Nota Informativa depositata presso la Consob in data a seguito di nulla-osta comunicato con nota n del

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1 Società per Azioni Sede Legale in Aprilia (LT), Piazza Roma, snc Iscrizione al Registro delle Imprese di Latina e Codice Fiscale/Partita Iva n Capitale sociale al 30 giugno 2006 Euro i.v. Iscritta all Albo delle Banche al numero di matricola 4521, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Nota Informativa depositata presso la Consob in data a seguito di nulla-osta comunicato con nota n del In qualità di emittente e responsabile del collocamento del programma di prestiti obbligazionari denominato Banca Popolare di Aprilia S.p.A. Obbligazioni a tasso fisso Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la Nota informativa ) in conformità ed ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva sul Prospetto Informativo ) ed è redatto in conformità ed ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento 2004/809/CE ed in conformità alla delibera Consob n del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). L adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente al documento di registrazione (il Documento di Registrazione ) della Banca Popolare di Aprilia S.p.A. (la Banca, BPA, l Istituto o l Emittente ) contenente informazioni sull Emittente, ed alla nota di sintesi (la Nota di Sintesi ) che riassume le caratteristiche dell'emittente e dei titoli oggetto di emissione, entrambi depositati presso la CONSOB in data a seguito di nulla-osta comunicato con nota n del Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono congiuntamente il prospetto informativo (il Prospetto ) per l offerta del programma di prestiti obbligazionari denominato Banca Popolare di Aprilia S.p.A. Obbligazioni a tasso fisso (l Offerta ). La presente Nota Informativa, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede legale dell Emittente, presso tutte le filiali BPA e sono consultabili sul sito internet

2 Nell ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nella presente Nota Informativa (il Programma ), l Emittente potrà emettere, in una o più tranche di emissione (ciascuna un Prestito obbligazionario o un Prestito ) titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (ciascuna una Obbligazione ) aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l Emittente predisporrà le condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno rese note entro il giorno antecedente l inizio dell Offerta (le Condizioni Definitive ) mediante pubblicazione sul sito internet dell Emittente L Emittente svolge anche la funzione di soggetto responsabile del collocamento. Si invita l investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione nonché delle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito saranno di volta in volta inviate alla Consob.

3 Indice INDICE INDICE...I 1. PERSONE RESPONSABILI Indicazione delle persone responsabili Dichiarazione di responsabilità FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONI Fattori di rischio relativi ai titoli offerti Esemplificazioni dei rendimenti INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all emissione/offerta Ragioni dell offerta e impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione della tipologia degli strumenti finanziari Legislazione Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari Regime fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relative all offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del prezzo Collocamento e sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all emissione Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello strumento finanziario...12 REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO I -

4 1. PERSONE RESPONSABILI 1.1 Indicazione delle persone responsabili Banca Popolare di Aprilia S.p.A., con sede legale in Aprilia (LT), piazza Roma snc, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Emilio Vescovi, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa Dichiarazione di responsabilità La presente Nota Informativa è conforme al modello depositato presso la Consob in data e contiene tutte le informazioni necessarie a valutare con fondatezza i diritti connessi con le Obbligazioni da emettere nell ambito del Programma denominato Banca Popolare di Aprilia S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso. La Banca Popolare di Aprilia S.p.A., come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa e si assume altresì la responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare. La Banca Popolare di Aprilia S.p.A., come sopra rappresentata, dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nella Nota Informativa sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Rag. Emilio Vescovi Presidente del Consiglio di Amministrazione Banca Popolare di Aprilia S.p.A. Rag. Italo Carnevale Presidente del Collegio Sindacale Banca Popolare di Aprilia S.p.A

