ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

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1 ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Istruzioni destinate agli Enti (Province e Comunità Montane) per la compilazione del Modulo Istruttoria SAL e Saldo. Istruttoria di accertamento finale e stato di avanzamento e gestione elenchi di liquidazione PSR Giugno,

2 Indice 1. Compilazione del Modulo Istruttoria di accertamento finale e stato di avanzamento (Istruttoria SAL e Saldo) Accesso al Modulo Struttura Modulo di Accertamento finale/sal Contenuti del Modulo Sezione Impianti arborei Sezione Giustificativi di spesa Sezione Istruttoria SAL e Saldo Convalida sezione e chiusura Modulo Elenco di liquidazione Firma digitale dell elenco di liquidazione Gestione fideiussioni

3 1. Compilazione del Modulo Istruttoria di accertamento finale e stato di avanzamento (Istruttoria SAL e Saldo) Il Sistema Informativo ha automaticamente generato su tutte le domande di pagamento protocollate un modulo spacchettato per la gestione dell istruttoria di accertamento finale o stato di avanzamento. Si raccomanda, per la definizione dell istruttoria di usare come riferimento i provvedimenti di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale approvati dall Autorità di Gestione per ciascuna misura. 2.1 Accesso al Modulo L accesso al modulo può essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità operative: A) entrare direttamente nell anagrafica del soggetto interessato, ricercando la DUA con la quale ha fatto domanda di pagamento sulla misura in esame (descrizione della misura in nero); si seleziona l icona posizionata sulla sinistra del numero della DUA e si richiama successivamente il modulo di istruttoria relativo; B) dalla cartella istanze presente nel Menù principale dell anagrafe si possono trovare i moduli relativi ad una misura con riferimento all Ente competente, impostando i seguenti criteri di ricerca: 1- DUA; 2- Tipo istanza ; 3- La misura desiderata; 4- Tipo Istruttoria SAL o Saldo ; 5- L ente territoriale che sta effettuando l operazione. Quando la pagina si è aggiornata si agisce sul tasto. I moduli ricercati possono essere aperti agendo direttamente sul link del numero del modulo. Le due modalità illustrate sono possibili nei casi in cui il modulo istruttorio sia stato generato in automatico dal sistema informativo dell ARTEA. 3

4 C) Generazione modulo istruttorio domanda di pagamento (Istruttoria SAL e Saldo) Ricercare le domande di pagamento presentate selezionando nella sezione ricerca istanze/aziende i campi indicati nella figura seguente: Successivamente agire: sul numero della domanda selezionata Sul link domanda principale 4

5 Agendo sul tasto spacchetta e sul successivo tasto invia (dopo aver selezionato l opportunità e il tipo di modulo) il sistema genera il modulo istruttorio aperto. Agendo con il mouse sul titolo del modulo e sulla successiva icona modifica si accede alla struttura del modulo illustrata nel paragrafo successivo Struttura Modulo di Accertamento finale/sal La struttura è definita da quadri e sezioni gestibile attraverso il menù sulla sinistra della pagina. Le sezioni che compaiono in arancione sono quelle sulle quali l Ente deve agire per la registrazione e la convalida dell istruttoria. La sezione Gestione fideiussioni deve essere compilata solo nel caso di domanda sullo Stato di Avanzamento e in alcuni casi particolari di domanda di saldo. N.B. Nei casi in cui è presente nel modulo la sezione Impianti arborei deve essere compilata nel caso di interventi che riguardano superfici agricole e/o forestali; 5

6 2.3. Contenuti del Modulo Sezione Impianti arborei All interno di questa sezione è necessario definire le coltivazioni con la modalità a particella che giustificano l'accesso alla misura in base a uno o più dei seguenti titoli di possesso previsti dal bando di misura. A - Importa coltivazioni La prima operazione da effettuare per completare la compilazione della sezione, è quella di assegnare a ciascuna particella la coltivazione e la superficie ammessa a giustificazione dell intervento richiesto, seguendo le seguenti modalità operative: selezionare dal menù operazione la voce importa solo coltivazioni e agire sul pulsante ; Selezionare la DUA con la quale è stata presentata la domanda iniziale, dalla quale importare i dati di coltivazioni nella domanda corrente ed agire sul tasto. Il sistema importa tutte le coltivazioni presenti nel piano delle coltivazioni della DUA presentata. Esempio di coltivazioni importate 6

