Le dinamiche recenti nel sistema agro-alimentare lombardo

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1 Le dinamiche recenti nel sistema agro-alimentare lombardo Renato Pieri SMEA Università Cattolica, Cremona Roberto Pretolani DEPAAA - Università degli Studi, Milano

2 La struttura del rapporto Il sistema agro-alimentare lombardo PRIMA PARTE Lo scenario competitivo TERZA PARTE - I fattori di produzione 2. Lo scenario internazionale 10. Il lavoro in agricoltura 3. Le politiche comunitarie 11. L impiego di mezzi tecnici 4. Le politiche nazionali 5. Le politiche regionali 12. Il credito agrario e il mercato fondiario SECONDA PARTE - Gli stadi del SAA lombardo QUARTA PARTE Le principali filiere 6. La distribuzione alimentare al dettaglio 13. I seminativi 7. Gli scambi con l estero 14. Le colture intensive 8. L industria alimentare 15. Le produzioni animali 9. L agricoltura 16. Le produzioni non alimentari PARTE MONOGRAFICA 17. Sistema agro-alimentare lombardo e crisi globale

3 Lombardia regione agricola d Europa: strutture produttive 2007 Unità di Lombardia/ Lombardia/ Lombardia misura Italia UE-27 Numero aziende agricole ,3% 0,40% Allevamenti totali ,8% 0,26% Allevamenti bovini ,4% 0,44% Superficie agraria totale 000 Ha ,9% 0,57% Superficie agricola utilizzata 000 Ha 995 7,7% 0,57% Seminativi 000 Ha ,0% 0,67% Bovini ,0% 1,72% Suini ,1% 2,67% Lavoratori nelle aziende agricole ,6% 0,39% Unità lavorative totali ,8% 0,63% Conduttori < 45 anni ,9 5,0% 0,39% Conduttori anni ,9 3,5% 0,41% Conduttori > 65 anni ,5 2,8% 0,45% Reddito lordo standard 000 UDE ,9% 2,03% Superficie agricola utilizzata per azienda Ha 17,31 2,28 1,38 Bovini per allevamento N. 102,64 2,37 3,82 Vacche per allevamento N. 63,14 2,10 6,44 Lavoratori per azienda N. 2,07 1,09 1,06 Ettari per unità lavorativa Ha 13,12 1,34 0,89 Reddito lordo standard per azienda euro ,59 4,75 Reddito lordo standard per ettaro euro ,57 3,45 Reddito lordo standard per unità lavorativa euro ,11 3,07 Fonti: Elaborazioni DEPAAA su dati EUROSTAT, Indagine sulla struttura delle aziende agricole

4 Lombardia regione agricola d Europa: produzioni 2009 Unità misura Lombardia/ Lombardia/ Lombardia anno (fonte) Italia UE 27 Produzione di cereali.000 t ,6% 1,3% - di cui frumento.000 t ,5% 0,3% - di cui mais.000 t ,1% 4,4% - di cui riso.000 t ,4% 22,1% Produzione di latte.000 t ,1% 2,9% Produzione di carni bovine.000 t ,9% 3,5% Produzione di carni suine.000 t ,0% 3,0% Valore produzioni vegetali Meuro ,6% 1,1% Valore produzioni animali Meuro ,6% 2,7% Valore servizi e saldo attività connesse Meuro ,5% 1,7% Produzione agricola ai prezzi di base Meuro ,8% 1,8% Consumi intermedi Meuro ,6% 1,7% Valore aggiunto agricolo ai prezzi di base Meuro ,3% 1,9% Valore aggiunto ai PB Totale Meuro ,8% 2,6% Valore aggiunto ai PB Agricoltura e foreste Meuro ,7% 1,6% Valore aggiunto ai PB Pesca Meuro ,9% 0,4% Valore aggiunto ai PB Industria alimentare Meuro ,8% 2,1% Valore aggiunto ai PB Agroindustriale Meuro ,7% 1,8%

5 Principali dati economici del sistema agro-alimentare lombardo e italiano Unità di Lombardia Italia % Lombardia misura Valore produzione agricola e forestale (PPB) mio euro ,9% - Consumi intermedi agricotura e foreste mio euro ,6% Valore aggiunto ai PB agricoltura e foreste mio euro ,5% Valore aggiunto ai PB pesca mio euro ,7% Valore aggiunto ai PB industrie alimentari mio euro ,1% Totale produzione agroindustriale (1) mio euro ,6% Importazioni agroalimentari mio euro ,0% Esportazioni agroalimentari mio euro ,2% Consumi apparenti agroalimentari (2) mio euro ,1% Grado di autoapprovvigionamento (prod/consumi) % 76,3 92,9 82,1% Propensione a importare (import/consumi) % 51,2 37,5 136,4% Propensione a esportare (export/produzione) % 36,0 32,7 109,8% Grado di apertura commerciale (Imp.+exp./prod.) % 103,1 73,1 141,0% Consumi alimentari e bevande non alcoliche (3) mio euro ,1% Consumi bevande alcoliche e tabacchi (3) mio euro ,9% Consumi domestici alimentari, bevande, tabacchi (3) mio euro ,2% Consumi alimentari extradomestici (3) mio euro ,1% Totale consumi domestici ed extradomestici (3) mio euro ,2% Consumi alimentari bev. tab. totali pro capite (3) euro ,7% Consumi alimentari al netto saldo commerciale mio euro ,0% % Consumi alimentari al netto del saldo / PIL % 11,3 14,7