5 2. FATTORI DI RISCHIO ED ESEMPLIFICAZIONI SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO COLLEGATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. SI INVITANO INOLTRE GLI INVESTITORI A LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE. LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE. IN PARTICOLARE IL POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE CONSIDERARE CHE L INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI È SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO ELENCATI. I TERMINI IN MAIUSCOLO NON DEFINITI NEL PRESENTE CAPITOLO HANNO IL SIGNIFICATO AD ESSI ATTRIBUITO IN ALTRI CAPITOLI DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, OVVERO DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI LE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL AMBITO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO AL 100% DEL VALORE NOMINALE. INOLTRE LE OBBLIGAZIONI DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE CEDOLE IL CUI AMMONTARE È DETERMINATO IN RAGIONE DI UN TASSO DI INTERESSE FISSO NELLA MISURA INDICATA NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE PER CIASCUN PRESTITO RISCHIO DI TASSO LE FLUTTUAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUI MERCATI FINANZIARI SI RIPERCUOTONO SUI PREZZI E QUINDI SUI RENDIMENTI DEI TITOLI, IN MODO PIÙ ACCENTUATO QUANTO PIÙ È LUNGA LA LORO VITA RESIDUA. CONSEGUENTEMENTE, QUALORA L INVESTITORE DECIDESSE DI VENDERE I TITOLI PRIMA DELLA SCADENZA, IL VALORE DI MERCATO POTREBBE RISULTARE, ANCHE SIGNIFICATIVAMENTE, INFERIORE AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI, OVVERO IL RENDIMENTO EFFETTIVO POTRÀ RISULTARE INFERIORE A QUELLO ORIGINARIAMENTE ATTRIBUITO AL TITOLO AL MOMENTO DELL ACQUISTO RISCHIO EMITTENTE I TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE EMISSIONE SONO SOGGETTI IN GENERALE AL RISCHIO CHE, IN CASO DI LIQUIDAZIONE, L EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI PAGARE GLI INTERESSI O DI RIMBORSARE IL CAPITALE A SCADENZA. L EMITTENTE NON HA PREVISTO GARANZIE PER IL RIMBORSO DEL PRESTITO E PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI. I TITOLI NON SONO ASSISTITI DALLA GARANZIA DEL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI RISCHIO DI MERCATO QUALORA GLI INVESTITORI DECIDANO DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA POTREBBERO RICEVERE UN IMPORTO INFERIORE AL VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI. INFATTI IL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI SUBISCE L INFLUENZA DI DIVERSI FATTORI, TRA I QUALI VI È LA FLUTTUAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE. IN GENERE, A FRONTE DI UN AUMENTO DEI TASSI DI INTERESSE DI MERCATO, SI ASSISTE AD UNA RIDUZIONE DEL VALORE DI MERCATO DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, MENTRE, A FRONTE DI UNA DIMINUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE DI MERCATO, SI ASSISTE AD UN RIALZO DEL VALORE DI MERCATO DI TALI STRUMENTI FINANZIARI

6 2.1.4 RISCHIO DI LIQUIDITÀ NON È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE PRESSO ALCUN MERCATO REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. CONSEGUENTEMENTE TALI TITOLI POTREBBERO PRESENTARE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ PER L INVESTITORE CHE INTENDA VENDERLI PRIMA DELLA SCADENZA IN QUANTO LE RICHIESTE DI VENDITA POTREBBERO NON TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA. INOLTRE, L INVESTITORE POTREBBE INCORRERE IN PERDITE IN CONTO CAPITALE SE L EVENTUALE VENDITA AVVENISSE AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI EMISSIONE DEI TITOLI APPARTENENZA DELL EMITTENTE E DELLA CONTROPARTE AL MEDESIMO GRUPPO BANCARIO POICHÉ L EMITTENTE POTREBBE COPRIRSI DAL RISCHIO DI INTERESSE STIPULANDO CONTRATTI DI COPERTURA CON LA CAPOGRUPPO BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP., TALE COMUNE APPARTENENZA (DELL EMITTENTE E DELLA CONTROPARTE) ALLO STESSO GRUPPO BANCARIO POTREBBE DETERMINARE UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI RISCHIO CORRELATO ALL ASSENZA DI RATING DEI TITOLI AI TITOLI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA NON È STATO ATTRIBUITO ALCUN LIVELLO DI RATING ESEMPLIFICAZIONI DEI RENDIMENTI Nelle Condizioni definitive verrà riportato il confronto tra il rendimento del prestito obbligazionario a tasso fisso ed un titolo di stato a tasso fisso di analoga durata o vita residua

