SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

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1 SOLLECITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L ACQUISIZIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE DI PROPRIETA DELLA FADALTI S.P.A. IN LIQ. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA I sottoscritti dott. Renato Cinelli, dott. Alfredo Paparo, dott. Luca Savino in qualità di Commissari Straordinari della società Fadalti S.p.A. in liquidazione in A.S. ex D.Lgs. 270/99 (di seguito anche Fadalti ), PREMESSO CHE a) in conformità al Programma ex art. 54 del D.Lgs. 270/1999 (depositato il la cui esecuzione è stata autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive il ), il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato, in data , i Commissari Straordinari a esperire un procedimento di vendita (ex art. 42 D.Lgs 270/99) per la cessione di complesso aziendale della Fadalti S.p.A. in liq. in A.S. composto dalle n. 14 filiali come di seguito indicate dotate di immobilizzazioni immateriali e materiali, con contestuale locazione degli immobili di proprietà di Fadalti e relativi ad alcune filiali, il tutto come indicato nel Memorandum Informativo che sarà in seguito consegnato secondo quanto segue, e che svolgono attività commerciale (con l unica eccezione della filiale di Sacile che si occupa anche della produzione di solai prefabbricati), oltre a partecipazione pari al 40% in Fadalti Service S.r.l. 1

2 Tabella 2.1 Le filiali comprese nel Complesso Aziendale Filiale Provincia Regione Stato Anno di apertura Attività Organico al 30 Aprile 2011 (**) Personale ipotizzato per il Complesso Aziendale Sacile Proprietà 1963 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 53 (*) 55 (*) Produzione solai Pordenone Friuli Venezia Pordenone Comina Leasing 2004 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 8 11 Giulia Spilimbergo Affitto 2006 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 5 7 Udine Udine Proprietà 1990 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 10 9 San Dorligo della Valle Trieste Proprietà 2003 Edilizia 5 5 Belluno Belluno Affitto 2009 Edilizia e sala mostre 0 3 Vittorio Veneto Proprietà 1986 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 7 9 San Vendemiano Treviso Proprietà 1981 Edilizia, termoidraulica e sala mostre Oderzo Proprietà 1995 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 6 5 Venezia S. Lio Veneto Affitto 2006 Sala mostre 4 3 Treporti Proprietà 1994 Edilizia, termoidraulica e sala mostre Jesolo Venezia Affitto 2000 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 6 8 San Donà di Piave Leasing 2002 Edilizia, termoidraulica e sala mostre 6 4 Fossalta Proprietà 1992 Edilizia, termoidraulica e sala mostre Note: (*) L'organico della sede centrale risulta composto da n. 36 persone al 30 Aprile Per il Complesso Aziendale si ipotizzano n. 40 unità. (**) Non sono comprese n. 11 unità della filiale di Santa Giustina b) alcune delle n. 14 filiali che compongono il Complesso Aziendale svolgono la propria attività presso immobili di proprietà della Fadalti ed alcune presso immobili di terzi (condotti in locazione e/o leasing) come da tabella che segue 2

3 Tabella2.3 Patrimonio immobiliare utilizzato dalle filiali del Complesso Aziendale al 30 Aprile 2011 (valore netto contabile e valore stimato dal Perito) Importi in Euro/000 Filiale/Immobile Valore netto contabile Scenari alternativi ipotizzati dal Perito A B C Beni strumentali Beni non pertinenti Totale A Beni strumentali Beni non pertinenti Totale B Beni strumentali Beni non pertinenti Totale C Canone di locazione annuo (**) Sacile Udine Non disponibile San Vendemiano Vittorio Veneto (*) Non disponibile Treporti Fossalta Trieste San Dorligo Oderzo Totale (*) Con riguardo ai beni non pertinenti, il Perito ha valutato solo il valore nel caso di vendita dato che non è attribuibile un valore di locazione ad una potenzialità edificatoria. (**) La locazione annua riguarda i beni strumentali ad eccezione del fabbricato di Udine per il quale si riporta anche il canone della porzione non pertinente (pari a Euro 101 mila). Fonte: Dati gestionali e perizia del Perito 3