7 B - Elimina coltivazioni La funzione importa, descritta al punto precedente, importa tutte le coltivazioni dichiarate in DUA. Il sistema permette l eliminazione delle coltivazioni non afferenti alla domanda in corso di istruttoria seguendo le seguenti modalità operative: Valorizzare [ ] le coltivazioni da eliminare così come rappresentato nella figura successiva; Selezionare dal menù operazione la voce elimina e agire sul pulsante ; C - Attribuzione regime Valorizzare [ ] le particelle alle quali attribuire il regime così come rappresentato nella figura successiva; Esempio di selezione Selezionare dal menù operazione la voce cambia uso e regime e agire sul pulsante. 7

8 Nella maschera cambia uso del suolo agire con la seguente modalità: 1. confermare o modificare la tipologia di coltura dichiarata in DUA agendo sul menù a tendina Coltura ; 2. selezionare la varietà (se presente); 3. selezionare il regime di misura; 4. salvare l operazione agendo sul pulsante 8

9 Esempio di visualizzazione della pagina dopo l assegnazione della tipologia di coltura e regime D - Attribuzione superficie d intervento La registrazione della superficie d intervento ammessa per particella può essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità operative: 1) Agire sul link presente sul campo identificato in figura con il simbolo. Modificare il dato di superficie riportato in corrispondenza della colonna sup. util. (1) (superficie utilizzata) ed agire sul tasto Cliccare sul link aggiorna dati in elenco principale (3). 9

10 2) Agire sul link presente sul campo identificato in figura con il simbolo Modificare il dato di superficie riportato nel campo superficie (1) e salvare l operazione agendo sul tasto. 10

11 Sezione Giustificativi di spesa In questa sezione sono presenti i documenti di spesa e i corrispondenti giustificativi di pagamento relativi alle operazioni realizzate. Per la visualizzazione completa della scheda si consiglia la modalità di accesso al modulo in lettura. Qualora l istruttore rilevi la necessità di effettuare delle modifiche agli elementi è necessario accedere al modulo in modalità modifica seguendo le modalità indicate al punto successivo. 11

12 Modifica dati sezioni In modalità modifica la scheda si presenta suddivisa in tre sezioni: Elenco soggetti (elenco fornitori documenti di spesa) Documenti di spesa Giustificativi di pagamento Per registrare le modifiche istruttorie occorre selezionare il contenuto nella tendina oggetto e agire sul tasto. I dati di ogni scheda possono essere interamente modificati e salvati. 12

13 Nel caso in cui un documento di spesa non sia ammissibile occorre eliminarlo dalla sezione Sezione Istruttoria SAL e Saldo In questa sezione devono essere registrate tutte le verifiche effettuate sul progetto e sui requisiti di accesso e di priorità Registrazione dei dati di istruttoria La registrazione dell istruttoria dovrà essere effettuata operando nelle seguenti parti della sezione in oggetto. A Progetto Sono presenti sotto questa voce le operazioni realizzate e rendicontate con la Domanda di Pagamento. Le eventuali modiche o dettaglio dei dati rendicontati devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dai bandi di misura o altri documenti di attuazione del PSR approvati dall ADG. Esempio: Modalità operativa per la modifica di un elemento del progetto rendicontato. Agire sul tasto scegli e sul successivo link del titolo del progetto per visualizzare la scheda del progetto in modalità modifica 13

14 Posizionarsi e selezionare con il mouse (dopo che il puntatore assume l aspetto di linea verticale) una delle voci che compongono il progetto; La scheda visualizzata permette: di modificare l importo della tipologia di spesa; di eliminare un documento di spesa associato all operazione rendicontata (nel caso di non ammissibilità del documento di spesa presentato); accedere alla scheda successiva per la modifica del documento di spesa associato alla tipologia di spesa; Si raccomanda di salvare sempre le modifiche apportate agendo sui tasti e 14