7 3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI 3.1. Interessi di persone fisiche o giuridiche partecipanti all emissione/offerta Si segnala che la presente Offerta è un operazione nella quale la Banca Popolare di Aprilia S.p.A. ha un interesse in conflitto in quanto avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione. L Emittente provvederà a dare indicazione nelle Condizioni Definitive di eventuali soggetti terzi incaricati del collocamento delle Obbligazioni. È possibile che tali soggetti si trovino, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto d interessi, in particolare ove appartenenti al medesimo gruppo dell Emittente Gruppo Bancario - Banca popolare dell Emilia Romagna (il Gruppo BPER o il Gruppo ) Ragioni dell offerta e impiego dei proventi Le Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa saranno emesse nell ambito dell ordinaria attività di raccolta da parte di Banca Popolare di Aprilia S.p.A.. L ammontare ricavato dall emissione obbligazionaria sarà destinato all esercizio dell attività creditizia della Banca Popolare di Aprilia S.p.A.. Non sono previste commissioni di collocamento, anche nel caso in cui la Banca intenda avvalersi di altre Banche del Gruppo quali soggetti incaricati del collocamento

8 4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 4.1. Descrizione della tipologia degli strumenti finanziari Le Obbligazioni facenti parte del Programma di Prestiti Obbligazionari di cui alla presente Nota Informativa, sono strumenti di investimento del risparmio a medio/lungo termine che determinano l obbligo per l Emittente di rimborsare all investitore a scadenza il 100% del loro valore nominale (il Valore Nominale ). Le Obbligazioni, inoltre, danno diritto al pagamento di cedole il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso la cui misura sarà indicata nelle Condizioni Definitive per ciascuna emissione. Le Condizioni Definitive, che verranno rese note entro il giorno antecedente l inizio dell offerta, conterranno altresì le indicazioni della durata e del codice ISIN delle Obbligazioni facenti parte del Programma di cui alla presente Nota Informativa Legislazione I Regolamenti delle Obbligazioni facenti parte del Programma sono sottoposti alla Legge italiana Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, sono accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e delibera CONSOB n /98 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A Valuta di emissione degli strumenti finanziari Le Obbligazioni sono denominate in Euro Ranking degli strumenti finanziari Non esistono clausole di subordinazione Diritti connessi agli strumenti finanziari Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione delle cedole d interesse alle relative date di pagamento ed al rimborso del capitale alla data di scadenza

9 4.7. Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare Il tasso di interesse applicato alle Obbligazioni è un tasso di interesse fisso. Nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito Obbligazionario saranno riportati: lo specifico tasso di interesse lordo; la data di godimento; la periodicità di liquidazione delle cedole; la data di rimborso; il rendimento effettivo lordo e netto delle Obbligazioni; il confronto tra il rendimento del prestito obbligazionario ed un titolo di stato a tasso fisso di analoga durata o vita residua. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore dell Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data di scadenza dei titoli Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito Il rimborso delle Obbligazioni avverrà in un unica soluzione, alla pari, alla data di scadenza. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte dell Emittente. I rimborsi saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A Rendimento effettivo Il rendimento effettivo annuo per ciascun Prestito Obbligazionario, calcolato in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, sia al lordo che al netto, applicando l imposta sostitutiva vigente alla data di determinazione delle Condizioni Definitive (attualmente pari al 12,50%) Rappresentanza degli obbligazionisti Non prevista, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Il Consiglio di Amministrazione della Banca in data 1 agosto 2006 ha deliberato il Programma di cui alla presente Nota Informativa per un ammontare complessivo di 35 milioni per la durata di dodici mesi. L'emissione delle singole Obbligazioni sarà autorizzata di volta in volta dalla Direzione Generale dell Emittente. Ciascun Prestito sarà emesso ed offerto in conformità all articolo 129 del D.Lgs. 385/ Data di emissione degli strumenti finanziari La data di emissione di ciascun Prestito sarà indicata nelle Condizioni Definitive

10 4.13. Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari Le Obbligazioni ai sensi del United States Securities Act del 1993 non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d America o a cittadini americani. Non possono, altresì, essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del Public Offers of Securities Regulations 1995 ed alle disposizioni applicabili del FSMA Regime fiscale Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 (applicazione di imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge vigente, attualmente nella misura del 12,50%) e successive modifiche ed integrazioni. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni

