Le medie imprese industriali Italia e Mezzogiorno

Transcript

1 Napoli, 9 febbraio 2006 Fulvio Coltorti - Emanuela Salerno (Ufficio Studi Mediobanca)

2 Le imprese selezionate Le medie imprese industriali p In totale: dati a livello consolidato società in Italia di cui 279 società nel Mezzogiorno; 80 in Campania (32 a Napoli) p Classificazione dei dati pubblicati in base p alla sede operativa principale (macro aree e singole regioni) p all attività prevalente (codici Ateco02 a 4 digit) p all ubicazione in un distretto industriale produttivo locale (SPL) o in un altro sistema 2

3 I mestieri delle medie imprese del Mezzogiorno % del fatturato nel 2002 Altro 5,0% Metalsiderurgiche 6,1% Meccanica 13,4% Chimiche 10,5% Beni persona casa 23,7% Alimentare 41,3% Made in Italy - Fatturato 69,6% -Export 78,2% Napoli - Alimentare 44,2% - Beni persona e casa 16,7% - Metal-siderurgiche 17,3% - Chimica 12,9% - Meccanica 6,7% - Altre 2,2% Made in Italy - Fatturato 57,0% -Export 59,0% 3

4 I mestieri delle medie imprese del Mezzogiorno % del fatturato nel 2002 Nord Ovest Made in Italy Fatturato Export Nord Ovest 57,5 63,2 NEC 69,5 76,7 Mezzogiorno 69,6 78,2 NEC 7,8% 3,9% 6,3% 12,0% 32,6% Mezzogiorno 8,3% 29,3% 13,0% 6,1% 5,0% 13,4% 17,6% 10,5% 13,0% 21,5% 23,7% 34,6% 41,3% Meccanica Beni persona casa Alimentare Chimiche Metal-siderurgiche Altro 4

5 Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese italiane +32,3 - Nord Ovest +28,0 - NEC +36,1 - Mezzogiorno +40,1 Grandi imprese +9,8 - a controllo italiano +4,2 - a controllo estero +17,7 Totale ITALIA - VA industria manifatturiera * +11,7 * Al costo dei fattori 5

6 Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Distretti SPL Altre Totale Italia 27,1 31,8 34,3 Nord Ovest 27,1 26,5 28,6 NEC 25,7 33,4 40,5 Mezzogiorno 37,9 n.c. 38,3 6

7 Sviluppo del VA dal 1996 al 2002 Variazioni % - manifattura, insiemi chiusi, prezzi correnti Medie imprese del Mezzogiorno +40,1 Abruzzo +51,4 Campania +34,3 Puglia +32,5 Altre regioni meridionali e isole +38,6 Napoli +29,3 7

8 Il fatturato: medie e grandi imprese manifatturiere a controllo italiano 160,4 152,5 Medie 135,0 129,5 141,8 135,5 144,8 143,9 137,9 139,4 145,7 114,9 117,4 108,2 112,6 115,7 Grandi 106, stima Fatturato totale MI Italia Esportazioni MI Italia Fatturato totale GI a controllo italiano Stime fatturato Stime esportazioni Esportazioni GI a controllo italiano 8

9 Medie imprese: Le medie imprese industriali 163,4 168,1 173,1 158,3 144,0 147,1 151,2 151,2 107,4 113,5 114,5 125,2 119,7 128,8 127,9 135,6 108, stima Fatturato totale MI Italia Stime fatturato MI Italia Esportazioni MI Italia Stime esportazioni MI Italia Fatturato totale MI del Mezzogiorno Esportazioni MI del Mezzogiorno Stime del fatturato MI del Mezzogiorno Stime esportazioni MI del Mezzogiorno 9

10 I margini sul fatturato delle medie imprese Italia e Mezzogiorno Linee spesse: medie imprese italiane 6,4 5,6 5,6 4,4 4,7 4,6 4,3 4,5 4,5 4,8 3,8 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 3,7 3,7 3,6 3,5 3,0 2, MON MI Italia Risultato corrente MI Italia MON MI del Mezzogiorno Stime MON MI del Mezzogiorno Stime MON MI Italia Stime Risultato Corrente MI Italia RC MI del Mezzogiorno Stime Risultato Corrente MI del Mezzogiorno 10

11 La crescita delle medie imprese italiane Variazioni nette del numero di società Dalle piccole imprese Verso le grandi imprese 11

12 La crescita delle medie imprese del Mezzogiorno Variazioni nette del numero di società Dalle piccole imprese Verso le grandi imprese 12

13 Medie imprese: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +557 Centro NEC; 53 9,5% Nord Est; ,9% Nord Ovest; ,9% Lazio; 14 2,5% Mezzogiorno; 79 14,2% 13

14 Medie imprese nel Mezzogiorno: dove emergono Variazioni nel numero delle società dal 1996 al 2002 = +79 Abruzzo; 21 26,6% Campania; 26 32,9% 7 in provincia di NA Altre Regioni; 8 10,1% Puglia; 24 30,4% Cosa fanno le 79 imprese? % fatturato - Beni persona casa 35,1 - Meccanico 23,1 - Alimentare 17,5 - Chimico 16,5 -Siderurgico 2,2 -Altro 5,6 14

15 Il capitale investito nel 2002 % per 30 classi Italia Mezzogiorno 15

16 Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Italia Mezzogiorno 6,5 1,6 0,6 9,2 2,8 17,1 14,8 74,2 73,

