Contact Management. Manuale pubblicazione

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1 Contact Management Manuale pubblicazione

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3 Questo documento contiene informazioni di proprietà di openwork s.r.l. e deve essere utilizzato esclusivamente in relazione alle finalità per le quali è stato predisposto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l esplicito consenso dei proprietari delle informazioni. openwork è un marchio registrato della openwork s.r.l. Altri nomi di prodotti e di aziende citati in queste pagine possono essere marchi dei rispettivi proprietari openwork s.r.l. Soluzione Jamio openwork Contact Management - Manuale pubblicazione v 1.1 Data ultima revisione: giugno 2017

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5 Sommario 1. Prerequisiti 4 2. Caratteristiche della soluzione 4 3. Pubblicare la soluzione 6 4. Modelli della soluzione 8 3

6 Prerequisiti 1. Prerequisiti Questo documento mostra come pubblicare e configurare la soluzione Jamio openwork Contact Management, utile alla gestione delle schede di anagrafica di persone fisiche e giuridiche. Per poter installare la soluzione è necessario: Aver scaricato ed installato il tool Jamio Composer. Avere disponibile un'area Jamio openwork dove pubblicare la soluzione di esempio. Estrarre il contenuto del file ContactManagement.zip in una cartella dedicata del proprio pc. 2. Caratteristiche della soluzione 1. Avviare Jamio Composer. 2. Scegliere Apri. Figura1: Aprire la soluzione 3. Fare clic su Apri da File per selezionare il percorso della cartella dove si è precedentemente si è estratto il file ContatcManagement.zip. 4. Scegliere il file della solution denominato ContactManagement e fare clic su Apri. 5. Il menù ad albero a sinistra mostra tutti i modelli che compongono la soluzione di ContactManagement descritti nel capitolo Modelli della soluzione 8. 4

7 Caratteristiche della soluzione Figura2 : Modelli della soluzione Jam io openw ork 6. In una soluzione Jamio openwork si definiscono i modelli da cui, in fase di esecuzione, sono istanziate delle risorse. In alternativa, in Jamio Composer, è possibile creare direttamente archivi di risorse e risorse. Queste, al momento della pubblicazione 6 nell ambiente di esecuzione, vengono create, secondo le impostazioni definite attraverso editor degli archivi. Per visualizzare gli archivi e le risorse definite nella soluzione Contact Management fare clic su Archivi. Figura3: Archivi della soluzione Jam io openw ork 7. Nella soluzione Contact Management è disponibile un Archivio di Gruppi che al suo interno riporta i tre gruppi di utenti utilizzati nella definizione degli schemi autorizzativi delle soluzione. In ogni gruppo è riportata la regola Utente appartiene ad un archivio di identity che specifica ad esempio che al gruppo degli amministratori appartengono tutti gli utenti intesi come risorse di 5

8 Caratteristiche della soluzione tipo identità. Nella soluzione Contact Management sono definiti tre gruppi che rappresentano i profili di utenza: Users : l'utente appartenente al gruppo User rappresenta il profilo di utenza più comune. Egli potrà generare ed inviare delle richieste che dovranno essere approvate da un utente responsabile dei processi, potrà consultare una lista di contatti e documenti, e potrà visualizzare lo stato delle le proprie attività in una area a lui dedicata. Qualora riceva dei permessi di visualizzazione o modifica da parte di un utente responsabile, potrà anche visualizzare e modificare documenti generati da utenti terzi. PowerUsers: l'utente appartenente al gruppo PowerUser in una struttura organizzativa corrisponderà ad un utente ruolo di responsabilità, il quale avrà il compito di gestire i processi delle richieste inviare dagli altri utenti. Egli possiederà tutte le funzionalità possedute dall'utente User e anche delle funzionalità avanzate di gestione. Administrators: l'utente appartenente al gruppo Administrator è un utente con funzionalità di configurazione delle impostazioni della soluzione. Egli ha la possibilità di impostare ad esempio quali siano i valori da rispettare nella creazione di una richiesta, di creare una lista di contatti consultabili, di inserire le anagrafiche riferite a persone o organizzazioni, di creare una lista di strutture organizzative, di protocollare ecc.. 3. Pubblicare la soluzione Una soluzione creata con Jamio Composer dovrà essere collegata ad un indirizzo di dominio o area affinché possa essere pubblicata su Jamio On Stage. 1. Per connettere la soluzione alla propria area selezionare il menù File e clicca sulla sezione Account; verrà visualizzata una finestra dalla quale è possibile impostare la connessione al gateway e navigare all interno dell ambiente di esecuzione. 2. Scegliere la voce Gestisci connessioni e premere il tasto Aggiungi; 3. Inserire le seguenti informazioni: Nome connessione: breve descrizione utile a ricordare specifici dettagli dell'area Jamio openwork che si desidera utilizzare. Indirizzo di dominio: Se l'area a cui ci si deve collegare è disponibile su paas.jamio.com (public cloud openwork) specificare Repository: identificativo univoco dell'area. Nome utente. username dell'utente con cui ci si vuole collegare. Tipicamente administrator. Se le operazioni dovessero essere andate a buon fine, il pannello visualizzerà la connessione definita. La connessione potrà essere rimossa in caso di errore tramite il tasto Rimuovi ; Selezionata la Connessione di interesse, inserire all'apposita richiesta la password. 6

