SLOVENIA OPPORTUNITA PER LE IMPRESE ITALIANE

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1 SLOVENIA OPPORTUNITA PER LE IMPRESE ITALIANE Ancona, 4 febbraio 2016 Elisa Scelsa, Direttore dell Agenzia ICE di Lubiana

2 SLOVENIA: DATI GENERALI Superifice: km2 Popolazione: (49,6% uomini, 50,4% donne) Capitale: Lubiana ( ab.) Densità: 102 ab. / km2 Gruppi etnici: Sloveni (87,8%), Bosniaci, Kosovari, Macedoni, Serbi, Croati e altri Lingue: Sloveno, in zone bilingue anche italiano e ungherese Religioni: Cattolica (57,8%), Musulmana (2,4%), Ortodossa (2,3%), altre (27,4%), atei (10,1%) Membro: UE, Schengen, NATO, ONU, BERS, ILO, WTO ecc. Valuta: Euro (dal 2007)

3 PERCHE SLOVENIA Contiguità geografica con l Italia (con due connessioni autostradali) ma anche forti legami storici e culturali Accesso privilegiato verso i Balcani e l Est Europa (crocevia tra i due corridoi Pan-Europei V e X, legami con i paesi dell ex Jugoslavia) Buon livello delle infrastrutture (soprattutto stradali) Manodopera qualificata e produttiva (lingue, conoscenze informatiche, minoranze linguistiche) Favorevole tassazione sugli utili delle imprese (17%)

4 PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI Indicatore 2013 Prev Prev ,1 3,0 2,7 2,3 35,91 37,30 38,56 39, ,8 0,2-0,4 0,8 Produzione industriale (var %) -0,9 2,2 n.d. n.d. Disoccupazione ILO (in %) 10,1 9,7 9,4 8,9 Domanda interna (var %) -2,2 1,6 2,4 1,0-15,0-5,0-2,9 n.d. 70,8 80,8 84,0 n.d. PIL reale (var %) PIL nom. (in Mrd EUR, prezzi correnti) PIL p.c. (in EUR, prezzi correnti) Inflazione IPC (var %) Deficit di bilancio (% sul PIL) Debito pubblico (% sul PIL) Fonte: SURS, MF, IMAD, BS.

5 ECONOMIA SLOVENA Composizione PIL sloveno () Settore agricoltura Agricoltura 2,2% 1,6% aziende () Settore industria 22,2% Industria 33,1% Servizi 64,7% Settore servizi 76,2% Dirette in oltre 100 imprese in settori chiave energia, trasporti, infrastrutture, TLC, finanziario Fonte: SURS, BS, SSH. Partecipazioni statali incrociate Sistema Bancario Banca centrale 16 Banche comm. 3 Casse di risp.

6 PRINCIPALI SETTORI Settori (2013) Macchine & lavorazione metalli N. aziende N. dipendenti Fatturato (in Mrd EUR) Export (in Mrd EUR) ,5 3,9 Chimico & Farmaceutico ,2 4,0 Elettrico & Elettronico ,8 2,9 Logistica & Distribuzione ,7 1,6 ICT ,2 1, ,0 2, ,1 0,5 Automotive Industria del legno Fonte: Investslovenia.

7 AMBIENTE ECONOMICO Incentivi finanziari per IDE oltre 1 Mio EUR (manifatturiero), oltre EUR (servizi, R&S) oltre 25 posti di lavoro (manifatturiero), 10 posti (servizi), 5 posti (R&S) Incentivi fiscali Salari medi () EUR 1.540,25 EUR 1.005,41 (lordi) (netti) Contributi sociali 16,1% datore di lavoro 22,1% dipendente Tassazione redditi imprese al 17% Detrazioni fiscali per investimenti in R&S (100%) e in attrezzature e attività immateriali a lungo termine (fino al 40%) Rischi operativi IVA 22% (9,5%) Imposta sugli immobili/proprietà 0% Rigidità del mercato del lavoro Applicazione della normativa e degli standard europei carenti nel pubblic produrement, rilascio di autorizzazioni e riconoscimento reciproco Assenza servizio Ri.Ba. nel sistema interbancario Tempi lunghi per le liquidazioni fallimentari

8 DOVE INVESTIRE Legno Metalmeccanica Logistica e distribuzione Elettronica ed elettrotecnica Chimico e farmaceutico ICT (telecomunicazioni) Energie rinnovabili Attività finanziare e assicurative Turismo

