Osservatorio Turistico

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1 Osservatorio Turistico Turismo: congiuntura, profilo della domanda, identikit e bisogni delle imprese savonesi Savona, 4 febbraio 2005 ISNART S.c.p.A. Chi è Cosa fa Mercato Istituto Nazionale Ricerche Turistiche.- S.c.p.A. Costituita a Roma il Studi e pubblicazioni sul turismo Indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità Attività editoriali e di promozione nel settore turistico Organizzazione di convegni Intero fenomeno turistico Clienti CCIAA e aziende partecipate; Organizzazioni imprenditoriali; Istituzioni nazionali e Enti locali; Organizzazioni internazionali.

2 Attività di Isnart 1. Ricerca Osservatorio Nazionale sul Turismo; Progetti territoriali 2. Marchio di qualità Osservatorio Nazionale sul turismo Indagine sui comportamenti turistici degli italiani Analisi sui comportamenti turistici degli italiani, dinamiche della domanda, andamento quantitativo e qualitativo contatti con italiani (semestrale) Rilevazione sulle prenotazioni /presenze Andamento turistico delle località leader del turismo, grado di occupazione delle strutture, caratteristiche della clientela italiana e straniera, modalità di comportamento, prenotazioni sui mesi successivi contatti con operatori (trimestrale) Indagine sul turismo organizzato europeo Flussi e fatturato del turismo organizzato verso l Italia e verso i Paesi competitors, previsioni, gradimento dei prodotti, caratteristiche dei turisti, problematiche di commercializzazione. 300 contatti con tour operator europei (annuale) Indagine sul turismo straniero Esperienza di vacanza in Italia, caratteristiche della domanda, destinazioni e prodotti, previsioni di vacanza interviste a stranieri (annuale) Uscite stampa Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

3 Osservatorio Turistico della provincia di Savona Monitoraggio congiunturale del settore analizza i trend di occupazione turistica presso le strutture ricettive tra luglio e ottobre e indagando l andamento delle destinazioni turistiche sui mercati nazionali e internazionali con un focus sulla clientela della stagione estiva. Motivazioni e profilo della domanda permette di disegnare la tipologia della clientela presente in estate nelle destinazioni turistiche della provincia, con una particolare attenzione verso gli aspetti motivazionali, per individuare i gap tra aspettative e soddisfazione dei turisti. Identikit e bisogni delle imprese turistiche permette di caratterizzare qualitativamente le imprese turistiche della provincia identificandone i modelli gestionali e organizzativi e i loro fabbisogni formativi e di mercato. La domanda turistica organizzata analizza il peso delle destinazioni italiane sul mercato europeo e U.S.A. del turismo organizzato; definisce i prodotti turistici di interesse per questi mercati per comprendere il grado di intermediazione previsto per il 2005 della domanda verso la provincia ed i motivi della commercializzazione. Monitoraggio congiunturale del settore Occupazione (%) Prenotazioni (%) Luglio Agosto Settembre Ottobre Savona 63,0 79,5 58,3 32,7 Liguria 67,7 78,7 65,0 47,0 Italia 62,0 75,7 60,9 37,9

4 Monitoraggio congiunturale del settore Provincia di Savona - Andamento della stagione 2004 rispetto al 2003 Totale strutture Italiani Stranieri in aumento Stabili in diminuzione in aumento stabili In diminuzione Andamento 2,4 71,3 26,3 1,5 80,2 18,3 % di variazione 8, ,6 11, ,7 Fonte: Rilevazione diretta IS.NA.R.T. per Osservatorio Turistico Monitoraggio congiunturale del settore la diminuzione degli italiani, investe oltre un quarto degli operatori (26,3%) ed è pari in media ad un - 10,6% la contrazione dei turisti stranieri è più limitata; è sentita dal 18,3% delle strutture e provoca una riduzione del 12,7%, abbastanza generalizzata rispetto ai mercati di provenienza.

5 Monitoraggio congiunturale del settore un andamento incerto della stagione, ma sostanzialmente in linea con quello nazionale e regionale; per gli operatori si apre la necessità di migliorare la capacità di far fronte ai mutamenti in atto nella distribuzione dei flussi turistici, adottando efficaci politiche di destagionalizzazione. Monitoraggio congiunturale del settore Permanenza media della clientela Italiani Stranieri Totale Savona 4,9 2,4 3,7 Liguria 2,6 2,1 2,3 Italia 4,1 3,5 3,8 Fonte: Rilevazione diretta IS.NA.R.T. per Osservatorio Turistico Nazionale 2004 durante l estate la permanenza media nelle destinazioni turistiche italiane è stata di 4 notti, con un'evidente incidenza della permanenza nella strutture alberghiere; la permanenza nelle località turistiche della provincia è più elevata di quella che si è registrata in media in tutta la regione Liguria.