15 B Verifiche All interno di questa parte di modulo l Ente registra nella tabella Verifiche le modalità di controllo adottate per la verifica dei requisiti di accesso e di priorità dichiarati dal richiedente con la domanda di aiuto. La tabella riporta tutti i requisiti di accesso e di priorità e tutte le dichiarazioni specifiche che era possibile effettuare con la domanda di aiuto. La tabella in questione espone in successione i seguenti dati: Tipo: tipologia di requisito; Requisito: descrizione del requisito; Punti: punteggio di priorità; Tipo di controllo: descrizione modalità di controllo adottato; Esito: Esito del controllo; DUA: Assente in DUA iniziale (requisito non dichiarato) Assente in DUA iniziale/istruito in ammissibilità Assente in DUA iniziale/istruito in ammissibilità/confermato in DP (priorità confermata con la domanda di pagamento) La registrazione delle verifiche dei requisiti si effettua agendo sull icona ciascun requisito. Nella finestra visualizzata devono essere registrati: 1- l esito della verifica; 2- le modalità con la quale è stata effettuata la verifica; 3- Eventuali note istruttorie. presente a lato di 15

16 Salvare l operazione agendo sul tasto. Si precisa che tutti i requisiti di accesso e di priorità dichiarati in DUA devono essere verificati e registrati. In particolare, per quanto riguarda il punteggio, saranno riportate nella tabella riepilogativa Punteggio solo le priorità con esito positivo. N.B.: il salvataggio dei dati inseriti è immediatamente leggibile nella tabella. C Documenti di istruttoria In questa parte della sezione l istruttore può allegare qualsiasi documento ritenga utile a definire, integrare o specificare alcuni aspetti dell istruttoria di ammissibilità, compreso il verbale dell eventuale sopralluogo, permettendo in tal modo di lasciare la tracciabilità e le motivazioni dell esito dell istruttoria effettuata. Per allegare la documentazione occorre scegliere nella combo Operazione la voce Documenti tecnici e attendere che si aggiorni la pagina; terminato l aggiornamento, nella combo sottostante Documento saranno elencati i documenti inseribili. Individuando quindi il documento e agendo sul tasto si apre la seguente finestra: 1- indicare la data del documento; 2- indicare l eventuale data di scadenza. In assenza digitare il convenzionale 31/12/9999; 16

17 3- scrivere eventuali brevi note per un immediato riscontro nella sezione. Il salvataggio dei dati inseriti provoca un ulteriore aggiornamento della sezione. Per allegare il file agire sul link tipo documento e, nella scheda visualizzata agire sull icona per scegliere all interno del proprio PC il file da allegare. Concludere l operazione agendo prima sul tasto. Si invita ad utilizzare il modello del Verbale di sopralluogo utilizzato nel corso della precedente programmazione opportunamente modificato nei riferimenti al nuovo PSR. D Punteggio In questa parte della sezione è individuata la tabella del riepilogo dei punteggi delle priorità ammesse nella parte Verifiche. Tutte le priorità con esito positivo partecipano alla determinazione del punteggio complessivo. 17

18 E Determinazioni istruttorie La prima parte riporta l elenco delle verifiche effettuate nel rispetto di quanto indicato dal bando di misura al capitolo Istruttoria domanda di pagamento. Si precisa che per la misura 121 la parte A deve essere compilata nel caso in cui siano finanziati interventi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro o di miglioramento ambientale (Capitolo 9 del Bando) nel settore della produzione primaria indicando la quota di maggiorazione da finanziare con appositi fondi regionali (aiuti di stato). 18

19 3. Convalida sezione e chiusura Modulo La compilazione della sezione di istruttoria si conclude con la convalida della stessa agendo sull apposito tasto verde. La mancata convalida comporta l impossibilità di chiudere tale modulo. La convalida può essere disattivata, per poter fare altre eventuali modifiche, solo dall istruttore che l ha effettuata attraverso il tasto. Terminata la compilazione chiudere il modulo agendo sul link. presente nel quadro Nella finestra che si apre agire sul tasto. Tutta la documentazione utilizzata per l istruttoria di accertamento finale deve essere inserita nel fascicolo domanda a disposizione per qualsiasi verifica successiva da parte dell O.P o di qualsiasi altro organismo abilitato. L ordine e la custodia del fascicolo domanda devono essere tali da garantire, in occasione di verifiche e controlli, la pronta reperibilità della documentazione in esso contenuta. 19

