MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA

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1 Incontro con il Ministro Scajola MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA Roma, 9 Aprile 2009

2 1) Introduzione alla filiera automotive 2) Effetti degli Incentivi 3) Andamento Cassa integrazione 4) Misure a sostegno della componentistica e della filiera - misure di breve termine - misure di medio termine - misure di lungo termine 5) Sostegno al mercato

3 ANFIA e la Filiera Automotive ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l intera l filiera automotive e internamente è organizzata in 9 gruppi Autobus Autoveicoli Autovetture sportive e speciali Carrozzieri autovetture Carrozzieri veicoli industriali Componenti Produttori camper Pneumatici Rimorchi 280 aziende associate

4 La filiera Automotive italiana nel contesto europeo Europa Italia Turnover > 710 mld 95 mld di cui: Costruttori 41 mld Componentistica: 46 mld Altro: 8 mld Addetti 2,3 mln (+ 10 mln indiretti) (circa 1 Mio indiretti) R&D 20 mld 2/3 mld / anno Entrate Fiscali 360 mld 81,43 mld Peso sul PIL 3,50% 6,2% (11,4% se settore allargato) In Italia il settore automotive rappresenta circa aziende presenti su tutto il territorio: uno dei principali datori di lavoro 1 investitore privato in R&D 1 per entrate fiscali totali Export: 8,6% (2007) Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA

5 1) Introduzione alla filiera automotive 2) Effetti degli Incentivi 3) Andamento Cassa integrazione 4) Misure a sostegno della componentistica e della filiera - misure di breve termine - misure di medio termine - misure di lungo termine 6) Sostegno al mercato

6 ITALIA Dati di sintesi settore autoveicolistico - 1 * IMMATRICOLAZIONI * var.% var.% var.% 2008 MARZO 09 GENN/MARZO 09 08/07 09/08 09/08 AUTOVETTURE , , ,1 VEICOLI COMM.<=3,5 t. (consegne) , , ,5 AUTOCARRI >3,5 t , , ,7 AUTOBUS ,6 n.d. 680* -16,9 ( di cui urbani finanziati) (820) (-22,9) (123*) (-30,1) RIMORCHI >3,5 t , , ,1 SEMIRIMORCHI >3,5 t , , ,1 TOTALE >3,5 t. * , , ,0 AUTOCARAVAN * , , ,9 * dati provvisori * gennaio/febbraio Fonte: Ministero dei Trasporti

7 ITALIA Dati di sintesi settore autoveicolistico 2 * PRODUZIONE NAZIONALE * var.% var.% 2008 GENN/FEBBRAIO 09 08/07 09/08 AUTOVETTURE , ,7 VEICOLI COMM.<=3,5 t , ,5 AUTOCARRI >3,5 t , ,4 AUTOBUS , ,4 TOTALE , ,9 CARR. RIMORCHI E SEMIRIMORCHI* ,2 AUTOCARAVAN ,9 * EXPORT * var.% var.% 2008 GENN/FEBBRAIO 09 08/07 09/08 AUTOVETTURE , ,5 VEICOLI COMM.<=3,5 t , ,3 AUTOCARRI >3,5 t , ,2 AUTOBUS ,6 9-40,0 TOTALE , ,5 AUTOCARAVAN ,2 * dati provvisori Fonte: Case costruttrici

8 ITALIA Immatricolazioni Autovetture Trend mesi Var.% su stesso mese anno precedente Var.% gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar -6,6-3, ,9-16,8-18,6-9,9-25,7-4,8-18,4-28,9-12,7-32,3-24,4 0,2 7 / 02 /09 introduzione incentivi -35

