IL MERCATO DELLA GIOIELLERIA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI

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1 Ufficio ICE di Dubai IL MERCATO DELLA GIOIELLERIA NEGLI EMIRATI ARABI UNITI Situazione generale. La domanda di gioielli risente dei gusti differenti dei numerosi espatriati provenienti da Asia, Africa e paesi arabi (oltre all area occidentale), residenti negli EAU; ulteriore caratteristica e' l'elevato livello del reddito pro capite della popolazione di nazionalita locale che la rende un acquirente potenzialmente interessante. L'esportatore che volesse intraprendere rapporti commerciali con partners EAU, deve tenere presente, pero', che gli arabi tendono tradizionalmente ad essere fedeli ai fornitori che in passato hanno gia' riscosso la loro fiducia e di cui hanno gia' testato l'affidabilita'; il contatto personale e percio assai importante, e deve essere ripetuto periodicamente in occasione di eventi fieristici e similari. Sebbene Dubai costituisca il principale mercato di sbocco, anche Abu Dhabi e Sharjah devono essere tenuti in considerazione quando si fa un piano di penetrazione in questo mercato. Per quanto riguarda l'oro a k, la distribuzione avviene tramite operatori locali ubicati nei mercati tradizionali: il prezzo generalmente viene dato dal peso dell'oro piu' la lavorazione. L'oro europeo a 18 k e' commercializzato esclusivamente presso i centri di primissima qualita' e presso i negozi situati nei grandi alberghi; il suo prezzo risente del fatto che quasi sempre si tratta di design esclusivo o di grandi marche. Gli acquirenti locali preferiscono avere contatti diretti con i fornitori piu' volte l'anno, in periodi non di alta stagione; essi seguono anche le principali fiere specializzate per tenersi aggiornati sui nuovi modelli e sulle tendenze stagionali. Molto seguite sono le riviste settoriali che illustrano le nuove collezioni. Dinamicita' e caratteristiche del mercato Segmenti di mercato in rapporto alla qualita' e al prezzo. Marchio di fabbrica conosciuto ed esclusivo. Gli acquirenti in questa fascia di mercato richiedono alta qualita', modelli esclusivi, fantasia, creativita'. In questo segmento sono inclusi i principali nomi del settore. L`ingresso in questo mercato richiede un marketing personalizzato. Segmento medio alto. I consumatori (turisti, espatriati e locali) desiderano qualita' ad un prezzo ragionevole, anche per i prodotti di importazione dall Europa. In termini di volume,

2 questo e' il segmento di mercato piu' ampio e il marketing dei propri prodotti deve prevedere un approccio capillare attraverso riviste specializzate, promozioni porta a porta etc. Produzione locale di qualita' medio/bassa (industriale o artigianale). La produzione locale si riferisce soprattutto a catene e bracciali di oro a 21/22K. In questo segmento operano poche imprese. Segmenti di mercato in rapporto al consumatore e alla caratura dell' oro. 18 karati: gli acquirenti sono arabi (locali, ma anche espatriati dall'arabia Saudita o dal Kuwait), russi ed europei. Questo comparto rappresenta circa il 20% del totale delle vendite e interessa anche turisti ed espatriati occidentali. Gli europei e gli americani spendono circa $ pro capite e nell'acquistare non ricercano nessun modello particolare : comprano cio' che colpisce la loro fantasia karati: gli acquirenti sono arabi ed asiatici. Il segmento 21 k rappresenta il 35% del totale delle vendite ed e' acquistato in particolare dagli arabi, residenti o di passaggio. Il segmento 22 k rappresenta il 40% del totale ed e' in espansione. E' questo il tipo di gioiello che interessa in particolare gli espatriati dal subcontinente indiano. 24 k: acquirenti di nazionalita' mista. Rappresenta il 5% del totale della gioielleria venduta e, dal momento che costituisce una novita' con un forte contenuto di moda, non ha una tipologia di cliente ben definito: e' acquistato infatti da tutti coloro in cerca del pezzo un po' fuori del comune. Stagionalita di vendite I periodi di maggiore vendita sono quelli intorno alle festivita' religiose (es: Ramadan) e in occasione dello Shopping Festival (grande evento commerciale che si svolge a Dubai ogni anno e che rappresenta la maggiore occasione di vendita per i commercianti del luogo). Dubai e comunque pubblicizzata nel mondo come il centro dell oro, per cui la richiesta di gioielli e alta durante tutto l anno. Il Ramadan e una festivita mobile che dura un mese e che anticipa ogni anno di 11 giorni; nel 2007 e iniziato il 13 settembre per un mese circa, seguito da tre giorni di festivita. Alta stagione Media stagione Bassa stagione dicembre-gennaio febbraio-maggio giugno-agosto settembre-ottobre (periodo estivo) 2