17 Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Campania Mezzogiorno 7,0 9,2 2,8 17,5 14,8 75,5 73,

18 Il capitale investito nel 2002 % cumulate per gruppi di 6 classi (prima classe = 8mln; ultima classe oltre 240mln) Campania Napoli 7,0 16,2 17,5 52,8 31,0 75,

19 La tecnologia % fatturato nel 2002 classificazione OCSE 26,9 18,8 4,1 9,5 44,9 62,7 18,0 12,9 59,5 26,4 39,4 43,7 24,9 27,6 28,8 26,9 3,8 7,1 2,6 11,5 Medie imprese italiane Medie imprese del Mezzogiorno Maggiori gruppi italiani Multinazionali estere in Italia MNE tedesche Alta Medio-alta Medio-bassa Bassa 19

20 Struttura finanziaria nel 2002 % del capitale investito tangibile 39,0 52,5 56,3 61,0 47,5 43,7-35,9-34,9-22,5-20,0-17,7-40,8-44,1-47,4-36,7 Medie imprese italiane Medie imprese del Mezzogiorno Multinazionali europee Debiti a breve Debiti a m/l Capitale netto Attivo circolante Attivo immobilizzato 20

21 Solidità finanziaria nel 2000 Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 40,9 40,8 51,4 50,4 47,4 44,8 44,3 41,5 11,7 14,4 4,3 8,1 Tutte le PMI italiane Tutte le PMI del Mezzogiorno Medie imprese italiane Medie imprese del Mezzogiorno Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 21

22 Solidità finanziaria del Mezzogiorno nel 2002 Medie imprese - Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 47,7 62,5 49,1 34,4 3,2 Medie imprese del Mezzogiorno 3,1 Napoli Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 22

23 Solidità finanziaria delle medie imprese del Mezzogiorno dal 1996 al 2002 Medie imprese - Modello di scoring R&S-Unioncamere - % 54,6 50,4 47,7 36,2 41,5 49,1 9,2 8,1 3,2 Nel 1996 Nel 2000 Nel 2002 Gravemente problematiche Intermedie Solide (investment grade) 23

24 I tassi di fallimento medi annui Le medie imprese industriali Medie imprese: Nord Est 0,13% Nord Ovest 0,25% Mezzogiorno 0,72% Italia 0,22% Media nazionale società di capitali manifatturiere Italia 1,37% Mezzogiorno 1,93% 24

25 Medie imprese divenute grandi: dove ora? Le medie imprese industriali Fallite 5,6% Indipendenti 37,8% Tasso medio annuo di fallimento 1,4% Assorbite da gruppi italiani 37,8% Nel Mezzogiorno: - 4 società rimaste indipendenti - 4 assorbite da gruppi italiani - 1 assorbite da gruppi esteri - 2 fallite Assorbite da gruppi esteri 18,8% 25

26 Le medie imprese a Napoli Le medie imprese industriali Medie imprese Medie imprese Medie imprese in Italia del Mezzogiorno a Napoli Numero di aziende nel Dimensione media - fatt. per azienda ( mln) 34,4 33,6 33,9 Export (in % del fatturato) 33,6 24,9 25,5 Var.% 96-02: fatturato 40,1 58,7 27,9 export 49,0 90,4 39,4 dipendenti 16,2 25,8 20,9 Tecnologia: medio alta/alta (%) 28,7 9,7 6,2 medio bassa/bassa (%) 71,3 90,3 93,8 26

27 Dimensione delle MI nel Mezzogiorno Media italiana = 100 (2002) 101,0 89,0 95,5 99,2 76,7 84,3 104,6 84,1 93,9 86,0 74,5 89,6 Dipendenti Fatturato Capitale investito Valore aggiunto Alimentari Meccanica Tessile-abbigliamento 27

28 Valore aggiunto e costo del lavoro 000 di euro pro-capite al 2002 Medie imprese 77,3 58,0 55,0 51,9 47,1 61,9 34,9 33,0 30,4 37,8 Nord Ovest NEC Mezzogiorno MNE Europee MNE Italiane Costo lavoro procapite Valore aggiunto procapite 28

29 Crescita: risorse, prezzi, produttività variazioni % dal 1996 al ,8 18,4 12,4 8,6 9,6 9,0 4,9 4,6 2,2 Nord Ovest Nord Est Mezzogiorno Aumento occupati Aumento prezzi Produttività 29

30 Valore aggiunto delle MI Mezzogiorno % settoriale 2002 NEC ,2% 16,6% 20,3% 34,7% 24,2% ,2% 32,0% 27,1% 14,4% 32,8% 23,0% 35,5% Meccanica Persona casa Alimentari Altro 30

31 Densità delle medie imprese al 2002: per ogni 1000 imprese manifatturiere 11,0 9,8 8,8 6,3 2,1 2,2 1,9 1,3 Nord Ovest Nord Est NEC Mezzogiorno Abruzzo Campania Puglia Altre Per ogni 1000 imprese 31

32 Medie e grandi imprese nel Mezzogiorno Selezione in base alla sede Medie imprese (2004s) GI italiane (2004) GI estere (2004) Valore aggiunto mln Capitale investito mln Occupati 32

33 Ufficio Studi Mediobanca Piazzetta M. Bossi, 1 - Milano internet: