Arcipelago Pistoia -15 Montecatini T. Abetone CRISI DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALE

18 Crisi e cambiamenti strutturali dei settori ricettivi Presenze turistiche nelle diverse tipologie di strutture ricettive Alberghi 3 stelle Alberghi 5 stelle Alberghi 4 stelle Campeggi Alberghiero: Residenze Tur.Alb. (residence) Alberghi 2-1 stelle Altre strutture (B&B, Case Vacanza) Agriturismo

19 I riflessi della crisi sulle diverse categorie ricettive Variazione % delle presenze negli esercizi delle diverse categorie ricettive: , 2008, / /08 Altri es. 2,5 Altri es. 2,4 Campeggi 5,0 Campeggi 1,5 Agriturismi 4,0 Agriturismi -1,4 RTA 9,1 RTA 4,9 1 Stella -12,3 1 Stella -7,2 2 Stelle -6,2 2 Stelle -13,6 3 Stelle 4 Stelle 5 Stelle -8,0-4,3 4,5 3 Stelle 4 Stelle 5 Stelle -6,5 2,5 7,

20 In sintesi 1. La crisi strutturale che ha investito il nostro paese si ripercuote su un comparto turistico toscano vitale e più resistente rispetto al complesso della penisola. Il turismo toscano ha rafforzato progressivamente la propria vocazione internazionale (indice di special. da 0,99 a 1,10 tra 1990 e 2007), e soffre in modo particolare del calo degli arrivi di turisti stranieri, ma in misura inferiore rispetto al complesso del paese. nel medio periodo ha saputo progressivamente sostituire mercati in crisi con nuovi mercati di sbocco europei ed extraeuropei difendendo con successo le proprie quote di domanda ha sviluppato un offerta ricettiva extra-alberghiera (dal 23% al 45% il suo peso% tra 1990 e 2007) particolarmente capace di intercettare il mutamento dei gusti dei consumatori. Essa ha costituito nel medio periodo un asset importante per rispondere tempestivamente al mutamento dei gusti dei consumatori, e durante la crisi ha permesso al sistema turistico di rispondere con minor sofferenza alle esigenze di contenimento della spesa dei visitatori limitando l impatto negativo della recessione, almeno in termini di presenze 2. La crisi accentua le disuguaglianze e determina diverse strategie di risposta gli italiani diminuiscono il numero dei viaggi, il raggio degli spostamenti e la permanenza media e concentrano le vacanze nel periodo estivo (al mare e nelle città d arte) gli stranieri giungono meno numerosi ma si trattengono più a lungo per ammortizzare il costo del viaggio entrambi scelgono di preferenza strutture extra-alberghiere, strutture residence e case, alla ricerca del risparmio ma anche di una accoglienza che li metta più in contatto con il contesto socio-culturale circostante, con il territorio. soffrono dunque in modo particolare le strutture alberghiere di livello intermedio (i tre stelle), mentre aumentano le presenze nelle strutture alberghiere di lusso, anche grazie a politiche di ribasso dei prezzi. diminuisce in modo rilevante la spesa media giornaliera del turista straniero

21 Indicazioni di policy Nel complesso, dunque, la capacità competitiva della regione appare confermata, nonostante i morsi della crisi. Tutto bene dunque? No. Per poter immaginare di restare sul sentiero di sviluppo turistico intrapreso negli ultimi 20 anni è necessario: Porre una particolare attenzione alla sostenibilità del modello di sviluppo turistico del capoluogo regionale, che rappresenta ancora oggi circa il 25% del totale delle presenze toscane e che presenta numerose criticità. Migliorare ulteriormente il rapporto qualità-prezzo dell offerta ricettiva, ponendo particolare attenzione ai segmenti di domanda costituiti dai meno abbienti, il cui peso è destinato ad aumentare viste le conseguenze economiche e sociali della crisi. Consolidare la propria leadership nei principali mercati nazionali, europei e extra-europei di riferimento, puntando su un offerta turistica sostenibile e di qualità, che valorizzi l identità culturale e le produzioni del territorio e che sia in grado di rispondere a un nuovo modo di vivere l esperienza turistica sempre più legato ad un concetto alto di entertainment. Migliorare la propria capacità di intercettare la nuova domanda di turismo proveniente dalle numerose aree extraeuropee -caratterizzate da culture e bisogni anche molto lontani rispetto ai nostri- che hanno conosciuto uno straordinario sviluppo di nuovi ceti medi e abbienti desiderosi di visitare il nostro territorio. Mettere in campo politiche pubbliche che favoriscano l affermarsi di un modello di sviluppo turistico, sostenibile e in quanto tale competitivo, tenendo in particolare considerazione gli aspetti relativi al consumo di territorio, delle risorse naturali e del patrimonio artistico.

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