Previsione dell evoluzione del traffico nel sistema aeroportuale della Capitale. Contratto di Programma ADR sottoperiodo tariffario

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1 Previsione dell evoluzione del traffico nel sistema aeroportuale della Capitale Contratto di Programma ADR sottoperiodo tariffario

2 Sistema aeroportuale: performance di traffico Dati storici 2 21 e previsione 216 (*) Pax mln CAGR 2/21 3,6% CAGR 211/216 2,1% ,1,8 26,3,7 26,3 28,1 1,8 1, 3,7 2,6 32,9 4,2 3,1 4,9 38,3,4 4, 4,8 38,6 4,8 4,9 42, 41,6 41, 4,6 4,8 4, 4,8 43,6, 46,3,8 47,1, ,3 2,6 2,3 26,3 28,1 28,7 3,2 32,9 3,2 33,8 36,3 37,7 37,1 36,3 38,6 4, 41, CAGR 2/21 CAGR 211/216 Nel periodo 2-21 il sistema aeroportuale romano ha avuto una crescita media di traffico passeggeri pari al 3,6% CIA FCO 13,9 % 2,4 % 2,9 % 2, % Nel periodo , successivamente al completo riassetto della nuova Alitalia CAI ed al recupero post crisi finanziaria, la crescita media ha rallentato, con CAGR a 2,1% (*) Fonte dati ADR ; il dato 216 corrisponde al dato previsionale di Budget 2

3 Fiumicino: performance di traffico Dati storici 2 21 e previsione 216 (*) Pax mln 4 CAGR 2/21 2,9% CAGR 211/216 2,% Settembre II Guerra del Golfo SARS Spostamento AZ su FCO Crisi finanziaria + merge AZ e AP Debole scenario macroeconomico ,3 2,6 2,3 26,3 28,1 28,7 3,2 32,9 3,2 33,8 36,3 37,7 37,1 36,3 38,6 4, 41, Nel periodo 2-21 l Aeroporto di Fiumicino ha evidenziato una crescita pari a ca. 14 Mio pax Il trend evidenzia una buona capacità dello scalo romano di resilienza rispetto a fattori ed eventi negativi esogeni Nel periodo la crescita di passeggeri mostra un lieve rallentamento, con CAGR pari al 2,% (*) Fonte dati ADR ; il dato 216 corrisponde al dato previsionale di Budget 3 3

4 Andamento traffico: Actual vs. 1 sottoperiodo CDP Dati FIUMICINO CIAMPINO Pax mln ,7 41 4, 4 39,6 4,7 39, 4, , ,1 38, , CDP 32 ACT Pax mln 6, 6,,,8,4 4,9 4,9,,, 4,8, 4,, 4, 4, CDP 3, ACT 3, Le previsioni di traffico utilizzate per il Contratto di Programma erano basate su ipotesi che non consideravano i noti elementi esogeni di crisi che hanno poi colpito l aviation industry: crisi economica, terrorismo crescente, etc. Nel complesso del quinquennio regolatorio , il traffico actual si è complessivamente mantenuto «sotto» il target previsionale di CDP 4

5 Previsioni di traffico Sintesi delle principali assunzioni alla base delle stime proposte Le previsioni di traffico si riferiscono al secondo sotto-periodo tariffario (217-21) del Contratto di Programma ENAC-ADR. La previsione è relativa ai due scali di Fiumicino e Ciampino che, insieme, rappresentano il Sistema aeroportuale romano. Le previsioni sono state elaborate tenendo in considerazione: Dati storici (consuntivo 21) ed ultime stime interne ADR per l anno 216 Scenari più recenti di politica internazionale e contesto competitivo e normativo di riferimento Stime di mercato (Boeing, Airbus,..) Stime econometriche basate sull andamento dei principali indicatori socio-economici Sullo scalo di Ciampino il traffico si manterrà sostanzialmente sugli attuali livelli, a meno di fluttuazioni legate al numero medio di pax / movimento, per le note limitazioni sul numero max di movimenti giornalieri ammissibili.

6 Sistema Aeroportuale: previsioni di traffico Previsto incremento medio annuo pari al 2,3% CAGR 1-21 Pax totali (A+P) ,3% Movimenti totali ,6% Merce (tons) ,6% Posta (tons) ,4% Pax (mln) Mov (.) 6 Pax totali (mln) Mov (.) 4 44, ,6 4,4 368,4 37,6 371,7 381, ,3 3, 47,9,9 46,3 47,1 49, Il Sistema registrerà una crescita del traffico passeggeri (CAGR ,3%), cui corrisponderà anche un aumento, seppur più contenuto, dell offerta (movimenti con CAGR 1-21: +1,6%). La crescita del Sistema sarà trainata dallo sviluppo dello scalo di Fiumicino a fronte della sostanziale stabilità dei volumi di Ciampino (noti temi di limitazione di capacità dello scalo). 6 6

7 Fiumicino: previsioni di traffico (1/2) Previsto incremento medio annuo pari al 2,7% CAGR 1-21 Pax totali (A+P) ,7% Movimenti totali ,9% Merce (tons) ,% Posta (tons) ,7% Pax (mln) Mov (.) 6 Pax totali (mln) Mov (.) 4 349,3 33,7 33, 34,6 31,2 319, 32, , 41,7 42,3 43,8 4,4 46,7 47, La crescita pax di Fiumicino si attesterà mediamente al +2,7% annuo Lo scalo ospiterà nel 221 circa 47, Milioni di passeggeri, +7 rispetto al 21. Anche i movimenti sono in crescita (+1,9%) ma in misura inferiore con conseguente incremento dei pax medi/volo 7 7

8 Fiumicino: previsioni di traffico (2/2) Breakdown per settore di rete Pax 21 (pax mln) Market share 1 (%) Pax 221 (pax mln) Market share 21 (%) CAGR 1-21 (%) Dom+UE 3,4 7,2% 3,4 74,6% 2,6% Extra UE 1, 24,8% 12,1 2,4% 3,2% Totale FCO 4, 47, 2,7% La componente DOM/UE crescerà a fine periodo di ca. Mio pax, diminuendo leggermente la market share vs. il totale traffico La componente X-UE presenterà al 221 ca. +2,1 mln pax rispetto al 21. Il CAGR 1-21 pari al 3,2% sul settore X-UE sarà trainato principalmente dalle performance attese vs. Americhe ( 1-21: +4%) e Medio Oriente ( 1-21: +3,8%) 8 8

9 Ciampino: previsioni di traffico Previsto andamento flat per limitazione mov giornalieri CAGR 1-21 Pax totali (A+P) ,8% Movimenti totali ,7% Merce (tons) ,3% Posta (tons) Pax (mln) Mov (.) 8 Pax totali (mln) Mov (.) ,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, ,8 2,4,,,,, Lo scalo di Ciampino opererà con volumi di movimenti costanti rispetto ad oggi per le già citate limitazioni imposte (1 mov / giorno) Il CAGR negativo è effetto del volume pax 21, che durante il periodo Maggio- Luglio, ha accolto i voli trasferiti da FCO a seguito dell evento incendio 9 9