SUD AFRICA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015

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1 SUD AFRICA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015 Sud Africa 1

2 INDICE : 1. Analisi del quadro socio-economico 1.a Principali indicatori economici 1.b Principali indicatori sociali e demografici 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo 3. Le linee strategiche Bibliografia Contatti Sud Africa 2

3 1. Analisi del quadro socio-economico Il Sud Africa e il paese di gran lunga più sviluppato del continente. Dopo la fine dell apartheid, l economia nazionale ha subito un processo di profonda trasformazione, passando da una struttura fondata sul settore primario ad un modello di sviluppo in cui terziario e manifatturiero hanno progressivamente accresciuto la loro importanza: stando ai dati del 2013, tali settori contribuiscono rispettivamente per il 29% e il 68,4% alla formazione del PIL del Paese, mentre l agricoltura concorre per il restante 2,6%. Dopo il rallentamento legato alla crisi internazionale, la crescita economica è stata moderatamente sostenuta a partire dal 2010 (3,1% nel 2010, 3,6% nel 2011 e 2,5% nel 2012) scendendo tuttavia all 1,9% nel Per il 2014, il National Treasury prevede un incremento del PIL del 2,7%. Il Sud Africa ha un sistema finanziario e bancario di primissimo livello, una struttura produttiva avanzata (automotive, difesa, ICT, medicina, farmaceutica), eccellenti infrastrutture in via di potenziamento, buona regolazione, radicate tradizioni industriali, un settore terziario efficiente e alcune punte di eccellenza in comparti non tradizionali (alta tecnologia vedi i radiotelescopi Meerkat e SKA, elettronica ed informatica). E inoltre il Paese più ricco del globo di riserve minerali non-energy, è di gran lunga il maggior produttore di cromo, platino, vanadio, manganese, ed il terzo di oro. Il Sud Africa rappresenta inoltre una base operativa che offre vantaggi non riscontrabili nel resto del panorama africano. Rilevanti sono pertanto le prospettive di sviluppo del Paese non solo come mercato in sé, ma anche come hub per la più vasta area sub-sahariana: certamente in campo commerciale, ma soprattutto per la creazione di partnership produttive. 1.a Principali indicatori economici (in dollari) PIL (milioni) PIL pro-capite Crescita del PIL reale (var %) Consumi privati su PIL (var %) Debito pubblico (% su PIL) 39, Investimenti diretti stranieri (miliardi) Bilancia commerciale (milioni) Rating OECD sul rischio Paese Fonti: EIU Sud Africa 3

4 1.b Principali indicatori sociali e demografici (anno 2013) Popolazione (in milioni) milioni (stime ufficiali 2013) Lingua ufficiale 11 lingue ufficiali: Afrikaans, Inglese, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu Religione Cristiani 68%, Musulmani 2%, Hindu 1,5%, Animisti 28,5% 0-14 anni: 31,3% anni: 63,7% over 65 anni: Struttura demografica (quota %) 5% Età media 54,9 uomini 59,1 donne Tasso di crescita della pop (in 0,4 %) Rapporto maschi/femmine 48,5 maschi 51,5 femmine Altro Fonti: EIU 2014 Sud Africa 4