6 Monitoraggio congiunturale del settore questo dato risulta da due andamenti opposti: i turisti italiani restano in provincia di Savona 4,9 giorni (contro i 4,1 della media nazionale); gli stranieri si fermano quasi un giorno in meno (2,7 giorni rispetto ai 3,5 medi) Permanenza media della clientela (n. notti) Area/prodotto Italiani Stranieri media Campagna 4,8 3,2 4,0 Mare 4,9 2,3 3,6 Monitoraggio congiunturale del settore Quota % di turisti organizzati Tipologia di struttura % Alberghi 3,6 1 stella 0,8 2 stelle 2,2 3 stelle 4,8 4 stelle 11,5 Villaggi turistici 6,7 Agriturismi 0,0 Campeggi 0,0 Affittacamere 1,0 Case appartamento 1,3 Totale strutture 3,0 Quota % di clientela che prenota via Internet (web, ) Tipologia di struttura % Alberghi 12,4 1 stella 1,8 2 stelle 9,9 3 stelle 15,6 4 stelle 38,8 Villaggi turistici 6,7 Agriturismi 4,5 Campeggi 0,0 Affittacamere 6,8 Case appartamento 5,4 Totale strutture 10,9

7 Monitoraggio congiunturale del settore i risultati evidenziano: la dipendenza del sistema turistico savonese da una domanda individuale, sia italiana che straniera; la necessità di rafforzare l utilizzo di strumenti più sofisticati di commercializzazione, quali il ricorso all intermediazione e/o Internet; la necessità di cogliere l opportunità di un elevato grado di fidelizzazione per avviare azioni di direct marketing sulla clientela (48,1%). Motivazioni e profilo della domanda Ragione principale della propria visita (val. %) Ragione Totale Casa di proprietà, ospite da parenti o amici 40.8 Relax/non far niente 12.8 Per stare a contatto con la natura 8.7 Vicinanza 7.3 Prezzo conveniente 6.9 E' un posto adatto per chi ha bambini 6.5 Conoscenza della struttura/clienti abituali 6.1 Praticare sport: vela 1.0 Praticare sport: surf/wind-surf 0.6 Praticare sport: sub/immersioni/snorkeling 0.6 Cultura 0.2 Praticare sport: altro 0.2 Interessi enogastronomici 0.2 Posto non troppo sfruttato turisticamente 0.2 Altro 7.9 Totale Fonte: Rilevazione diretta IS.NA.R.T. per Osservatorio Turistico

8 Motivazioni e profilo della domanda Tipo di alloggio utilizzato durante il soggiorno (val. %) - Agosto 2004 Alloggio Totale Casa privata di proprietà 24.4 Casa privata in affitto Residenza di amici e parenti 32.7 Pensione o hotel una stella 10.3 Hotel due stelle 8.7 Hotel tre stelle 9.3 Hotel quattro stelle 5,1 Altro 9.5 Totale Circuito ricettivo: 59,2% dei turisti Seconde case/ case proprie: 40,8% Motivazioni e profilo della domanda Le modalità di organizzazione della vacanza ricorso all'intermediazione 18,6% organizzazione autonoma 28,9% non organizzazione 51,3% Fonte: Rilevazione diretta IS.NA.R.T. per Osservatorio Turistico

9 Motivazioni e profilo della domanda Soggetto organizzatore del viaggio (val. %) Paesi Soggetto organizzatore del viaggio Germania Francia Gran Bretagna Stati Uniti Svizzera Italia Totale Nessuno, non ho prenotato niente Un tour operator, ovvero ho scelto su un catalogo Agenzia viaggi che mi ha prenotato servizi senza catalogo Agenzia viaggi pacchetto tutto compreso L ho organizzata io prenotando un servizio di alloggio L ho organizzata io prenotando un servizio di trasporto L ho organizzata io prenotando tutto su Internet Parrocchia CRAL aziendale Altro Totale Fonte: Rilevazione diretta IS.NA.R.T. per Osservatorio Turistico Motivazioni e profilo della domanda Regione di residenza dei turisti italiani (val. %) Regione Totale Valle d Aosta 2.5 Piemonte 56.4 Liguria 5.3 Lombardia 29.2 Emilia R. 4.7 Altro 1.9 Totale Paese di residenza dei turisti stranieri Paese di residenza % Germania 40.2 Francia 17.5 Gran Bretagna 14.6 Stati Uniti 10.9 Svizzera 14.6 Altro 2.2 Totale 100.0