6 Il peso del sistema lombardo

7 Valore della produzione agricola (PPB)

8 Peso della produzione agricola lombarda

9 Contributo dei diversi settori alla PPB

10 Caratteristiche PPB provinciali 2008

11 (milioni di euro) Dinamica dei consumi intermedi Indice: 2005= PPB/CI PPB/CI (prezzi concatenati) Consumi intermedi Consumi intermedi (prezzi concatenati) Ragione di scambio prezzi PPB-CI

12 Evoluzione dei prezzi dei consumi Prodotti intermedi Var. % media annua Var. % Dicembre 2009 su: media 2005 Dic 08 Giu 09 Fertilizzanti 22,8-14,9 40,3-27,5-11,3 Concimi semplici azotati 19,7-20,5 22,5-28,3-9,2 Concimi semplici fosfatici 31,2-19,5 51,9-39,2-18,8 Concimi semplici potassici 31,7 14,3 126,9-15,9-16,4 Concimi complessi (composti) 25,8-17,7 43,3-32,0-12,7 Fitofarmaci 8,6 3,7 31,9-0,2-0,8 Fungicidi 11,4 5,5 46,4 1,6 0,8 Insetticidi 13,0 3,2 45,6-2,0-2,9 Erbicidi 1,0 1,6 3,7-1,0-1,0 Sementi 11,6-4,0 28,3-3,1-5,5 Mangimi 9,8-7,9 24,1 1,4 2,6 Spese veterinarie 3,0 3,9 15,3 5,0-0,2 Energia e lubrificanti 8,8-15,1 12,0-1,1 1,4 Manutenzione e rip. macchine 4,2 4,2 19,4 3,5 1,2 Manutenzione e rip. fabbricati rurali 3,1 3,0 13,8 1,9 0,8 Altri servizi - Spese generali 1,5 3,1 8,3 3,0 0,5 TOTALE CONSUMI INTERMEDI 8,8-6,3 20,7-2,1-0,2 Fonte: Elaborazione DEPAAA su dati Istat (Indici dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori)

13 Incidenza % della spesa per l acquisto di fertilizzanti, fito-farmaci e sementi sulla produzione agricola vegetale lombarda 30,0 25,0 20,0 Sementi prezzi correnti Fitofarmaci prezzi correnti Fertilizzanti prezzi correnti TOTALE a prezzi concatenati 15,0 10,0 5,

14 Dinamica del lavoro e dell'occupazione in Lombardia

15 Unità di lavoro e occupati agricoltura, selvicoltura e pesca - Lombardia 1995* Var % 2009/05 Unità di lavoro totali (.000) 142,0 133,7 123,0 120,8-1,8% Unità di lavoro dipendenti 24,2 29,4 27,3 32,0 17,2% Unità di lavoro indipendenti 117,8 104,3 95,7 88,8-7,2% Occupati totali (.000) 72,7 73,2 76,4 78,3 2,5% Occupati dipendenti 25,8 32,1 30,2 35,4 17,2% Occupati indipendenti 46,9 41,1 46,2 42,9-7,1% % U.L. dipendenti 17,0% 22,0% 22,2% 26,5% % Occupati dipendenti 35,5% 43,9% 39,5% 45,2% % Occupati/U.L. 51,2% 54,7% 62,1% 64,8% % U.L. agricoltura/totale 3,47% 3,15% 2,74% 2,72% % Occupati agricoltura/totale 1,81% 1,74% 1,68% 1,69% Fonte: elaborazioni su dati Istat *per il 1995 stime DEPAAA

16 Le politiche regionali Di fronte alle dinamiche globali ed alla crisi mondiale le politiche nazionali e regionali possono fare poco, soprattutto in agricoltura dove le azioni sono concordate a livello sovranazionale (PAC) Le azioni regionali possono però fare molto per rendere più efficaci, efficienti e tempestive le misure di intervento. Ad esempio: Attuazione PSR Organismo pagatore regionale e SIARL Stimolo alla multifunzionalità Piano regionale ricerca

17 Lo sviluppo della multifunzionalità Un campo di intervento è il sostegno alla diversificazione delle attività oggi agriturismi e 171 fattorie didattiche