11 5. CONDIZIONI DELL OFFERTA 5.1. Statistiche relative all offerta, calendario e modalità di sottoscrizione dell Offerta Condizioni alle quali l Offerta è subordinata L Offerta non è subordinata ad alcuna condizione Ammontare totale dell Offerta L ammontare totale massimo di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L Emittente potrà, durante il periodo di offerta, aumentare l ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB Periodo di offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione La durata del periodo di offerta sarà indicata nelle Condizioni Definitive e potrà essere fissata dall Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la Data di Godimento ). L Emittente potrà estendere tale periodo di validità, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB. L Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il periodo di offerta alla chiusura anticipata del collocamento, sospendendo immediatamente l accettazione di ulteriori richieste. In tal caso BPA ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e contestualmente trasmesso alla CONSOB. Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e le dipendenze dei soggetti incaricati del collocamento, la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito Obbligazionario (di seguito i Soggetti Incaricati del Collocamento ). La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata consegnando l apposita domanda di adesione, debitamente compilata e controfirmata dall investitore, ai Soggetti Incaricati del Collocamento. Il modulo di adesione è disponibile presso i Soggetti Incaricati del Collocamento Possibilità di riduzione dell ammontare delle sottoscrizioni L Emittente darà corso all emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di Offerta Ammontare minimo e massimo dell importo sottoscrivibile Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi di Euro 1.000, pari al valore nominale di ogni Obbligazione, e multipli di tale valore. L importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all ammontare totale massimo previsto per l emissione Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari Il pagamento delle obbligazioni sarà effettuato mediante addebito sul conto di regolamento agganciato al deposito titoli del sottoscrittore. La valuta con la quale viene effettuato il pagamento del prezzo di emissione è definita Data di Regolamento. Questa coincide, di norma, con la Data di Godimento. Nell ipotesi di sottoscrizioni successive alla Data di Godimento, il prezzo - 8 -

12 di emissione da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato dal rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. A partire dalla Data di Regolamento, le Obbligazioni assegnate nell ambito dell offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito titoli intrattenuti presso Monte Titoli S.p.A. dal Soggetto Incaricato del Collocamento che ha ricevuto l adesione Diffusione dei risultati dell Offerta L'Emittente comunicherà i risultati dell Offerta entro cinque giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, mediante apposito annuncio da pubblicare sul sito internet dell Emittente. Copia di tale annuncio verrà contestualmente trasmessa alla CONSOB e reso pubblico ai sensi delle disposizioni vigenti. Entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto annuncio, l'emittente comunicherà alla CONSOB gli esiti delle verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento, nonché i risultati riepilogativi dell'offerta, ai sensi delle disposizioni vigenti Eventuali diritti di prelazione Non previsti, in relazione alla natura degli strumenti finanziari offerti Piano di ripartizione e di assegnazione Destinatari dell Offerta Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano. L Offerta è indirizzata esclusivamente alla clientela dell Emittente ed, eventualmente, delle banche italiane appartenenti al Gruppo BPER Comunicazione ai sottoscrittori dell ammontare assegnato Non è previsto il riparto, pertanto il quantitativo assegnato corrisponderà a quello richiesto. Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell importo massimo disponibile. Qualora, durante il periodo di offerta, le richieste eccedessero l importo totale massimo disponibile, l Emittente procederà alla chiusura anticipata dell Offerta e sospenderà immediatamente l accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno degli eventuali Soggetti Terzi Incaricati del Collocamento. La chiusura anticipata sarà comunicata con apposito avviso da pubblicarsi non appena possibile sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB. Per ogni prenotazione soddisfatta sarà inviata apposita comunicazione ai sottoscrittori attestante l avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse. Analoga comunicazione sarà consegnata a coloro che sottoscriveranno le Obbligazioni dopo l inizio del periodo di collocamento. Le domande di adesione all Offerta sono irrevocabili Fissazione del prezzo Fatto salvo quanto previsto al paragrafo in tema di pagamento del rateo interessi, il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale, e cioè Euro per Obbligazione, senza aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori

13 5.4. Collocamento e sottoscrizione Soggetti incaricati del collocamento Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali BPA ed, eventualmente, delle banche italiane appartenenti al Gruppo BPER. La Banca Popolare di Aprilia S.p.A. opererà quale responsabile del collocamento (il Responsabile del Collocamento ) ai sensi della disciplina vigente Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, Milano)

