TURCHIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016

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1 TURCHIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016 Turchia 1

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Turchia 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico Le elezioni presidenziali dell agosto 2014, in cui per la prima volta il Capo dello Stato è stato scelto direttamente dagli elettori, hanno visto trionfare Erdoğan e segnato una radicale trasformazione nel tradizionale equilibrio di poteri all interno dello Stato turco. Dopo aver affidato la guida dell esecutivo ad una personalità di sicura lealtà, l ex-ministro degli Esteri Ahmet Davutoğlu, il Presidente ha fatto un uso esteso delle sue prerogative e scelto un atteggiamento molto lontano dalla imparzialità prevista dalla Costituzione per il Capo dello Stato. Le elezioni parlamentari del 7 giugno 2015 hanno avuto invece un esito più incerto, in quanto l AKP, pur confermandosi primo partito della Turchia, non ha raggiunto la maggioranza dei seggi per formare un governo in autonomia. Per quanto riguarda l economia, secondo i dati diffusi dall Istituto nazionale di statistica (Turkstat), nel 2014, la crescita del PIL turco è stata pari al 2,9%, dato che si colloca al di sotto sia del valore del 2013, pari a 4,2%, sia alle stime del Governo. Viene confermata la frenata dell economia nazionale, che nel 2014 ha segnato tassi di crescita in progressivo rallentamento nei primi nove mesi (4,9% nel primo trimestre; 2,3% nel secondo; 1,9% nel terzo) per poi migliorare lievemente nell ultimo trimestre (2,6%). Una crescita al 2,9% è piuttosto lontana da quel 5% che viene considerato dal Governo la soglia minima per consentire alla Turchia di entrare a far parte delle prime 10 economie del mondo entro il I due principali elementi di debolezza dell economia turca sono il deficit con l estero e la disoccupazione. Il Governo ha pertanto indicato le seguenti priorità per i prossimi anni: 1) riduzione del deficit delle partite correnti 2) riduzione dell inflazione; 3) mantenimento della politica di bilancio; 4) sostegno alla crescita ed all occupazione. 1.a Principali indicatori economici (in euro o dollari) PIL (Miliardi di USD) PIL pro-capite (USD) Crescita del PIL reale (var %) 4,2 2,9 3,2 4,0 Consumi privati (var. reale %) 5,1 1,3 2,5 2,6 Debito pubblico (% del PIL) 37,4 35,0 33,9 32,7 Investimenti diretti stranieri (Inflows - Miliardi di USD) 12,9 Bilancia commerciale (Miliardi di USD) Rating OECD sul rischio Paese Fonti: Economist Intelligence Unit, OECD Turchia 3

