NICARAGUA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016

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1 NICARAGUA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016 Nicaragua 1

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Nicaragua 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico L economia nazionale nel triennio 2014/2016 conoscerà una crescita attorno al 4%(FUNIDES). Nel 2014 la siccità che ha colpito il Paese e il calo degli Investimenti privati interni hanno determinato un freno all economia. Gli IDE hanno però conosciuto un trend positivo con un aumento di circa il 10% degli IDE rispetto al 2013 (PRO-Nicaragua).Il mancato rinnovo dei TPL causa riduzioni delle esportazioni per il 2015 del 7.5%-9% e degli impieghi del 8.5%-10%. Per il 2015 si riscontra una stabilità dei prezzi da esportazione, una crescita degli investimenti privati e del consumo. L industria ha attratto maggiori Investimenti; costituisce la terza fonte di creazione di posti lavoro dopo il settore agricolo, il manifatturiero e i servizi (fonte: CEPAL). Commercio e industria rappresentano il 15% del PIL (che ha raggiunto un totale di ,5 milioni di US$ nel 2014), assorbono il 25% del totale della popolazione lavorativa. Una recente legge prevede forme di esonerazione per l acquisto di materie prime, beni intermedi, beni capitali, parti di macchinari ed accessori per i piccoli produttori. Con la recente apertura USA verso Cuba molte produzioni del Nicaragua potrebbero trovarsi in competizione con l industria cubana come quella dei sigari, quella del rum e quella dello zucchero. E necessario migliorare la competitività del prodotto. Il Venezuela, colpito dall instabilità internazionale e dalla forte caduta del prezzo del petrolio ha diminuito gli aiuti a Managua, partner privilegiato. Sul Gran Canale, il Banco Central de Nicaragua considera che dalla sua realizzazione si avrebbe un accelerazione della crescita economica per il Paese già da quest anno e si prevede una crescita del 10%. Il costo totale del progetto, milioni di dollari, è 4 volte il PIL del Nicaragua, che è di circa milioni di dollari. 1.a Principali indicatori economici (in euro o dollari) PIL (milioni di dollari) n.d n.d PIL pro-capite (usd) 1, , n.d n.d Crescita del PIL reale (var %) 5.0% 4.6% 4.7% n.d n.d Consumi privati n.d n.d Debito pubblico (var%) n.d n.d Investimenti diretti stranieri n.d n.d lordi Bilancia commerciale n.d n.d Rating OECD sul rischio Paese Fonti: Banco Central de Nicaragua OCSE- PRONicaragua Nicaragua 3

4 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) 6,167,237 Lingua ufficiale spagnolo Religione cattolica 60% c.ca- Protestante 25% c.ca Struttura demografica (quota %) 0-19 anni: 42%, anni: 19%, anni: 15%, anni: 10%, anni: 7% Età media 22 Tasso di crescita della pop (in 1.2 %) Rapporto maschi/femmine 51% femmine e 49 % maschi. Fonti Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing La principale destinazione dei turisti nicaraguensi resta il Costarica seguito da Honduras e da USA, principalmente per motivi di residenza di familiari, (soprattutto in Florida), oltre che per motivi di lavoro, shopping e studio. Più basso è l afflusso verso l Europa e quindi Italia, attribuibile alla mancanza di voli diretti e ai costi alti, considerato anche il rapporto euro/dollaro, sfavorevole per quest ultimo. Sicuramente l Italia si colloca, per quanto riguarda l Europa, tra i principali paesi visitati (oltre a Spagna, Grecia, Germania), principalmente le città d arte. I cittadini nicaraguensi prediligono viaggi organizzati personalmente e viaggiano per la maggior parte soli ( 63.8%), in famiglia (29.2%), in gruppi di amici ( 7%) Le ragioni dei viaggi sono: di tipo familiare ( 60.8%), di affari ( 19.8%), divertimento (12.6%), religiosi (2.2%), partecipazione a convegni/fiere (2%), salute e altro ( 2.5%). 2.b Composizione target Il profilo del turista nicaraguense e tendenzialmente giovane (principalmente per motivi di studio) oppure senior. TURISTA NICARAGUENSE Segmento socio-economico di appartenenza alto Livello culturale medio-alto Fasce di età 40/65 Propensione al viaggio Buona, motivata spesso dalla percezione che spostamenti all estero sono vantaggiosi rispetto agli spostamenti Nicaragua 4