9 COSA VENDERE Agro-alimentare Moda Arredo Edilizia Macchine ed attrezzature (Legno, Utensili, Agricole, Elettrico)

10 COMMERCIO ESTERO SLOVENIA-MONDO Export () 76,5% 22,9 Mrd EUR Forte apertura al commercio internazionale Incidenza export sul PIL (+6,4%) Interscambio (+4,2%) 355 mio EUR (+162,9%) Import 61,5% beni e servizi Saldo 45,5 Mrd EUR 22,6 Mrd EUR beni (+2,1%) Andamento delle esportazioni e importazioni slovene di beni da 2000 al Valore in milioni di euro Anno Fonte: SURS Esportazioni slovene Importazioni slovene

11 PRINCIPALI PARTNER COMMERCIALI Interscambio sloveno nel UE Valore in milioni di euro ,3% Germania 19,2% Germania Italia Austria Export Croazia Francia Ungheria Altri 31,0% Import Italia 14,1% Fonte: SURS. Serbia 2,4% Paesi Bassi 2,6% Polonia 2,8% Federazione Russa 3,1% Ungheria 3,8% Fonte: SURS. Austria 10,3% Francia 4,4% Croazia 6,3%

12 CLIENTI E FORNITORI Principali CLIENTI sloveni () Principali FORNITORI sloveni () Germania 18,3% Germania 20,1% Altri 29,5% Altri 30,2% Italia 11,9% Italia 16,3% Polonia 2,4% Corea del Sud 2,5% Serbia 2,9% Cina 2,8% Ungheria 3,0% Austria 9,1% Paesi Bassi 3,5% Polonia 3,2% Austria 11,6% Francia 3,7% Federazione Russa 4,3% Francia 5,1% Croazia 7,7% Ungheria 4,6% Croazia 4,8% BiH 2,5% UE 76,3% Fonte: SURS. UE 78,2%

13 INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI operazioni in aziende slovene Rappresentano 4,5% delle aziende slovene slovene 19,2% del capitale aziendale 22,0% delle risorse 22,3% degli addetti Generano 29,3% del fatturato vendite 26,7% dell utile netto Il più basso tasso di IDE sul PIL tra i paesi UE (stock IDE/PIL: 25,8%) Contribuiscono 39,3% dell export 43,4% dell import

14 STOCK INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI IDE in Slovenia dal 1994 al (stock fine periodo, BPM6) Valori in milioni di euro ,9% Anno Fonte: BS.

15 PRINCIPALI SETTORI DEGLI IDE Principali settori di investimento degli investitori esteri in Slovenia al Commercio al dettaglio 13,2% Altri 28,6% Finanziario 13,2% Chimico 2,6% Cartiero 2,6% Magazzinaggio 2,8% Prodotti da minerali non metaliferi 3,0% Energia elettrica 3,3% Telecomunicazioni 3,6% Fonte: BS. Commercio all'ingrosso 8,1% Immobiliare 7,2% Veicoli 4,9% Farmaceutico 6,8%

16 PRINCIPALI PAESI INVESTITORI UE Principali investitori in Slovenia nel (stock fine periodo) 85,0% Valore in milioni di euro Cipro 1,6% Regno Unito 2,1% Lussemburgo 4,2% Altri 9,1% Austria 33,6% Francia 6,0% Paesi Bassi 6,2% Croazia 7,7% Austria Fonte: BS. Svizzera Germania Italia Croazia Paesi Bassi Svizzera 11,3% Italia 7,9% Germania 10,4%

17 PIANO PRIVATIZZAZIONI A dicembre 2015 è stato adottato dal Governo il piano di privatizzazioni predisposto dalla Holding di Stato (SSH) sulla base della Strategia di classificazione e gestione degli asset, varata dal Parlamento nel mese di luglio 2015 Nel 2016 saranno immesse sul mercato, secondo il piano, le quote di partecipazione pubblica (detenute dallo Stato, Holding SSH) in 33 società slovene (banca NLB, casino HIT, Portorose e Bled, Polzela (calze), Peko (calzature), MLM (fonderia), Geoplin etc.) E' previsto l'ottenimento di 258 milioni di euro dalla vendita degli asset (utilizzabili per ridurre il debito pubblico, ad eccezione di circa il 10% che sarà devoluto al Fondo per i cambiamenti demografici - Fondo pensioni) In parallelo proseguirà la vendita di altre società da procedimenti di privatizzazione non conclusi e previsti nella lista privatizzazioni del 2013: Cinkarna Celje (zincheria), Paloma (tovaglioli e carta igienica), Unior (macchine utensili)