10 Motivazioni e profilo della domanda Persone con cui l intervistato trascorre il soggiorno (val. %) Paesi Persona Germania Francia Gran Stati Svizzera Italia Totale Bretagna Uniti Sono da solo/a Sono con mia moglie/mio marito Sono con più componenti della mia famiglia Sono con amici e familiari Sono con amici Altro Totale Motivazioni e profilo della domanda le motivazioni di vacanza della domanda attuale non sono ancora legate alla presenza di specifici prodotti turistici, ma si limitano ad una generica ricerca di relax e di socializzazione; il turismo delle seconde case, se opportunamente stimolato attraverso servizi ed attività di animazione del territorio (eventi, cultura, ecc.,), può apportare valore aggiunto all economia più direttamente legata al turismo e non limitarsi all indotto sul commercio.

11 Motivazioni e profilo della domanda rafforzare i legami con i canali di commercializzazione, sia di tipo tradizionale (T.O. e agenzie di viaggi), sia con quella parallela (ad esempio scuole e aziende), in particolare verso il mercato italiano e le regioni di prossimità; aumentare la presenza su Internet, anche appoggiandosi a circuiti specializzati; attivare azioni mirate ai segmenti già presenti (famiglie, single, ecc.,) sia sui mercati già interessati alla provincia che su quelli dove questi segmenti costituiscono i maggiori vacanzieri. Motivazioni e profilo della domanda Giudizio sull offerta turistica nel complesso Giudizio sull'offerta turistica della provincia di Savona /1 Paesi Germania Francia G. Bretagna Stati Uniti Svizzera Italia Totale Qualità dell'ambiente Qualità della vita notturna Qualità dei negozi Qualità degli alloggi Qualità dei ristoranti Qualità dei prodotti tipici

12 Motivazioni e profilo della domanda Giudizio sull'offerta turistica della provincia di Savona /2 Paesi Germania Francia G. Bretagna Stati Uniti Svizzera Italia Totale Ospitalità dei residenti Qualità dei trasporti interni Qualità dei collegamenti con altre località Qualità dei servizi sportivi Qualità dei servizi pubblici Qualità degli stabilimenti balneari Qualità delle informazioni turistiche Livello dei prezzi Motivazioni e profilo della domanda Le aspettative dei turisti sulla vacanza in provincia di Savona (val.%) Il relax 56,2 Stare con il gruppo/gli amici/la famiglia 39,6 Il gusto della natura 31,9 Sentirsi in forma 19,4 Il divertimento 18,2 Praticare il mio sport preferito 14,7 La comodità/il comfort 12,5 Il mangiar bene 10,5 Un'accoglienza adatta alle famiglie con bambini 9,9 La buona organizzazione turistica della località 7,3 Conoscere persone 6,9 Arricchimento culturale 6,9 Conoscere posti nuovi 6,7 La qualità delle strutture ricettive 5,9 La quantità di attività da praticare 4,6 La qualità delle attività da praticare 4,6 La qualità dei servizi ristorativi 4,4 Buon rapporto qualità/prezzo 3,8 La sfida/l'avventura/il rischio 1,4

13 Motivazioni e profilo della domanda Confronto tra le aspettative e l esperienza di vacanza/visita (val. %) Aspettative Esperienza corrispondenza fra esperienza e aspettative Socializzazione Stare con il gruppo/gli amici/la 39,4 42,2 + famiglia Il divertimento 17,9 6 - Conoscere persone 6,9 4,7 - Natura benessere Il gusto della natura 32,1 15,3 - Sentirsi in forma 19, Sport Praticare il mio sport preferito 14,8 13,8 = La sfida/l'avventura/il rischio 1,4 0,9 = Un'accoglienza adatta alle famiglie con bambini Famiglie bambini 10,0 8 = Motivazioni e profilo della domanda Aspettative Esperienza corrispondenza fra esperienza e aspettative Cultura Arricchimento culturale 6,9 4,5 - Qualità dei servizi e del territorio Buon rapporto qualità/prezzo 3,9 0,9 - La qualità delle strutture ricettive 5,9 3 - La qualità delle attività da praticare 4,7 1,3 - La buona organizzazione turistica della località 7,3 3,7 - La quantità di attività da praticare 4,7 2,8 = La qualità dei servizi ristorativi 4,5 2,4 - La comodità/il comfort 12,6 8,8 - Il mangiar bene 10,6 6 - Altre Il relax 56,3 49,7 - Conoscere posti nuovi 6,5 6,7 =