5 Principali motivazioni di vacanza all estero Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) Tipo di alloggio preferito Mesi preferiti per i viaggi fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) Canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) interni. Studio /affari / turismo-visite familiari/ motivi religiosi aereo Città d arte, shopping, luoghi religiosi Prezzi, presenza familiare, lingua Hotel, famiglia, amici Dicembre, marzo-aprile, maggio, luglio Siti web Internet, agenzie di viaggio, T.O. 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza - mete turistiche classiche, patrimonio culturale - infrastrutture turistiche sviluppate -shopping diversificato e quindi accessibile ad un ampia fascia - ampia scelta enogastronomica Opportunità - studio della lingua - interesse per l arte in Italia - percorsi enogastronomici Punti di debolezza - mancanza voli diretti da e per Italia -scarsa promozione dei nostri siti turistici non sempre conosciuti a livello mondiale -prezzi delle strutture a volte disincentivanti Rischi/Difficoltà Potenziali - mancanza dell ENIT in loco, difficoltà di promuovere il turismo verso l Italia - concorrenza di altri Paesi che promuovono il turismo. Nicaragua 5

6 2.d Analisi della domanda organizzata Sono presenti un paio di Agenzie di viaggio che propongono pacchetti specifici per la destinazione Italia e per l Europa e che si appoggiano a T.O. in loco. Di queste solo una (Aeromundo ) ci ha fornito alcune informazioni. Altre Agenzie che propongono pacchetti per l Italia sono: Viajes Mtom e American Airlines. Esiste una locale Agenzia Alitalia che vende semplicemente biglietti aerei per l Italia. AEREOMUNDO (Direttore- Darwin Orosco ) Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l anno 2015 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, single, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Agenzia di viaggio che si appoggia a T.O. diversi in loco a seconda del tipo di pacchetto turistico richiesto dal cliente Pagina web, F.B., e- mail, telefono. Per la maggior parte pacchetti ad aziende per i dipendenti( sia per convegni che per vacanza), pacchetti studio Famiglie, studenti e impiegati di società Hotel di tutti i tipi a seconda del pacchetto richiesto. Offrono anche pacchetti che prevedono alloggi in appartamenti/case. Religioso, turistico per citta d arte. Nicaragua 6

7 AGENZIA DI VIAGGIO MTOM Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l anno 2015 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, single, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Agenzie di viaggio, che offrono pacchetti turistici flessibile / strutturati Pagina Web, telefono, , in ufficio Per la maggior parte pacchetti ad aziende per i loro dipendenti (sia per convegni che per vacanza), pacchetti per viaggi studio Hotel 1/2 stelle, hotel 3 stelle Leisure, religioso, città d arte AMERICAN AIRLINES Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014) Strategie di mercato Previsioni di vendita per l anno 2015 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita Agenzie di viaggio, che offrono pacchetti turistici flessibile / strutturati Pagina Web, telefono, , in ufficio e call center Nicaragua 7

8 (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, single, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Per la maggior parte pacchetti ad aziende per i loro dipendenti (sia per convegni che per vacanza), pacchetti per viaggi studio Hotel (varie proposte) Leisure, religioso, città d arte 2.e Collegamenti aerei La mancanza di collegamenti (voli) diretti Nicaragua- Italia comporta la necessità di operare uno o più scali (via Miami o Atlanta, o via S. Salvador, S. Jose di Costarica, Panama e altro scalo europeo) 2.f Brand Italia e analisi dei competitor Il brand italiano soprattutto nel settore moda ed eno-gastronomico gode di un ottima immagine, specialmente per la fascia di popolazione più abbiente o comunque legata a famiglie di origine italiana che ruotano nell ambito dell imprenditoria locale. 2.g Nuove tecnologie e turismo L utilizzo di Internet e l uso di Smart phone stanno diffondendosi nel Paese, in misura maggiore tra i più giovani e nella fascia di popolazione più benestante. Nicaragua 8

9 3. Le linee strategiche Il flusso turistico dal Nicaragua verso l Italia è composto da persone che si spostano essenzialmente per motivi di studio, ricongiungimento familiare e motivi religiosi. Per incrementare il flusso turistico in settori diversificati, si potrebbe pensare alla possibilità di partecipare a fiere turistiche specializzate, al fine di avvicinare il turismo locale alle aree di nicchia e alle zone dell Italia minore e delle Regioni del Sud; sarebbe inoltre auspicabile incrementare i rapporti economici tra i due Paesi in modo da favorire anche un trend di turismo in entrambi i sensi. Bibliografia sito OCSE Contatti AMBASCIATA D'ITALIA MANAGUA Residencial Bolonia, Rotonda Güegüense, 1 Cuadra al Norte, 1/2 al Oeste Telefoni Diretti: (Segreteria) Nicaragua 9