18 RAPPORTI ECONOMICI CON L ITALIA NOSTRO PRINCIPALE PARTNER COMMERCIALE SLOVENIA NELL AREA DELL'EX IUGOSLAVIA PIU' ALBANIA Interscambio italiano nell'area dell'ex Iugoslavia più Albania nel Valore in milioni di euro BiH 6,9% Albania 11,9% FYROM 2,7% Montenegro 0,9% Kosovo 0,7% Slovenia 36,3% Slovenia Croazia Serbia Albania Export Fonte: ISTAT. BiH Import Serbia 18,3% FYROM Montenegro Kosovo Croazia 22,3%

19 INTERSCAMBIO CON L ITALIA 2 PARTNER COMMERCIALE DELLA SLOVENIA ITALIA Fornitore quota () 16,3% 2015 (Gen-Ott) 3,7 Mrd EUR (quota 16,3%, +4,8%) 2,7 Mrd EUR (quota 11,9%, +9,7%) 6,4 Mrd EUR (quota 14,1%, +6,8%) EXPORT ITALIANO IMPORT ITALIANO INTERSCAMBIO 3,0 Mrd EUR (quota 15,7%, -0,7%) 2,2 Mrd EUR (quota 11,3%, -0,4%) 5,3 Mrd EUR (quota 13,5%, -0,6%) Cliente Commercio estero Italia-Slovenia (Gen-Ott) quota () 11,9% Valore in milioni di euro Fonte: SURS Export 2012 Import (Gen-Ott)

20 BILANCIA COMMERCIALE ITALIA-SLOVENIA IMPORT ITALIANO 2,7 Mrd EUR () (+9,7%) EXPORT ITALIANO 3,7 Mrd EUR () (+4,8%) SALDO Autov eicoli 13,4% Altri 28,5% Mio EUR (-7,3%) Prodotti chimici 12,2% Metallurgia 9,9% Prodotti in legno 4,0% App. elettriche e app. uso domestico non elettriche 4,0% Coke e deriv ati dal petrolio 4,4% Macchinari ed appar. 4,7% Altri 20,0% Coke e deriv ati dal petrolio 20,9% Raccolta trattamento e smaltimento rif iuti; recupero materiali 6,9% Prodotti alimentari 5,8% Energia elettrica, gas, v apore, AC 6,2% Prodotti in carta 2,6% Prodotti in metallo 3,4% Articoli in gomma e plastica 3,9% Metallurgia 12,5% App. elettriche e app. uso domestico non elettriche 5,0% Prodotti alimentari 5,5% Prodotti chimici 9,5% Autov eicoli 7,6% Macchinari ed appar. 9,1% Fonte: SURS.

21 ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO SLOVENIA Esportazioni italiane verso la Slovenia per regioni nel 2013 e Esportazioni verso la Slovenia (in Mio EUR) Regione italiana 2013 Variazione /2013 (in %) Lombardia 752,1 755,5 0,4 Sicilia 576,3 595,3 3,3 Veneto 564,9 594,6 5,2 Friuli-Venezia Giulia 435,8 406,4-6,8 Emilia-Romagna 337,1 350,3 3,9 Sardegna 110,3 193,0 75,0 Piemonte 192,6 170,1-11,7 Toscana 94,4 141,9 50,2 Abruzzo 103,0 119,6 16,1 Lazio 121,5 107,8-11,2 Trentino-Alto Adige 93,4 80,4-14,0 Marche 45,8 47,3 3,3 Campania 28,9 44,1 52,8 Liguria 25,9 32,7 26,4 Puglia 18,4 18,5 0,4 Umbria 11,3 12,9 14,4 Basilicata 1,1 5,4 373,3 Valle d'aosta 2,9 2,7-6,6 Calabria 0,7 1,6 120,5 Molise 0,8 1,1 40, , ,3 4,5 Totale ITALIA Fonte: ISTAT. MARCHE MARCHE 12 REGIONE ESPORTATIRCE VERSO LA SLOVENIA