4 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) Lingua ufficiale Religione turco islam Struttura demografica (quota %) 0-14 anni: 18, anni: 52,6 over 65 anni: 6,1 Età media 30,7 Tasso di crescita della pop (in 0,98 %) Rapporto maschi/femmine M:50,2% F:49,8% Fonti: TUIK Turkish Statistical Institute 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing - flussi turistici e principali destinazioni: I turisti turchi che nel 2014 hanno visitato Paesi stranieri ammontano a persone, di cui d età compresa fra 15 e 24 anni, d età compresa fra 25 e 44 anni, di età compresa fra 45 e 64 anni e over 65 anni. Le principali destinazioni turistiche prescelte dai turisti turchi nel 2014 sono state: la Georgia ( visitatori), la Grecia ( ), la Bulgaria ( ), la Germania ( ), l Azerbaijan ( ), l Italia ( ), l Iran ( ), la Russia ( ), gli Stati Uniti ( ) e l Austria (75.229). (Fonte Istituto Statistico Turco TUIK) - flussi turistici e spesa turistica verso l Italia, principali destinazioni turistiche italiane: Sul totale dei turisti turchi recatisi all estero nel 2014, hanno scelto come destinazione l Italia. Di questi sono d età compresa fra 15 e 24 anni, d età compresa fra 25 e 44 anni, di età compresa fra 45 e 64 anni e over 65 anni. (Fonte Istituto Statistico Turco TUIK). Le mete italiane attualmente privilegiate sono ancora Venezia, Roma, Firenze e Milano, ma rimane viva negli operatori locali la convinzione che esista un ottimo margine per la promozione di nuove località anche favorendo tour tematici, come ad esempio, arte e cultura, gastronomia, agriturismi, lusso (museo/fabbrica di Ferrari, Lamborghini, Gucci, Bulgari), outlet. - posizionamento dell Italia rispetto ai principali concorrenti: l Italia, come nel 2013, anche nel 2014 si posiziona al sesto posto, dopo la Georgia, la Grecia, la Bulgaria, la Germania e l Azerbaijan turisti turchi che hanno scelto l Italia rappresentano più del 2,3% del totale del turismo turco in uscita nel 2014 (Mentre nel 2013 rappresentavano 2.9%). - prospettive future relative all outgoing: Nel 2014 si è registrata una crescita del 4,4% nel numero dei turisti turchi che ha viaggiato all estero rispetto al Si nota però che il turismo verso l Italia ha registrato un calo del 15% rispetto al 2013 mentre la Georgia (5,8%), la Grecia (24%) e la Germania (56%) hanno aumentato i numeri di visitatori (Importanti: tali dati sono tratti da TUIK che effettua statistiche a campione). Turchia 4

5 2.b Composizione target Cittadini turchi che hanno visitato Paesi stranieri nel 2014 per gruppi di età Gruppo di età 15_24 25_44 45_ Viaggia insieme Totale Italia Totale Italia 12% 10% 30% 15_24 25_44 45_ % Cittadini turchi che hanno visitato Paesi stranieri nel 2014 per grado di educazione Grado di Educazione Ineducato Scuola Elementare Scuola media Liceo Laurea Post- Laurea Viaggia insieme Italia Totale Totale Italia 12% 2% 2% 27% Scuola Elementare Scuola media Liceo Laurea Post-Laurea 57% Turchia 5

6 Cittadini turchi che hanno visitato Paesi stranieri nel 2014 per reddito Reddito / Tipo di viaggio Molto basso Basso / Individuale Basso / Pachetto Medio / Individuale Medio / Pachetto Alto / Individuale Alto / Pachetto Molto alto / Individuale Molto alto / Pachetto Viaggia insieme Italia Totale Totale 1% Italia 2% 17% 2% 21% Basso / Individuale Basso / Pachetto 10% Medio / Individuale Medio / Pachetto Alto / Individuale Alto / Pachetto Molto alto / Pachetto 47% Cittadini turchi che hanno visitato Paesi stranieri nel 2014 per ragioni di viaggio Ragione di viaggio Svago, attivita' sportiva e culturali Visita parenti - amici Salute Shopping Educazione Motivi di lavoro Religione Altro Viaggia insieme Totale Italia Totale Italia 21% 2% Svago, attivita' sportiva e culturali Visita parenti - amici Motivi di lavoro 77% Turchia 6

7 Cittadini turchi che hanno visitato Paesi stranieri nel 2014 per tipo di alloggio Tipo di Alloggio Hotel Motel Villaggi Vacanze B&B Camping / Caravan Hostel, Campi vacanze per giovani Casa di proprieta' Casa in afitto Casa di amici / parenti Mezzi di trasporto (Nave - Yacht, treno, TIR) Altro Totale Italia Totale Italia 6% Hotel Bed & Breakfast 27% Casa di proprieta' 3% 4% 2% 58% Casa di amici / parenti Mezzi di trasporto (Nave - Yacht, treno, TIR) Altro Turchia 7