14 6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE L Emittente non richiederà la quotazione nei mercati regolamentati e non è impegnato a fornire su base continuativa i prezzi in acquisto e/o in vendita delle Obbligazioni. L Emittente valuterà l opportunità di ammettere i singoli Prestiti al Sistema di Scambi Organizzati dall Emittente stesso

15 7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 7.1. Consulenti legati all emissione Non vi sono consulenti legati all emissione Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Le informazioni contenute nella presente Nota Informativa non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica Non vi sono pareri o relazioni di esperti nella presente Nota Informativa Informazioni provenienti da terzi Non vi sono informazioni contenute nella presente Nota Informativa provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello strumento finanziario Alla Banca Popolare di Aprilia S.p.A. non sono stati assegnati rating da parte delle principali agenzie specializzate. Non esiste il rating dello strumento finanziario oggetto della presente Nota Informativa

16 REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Il presente regolamento quadro (il Regolamento ) disciplina i titoli di debito (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ) che la Banca Popolare di Aprilia S.p.A. (l Emittente ) emetterà, di volta in volta, nell ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato Banca Popolare di Aprilia S.p.A. - Obbligazioni a Tasso Fisso (il Programma ). Le caratteristiche specifiche di ogni emissione di Obbligazioni (ciascuna un Prestito Obbligazionario o un Prestito ) saranno indicate nel documento Condizioni Definitive, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione. Le Condizione Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno rese note entro il giorno antecedente l inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito. Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nelle Condizioni Definitive di tale Prestito. Art.1 Importo e taglio delle Obbligazioni In occasione di ciascun Prestito, l Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l ammontare totale del Prestito (l Ammontare Totale ), sempre espresso in Euro, il numero totale delle Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito ed il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il Valore Nominale ). Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n /98 e successive modifiche. Art. 2 Prezzo di Emissione Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il Prezzo di Emissione ) sarà pari al 100% del valore nominale e cioè Euro per Obbligazione, senza aggravio di spese e commissioni a carico dei sottoscrittori. Art. 3 Durata Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito. Art. 4 Collocamento e godimento Gli investitori potranno aderire al Prestito compilando l apposita modulistica messa a disposizione presso la sede dei soggetti incaricati del collocamento (i Soggetti Incaricati del Collocamento ), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive. L adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il Periodo di Offerta ), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del Singolo Prestito, salva la facoltà dell Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza alcun preavviso. Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una, così come indicato nelle Condizioni Definitive (il Lotto Minimo ). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell importo massimo disponibile. Qualora, durante il Periodo d Offerta, le richieste eccedessero l Ammontare Totale, l Emittente procederà alla chiusura anticipata e sospenderà immediatamente l accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del

17 Collocamento. L eventuale chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell Emittente e, contestualmente, trasmesso alla Consob. Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominceranno a produrre interessi (la Data di Godimento ) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la Data di Scadenza ). L emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali potrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le Date di Regolamento ). Nell ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento. Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento. Le sottoscrizioni effettuate dopo la Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento successiva alla data di sottoscrizione. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come sopra definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e le relativa Data di Regolamento. La convenzione di calcolo del rateo sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Art. 5 Interessi Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di cedole, il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il Tasso di Interesse ), la cui entità è indicata su base lorda annuale nelle Condizioni Definitive del Prestito. Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Il calcolo sarà effettuato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive. Art. 6 Rimborso Il Prestito sarà rimborsato in un unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza e, dalla stessa Data, cesserà di essere fruttifero. Art. 7 Servizio del Prestito Il pagamento delle cedole ed il rimborso delle Obbligazioni avverranno con osservanza delle norme del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativi regolamenti di attuazione. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Art. 8 Termini di prescrizione I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il Capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile. Art. 9 Regime Fiscale Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per Legge

18 si riferiscono alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti. Attualmente si rende applicabile l imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996 n Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 10 Disposizioni Diverse Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Le Obbligazioni sono regolate dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con ciascun Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Latina ovvero, ove l obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell art.3 del D. Lgs. N. 206/05, il foro competente è determinato secondo le vigenti disposizioni normative. La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge. Art. 11 Comunicazioni Tutte le Comunicazioni dall Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell Emittente