20 4. Elenco di liquidazione Per avviare il procedimento informatico di creazione dell elenco di liquidazione deve essere aperta, dal menù principale dell anagrafe,sotto la voce Strumenti la cartella Istanze. L esempio sotto indicato è specifico per gli elenchi di liquidazione di anticipo. Si sottolinea che le modalità operative illustrate a titolo di esempio valgono per la predisposizione di tutti gli elenchi di liquidazione. All interno devono essere individuati i seguenti dati, nell ordine indicato: 1- DUA; 2- Tipo istanza: o a seconda della misura interessata; 3- Azione: scegliere nel menù a tendina la misura interessata; 4- Tipo: Istruttoria SAL o Saldo ; 5- Ente riferimento PSL: scegliere nel menù a tendina il proprio ente territoriale. Quando la pagina si è aggiornata si agisce sul tasto. Compariranno sotto tale maschera un elenco delle operazioni possibili nonché tutte le ditte che soddisfano i criteri di ricerca. Selezionare fra le operazioni possibili la voce Elenco di liquidazione. Nella finestra che compare dovranno essere individuati i seguenti dati: 6- Azione: scegliere nel menù a tendina la misura interessata; 7- Tipo elenco: liquidazione saldi; In ultimo si agisce sul tasto. 20

21 Verificata la corrispondenza fra le ditte inserite e gli importi in liquidazione l elenco può essere salvato provvisoriamente attraverso il tasto confermato attraverso il tasto. o direttamente L accesso al menù conferma aprirà un ulteriore finestra per procedere alla conferma definitiva dell elenco di liquidazione che avverrà attraverso il tasto. 4.1 Firma digitale dell elenco di liquidazione La conclusione della fase di istruttoria di accertamento finale è attestata mediante registrazione nell anagrafe degli estremi di riferimento dell atto di approvazione dell elenco di liquidazione (fase propedeutica alla firma digitale dell elenco). L operazione di registrazione dei dati citati deve essere effettuata sui campi presenti nella maschera gestione elenco che si visualizza seguendo il seguente percorso all interno dell anagrafe: Strumenti Graduatorie e liquidazioni Ricerca elenchi All interno devono essere individuati i seguenti dati, nell ordine indicato: 1- Id: o a seconda della misura interessata; 2- Codice Misura: scegliere nel menù a tendina il codice misura interessata; 3- Azione: scegliere nel menù a tendina l azione per la misura scelta nel campo precedente; 4- Tipo Elenco: Liquidazione saldi ; Quando la pagina si è aggiornata si agisce sul tasto. Nella schermata che compare, una volta individuato l elenco da firmare si agisce sul tasto Gestione. Si aprirà la schermata nella quale dovranno essere inseriti gli estremi (numero 5 e data 6) dell atto di approvazione dell elenco. 21

22 Si agisce infine sul tasto. L operazione di registrazione si conclude firmando digitalmente l elenco di liquidazione attraverso le procedure di firma digitale riportate a piè della maschera gestione elenco. 5. Gestione fideiussioni In questa sezione devono essere registrati tutti i dati della fideiussione/delibera che il beneficiario ha inviato all Ente per la garanzia sul totale dell importo da liquidare come stato di avanzamento o sulla mancanza di requisiti d accesso previsti dai bandi (IAP provvisorio per le misure 121 e 311 o mancanza autorizzazione all attività agrituristica per la misura 311). 22

23 1) Importo dell anticipo che l Ente deve liquidare al beneficiario; 2) Scegliere in Tipo Cauzione la misura per la quale si sta effettuando l istruttoria di anticipo; 3) In tutti i campi del riquadro riportare i dati della garanzia; Dopo aver inserito i suddetti dati, agendo sul tasto automaticamente anche i valori del riquadro 4. vengono compilati 23