4 Tutto ciò premesso i sottoscritti Commissari Straordinari INVITANO i soggetti interessati (di seguito Offerenti ) a far pervenire la propria manifestazione di interesse ( Manifestazione di Interesse ) all acquisizione a valori non inferiori a quanto di seguito indicato entro le ore 12,00 del termine perentorio del giorno in busta chiusa a mezzo raccomandata a.r. o per corriere indirizzata a: Fadalti S.p.A. in liq. in A.S. Commissari Straordinari dott. Renato Cinelli - dott. Alfredo Paparo - dott. Luca Savino c/o Studio Notarile Gaspare Gerardi Viale Trento, Pordenone La Manifestazione di Interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, corredata da tre copie di tutti i documenti richiesti oltre elencati. La Manifestazione di Interesse potrà essere da imprese, costituite in forma di società di capitali, italiane e/o estere, secondo la legge dello Stato di rispettiva appartenenza ( Soggetto/i ) singolarmente o riuniti ovvero che intendano riunirsi entro la data di presentazione delle Offerte Non Vincolanti di cui in seguito - in Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ovvero legati da accordi associativi temporanei o da analoghe forme di concertazione ( Raggruppamento ). Non potranno essere presentate Manifestazioni di Interesse (i) da Soggetti che, alla data di presentazione della stessa, si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza, la cessazione dell attività o la gestione coattiva, (ii) per persona da nominare o in cui non sia chiaramente identificabile la persona giuridica o il Raggruppamento, (iii) redatte in lingua diversa da quella italiana. Deve essere palese il nominativo del firmatario, ovvero dei firmatari in ipotesi di Raggruppamento. Ciascun offerente dovrà allegare alla Manifestazione di Interesse un dossier informativo contenente: (i) i dati identificativi del Soggetto 4

5 ovvero dei Soggetti che partecipano (o parteciperanno) al Raggruppamento, unitamente ad uno schema della struttura di controllo, includendo i soggetti controllati sino all apice della catena partecipativa e, in caso di Soggetto quotato in borsa, dei 10 (dieci) maggiori azionisti; (ii) denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax ed della persona delegata a corrispondere con la Procedura in persona dei Commissari Straordinari; (iii) indicazione dell advisor finanziario e/o legale e/o industriale eventualmente nominato (iv) indicazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché in caso di Raggruppamento degli organi amministrativi e di controllo di ciascun Soggetto che vi fa (o vi farà) parte; (v) breve profilo delle attività svolte dal Soggetto ovvero dai Soggetti che compongono (o comporranno) il Raggruppamento e, se esistente, dal gruppo ovvero dai gruppi di appartenenza e/o dalla/e società controllante/i, comprensivo dei principali dati economici e finanziari con evidenza delle attività svolte nello stesso settore di attività di Fadalti e di indicazione delle pregresse esperienze/rapporti con Fadalti S.p.A.; (vi) la Manifestazione di Interesse dovrà essere corredata da espressa dichiarazione, anche del legale rappresentante ovvero di tutti i legali rappresentanti in ipotesi di Raggruppamento, di interesse alla presentazione di Offerte Non Vincolanti (di cui infra) per l acquisto del Complesso Aziendale a valori non inferiori alla base d asta fissata per il Complesso Aziendale medesimo in Euro ,00 (cinquemilioni,00) con mantenimento o assunzione del personale già addetto all attività del Complesso Aziendale e contestuale locazione degli immobili di proprietà di Fadalti indicati alla lettera b) delle Premesse a valori di canoni annui non inferiori a quelli indicati nella tabella 2.3 relativa agli immobili che precede, ovvero di interesse all acquisto, in alternativa alla conduzione in locazione, anche di tutti ovvero alcuni degli immobili di proprietà di Fadalti ed indicati alla lettera b) delle Premesse, a valori non inferiori a quelli indicati nella colonna Totale C della tabella 2.3 relativa agli immobili e che precede; (vii) certificato del casellario giudiziale, o ente straniero equivalente, relativo a ciascun amministratore del Soggetto ovvero di ogni amministratore di ciascun Soggetto partecipante al Raggruppamento; (viii) certificato del Tribunale, o organo straniero equivalente, del luogo in cui il Soggetto, ovvero ciascun Soggetto componente il Raggruppamento, ha sede, attestante l inesistenza a carico dei medesimi di procedure concorsuali; (ix) atto costitutivo e statuto del Soggetto ovvero di ciascun partecipante al Raggruppamento; (x) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del Soggetto, ovvero di ciascun Soggetto componente il Raggruppamento, degli ultimi tre esercizi; (xi) copia del presente 5