8 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza La ricchezza dell offerta dell Italia in termini naturalistici e storici Le manifestazioni di ordine culturale, artistico, musicale ed architettonico. La prossimità geografica, lo stile di vita, la moda e lo shopping Lo studio della lingua italiana La gastronomia e la cultura della cucina Opportunità La Turchia rappresenta un Paese in grande crescita economica, con un conseguente aumento del potere di acquisto individuale. E inoltre un Paese molto popoloso e che si sente affine al nostro per varie ragioni. La classe medio/alta è in costante crescita ed ha un interesse sempre maggiore a visitare mete estere. La Turchia è uno dei paesi in cui c è un maggiore utilizzo di internet (trip advisor, booking.com ecc) per la scelta delle destinazioni. Punti di debolezza I collegamenti diretti con l Italia sono praticamente esclusivamente da e per Istanbul Scarsa presenza italiana, pubblica e privata, alle manifestazioni fieristiche nel settore del turismo Rischi/Difficoltà Potenziali I competitor sono sempre più appetibili (es. Grecia molto economica) Qualità della accoglienza alberghiera bassa L obbligo di ottenere il visto d ingresso crea a volte difficoltà e un costo addizionale per il viaggiatore potenziale Turchia 8

9 2.d Analisi della domanda organizzata ETS TOUR Fatturato (anno 2014) 25% del turnover generale Quota di mercato (anno 2014) Circa 39% Numero pax venduti (anno 2014) 47 mila pax generale / 13 mila pax Italia Strategie di mercato Annunci stampa, campagne prenotazione anticipate, mailing, google ads, social media Previsioni di vendita per l anno mila pax generale mila pax Italia Tipologia operatore Tour Operator (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita Sub agenzie, shop, call center, online/web (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti Leisure tours, tour in tutta Italia, servizi di guida, (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da bed & breakfast, compresi trasferimenti e catalogo, "su misura", con volo di linea, trasporto. con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, single, ecc) Età media, RFV, Italia del Nord, giovani, In generale la prima volta i clienti preferiscono il tour classico, la 2 o 3 volta prediligono le singole città e soggiorni più lunghi Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) 3 e 4 stelle bed & breakfast Città storiche e di cultura Turchia 9

10 JOLLY TUR Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l anno 2015 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, single, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Altro Totale F. Estero ,- Euro, Totale F. Italia: aprox ,- Euro Totale 2014: viaggiatori, viaggiatori per Italia piu di 8000 persone Annunci su stampa e riviste, pubblicità TV, Jollytur Web site, Internet, Motori di ricerca su internet, altri siti sociali su internet, Progetti di Responsibilita sociale (PR) Target per la fine del 2015: ,- pax, Previsioni Italia: pax Tour Operator Si opera con con 175 agenzie turistiche tra le quali Jollytur e altre 250 agenzie e canali di vendita online Di solito il cliente turco preferisce pacchetti comprensivi di volo, transfer, hotel e giro panoramico. Alcuni acquistano presso le agenzie solo voli o solo un hotel individualmente. E richiesta l Italia in genere, comprese le zone di montagna per il turismo invernale. L İtalıa classica è preferita da clienti di mezza età e oltre, mentre il mare resta la meta preferita dai giovani Hotel a 3 4 Stelle, raramente a 5 stelle. Gli alberghi preferiti dal cliente turco sono quelli centrali. Cultura, arte, citta storiche, musei, sono le principali motivazioni per il turista turco a cui seguono poi il mare e le vacanze invernali in montagna. Il problema maggiore si riscontra nelle difficoltà che si incontrano per ottenere il visto e per ricevere la documentazione di conferma da parte degli alberghi e delle agenzie in Italia. Sarebbe fondamentale semplificare le procedure di visto d ingresso. Turchia 10