22 IMPORTAZIONI ITALIANE DALLA SLOVENIA Importazioni italiane dalla Slovenia per regioni nel 2013 e Importazioni dalla Slovenia (in Mio EUR) Regione italiana 2013 Variazione /2013 (in %) Veneto 564,5 631,2 11,8 Lombardia 538,8 589,6 9,4 Friuli-Venezia Giulia 371,9 365,2-1,8 Emilia-Romagna 319,9 281,7-11,9 Lazio 205,7 271,7 32,1 Piemonte 126,9 150,7 18,8 Trentino-Alto Adige 92,2 126,1 36,8 Toscana 90,4 94,5 4,6 Marche 46,8 37,4-20,0 Abruzzo 31,2 29,1-6,6 Campania 30,1 24,2-19,4 Liguria 15,3 14,3-6,1 Puglia 12,6 13,7 8,4 Umbria 12,5 10,6-15,7 Sicilia 2,6 3,7 40,2 Basilicata 1,8 2,3 29,3 Sardegna 1,1 1,9 76,0 Molise 1,2 1,2 3,5 Calabria 0,5 0,6 24,1 Valle d'aosta 0,8 0,4-46,3 Totale ITALIA 2.526, ,2 7,7 Fonte: ISTAT. MARCHE MARCHE 9 REGIONE IMPORTATIRCE DALLA SLOVENIA

23 INTERSCAMBIO MARCHE-SLOVENIA MARCHE EXPORT MARCHE IMPORT MARCHE INTERSCAMBIO SALDO 47,3 Mio EUR (+3,3%) 37,4 Mio EUR (-20,0%) 84,7 Mio EUR (-8,5%) 9,8 Mio EUR (+986,8%) SLOVENIA Interscambio Marche-Slovenia nel periodo dal 2005 al 75,1 Valore in m ilioni di euro 68,0 46,845,8 32,6 6, , ,0 5, , ,9 4, Importazioni marchigiane dalla Slovenia Fonte: ISTAT. 37,4 33,1 18,5 16,3 12,0 47,3 7,9 11, Esportazioni marchigiane verso la Slovenia

24 ESPORTAZIONI MARCHIGIANE VERSO LA SLOVENIA Principali settori delle esportazioni marchigiane verso la Slovenia nel 2013 e Valore in EUR Principali settori delle ESPORTAZIONI marchigiane verso la Slovenia Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2013 Quota in % 2013 Variazione /2013 in % ,7 26,3 9, ,1 18,8 75, ,7 13,7-37,5 Apparecchi elettrici ,1 13,2-9,5 Macchinari ed apparecchi n.c.a ,0 9,4 38,4 Prodotti delle altre attività manifatturiere ,1 5,5 11,2 Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento ,7 3,3 28,7 Sostanze e prodotti chimici ,7 2,7 0,7 Altri ,9 7,1-18, ,0 100,0 3,3 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Totale SLOVENIA MARCHE EXPORT Fonte: ISTAT.

25 IMPORTAZIONI MARCHIGIANE DALLA SLOVENIA Principali settori delle importazioni marchigiane dalla Slovenia nel 2013 e Valore in EUR Principali settori delle IMPORTAZIONI marchigiane dalla Slovenia Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 2013 Quota in % 2013 Variazione /2013 in % ,8 29,8-52, ,3 12,0 3430,1 Legno e prodotti in legno; carta e stampa ,4 10,0 7,5 Mezzi di trasporto ,5 8,3-12,3 Sostanze e prodotti chimici ,6 7,9-17,2 Prodotti alimentari, bevande e tabacco ,5 7,6 36,0 Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi ,0 6,3-28,0 Computer, apparecchi elettronici e ottici ,5 4,6 4,5 Altri ,4 13,6-12, ,0 100,0-20,0 Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Totale SLOVENIA MARCHE IMPORT Fonte: ISTAT.

26 INVESTIMENTI ITALIANI IN SLOVENIA ,5-0,9 N investimenti (operazioni) N aziende slovene con capitale italiano Utile netto (in milioni di euro) Utili reinvestiti (in milioni di euro) ,9 13,2 IDE italiani in Slovenia nel (stock) per settore Altri 34,2% Finanziario, escluso assicurazioni 35,2% Assicurativo 5,7% Commercio all'ingrosso, esclusi veicoli 11,8% Fonte: BS. Dove Lubiana Carso Litorale Chimico 13,1% Chi

27 INVESTIMENTI ITALIANI IN SLOVENIA ITALIA 4 PAESE INVESTITORE ,4 milioni di euro stock (quota 8,6%) 803,5 milioni di euro stock (quota 7,9%) IDE italiani in Slovenia e IDE sloveni in Italia dal 2008 al (stock fine periodo) 697 Valore in milioni di euro Fonte: BS IDE italiani in Slovenia IDE sloveni in Italia

28 SETTORE AGROALIMENTARE EXPORT SLOVENO 968 Mio EUR (+9,0%) IMPORT SLOVENO Mio EUR (+2,0%) SALDO Mio EUR (-3,9%) 1 Austria (16,2%) 2 Italia (16,1%) 3 Germania (15,7%) 1 Italia (23,3%) 2 Croazia (17,8%) 3 Austria (9,5%) PRODUZIONE LOCALE N imprese: N addetti: Fatturato: Mio EUR Interscambio NC/HS Produzione ATECO C10,C11 Fonte: SURS.