14 Motivazioni e profilo della domanda i giudizi sulla qualità della vacanza mettono in luce la debolezza dell offerta turistica attuale e la sua capacità di rispondere ai soli bisogni primari; la domanda non ha particolari aspettative e comunque, non ne sperimenta di nuove sul territorio. È importante attivare servizi in grado di dare alla vacanza sul territorio motivazioni legate alla fruizione di prodotti turistici, ampliando, in questo modo, i motivi di soddisfazione, superando le aspettative di solo relax, e aumentare il valore aggiunto della permanenza e della ripetitività del soggiorno creando opportunità di spesa, attraverso l animazione del territorio e la attivazione di nuovi servizi, aumentando la vitalità del tessuto imprenditoriale. La domanda turistica organizzata I prodotti turistici liguri più venduti dai T.O. europei Mare 7,4 Terme 1,5 Sport 1,5 Agriturismo 1,5 Enogastronomia 1,3 Montagna 0,9

15 La domanda turistica organizzata PRODOTTI MERCATI MARE USA (33%) Spagna (25%), Regno Unito (13,3%), Paesi Scandinavi (12,5%), Belgio e Olanda (8,3%), Russia/Est Europa (7,8%), Germania (6,7%) SPORT Germania (12,5%) USA (8,3%) AGRITURISMO Regno Unito (20%) ENOGASTRONOMIA Regno Unito (25%), USA (9,1%) La domanda turistica organizzata Previsioni 2005 per la provincia di Savona INTENDO VENDERLA NON INTENDO VENDERLA Totale T.O. non conosco la provincia non sono interessato mi sto ancora organizzando AUSTRIA 64,3 0,0 35,7 0,0 100,0 BELGIO 42,9 42,9 14,3 0,0 100,0 CECHIA 22,2 5,6 72,2 0,0 100,0 DANIMARCA 28,6 21,4 42,9 7,1 100,0 FRANCIA 18,2 30,3 42,4 9,1 100,0 GERMANIA 37,0 13,6 43,2 6,2 100,0 NORVEGIA 28,6 42,9 28,6 0,0 100,0 OLANDA 36,8 26,3 36,8 0,0 100,0 REGNO UNITO 22,9 25,7 48,6 2,9 100,0 RUSSIA 11,1 27,8 55,6 5,6 100,0 SPAGNA 33,3 16,7 50,0 0,0 100,0 SVEZIA 15,8 47,4 36,8 0,0 100,0 SVIZZERA 33,3 14,3 38,1 14,3 100,0 UNGHERIA 36,4 9,1 54,5 0,0 100,0 POLONIA 18,2 36,4 45,5 0,0 100,0 USA 29,0 9,0 61,0 1,0 100,0 Totale 29,7 21,6 44,4 4,4 100,0

16 La domanda turistica organizzata Data la forte consistenza ricettiva occorrerebbe avviare azioni promozionali da parte di operatori verso l intermediazione nazionale e internazionale, per aumentare l occupazione dei posti letto, anche fuori stagione; attivare azioni di promo-comunicazione sui mercati europei tradizionali e su quello statunitense, al fine di migliorare notorietà al territorio; sfruttare l interesse per il prodotto balneare da parte del mercato europeo posizionandosi con offerte più mirate ai singoli mercati; motivare il crescente interesse dimostrato dalle previsioni dei T.O. per il 2005 con un offerta di proposte composite tra prodotti tradizionali e innovativi per l acquisizione di nicchie di mercato, secondo le indicazioni fornite dai T.O.. Identikit e bisogni delle imprese turistiche Le imprese turistiche della provincia di Savona (% sul totale imprese attive direttamente e indirettamente turistiche) Imprese congressuali 0,4 Imprese di intermediazione turistica; 1,2 Imprese di trasporto 16,5 Imprese per l'intrattenimento 2,8 Imprese per le attività sportive 1,6 Imprese del ricettivo 28,8 Imprese di ristorazione 48,7

17 Identikit e bisogni delle imprese turistiche I prodotti turistici tra tradizione e innovazione 42,0 25,3 19,5 9,2 14,8 11,1 1,1 10,5 10,3 6,8 6,9 5,6 6,9 5,6 14,9 1,9 2,3 1,2 3,4 0,6 mare enogastronomia altre motivazioni natura sport affari cultura religioso terme, benessere archeologia successo sviluppo Identikit e bisogni delle imprese turistiche I TARGET DI DOMANDA PIU' IMPORTANTI PER VOLUME D'AFFARI (% citazioni operatori) leisure famiglie 32,8 terza età 17,2 leisure coppie 17,2 affari individuale 9,7 giovani 8,1 affari gruppo 7,0 residenti 5,4 leisure individuale 2,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