3 Prospettive di andamento del settore. Gli Emirati sono i maggiori consumatori di gioielleria in oro della regione del Golfo: Dubai ne assorbe il 65%, Abu Dhabi il 18%. Le previsioni per il futuro del mercato della gioielleria sono positive. Il governo federale ha messo in atto norme di supporto al commercio del settore che, insieme alla nota disponibilita' di reddito di questi paesi (non esistono tasse) e alla loro attitudine a considerare l'acquisto di gioielli come una forma di investimento da un lato e come status symbol dall altro, fanno prevedere un trend in genere positivo. Se si aggiunge che il settore del turismo ha cominciato a registrare flussi crescenti in tutta la zona e presumibile che quella del Golfo sara' nel futuro prossimo una delle piu' interessanti per gli operatori stranieri ed italiani in particolare: i fatti di settembre 2001 hanno causato una pausa in tale tendenza. Gli acquisti di gioielli da case europee continuano a tassi sostenuti e la posizione dell'italia si e' andata progressivamente consolidando, grazie alle caratteristiche di qualita', finitura, disegno e raffinatezza dei pezzi venduti. I primari operatori del settore notano un crescente dinamismo di Paesi quali Singapore, la Turchia, la Cina, la Corea del Sud, la stessa Arabia Saudita: essi possono infatti offrire un prodotto che si va raffinando sempre piu come stile e come innovazione di design ma che e molto piu competitivo delle produzioni europee (Italia in testa) a causa della assai minore incidenza della manodopera. Questo comporta che, in presenza di relativa inelasticita del costo della manodopera in Italia, i nostri produttori dovranno continuare gli sforzi per innovare continuamente i propri manufatti e per seguire, o meglio creare, le nuove tendenze. Gli acquirenti pretendono sempre di piu' la possibilita' di scelta tra il maggior numero di modelli possibile. Pertanto il design e' e sara' sempre piu' la chiave per conquistare quote di mercato negli Emirati. I consumatori richiedono nuovi prodotti, nuove idee insomma continue novita. Suggerimenti Il mercato della vendita all'ingrosso e' ben strutturato, al contrario di quello al dettaglio che e' molto piu' frammentato. Pertanto un operatore italiano che vuole introdursi nel mercato degli Emirati trovera' piu' facile e piu' conveniente entrare in contatto con un grossista perche' questi conosce tutte le opportunita' di affari e sara' in grado di capire qual e' la domanda adatta al genere di prodotto offerto. Inoltre un grossista fara' ordinativi di maggiore consistenza. Comunque la prassi legale negli Emirati permette ai dettaglianti (e ai grandi magazzini) di importare merci e pertanto nulla vieta di avere contatti con questo tipo di operatori, sempre che se ne sia accertata la serieta'. 3

4 Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese relativamente piccolo e la maggior parte degli operatori del settore e' localizzata a Dubai: questo facilita il compito di un esportatore straniero che voglia prendere contatto con il mercato. Il primo rapporto con i potenziali clienti prevede da parte dell'operatore straniero la messa a punto di una lettera/depliant di presentazione che sara' inviata al maggior numero di importatori. La lettera dovra' contenere: - nome e ragione sociale del fornitore - macchinari e procedimenti produttivi usati - modalita' di produzione e capacita' produttiva - previsione realistica sui tempi di consegna della merce (in mesi) - referenze bancarie e commerciali - descrizione accurata degli articoli offerti, accompagnata da una brochure o un catagolo ricco di foto a colori - prezzi e termini di pagamento. Dopo aver acquisito le informazioni base sul mercato, sarebbe utile un viaggio negli Emirati, programmato con anticipo in modo da poter fissare incontri con gli importatori potenziali clienti. Negli incontri sara' bene avere con se' un campione completo delle collezioni descritte nella lettera di presentazione ed essere preparato a concludere un affare in termini di prezzi, qualita' e quantita' della merce e termini di consegna. E' da tenere presente che gli acquirenti sono consapevoli dei rischi che si corrono nell'instaurare nuovi rapporti commerciali con imprese sconosciute, pertanto si suggerisce che il venditore: - fornisca ogni possibile informazione sulla propria impresa e sui propri prodotti al momento di iniziare i contatti commerciali; - risponda prontamente ad ogni richiesta e faccia seguito a tutte le lettere che seguiranno i primi contatti con i probabili clienti; - si assicuri che la merce consegnata risponda in termini di qualita' e design ai campioni sui quali e' stato fatto l'ordine; - rispetti in modo rigoroso i termini di consegna e, ove non sia possibile, faccia presente tempestivamente i motivi del ritardo. Dati statistici Negli EAU la domanda di consumo di oro in tonnellate nel periodo e la seguente: ,1 46,9 59,9 82,0 96,0 97,6 68,2 Fonte: World Gold Council 4