9 ITALIA Immatricolazioni Autovetture Segmenti Trend mesi dicembre marzo 2009 (volumi) Mesi dic-08 gen-09 feb-09 mar-09 A - S upe rutilita rie B - Utilitarie C - Medio-inferiori D - Medie E - Superiori G - Lusso H - S portive I - F uoris tra da Monovolum i L0 - Monovolumi piccoli L1 - Monovolumi medi L2 - Monovolumi grandi P - Multis pa zio N - Non riconosciuto Totale Elaborazioni ANFIA su dati Ministero dei Trasporti al 3/04/09

10 ITALIA Immatricolazioni Autovetture Segmenti Trend mesi dicembre marzo 2009 (grafico) segm.b A - Superutilitarie segm.a segm.c segm.l segm.i segm.d B - Utilitarie C - Medio-inferiori D - Medie I - Fuoristrada L - Monovolumi 0 dic-08 gen-09 feb-09 mar-09

11 ITALIA Ordini GENNAIO 09 FEBBRAIO 09 MARZO 09 G/MARZO 09 AUTOVETTURE VAR. % -32,1 4,2 37,7 3,2 VEICOLI COMM. *<= 3,50 T VAR. % -57,3-36,5-8,9-33,5 AUTOCARRI >3,50 T n.d ** VAR. % -78,0-72,4-75,4 Consegne ** Genn/Febbraio

12 Immatricolazioni autovetture Principali paesi europei Trend 2009 PRINCIPALI MERCATI Gennaio Febbraio Marzo Genn./Marzo Germania var.% -14,2 21,5 39,9 18,0 Francia var.% -7,9-13,2 8,1-3,9 Italia var.% -32,2-24,1 0,2-19,1 Spagna var.% -41,7-48,8-38,6-43,1

13 Mercato Veicoli commerciali e industriali 1 Trimestre 2008/2009 Dati di mercato di marzo indicano contrazione ridotta per i VCL quale risultato degli incentivi, che hanno però influito soprattutto sui van e sulle furgonette e non sulle altri classi (furgoni, autocarri e pickup) che continuano a registrare riduzioni pesanti. Occorre intervenire soprattutto sulle categorie di VCL che non hanno avuto benefici dagli incentivi. variazioni % GEN 08/09 FEB 08/09 MAR 08/09 1 TRIM. 08/09 VAN -43,3-30,8-17,8-30,3 FURGONETTE -19,3-27,2 0,3-15,3 FURGONI PICCOLI -38,6-42,7-35,7-39,0 AUTOC. E FURG. MEDI E GRANDI -50,1-44,3-38,3-43,9 PICKUP -34,5-18,0-21,0-24,0 TOTALE MERCATO -39,7-36,3-25,6-33,5 Urgente intervenire a sostegno del mercato dei Veicoli medi e pesanti variazioni % GEN- MAR 08 GEN - MAR 09 1 TRIM. 08/09 MEDI ,7% PESANTI ,5% TOTALE MERCATO ,1%

14 1) Introduzione alla filiera automotive 2) Effetti degli Incentivi 3) Andamento Cassa integrazione 4) Misure a sostegno della componentistica e della filiera - misure di breve termine - misure di medio termine - misure di lungo termine 6) Sostegno al mercato

15 ANDAMENTO C.I.G. (1) ITALIA + 397% + 445% Milioni di ore + 270% 23,4 19,6 12,4 4,6 4,4 5, Gennaio Febbraio Marzo (1) Cassa Integrazione Ordinaria + Straordinaria di Operai + Impiegati: ore autorizzate Aziende Meccaniche Fonte: Elaborazione dati INPS

16 ANDAMENTO C.I.G. (1) PIEMONTE + 610% + 340% Milioni di ore + 320% 7,3 5,1 2,9 0,9 1,5 1, Gennaio Febbraio Marzo (1) Cassa Integrazione Ordinaria + Straordinaria di Operai + Impiegati: ore autorizzate Aziende Meccaniche Fonte: Elaborazione dati INPS