9 Pubblicare la soluzione Figura4 : Im postare connessione all'area Jam io openw ork 4. Impostata la connessione al dominio, si attiverà il tasto Pubblica, che fino a questo momento risulterà disattivato. Cliccare sul tasto Pubblica. Figura5 : Riconciliare gli alias 5. Scegliere quindi Pubblica. Un apposito messaggio comunica il buon esito dell operazione di pubblicazione. NOTA BENE: L'operazione di pubblicazione crea gli archivi definiti nella soluzione Jamio openwork. Pertanto l'archivio dei gruppi della soluzione Contact Management, in fase di pubblicazione, verrà sempre ricreato rispetto a quanto specificato nell'editor degli archivi. Se, dopo l'ultima pubblicazione, sono state effettuate modifiche alle risorse inserite negli archivi e non si vuole che Jamio Composer sovrascriva tali modifiche, è consigliabile rimuovere gli archivi dalla soluzione prima di una successiva pubblicazione. 7

10 Pubblicare la soluzione 4. Modelli della soluzione La soluzione Contact Management è composta dai seguenti modelli: Modelli di tipo AddressReference Riferimento ad un indirizzo che può essere selezionato da un catalogo. L'indirizzo è arricchito con ulteriori dati che possono essere copiati automaticamente dal catalogo. I dati aggiuntivi sono utili per descrivere la risorsa in cui viene inserita questa struttura. BasicContactInfo Set di dati utili per inserire ulteriori informazioni relative ad un contatto come Telefono, , Skype, Facebook, Linkedin, Twitter ecc. Contact_Data Set di dati che descrivono un contatto, ovvero una risorsa a cui è possibile inviare . I dati del sono obbligatori e unici. LegalInfo Set di dati che descrivono le informazioni legali di un'organizzazione. Organization_Identity Set di dati che descrivono un'organizzazione o persona giuridica. Person_Identity Esempio di identità che descrive informazioni personali di una persona fisica. TaxInfo Insieme di codici fiscali di un'organizzazione (IBAN, BIC, etc.) Modelli di catalogo Contacts Elenco dei dati di registrazione delle informazioni dei contatti (Contact_Data). Organizations Elenco dei dati di registrazione delle informazioni delle organizzazioni o persone giuridiche (Organization_Identity). OrganizationsPeople Elenco dei dati di registrazione delle identità che rappresentano le persone fisiche e le persone giuridiche (Organization_Identity e Person_Identity). People Elenco dei dati di registrazione delle informazioni delle persone fisiche (Person_Identity). 8

11 Modelli della soluzione Schemi di autorizzazione User: declinato in schema di tipo e schema di catalogo, rappresenta l'acl riservata al gruppo Users. NoUsers: declinato in schema di tipo e schema di catalogo, rappresenta l'acl riservata al gruppo PowerUsers ed Administrators. 9

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