5 Il consumo di oro nell ultimo trimestre 2005 e stato di 22,8 tonnellate, con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo del La domanda di gioielleria in tonnellate nel periodo e la seguente: ,6 37,9 62,9 80,8 94,3 94, Fonte: World Gold Council Nell ultimo trimestre 2005, la domanda di gioielleria e stata di 20,8 tonnelalte, rispetto a 18,4 tonnellate dello stesso periodo del 2004, registrando cosi un aumento del 13%. In valore, le vendite sono aumentate nello stesso periodo da 292 milioni di dollari a 380 milioni di dollari. Dubai raggiunge il piu alto consumo d oro al mondo, con una media di 36 grammi per persona. Tale livello di consumo non e l unico fattore a fare di Dubai un centro internazionale di distribuzione dell oro, ma anche la qualita del metallo prezioso venduto a Dubai, The City of Gold, che attira migliaia di turisti ogni anno. Il Gold & Jewellery Group, che raggruppa 500 membri, oltre a varie istituzioni del settore, ha speso Dh 75 milioni (20,4 milioni di dollari) per la creazione di Dubai, the City of Gold, fin dalla prima edizione del Dubai Shopping Festival nel Da allora, il consumo di oro e gioielleria e passato da 40 tonnellate a 150 tonnellate all anno. Durante lo Shopping Festival, che si tiene solitamente a gennaio-febbraio, vengono offerti 47 kg d oro ai vincitori della lotteria. Dubai e stata recentemente sede della Second Dubai the City of Gold, Jewellery Conference, che ha riunito I piu importanti rappresentanti del settore. Inoltre Dubai presenta una tariffa doganale per l importazione di gioielleria molto bassa, il 5%, e presenta numerose facilities per l import/export e per il trasporto di preziosi. Dubai e anche la sede regionale del World Gold Council. Il commercio totale di oro a Dubai nel 2007 ha raggiunto US$ 19,03 miliardi, registrando un aumento del 29% rispetto al 2006, secondo quanto dichiarato dal Dubai Multi Commodities Centre. Nel 2007, Dubai ha importato 559 tonnellate d'oro, con un aumento del 14% rispetto al Le esportazioni d'oro da Dubai sono ammontate l'anno scorso a 287 tonnellate, rispetto alle 274 nel Il prezzo medio dell'oro e' aumentato da US$ 604 per oncia nel 2006 a US$ 696 per oncia nel Gli EAU sono destinati a sostituire gli USA come primo paese importatore di gioielleria italiana. Un quarto della gioielleria esportata dall'italia viene solitamente venduta negli USA, ma l'aumento dell'euro rispetto al dollaro scoraggia molti acquirenti statunitensi. Le vendite di gioielleria italiana negli USA sono diminuite del 7,5%, ovvero 486 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2007 e la quota di 5

6 export di gioielleria sul totale ammonta al 14,6%. Al contrario, le vendite negli EAU sono aumentate nello stesso periodo del 73,6% fino a 450 milioni, pari al 13,5% del totale dell'export nel Paese del Golfo. Peso totale e valore dello scambio di prodotti di importazioni di gioielleria a Dubai, 2005 Categoria Peso (KG) Valore (US$) Import 5,366,832 12,232,207,850 Export 11, ,492,439 Re-export 1,697,364 7,263,391,441 Fonte: Dubai Customs & Ports Authority, 2005 Principali Paesi esportatori di gioielleria a Dubai, 2004 Paese Peso (KG) Valore (US$) India 1,967,811 4,211,273,173 Malaysia 58, ,875,202 Singapore 25, ,719,418 Italia 54, ,069,851 Hong Kong 104, ,585,646 Fonte: Dubai Customs & Ports Authority, 2005 Nel 2004 le importazioni totali di gioielleria dagli EAU sono state pari a US$ 10,3 miliardi, di cui US$ 294,8 milioni dall Italia. I principali concorrenti del nostro Paese sono stati l India (US$ 4 miliardi), Svizzera (US$ 1,3 miliardi), Regno Unito (US$ 465 milioni). (Fonte: Dipartimento delle Dogane di Abu Dhabi, Dipartimento di Statistica di Dubai e Sharjah). Nel 2005, le importazioni di gioielli e articoli di oreficeria dal nostro Paese sono ammontate a 400 milioni di Euro, con un aumento del 39% rispetto al (Fonte: Elaborazioni ICE su dati Istat). Nel 2006, le importazioni di gioielli e articoli di oreficeria dal nostro Paese sono ammontate a 480,5 milioni di Euro, con un aumento del 20% rispetto al 2005 (fonte ICE-ISTAT). Nel 2007, le importazioni di gioielli e articoli di oreficeria dal nostro Paese sono ammontate a 604,5 milioni di Euro, con un aumento del 25,8% rispetto allo stesso periodo del 2006 (ultimi dati disponibili ICE-ISTAT). ICE Dubai aprile