17 Andamento C.I.G. sui singoli settori Costruttori: Grazie alla ripresa delle immatricolazioni le ore di CIGO di marzo e quelle previste per Aprile degli stabilimenti di FGA si sono ridotte del 40% rispetto ai mesi precedenti al varo degli incentivi Componentistica: Componentistica: a partire da ottobre si è registrato un incremento del ricorso alla CIG per valori percentuali tra il 26 ed il 37% del personale totale e per una percentuale sulle ore lavorative complessive pari al 35% circa (su una media di 160 ore lavorative mese per dipendente è tra le ore). Gli effetti degli incentivi hanno un effetto ritardato sulla componentistica considerando che la ripresa del mercato ha inizialmente permesso una riduzione degli stock e solo in seguito esplicheranno gli effetti sulla CIG dell indotto. Il dato è un valore medio derivante da un campione rappresentativo di aziende (PMI che multinazionali italiane ed estere). Il valore aumenta in maniera considerevole per le PMI e per le aziende del 2 e 3 livello di fornitura. Settore Rimorchi, Carrozzieri, Autobus, Veicoli da campeggio: Anche in questi settori si registra un incremento notevole del ricorso alla Cassa Integrazione su valori paragonabili a quelli del settore della Componentistica (tra il 25 e il 37%) Ricorso alla CIG In diminuzione In crescita In crescita

18 1) Introduzione alla filiera automotive 2) Effetti degli Incentivi 3) Andamento Cassa integrazione 4) Misure a sostegno della componentistica e della filiera - misure di breve termine - misure di medio termine - misure di lungo termine 6) Sostegno al mercato

19 La Filiera Italiana dell Automotive Per le aziende della filiera sono assolutamente necessarie una serie di misure che permettano al settore automotive italiano di resistere a questa situazione di crisi dei mercati. Le misure immediate e concrete, illustrate in questa presentazione, daranno la possibilità alle aziende di mantenere i livelli occupazionali attuali e di poter competere sui mercati internazionali. Attenzione anche alle medie imprese

20 Facts and figures della componentistica Settore che rappresenta da più di 20 anni una realtà positiva della bilancia commerciale italiana (nel 2008 il saldo positivo è stato di 6 miliardi di Euro) 46,8 Miliardi di Euro di Fatturato 16,04 Miliardi di Esportazioni aziende Addetti diretti Fonte: Elaborazioni ANFIA import/export su dati Istat; 2008 Osservatorio rvatorio della Componentistica Autoveicolare Edizione 2008 con dati aggiornati al 31/12/2007

21 Misure a sostegno della componentistica Breve Termine: Obiettivo dare liquidità alle imprese consentendone la sopravvivenza Medio Termine: Mantenere/migliorare la competitività sui mercati internazionali

22 Le esperienze di altri Paesi D F E USA dipendenti dipendenti dipendenti dipendenti Linea di credito di 100 miliardi di per tutti i settori industriali Fondo Ricerca & Sviluppo per 500 milioni di per progetti legati all innovazione ed ambiente (2009/2010) Allo studio misure specifiche per la componentistica Fondo specifico per la componentistica (600 milioni di ) 800 milioni di per innovazioni di prodotto e per la formazione (il 60% per aziende della componentistica) Programma specifico per la componentistica per 5 miliardi di I dipendenti???

23 Misure a Breve Termine: Misure a sostegno della componentistica e della filiera a) Pagamento IVA al momento dell effettiva effettiva riscossione del Corrispettivo (applicazione( a tutte le imprese che hanno un fatturato non superiore ai 200 milioni di così come documentato dall ultimo bilancio d esercizio). d b) Sospensione per due anni ( , fino al 30/6/2011), da parte del sistema bancario, del pagamento delle rate (quota capitale) dei contratti di mutuo, leasing o altri finanziamenti stipulati (es. Unicredit ha lanciato un iniziativa simile a fine marzo) c) Possibilità di estendere la della Cassa Integrazione ordinaria/straordinaria d) Estendere alle aziende dello stesso Gruppo la possibilità di utilizzare l F24 per poter incassare gli incentivi

