Modelli logistici e scelte di outsourcing nel pharma: i risultati della ricerca

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1 Modelli logistici e scelte di outsourcing nel pharma: i risultati della ricerca Fabrizio Dallari Martina Baglio Elisabetta Garagiola LIUC Business School Patrocinio: Media Partner: Sponsor

2 I numeri della Supply Chain farmaceutica 35+ miliardi di pezzi abitanti Articoli 82,7 anni 17,6 miliardi Farmacie 2, 8, 15, 25 C 29 miliardi produzione /2016 UE 33,35% sconto 1,2 milioni ordini 2,4 miliardi IPZS Convegno PharmaLogistics 4.0 2

3 Obiettivi della ricerca «Pharma Logistics in Italia» Mappatura degli attori : ruoli e relazioni di filiera Quantificazione e caratterizzazione dei flussi logistici Determinanti dei modelli distributivi e delle scelte di outsourcing Fattori di successo, criticità e scenari futuri. Materie Prime Literature Interviste 1. PRODUZIONE FARMACEUTICA & website on site Principi attivi (API) 1. Stato dell arte della filiera Packaging Produzione Primaria Produzione Dati Esperti del 2. DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA QuintilesIMS settore Deposito 2. Secondaria Modelli distributivi e strategie di outsourcing logistico Primario Intermedio Farmacia 3. Criticità e scenari Ospedale futuri di filiera Paziente Convegno PharmaLogistics 4.0 3

4 Mappatura degli attori della filiera Industria Farmaceutica Concessionario Imprese di trasporto Intermedio Punti di dispensazione > farmacie e paraf. Più di 350 aziende operanti in Italia (Titolari AIC) Circa 150 soggetti (con oltre 250 depositi) Circa 20 operatori specializzati e numerosi corrispondenti Circa 140 distributori intermedi e 40 coop. di farmacisti > strutture sanitarie (ospedali e case di cura) Convegno PharmaLogistics 4.0 4

5 Panel aziende intervistate Industria Farmaceutica 12 Concessionario 7 Imprese di trasporto 4 Intermedio 4 Punti di dispensazione Farmacie e corner Ospedali e case di cura Convegno PharmaLogistics 4.0 5

6 Ripartizione dei flussi nella filiera (% confezioni) Industria Farmaceutica Concessionario Imprese di trasporto Intermedio Punti di dispensazione 20,3% 74,4% 72,3% 2,1% DPC Farmacie e corner 5,3% Ospedali e case di cura Negli ultimi 10 anni il flusso direct to pharmacy è raddoppiato L avvento della DPC sta modificando le logiche della distribuzione indiretta Nel canale ospedaliero sta crescendo l esigenza di consegne con regime 2-8 C Evidentemente lo split % dei canali dipende dalla «route-to-market» delle aziende pharma Fonte dati: Convegno PharmaLogistics 4.0 6

7 Focus: farmacie Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Farmacie Pubbliche [VALORE] intermedio Distribuzione indiretta Distribuzione per conto (DPC) Transfer Order (TO) Catene virtuali 32% > Farmacie indipende nti 61% Azienda farmaceutica Distribuzione diretta Farmacia Concessionario Distribuzione indiretta (rete agente) Righe/ordine Pezzi/riga Farmacie (distr. diretta): 4,5 35 Farmacie (da grossista): 18 2,5 Convegno PharmaLogistics 4.0 7

8 Focus: ospedali Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Righe/ordine Colli/riga Ospedale (singolo) 1,6 1,4 Magazzino centralizzato 2,9 10,1 Convegno PharmaLogistics 4.0 8

9 Focus: grossisti Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Primi 10 coprono l 80% (concentrazione) Fino a 4 consegne al giorno e con lead time medio inferiore alle 2,5 ore LT imposto per legge: entro 12 ore lavorative dal ricevimento dell ordine Gamma articoli imposta per legge (> 90% dei farmaci etici) Elevata automazione (handling) FCS: velocità, disponibilità prodotto, accuratezza prelievi, capillarità Convegno PharmaLogistics 4.0 9

10 Focus: grossisti Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Primi 10 coprono l 80% (concentrazione) Fino a 4 consegne al giorno e con lead time medio inferiore alle 2,5 ore LT imposto per legge: entro 12 ore lavorative dal ricevimento dell ordine Gamma articoli imposta per legge (> 90% dei farmaci etici) Elevata automazione (handling) FCS: velocità, disponibilità prodotto, accuratezza prelievi, capillarità Convegno PharmaLogistics

11 Focus: trasportatori Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Criticità del trasporto farmaceutico: Frammentazione dell offerta Garanzia della temperatura Sicurezza (capacità finanziaria) Non promiscuità Tariffe per consegne «raggruppate» FCS: saturazione, bilanciamenti, network Scarsa marginalità e elevate barriere all ingresso Convegno PharmaLogistics

12 Focus: trasportatori Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Criticità del trasporto farmaceutico: Frammentazione dell offerta Garanzia della temperatura Sicurezza (capacità finanziaria) Non promiscuità Tariffe per consegne «raggruppate» FCS: saturazione, bilanciamenti, network Scarsa marginalità e elevate barriere all ingresso Convegno PharmaLogistics