11 KAPPA Fatturato (anno 2014) Italia 34% Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l anno 2015 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, single, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Altro 34,3% Italia outgoing Italia, Benelux, Spagna, Europa Centrale, Russia, America, America del Sud, Estremo Oriente, Italia: Roma, Firenze, Venezia, Milano, Torino, Genova; Bari, Napoli, Palermo, Catania; Giappone, India, Balcani, Grecia, Inghilterra, Scozia Annunci stampa, mailing, pubblicità internet, google, catalogo speciale per l Italia pax con THY / THY+Pegasus pax totale, Fiere di Milano e Bologna 0,01% Tour Operator Sede centrale, sede di Bagdat cad, call center, agenzie, internet/online Gruppi 85%, isolati 5%, 100% con volo incluso, 30% voli charter, Roma 18%; Torino, Milano, Venezia, Napoli, Genova 74% ; nuova linea Bari, Napoli, Reggia Calabria, Messina, Palermo, Catania 8% 40% mezza età, 30% con figli, 20% giovani, 10% anziani 3 e 4 stelle al 100%, 4 e 5 stelle per fiere e gruppi di lavoro 69% cultura, 5% fiere, 3% shopping, 17% gastronomia, 6% visite di studi dalle Municipalità e Agenzie di sviluppo Il costo del visto è elevato e la procedura per l ottenimento richiede conferma da parte dell albergo su carta intestata; si potrebbe proporre il voucher timbrato e firmato dell'agenzia. Maggiore affluenza si potrebbe raggiungere se i visti rilasciati avessero una validità di 5 anni. Turchia 11

12 SETUR Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) 6 % 1900 pax per l Italia Numero pax venduti (anno 2014) Roma / Firenze / Venezia / Como / Bellagio / Sicilia / Madonna di Campiglio Strategie di mercato Annunci Stampa / Sms / Mailing / Social Media / Brochure Previsioni di vendita per l anno % Tipologia operatore Tour Operator (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, single, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Altro Agenzia Propria E Filiali / Agenzie Autorizzate / Sito Web Roma / Firenze / Venezia Pacchetto Madonna Di Campiglio Pacchetto Roma Pacchetto + Personalizzato Como / Bellagio / Sicilia Personalizzato Età Media Alta Famiglie Con Bambini Alberghi In Centro A 4 E 5 Stelle Bed & Breakfast Alberghi Kyaka Viaggi di lavoro/ città d arte e storiche / Laghi / Centri sciistici Sono stati riscontrati problemi per l ottenimento di visto per gruppi numerosi. Si evidenzia altresì un incremento del costo delle strutture ricettive per Expo. Turchia 12

13 2.e Collegamenti aerei Il trasporto aereo è un settore in crescita in Turchia e ha registrato un notevole miglioramento negli ultimi anni con un incremento sia nel numero dei viaggiatori che nella variazione delle destinazioni. La percentuale dei turisti turchi che sceglie l aereo (62% del totale viaggiatori nel 2012) sta crescendo ogni anno. Turkish Airlines (THY), l azienda statale di trasporto aereo offre collegamenti quotidiani da Istanbul verso l Italia su Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Genova, Venezia, Catania e Pisa. THY ha iniziato ad offrire voli diretti da Bari a partire dal 28 Aprile Pegasus Airlines, altra compagnia turca, vola su Roma, Milano e Bologna dal secondo aeroporto di Istanbul (Sabina Gokcen). Anche Lufthansa e Alitalia (che vola su Roma) garantiscono collegamenti tra Istanbul e l Italia. Sun Express ha attivato due collegamenti a settimana da Izmir per Roma e Milano. Nonostante le varie combinazioni offerte da queste compagnie aeree, collegamenti diretti tra Italia e Turchia esistono praticamente solo da Istanbul. 2.f Brand Italia e analisi dei competitor Il brand Italia è ben conosciuto in Turchia, grazie anche alla notevole presenza di imprese italiane sul territorio e viene associato ad una qualità alta, allo stile e alla capacità di vivere bene (a riprova di questo vi sono i numerosi tentativi di imitazione di prodotti italiani e la tendenza ad attribuire nomi italiani a prodotti gastronomici, di arredamento ed anche ad aziende turche). Si riscontra inoltre uno spiccato interesse per la storia e la cultura italiane. 2.g Nuove tecnologie e turismo L uso delle nuove tecnologie (internet, smart phone, ecc.) è molto diffuso soprattutto nelle zone più sviluppate ed a più alto livello culturale del Paese (come Istanbul, la capitale Ankara, Izmir e le zone sull Egeo e sul Mediterraneo). I turchi sono tra i maggiori frequentatori della rete internet e dei social networks a livello mondiale. 3. Le linee strategiche Prodotti tradizionali - mantenimento/consolidamento competitività: sarebbe necessario aumentare l attività promozionale dell Italia in Turchia, riservando una particolare attenzione alle zone centrali e orientali del Paese che stanno conoscendo una forte crescita economica e che sono quelle da cui tuttora proviene il minor numero di turisti verso l Italia. Prodotti turistici di nicchia: a fronte di una popolazione che diventa sempre più agiata, vanno assolutamente promossi anche i prodotti turistici di nicchia che l Italia può offrire, in questo caso concentrando prioritariamente l azione di promozione in quelle aeree del Paese, come Istanbul, Izmir, Ankara, la costa Egea e quella mediterranea dove la mentalità è più aperta e più alto è il livello culturale. Destagionalizzazione: al fine di promuovere una destagionalizzazione del turismo, particolare attenzione andrà riservata a quelle categorie più libere di muoversi in ogni momento dell anno, come i pensionati, i single o le famiglie senza figli, offrendo pacchetti interessanti e tariffe vantaggiose per i periodi dell anno di bassa stagione o quando le festività locali permettono di fare ponti lunghi in momenti non di alta stagione per il nostro Paese. Promozione dell Italia minore: vedasi quanto già scritto per i prodotti di nicchia Promozione delle Regioni dell Italia del Sud: nonostante i turchi percepiscano l Italia come vicina e simile al loro Paese e che questo valga soprattutto per l Italia meridionale, sono ancora Turchia 13