5 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Nella statistica sudafricana non sono menzionati i paesi di destinazione e lo scopo della visita dei residenti - ossia dei cittadini sudafricani e dei cittadini non-sudafricani ma con permesso di soggiorno permanente - in quanto le rilevazioni si basano sulla sola scansione del passaporto alle frontiere. Dobbiamo quindi attenerci al numero dei viaggiatori sudafricani che hanno oltrepassato le frontiere riportati dall ufficio statistico sudafricano, pari a Nel 2013 le statistiche sul turismo e sulla emigrazione rilevano che il 72,7% ha viaggiato su strada oltrepassando le frontiere terrestri dei paesi limitrofi ed oltre la metà dei viaggiatori sudafricani hanno raggiunto il Lesotho e lo Swaziland; il 24,2% ha lasciato il paese utilizzando i vettori aerei dagli aeroporti internazionali. Di questi, l 82% ha utilizzato l aeroporto internazionale Oliver Tambo di Johannesburg e molto probabilmente e qui che possono concentrarsi le partenze dei sudafricani sia verso le mete internazionali extra-africane, sia verso i paesi dell area sub-sahariana. Secondo i piu recenti dati Eurostat, aggiornati al 2013 il numero degli arrivi dei viaggiatori sudafricani nelle strutture ricettive dell area euro posizionano in testa il Regno Unito, seguito da Germania e Francia. Fuori del territorio europeo gli Stati Uniti, Cina, Australia e Dubai (Emirati Arabi Uniti) risultano tra le principali mete dei viaggiatori sudafricani soprattutto per motivi legati al business e allo studio. La Cina, considerata anche la vitalità dei rapporti economici con il Sud Africa e l apertura di un vettore diretto tra i due paesi ha sensibilmente incrementato il turismo sudafricano verso quella meta (e viceversa). Non abbiamo ancora i dati 2013 sugli arrivi dei viaggiatori sudafricani nelle strutture ricettive italiane, ma la spesa turistica, rilevata da Banca d Italia relativa agli stessi e stata pari a Euro , il che segnala una ripresa positiva dell outgoing verso l Italia da parte dei viaggiatori provenienti da questo Paese. Come già segnalato nelle precedenti edizioni del Rapporto Turismo per il Sud Africa, da questo osservatorio risulta difficoltosa la puntuale rilevazione del numero dei turisti sudafricani diretti in Italia, in virtu della normativa Schengen che permette ai cittadini sudafricani, che decidono di recarsi in viaggio in Europa, di richiedere il visto nel paese europeo dove sosteranno piu a lungo, senza pero escludere eventuali periodi di soggiorno in Italia. Nel 2013 la rete consolare italiana in Sud Africa ha comunque rilasciato visti ingresso in Italia (turismo e affari +2,8% sul 2012). Le prospettive future dell outgoing possono essere comunque sensibilmente influenzate dall attuale volatilità del cambio del Rand sudafricano con l Euro, che incide sulla quotazione delle tariffe aeree verso l Europa, dalle condizioni economiche delle famiglie alla luce della crisi internazionale che ricade sulle economie dei paesi emergenti, dall introduzione della carbon tax da parte del Governo sudafricano che andrebbe a gravare ulteriormente sul prezzo delle tariffe aeree. Sud Africa 5

6 2.b Composizione target TARGET (viaggiatore tipo) segmento socio-economico di appartenenza livello culturale fasce di età propensione al viaggio principali motivazioni di vacanza all estero mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %) prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.) Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.) tipo di alloggio preferito mesi preferiti per i viaggi Medio-alto in particolare per i viaggi verso le destinazioni internazionali (fuori dell area sub-sahariana) Medio-Alto anni Generalmente molto alta. In parte per motivi culturali ed in parte per il fatto di essere abituati a lunghe distanze nello stesso Sud Africa, non si lasciano scoraggiare dalle ore di volo che li separano dagli altri continenti Turismo, a volte combinato a viaggi d affari (Statistiche locali viaggiatori sudafricani ): 72,7% hanno utilizzato trasporti su strada verso i paesi limitrofi al Sud Africa; Aereo (24,2%); Nave (2,4%); Treno (0,7%) Pacchetti offerti dalle agenzie di viaggio aventi come destinazioni le maggiori citta d arte, ma anche vacanze in montagna, al mare, ai laghi Il fattore principale nella scelta della destinazione e il prezzo combinato all efficienza dei servizi. La questione della sicurezza del paese gioca naturalmente un ruolo determinante nella scelta di un gruppo familiare di recarsi in un dato luogo. Tuttavia anche il marketing strategico puo meglio posizionare l offerta italiana verso il potenziale cliente sudafricano, abbinando anche percorsi per lo shopping ed enogastronomici, questi ultimi incrementati da brevi moduli di formazione nella preparazione di piatti tipici della cucina italiana che mantiene sempre un ottimo appeal tra i sudafricani. La conoscenza della lingua potrebbe risultare determinante nella lettura di portali italiani di promozione turistica, qualora questi non siano i bilingue (italiano e inglese) come le brochures informative, meno determinante potrebbe risultare durante il soggiorno considerato che il turista si reca essenzialmente negli alberghi, segue itinerari con l ausilio di guide bilingue o si reca nei ristoranti tipici che in genere presentano menu bilingue Alberghi Mesi di punta del turismo sudafricano in Italia (da maggio a settembre- stagione invernale in questo Paese); mesi di media presenza del turismo sudafricano in Italia (novembre, febbraio, marzo); mesi di bassa presenza del turismo sudafricano in Italia (dicembre e gennaio). In questi ultimi due mesi, la chiusura delle scuole e l estate africana portano i sudafricani a spostarsi all interno del Paese con forte presenza nelle zone balneari del Western cape (Cape Town e Wild Coast), Eastern Cape (Port Elizabeth) e Kwazulu Natal (Durban) dove i sudafricani si recano da parenti, amici o generalmente nella residenza estiva di proprieta. Sud Africa 6