29 SETTORE ARREDAMENTO IMPORT SLOVENO 330 Mio EUR (+14,0%) EXPORT SLOVENO 729 Mio EUR (+5,6%) SALDO 1 Germania (20,8%) 2 Italia (13,0%) 3 Polonia (9,6%) Mio EUR (-0,4%) 1 Germania (26,7%) 2 Austria (10,1%) 3 Regno Unito (9,5%) 5 Italia (5,9%) PRODUZIONE LOCALE N imprese: N addetti: Fatturato: Mio EUR Interscambio NC/HS 94 Produzione ATECO C31 Fonte: SURS.

30 SETTORE ELETTRODOMESTICI IMPORT SLOVENO 272 Mio EUR (+1,9%) EXPORT SLOVENO 747 Mio EUR (-6,0%) SALDO 1 Germania (27,3%) 2 Serbia (14,5%) 3 Italia (13,4%) Mio EUR (-10,0%) 1 Germania (38,4%) 2 Fed. Russa (9,6%) 3 Serbia (7,1%) 8 Italia (2,7%) PRODUZIONE LOCALE (2013) N imprese: N addetti: Fatturato: ,20 Mrd EUR Interscambio NC/HS 8418, 8450, 8508, 8509, 8516 Produzione ATECO C27.51 Fonte: SURS.

31 SETTORE ABBIGLIAMENTO EXPORT SLOVENO 210 Mio EUR (+12,6%) IMPORT SLOVENO 424 Mio EUR (+12,8%) SALDO Mio EUR (+13,0%) 1 Germania (28,3%) 2 Austria (14,6%) 3 Italia (14,0%) Austria (25,4%) Germania (16,5%) Croazia (15,0%) Italia (7,5%) PRODUZIONE LOCALE N imprese: N addetti: Fatturato: Mio EUR Interscambio NC/HS Produzione ATECO C14 Fonte: SURS.

32 SETTORE PELLETTERIA E CALZATURE EXPORT SLOVENO 205 Mio EUR (+19,6%) IMPORT SLOVENO 307 Mio EUR (+20,3%) SALDO Mio EUR (+21,7%) 1 Italia (16,6%) 2 Cina (11,6%) 3 Germania (8,8%) 1 Germania (20,9%) 2 Croazia (17,7%) 3 Italia (14,6%) PRODUZIONE LOCALE N imprese: N addetti: Fatturato: Mio EUR 298 Interscambio NC/HS Produzione ATECO C15 Fonte: SURS.

33 SERVIZI ICE AGENZIA DI LUBIANA ENTRARE NEI MERCATI Ricerca clienti e partner esteri Organizzazione incontri d affari Informazioni riservate CONOSCERE I MERCATI Informazioni generali Statistiche Ricerca professionisti SVILUPPARE Servizi per Il tuo prodotto sul mercato Ricerche di mercato Servizi on line Ricerca investitore estero Recupero tasse locali Servizi di base Consul enza per investimento Consulenza Consulenza per partecip. partecip.gare PROMUOVERE PRODOTTI O SERVIZI Vetrine virtuali Eventi promozionali e di comunicazione Pubblicità Pubblicità sui media esteri Servizi su preventivo

34 I NOSTRI PARTNER IN SLOVENIA AGENZIA SPIRIT CAMERA DI COMMERCIO DELLA SLOVENIA

35 PRESENZA ISTITUZIONALE ITALIANA Ambasciata d Italia a Lubiana Snežniška ulica Ljubljana, Slovenia Tel Fax segreteria.lubiana@esteri.it Sito: Ambasciatore: Paolo Trichilo Agenzia ICE di Lubiana Cankarjeva cesta Ljubljana, Slovenia Tel Fax lubiana@ice.it Sito: Direttore: Elisa Scelsa Consolato Generale d Italia a Capodistria Riva Belvedere Koper Capodistria, Slovenia Tel Fax consgen.capodistria@esteri.it Console Generale: Iva Palmieri Istituto Italiano di Cultura in Slovenia Breg Ljubljana, Slovenia Tel Fax segreteria.iiclubiana@esteri.it Sito: Direttore: Angelo Izzo

36 CONTATTI ICE - AGENZIA Per le imprese Per le imprese italiane straniere

37 Grazie per la Vostra attenzione! Elisa Scelsa Direttore dell Agenzia ICE di Lubiana