14 pochi, sul totale di coloro che scelgono di visitare il nostro Paese, i turisti turchi che si recando nelle regioni del Sud. Proprio in ragione di questo sentimento di vicinanza mediterranea vi sono però ampi margini di attrattività delle regioni del Sud per la Turchia che vanno sfruttati cercando di pubblicizzare le possibilità offerte dall area con fiere, eventi ad hoc e azioni mirate sui tour operator turchi. Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico: anche in questo caso particolare attenzione andrà riservata alle aree sud-orientali della Turchia dove maggiore è stato lo sviluppo economico negli ultimi anni. Parallelamente sarebbe da ipotizzare un azione promozionale mirata alle generazioni più giovani (l età media nel Paese è sui 30 anni). Uso dell Internet e dei canali informatici per la promozione dell Italia: per la promozione del Paese, si suggerisce di tenere in considerazione che l uso di internet e dei siti/applicazioni digitali (Airbnb, Booking.com, Expedia.com, Tripadvisor ecc.) sta diffondendosi sempre di più tra i cittadini turchi di età compresa tra le fasce e (l età target per destinazione Italia), Miglioramento dell assistenza alle imprese italiane: in termini di miglioramento del sostegno all internazionalizzazione del Sistema Italia, di certo un aumento del turismo dei cittadini turchi verso il nostro Paese potrebbe portare ad una maggiore conoscenza del mercato italiano da parte turca e quindi ad una maggiore conoscenza delle possibilità di investimento nel nostro Paese, ancora troppo contenute da parte della Turchia. Turchia 14

15 Bibliografia TUIK Turkish Statistical Institute : EIU Economist Intelligence Unit: OECD : TURSAB Associazione dei Tour Operator turchi: Banca d Italia: Contatti Ufficio ENIT competente (indirizzo, telefono, , fax) Non c e un ufficio ENIT in Turchia Ambasciata d Italia, Ankara Ataturk Bulvari No:118 Kavaklidere Ankara Turchia Tel: Fax: ambasciata.ankara@esteri.it Consolato Generale d Italia, Istanbul Tom Tom Kaptan Sokak, 5, Beyoglu - Istanbul - Turchia Tel: Fax: consolatogenerale.istanbul@esteri.it Consolato d Italia, Izmir Cumhuriyet Meydani, 12, Izmir - Turchia Tel: Fax: consolato.izmir@esteri.it Turchia 15