18 La politica regionale per la ricerca Progetti di ricerca attivati (.000 di euro) Comparti Nr. Valore % Zootecnico e foraggicoltura ,3 Produzioni di origine animale ,9 Orticolo ,3 Grandi colture erbacee ,7 Viticolo ed enologico ,9 Frutticolo ,2 Florovivaismo e colture officinali ,2 Foresta - legno ,8 Ittico e faunistico - venatorio ,6 Territorio e ambiente ,1 Analisi socio - economiche ,1 Totale ,0

19 Industria alimentare Valore Aggiunto Lombardia: 4,8 miliardi di euro (+2,8% sul 2008) - % Lombardia/Italia: 18,8% Numero Imprese attive: 5.930

20 Imprese alimentari presenti in Lombardia * * * Var. % 2010/09 Imprese Alimentari Bevande Totale industria alimentare registrate ,4 attive ,4 iscritte cessate variazioni Alim att./manifat.att.(%) 5,2 5,2 0,3 0,3 5,4 5,4 * Secondo trimestre 2010

21 Distribuzione provinciale delle imprese alimentari attive in Lombardia nel 2009 Artigiane Non artigiane n. % n. % Bergamo , ,5 Brescia , ,3 Como 246 6,3 78 3,9 Cremona 248 6, ,8 Lecco 151 3,9 67 3,3 Lodi 79 2,0 52 2,6 Monza 189 4, ,1 Milano , ,0 Mantova 312 8, ,1 Pavia 259 6, ,3 Sondrio 143 3,7 76 3,8 Varese 316 8, ,3 Totale , ,0

22 Principali imprese alimentari presenti in Lombardia (2008) Fatturato (milioni di ) Addetti 1 Unilever Italia Srl Nestlè Italiana Spa BIG (Gruppo Lactalis Italia) Coca Cola Hbc Italia Srl Egidio Galbani Spa San Pellegrino Spa Kraft Foods Italia Spa Heineken Italia Spa Bolton Alimentari Spa (ex Trinity) Danone Spa

23 Scambi di prodotti agro-alimentari della Lombardia con l estero LOMBARDIA Prodotti agroalimentari (milioni di euro) a prezzi correnti Import Export Saldo LOMBARDIA Var.% 2009/2008-8,15-8,20 Var.% 2009/ ,15 73,01 ITALIA Var.% 2009/ ,07-7,31 Var.% 2009/ ,35 54,51

24 Contributo dei prodotti agro-alimentari alla formazione della bilancia commerciale in Lombardia Import LOMBARDIA Export ,17 3, ,36 3, ,36 3, ,51 4, ,66 4, ,47 4, ,40 4, ,63 4, ,24 4, ,06 4, ,16 5,11 ITALIA ,94 7, ,31 8,46

25 Contributo % della Lombardia agli scambi agro-alimentari dell Italia Import Export ,4 15, ,1 15, ,9 15, ,8 15, ,2 16, ,6 16, ,9 17, ,8 16, ,6 17, ,4 17, ,9 17,1

26 Composizione degli scambi con l estero della Lombardia nel 2009 Agro-Alimentare

27 Scambi con l estero della Lombardia nel Settore primario

28 Scambi con l estero della Lombardia nel Industria alimentare

29 Principali paesi di origine e destinazione di import ed export agro-alimentare della Lombardia nel 2009

30 Quota % dei paesi UE negli scambi agroalimentari della Lombardia nel 2009 Quota UE UE-15 UE Settore Primario Importazioni 54,88 60,41 60,73 67,72 Esportazioni 57,92 61,96 72,39 74,43 Industria Alimentare Importazioni 76,65 77,21 81,65 82,63 Esportazioni 59,54 61,52 66,41 68,16 Totale Agro-alimentare Importazioni 71,86 73,59 77,05 79,41 Esportazioni 59,41 61,56 66,87 68,64

31 Superficie ogni 1000 abitanti di Super+Iper nel 2009 in Lombardia (mq) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,

32 Numero e superficie dei punti vendita della distribuzione moderna in Lombardia Numero Superficie totale Var. % superficie 2009/08 Superette ,8% Supermercati ,8% Ipermercati ,6% Discount ,6% Totale ,0%

33 Spartizione della superficie di vendita della distribuzione moderna in Lombardia Esd Italia - Esselunga - Selex Centrale Italiana - Coop - Despar - Sigma - Il gigante Sicon - Conad - Interdis - Standa-Rewe Finiper 8,4% Bennet 8,6% Altri 21,1% Carrefour 10,1% Sicon 10,1% Esd Italia 17,4% Centrale Italiana 13,5% Auchan 10,9%

34 Il credito agrario nelle province lombarde nel

35 Euro per ettaro di SAU Il credito totale per ha di SAU nelle province lombarde nel 2005 e 2009 /2009 /

36 Numeri indice, consistenza fine dic. 2003=100 L andamento del credito agrario in Lombardia (2003 = 100) Credito Totale Lombardia Credito Agrario Lombardia Credito Agrario Italia dic dic dic dic dic. 2009

37 Tipologie di credito agrario nelle province lombarde nel 2009