7 fonti di informazione preferiti (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.) canali d acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.) Altro I siti web sono tra le maggiori fonti di informazione e diretto link con l organizzatore. Le agenzie di viaggio ed i tour operators svolgono un ruolo importante per la decisione del pacchetto viaggio in particolare per i viaggi itineranti all estero. Vale come sopra 2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione Italia Punti di forza Arte, cultura, shopping, prelibatezze gastronomiche, ricchezza di bellezze naturali (mare, montagna laghi). Opportunità L Italia continua a mantenere le caratteristiche di un paese ideale in Europa, dove recarsi in viaggio d affari o turistico. Punti di debolezza Mancanza di una linea aerea diretta che colleghi Roma a Johannesburg. Rischi/Difficoltà Potenziali. Prezzi e competitività nei servizi degli esercizi ricettivi italiani Sud Africa 7

8 2.d Analisi della domanda organizzata MEEDVACATIONS MEDVACATIONS Fatturato (anno 2013) R Quota di mercato (anno 2013) Annuale dal Sud Africa verso destinazioni internazionali = pax Circa 8% dei viaggi verso l Italia business or leisure. Numero pax venduti (anno 2013) 414 Strategie di mercato Previsioni di vendita per l anno 2014 Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesale, agenzia di viaggi, ecc.) Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.) Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc) Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc) Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc) Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc) Visitando agenzie locali, Presentazioni, FaceBook, Social Network, spedizione di Flyers, Internet, referral business, Agents & Press educational workshop, Pacchetti Speciali R 4-5 milioni Wholesale, Tour Operator Agenzie di Viaggio e Pubblico Privato. Rappresentanti visitando Agenzie locali 90% Su Misura Gruppi : Pellegrinaggio: Studenti: Famiglie coppie senza bambini Hotel, superior/4, 3 stelle, grandi città d'arte, agriturismo e tour gastronomia, gruppi di sport e moda Sud Africa 8

9 INTERNATIONAL TRAVELS (1980) PTY LTD. T.O. INTERNATIONAL TRAVELS 149 JAN SMUTS AVE. Parkwood (Johannesburg) Fatturato 2013 Rand Quota mercato 2013 non disponibile Numero pax venduti Strategie di mercato Rappresentanti e comunita Previsioni vendita Tipologia operatore Canali di vendita Tipologia pacchetti venduti Tipologia clienti Strutture ricettive proposte Prodotti turistici venduti agenzia viaggi in seno all agenzia, via internet, contatti con operatori sudafricani ed italiani Business famiglie incentivi di gruppo famiglie con figli, imprenditori, dipendenti contrattuali prevalentemente in alberghi da 4-5 stelle, villaggi turistici, B&B grandi citta d arte Roma, Firenze, Venezia, ma anche viaggi d affari, principalmente a Milano 2.e Collegamenti aerei Nel 2013 la percentuale dei turisti sudafricani che ha scelto il vettore aereo per i loro spostamenti per recarsi all estero, e stato superiore al 95%. Non sono presenti collegamenti diretti con il nostro Paese. Gli scali principali per il trasferimento verso l Italia sono : Parigi, Amsterdam, Francoforte, Zurigo, Londra, Dubai. La compagnia aerea South African Airways e in procinto di ammodernare la sua flotta aerea e sta procedendo all acquisto di 20 nuovi Airbus che le verranno consegnati fra il 2014 ed il f Brand Italia e analisi dei competitors La percezione del Brand Italia continua a mantenersi positiva tra i sudafricani. Tuttavia i prezzi dell offerta turistica italiana e dei consumi puo risultare elevata, creando difficolta nell ottimizzare una proposta di viaggio secondo le esigenze del cliente. 2.g Nuove tecnologie e turismo Da parte dei sudafricani vi e una forte tendenza all utilizzo di internet per ottenere informazioni turistiche e decidere la meta del viaggio. Tuttavia il booking presso l agenzia di viaggi rimane l opzione privilegiata dal turista sudafricano. Sud Africa 9

10 3. Le linee strategiche L obiettivo principale da perseguire ai fini dell incremento dei flussi turistici sudafricani in Italia e quello, in primo luogo, di migliorare i collegamenti tra i due Paesi (possibilmente favorendo l auspicato ripristino del collegamento aereo diretto). Altri obiettivi dovranno essere il miglioramento e consolidamento della competitività dei prodotti turistici tradizionali, in termine di offerta/prezzo, in modo da attirare una maggiore presenza del turista sudafricano in Italia. La promozione delle Regioni dell Italia del Sud, considerata anche la presenza dei turisti sudafricani nel 2011, in particolare in Sicilia e Puglia, rappresenta un interessante opportunità da approfondire per migliorare l incremento del turismo sudafricano in Italia. Sud Africa 10

11 Bibliografia Statistic South Africa Tourism 2013 ( Eurostat e UNWTO ( EIU Country report South Africa Banca d Italia ( Contatti Ambasciata d Italia Pretoria 796 George Ave Arcadia Tel: Fax: segreteria.pretoria@esteri.it Sud Africa 11