18 Identikit e bisogni delle imprese turistiche FATTORI DI SUCCESSO PER LE IMPRESE TURISTICHE (% citazioni operatori) gestione qualitativa 26,3 forte specializzazione 19,0 dotazione di numerosi servizi 14,6 aggiornamento sul mercato 11,7 comunicazione/gestione dell'immagine innovazione/ricerca nei servizi 11,2 11,2 informatizzazione 4,4 altro 1,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Identikit e bisogni delle imprese turistiche PROBLEMATICHE DEL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER LE IMPRESE TURISTICHE (% citazioni operatori) mancanza di professionalità/cultura del servizio 28,0 mancanza di personale con formazione specializzata 18,9 scarsità di forza lavoro 16,5 carenza di appositi canali di ricerca 12,8 turn-over/stagionalità 12,2 altro 6,1 problemi di orario 5,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

19 Identikit e bisogni delle imprese turistiche Le imprese necessarie al completamento dell offerta turistica RICETTIVITA RISTORAZIONE ANIMAZIONE FRUIBILITA ORGANIZZAZIONE ALTRI SERVIZI AGLI OSPITI Alberghi agriturismi bed & breakfast camping birrerie, pubs enoteche pizzerie ristoranti stabilimenti balneari sale da ballo/discoteche centri benessere scuole sportive per turisti impianti sportivi attività commerciali per lo shopping noleggi per attività complementari (sport, e trasporti) servizi di guide turistiche cooperative di animazione servizi navetta taxi organizzazione eventi gadget e oggettistica per turisti specialità alimentari tipiche servizi sociali servizi ambientali Identikit e bisogni delle imprese turistiche Le imprese necessarie al completamento dell offerta turistica SERVIZI ALLE IMPRESE STRUTTURALI COMUNICAZIONE MANUTENZIONE ANIMAZIONE TERRITORIALE agenzie di incoming specializzate agenzie di reperimento - collocamento commercio elettronico consulenze finanziarie formazione management fornitura servizi convegni ed eventi agenzie grafiche e pubblicitarie attrezzature per alberghi servizi di lavanderia servizi di manutenzione impianti organizzazione eventi organizzazione fiere

20 Identikit e bisogni delle imprese turistiche IMPRESA NECESSARIA Alberghi TIPOLOGIA O SPECIALIZZAZIONE di categoria media Enoteche mirate sui prodotti tipici Pizzerie di qualità Ristoranti di qualità Identikit e bisogni delle imprese turistiche IMPRESA NECESSARIA Ristoranti TIPOLOGIA O SPECIALIZZAZIONE di qualità Stabilimenti balneari con un maggiore numero di servizi Agenzie di incoming specializzate Agenzie di reperimento collocamento Cooperative di animazione Organizzazione fiere meno care con più professionalità mirate a specifici segmenti (bambini, terza età); comunali mirate all'oggettistica di antiquariato

21 Identikit e bisogni delle imprese turistiche IMPRESA NECESSARIA Sale da ballo/discoteche TIPOLOGIA O SPECIALIZZAZIONE Invernali Centri benessere negli alberghi; spa; di categoria media Gadget e oggettistica per turisti Maggiore varietà Scuole sportive per turisti di tutti i tipi Attività commerciali per lo shopping che pratichino maggiore cooperazione tra le diverse attività Identikit e bisogni delle imprese turistiche L identikit dell industria ospitale mostra: una forte vocazione delle imprese ai prodotti turistici tradizionali ma con un occhio attento anche per i prodotti più innovativi, dei quali però sul territorio la domanda non percepisce la fruibilità; una concentrazione dei target verso due segmenti di domanda (famiglie e terza età) che necessitano di servizi e proposte dedicati; una diffusa consapevolezza del mercato che impone strumenti di marketing e gestionali più evoluti per la competitività delle imprese.

22 svincolare l offerta dalla caratterizzazione dovuta alle imprese primarie e stimolare la realizzazione di imprese complementari e collaterali di servizi; realizzare delle politiche di prodotto: creando percorsi ed itinerari che leghino con uno specifico filo di lettura il territorio, le imprese produttrici e quelle che ne permettono la fruizione, con precisi canali di comportamento, creazione di servizi e soprattutto di comunicazione e commercializzazione diversi per tipologia di prodotto recuperare il ritardo rispetto all offerta nazionale degli operatori della provincia, che vedono nell enogastronomia, nel benessere, nella cultura dei prodotti innovativi, mentre, è ben noto come a livello nazionale essi possano ormai considerarsi tradizionali.