13 Focus: provider logistici Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Primi 5 coprono l 80% del mercato dei servizi logistici pharma 80% dei magazzini sono nelle aree di Milano e Roma 39% 66% Fashion 74% Automotive 78% Food In genere non hanno sistemi automatizzati di magazzino Convalida sistemi IT, monitoraggio T FCS: know-how, prezzo & qualità dei servizi 4% Ospedali Fonte: Osservatorio Contract Logistics 2016 Mercato Outsourcing Logistico: 40 miliardi 97% Pharma Elevate barriere all ingresso Mercato Outsourcing PharmaLogistics : 400 milioni Convegno PharmaLogistics

14 Incidenza vendite canale ospedaliero (% valore) Il panel analizzato Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione 100% 90% Cluster farmacie 80% 70% 60% 50% 40% 30% Cluster 2 23 righe/ordine in farmacia > farmacie 20% 10% Cluster 3 12 righe/ordine in farmacia 0% Cluster Fatturato [milioni ] Convegno PharmaLogistics

15 Tipologie di flussi per i 4 cluster individuati Dati espressi in % sul flusso a volume % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Media nazionale Cluster 1: Ospedaliere Cluster 2: Genericiste Cluster 3: Retail multinazionali Cluster 4: Retail italiane Ospedale 5,30% 17,0% 15,6% 5,8% 2,3% Grossista 74,40% 82,6% 62,3% 67,9% 78,9% Farmacia 20,30% 0,4% 22,1% 26,3% 18,9% Convegno PharmaLogistics

16 Modelli distributivi per la PharmaLogistics Modello centralizzato Modello a due depositi Modello multi hub DC DC? DC? DP DP DP DP Unico deposito centrale baricentrico Lead time ore Diminuzione dei costi di mantenimento a scorta e movimentazione Due depositi (indipendenti o a 2 livelli) Lead time ore Trade off tra costi sostenuti e livello di servizio offerto ai clienti Deposito centrale e più depositi periferici Lead time ore Alto livello di servizio offerto ai clienti Convegno PharmaLogistics

17 Quali modelli distributivi per i cluster analizzati Incidenza vendite canale ospedaliero [% valore] 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Cluster 1 20% Cluster 2 10% Cluster 3 0% Cluster 4 0% N. confezioni commercializzate Fatturato [milioni [mln pezzi/anno] ] Convegno PharmaLogistics

18 Quali modelli distributivi per i cluster analizzati Modello centralizzato? DC? Centralizzato driver Volumi Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Convegno PharmaLogistics

19 Quali modelli distributivi per i cluster analizzati Modello a due depositi DC Due depositi Livello Servizio driver Densità di valore ( /kg) DC Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Convegno PharmaLogistics

20 Quali modelli distributivi per i cluster analizzati Modello multi hub DC DP DP DP Cluster 1 Cluster 2 Multi hub driver Livello Servizio Cluster 3 Cluster 4 Convegno PharmaLogistics

21 Servizi di outsourcing Deposito e distribuzione Officina farmaceutica Gestione campioni e promozionali Lancio nuovi prodotti Gestione quarantena Home delivery Customer service Tracciabilità della consegna KPI e reporting Studi clinici Convegno PharmaLogistics

22 Rilevanza dei servizi nella PharmaLogistics Azienda Farmaceutica Officina farmaceutica Altri servizi a valore aggiunto Order entry, check e IT validation Customer service Lancio nuovi prodotti Convegno PharmaLogistics

23 Contratti di outsourcing e indicatori di performance KPI e reporting 3 1 3,6 anni 8 I prezzi dei farmaci variano, ma le attività logistiche rimangono sempre le stesse! KPI Puntualità consegna Errori inventario Accuratezza evasione ordini Danni durante trasporto Accuratezza consegna Danni in magazzino Incidenza dei resi Completezza ordine Altri indici Riflette l ottica strategica relazione azienda farmaceutica-depositario (partnership vs commodity) Con definizione di Service Level Agreement (SLA) associati clausole a Bonus/Malus Convegno PharmaLogistics

24 Fattori critici di successo Qualità/Affidabilità del servizio Tariffe Reputazione/Competenza del fornitore Offerta di servizi a valore aggiunto Referenze nel settore Numero siti nel Nord, Centro e Sud Italia Convegno PharmaLogistics

25 Criticità della filiera Industria Farmaceutica Concessionario Trasportatore Intermedio Punti di Dispensazione Panel Aziende farmaceutiche Panel Depositari Trasporto Margini ridotti Tracking ordini Volumi ridotti Sicurezza Trasporto N. limitato provider Sicurezza Poca collaborazione Tracking ordini La sicurezza deve essere garantita sia nello stoccaggio che il trasporto Gli scarsi volumi non permettono di realizzare investimenti in automazione nella durata di un contratto, né di raggiungere economie di scala Convegno PharmaLogistics

26 Sfide per il futuro Monitoraggio della cold chain trasporto Nuovi servizi offerti dai distributori, depositari e trasportatori Serializzazione..2025!!! Collaborazione di filiera (integrazione verticale) Nuovi modelli distributivi per la Sanità Convegno PharmaLogistics

27 Grazie per l attenzione e buona lettura! Fabrizio Dallari, Martina Baglio, Elisabetta Garagiola LIUC Business School Convegno PharmaLogistics