6 invito siglato in ogni relativa pagina e sottoscritto dal rappresentante legale del Soggetto ovvero di ciascun Soggetto componente (o che comporrà) il Raggruppamento, per accettazione integrale ed incondizionata di tutto quanto in esso racchiuso. I Commissari Straordinari, o persona dagli stessi delegata, con l eventuale assistenza dei propri consulenti ed alla presenza del Notaio, procederanno senza indugio all apertura di ogni plico pervenuto nei termini sopra indicati ed alla verifica della documentazione come sopra indicata; di tali operazioni sarà redatto apposito verbale dal Notaio. I Commissari Straordinari, verificate le Manifestazioni di Interesse pervenute nel termine sopra indicato, sulla base delle informazioni ivi contenute, tenuto conto dei valori posti quali base d asta e di cui sopra, direttamente o tramite i propri rappresentanti, invieranno ai soggetti ammessi alla procedura di gara (in ragione della completezza e regolarità della Manifestazione di Interesse in quanto rispondente ai requisiti indicati nel presente Invito) una comunicazione di ammissione. Ai Soggetti Ammessi saranno inviati, previa sottoscrizione di apposita lettera di riservatezza da parte dei medesimi, il disciplinare di gara (il Disciplinare ) e documento informativo sommario relativo all oggetto della cessione ( Information Memorandum ) al fine della presentazione di offerte non vincolanti per l acquisto del Complesso Aziendale ( Offerte Non Vincolanti ) secondo quanto previsto dal Disciplinare. Avvertenze La pubblicazione del presente invito, la ricezione di eventuali richieste di informazioni e di eventuali offerte/manifestazioni di Interesse non comportano per gli organi della Procedura alcun obbligo o impegno a contrarre, né faranno sorgere alcun diritto nei confronti di alcun soggetto, ivi incluso il pagamento di mediazioni ed eventuali oneri di consulenza. Gli organi della Procedura si riservano altresì il diritto, a loro insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di sospendere o concludere in qualsiasi momento le negoziazioni o di interrompere o modificare le procedure senza concedere alle parti interessate alcun diritto a rimborsi o risarcimenti, ad esclusione delle somme versate. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni della legge sulla privacy del D.Lgs n. 196 con il solo fine della 6

7 partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non saranno né comunicati né diffusi. Il titolare del trattamento dei dati saranno i Commissari, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs n Il presente annuncio non costituisce ad alcun effetto proposta contrattuale, né offerta al pubblico ex art Cod. Civ., né sollecitazione all investimento ai sensi dell art. 94 D.lgs n. 58. Qualsiasi controversia inerente al presente annuncio ed alla successiva procedura sarà di competenza esclusiva del Foro di Pordenone. Sacile (PN), I Commissari Straordinari di Fadalti S.p.A. in liq. in A.S. dott. Renato Cinelli, dott. Alfredo Paparo, dott. Luca Savino 7