MANUALE SAP ANAGRAFICA CLIENTE FILIALE

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1 1 / 17 MANUALE SAP ANAGRAFICA CLIENTE FILIALE

2 Per la gestione delle anagrafiche cliente devono essere utilizzate tre transazioni: 1. XD01: creazione cliente 2. XD02: modifica cliente 3. XD03: visualizzazione cliente 2 / 17 Di seguito è illustrata la procedura per la creazione del cliente con rimessa diretta. 1. CREAZIONE CLIENTE Per creare un cliente lanciare la transazione XD01: Oppure da menu: Nella videata che compare andranno valorizzati i seguenti campi: - Gruppo di conti: YM01 - Società: MCIT - Org. Commerciale: MC10 - Canale distribuzione: 10 - Settore merceologico: 10 Nella sezione Modello : - Società: MCIT - Org. Commerciale: MC10 - Canale distribuzione: 10 - Settore merceologico: 10

3 3 / 17 E possibile creare il cliente in copia da uno già creato. Posizionarsi con il cursore del mouse sul campo Cliente, in modo che compaia il quadratino sulla destra, chiamato MATCH CODE. Questo tasto consente di effettuare la ricerca dei clienti. E possibile richiamare la ricerca anche premendo da tastiera il tasto F4. Si aprirà una nuova finestra. Nel campo chiave di ricerca inserire la stringa *FILIALE*, e dare INVIO.

4 4 / 17 Comparirà il cliente creato appositamente per la creazione dei clienti con rimessa diretta. Per selezionarlo fare doppio click sul codice cliente, così come indicato in figura: Nella sezione Dati Generali, nel TAB Indirizzo, inserire i dati evidenziati in figura. I dati Telefono e Cellulare non sono obbligatori, quindi possono essere omessi.

5 5 / 17 E OBBLIGATORIAMENTE necessario inserire un valore nel campo Zona di trasporto. Per selezionare il valore corretto posizionarsi con il cursore del mouse nel campo indicato, e cliccare sul quadratino a destra (MATCH CODE), oppure da tastiera cliccare su F4.

6 Selezionare una delle voci presenti in elenco, facendo doppio click sul codice. 6 / 17

7 7 / 17 Nella sezione Dati Generali, nel TAB Dati di controllo, inserire i dati evidenziati in figura, come illustrato: 1. Partita IVA o codice fiscale; 2. Partita IVA (come inserita al punto 1); 3. Partita IVA con prefisso del Paese (ad es. IT per l Italia) 1 2 3

8 8 / 17 Cliccare sul tasto. Nella sezione Dati area vendite, nel TAB Vendita, inserire i dati evidenziati in figura, cercandoli da MATCH CODE. I campi da valorizzare sono: - Gruppo clienti; - Gruppo prezzi; - Listino prezzi.

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11 In alto, selezionare il menu Opzioni Dati supplementari : 11 / 17 Comparirà una popup in cui inserire il listino nettissimi e la fascia sconti personalizzata:

12 12 / 17 Nella sezione Dati area vendite, nel TAB Doc. fatturazione, inserire i dati evidenziati in figura: - LCIT: 0 - MWST: 1 Nel campo "Calendario fatture" inserire: - YF: se il cliente è soggetto a fattura accompagnatoria; - IT: se il cliente è soggetto a fatturazione di fine mese. Salvare il cliente cliccando sul dischetto in alto. Il sistema mostrerà il seguente messaggio:

13 13 / MODIFICA CLIENTE Per modificare un cliente lanciare la transazione XD02: Oppure da menu: Inserire il codice cliente. Se non lo si ricorda è possibile ricercarlo come visto a pagina 3. Dopo aver inserito il codice, dare INVIO. A questo punto è necessario andare nella sezione dove è presente il campo da modificare. Le sezioni sono le stesse illustrate nel processo di creazione.

14 14 / 17 Una volta effettuate le modifiche, salvare il cliente cliccando sul tasto in alto: Il sistema mostrerà il seguente messaggio in basso a sinistra:

15 1. VISUALIZZAZIONE CLIENTE Per visualizzare un cliente lanciare la transazione XD03: 15 / 17 Oppure da menu: Inserire il codice cliente. Se non lo si ricorda è possibile ricercarlo come visto a pagina 3. Dopo aver inserito il codice, dare INVIO.

16 16 / 17 A questo punto è possibile visualizzare tutte le informazioni contenute in anagrafica: È possibile passare alla modifica del cliente cliccando sul tastino in alto

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