24 Misure a Medio Termine: Misure settoriali a sostegno della componentistica 1) Accesso ai Finanziamenti erogati dalla BEI tramite una garanzia fornita dallo Stato Italiano o tramite la Cassa Depositi Prestiti (ricerca e sviluppo, innovazione) 2) Creazione di un Fondo specifico per un processo di ristrutturazione della Filiera automobilistica Obiettivo: Migliorare/Mantenere la competitività sui mercati internazionali

25 Misure a sostegno della componentistica e della filiera Misure a lungo termine: Ricerca e Sviluppo - Criticità Assenza di finanziamenti adeguati Difficoltà di programmazione Eccesso di burocrazia e lentezza nei processi decisionali Assenza di coordinamento tra livello nazionale ed europeo Le attività di ricerca viaggiano più finanziamento! velocemente dei processi di

26 Come? Misure a sostegno della componentistica e della filiera Misure a lungo termine: Ricerca e Sviluppo I temi da affrontare richiedono un Approccio Integrato tra Ministeri (MiUR, MiSE, MIT, Ministero Trasporti, Ambiente ) ) Regioni, Centri di ricerca pubblici e privati, imprese; Il livello di rischio dei progetti è tale da richiedere finanziamenti in conto capitale (no al credito agevolato!) e con percentuali di finanziamento vicine al 100% Le sfide principali della mobilità del futuro: Efficienza energetica Flessibilità processo/prodotto Metodologie innovative per accelerare il trasferimento della ricerca sul prodotto e la competitività dei processi Riduzione dei costi dei prodotti/processi Infomobilità,, sicurezza e servizi

27 1) Introduzione alla filiera automotive 2) Effetti degli Incentivi 3) Andamento Cassa integrazione 4) Misure a sostegno della componentistica e della filiera - misure di breve termine - misure di medio termine - misure di lungo termine 6) Sostegno al mercato

28 Veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti Ammortamento anticipato per i veicoli acquistati entro un periodo limitato (5/6 mesi) e/o revisione dei coefficienti di ammortamento aumentando la quota ammortizzabile nei primi 2 3 anni Sollecitazione a varare il decreto di attuazione del sostegno agli acquisti con finanziamento tramite SACE previsto dall art. 6 del DL n. 5, con particolare riferimento agli acquisti effettuati da aziende che risultano oggi le più penalizzate dalla stretta creditizia delle banche

29 Veicoli Commerciali Leggeri Estensione degli incentivi previsti per i VCL al renting, che rappresenta circa un quarto del totale degli acquisti di VCL da parte di aziende. Estensione degli incentivi previsti per l acquisto dei VCL ecologici anche agli allestimenti dei veicoli (es. trasporto refrigerato, piattaforme aeree, veicoli per il soccorso stradale) e non solo agli autocarri Veicoli Industriali Introdurre, per i veicoli sopra i 3,5 quintali, analogamente a quanto fatto per le auto ed i veicoli commerciali leggeri, un sistema di incentivazione (senza rottamazione) per l acquisto dei veicoli nuovi diesel e a metano per almeno il 10% del valore d acquisto Modifiche ai commi 6 e 9 art. 1 (estendere incentivo anche ai contratti di renting e leasing)

30 Misure di sostegno ai settori Rimorchi e Semi Rimorchi Rinnovo Parco con oltre 15 anni Sostituzione Cisterne con oltre 15 anni Carrozzieri Auto Accesso al Credito Produttori Camper Accesso al Credito Autobus Fondo strutturato per ammodernamento del parco a disposizione delle società di trasporto pubblico

31 CONCLUSIONI INDISPENSABILE L AVVIO L IMMEDIATO DI TRE TAVOLI DI LAVORO: 1) TAVOLO PER LA COMPONENTISTICA 2) TAVOLO PER LA RICERCA E SVILUPPO 3) TAVOLO PER FACILITAZIONE ACCESSO AL CREDITO