BONIFICHE. Analisi Prontuario 2010: un istantanea sul mercato durante la crisi economica

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1 I punto di osservazione più attendibie resta queo reaizzato su base economica BONIFICHE Anaisi Prontuario 1: un istantanea su mercato durante a crisi economica A nche per i 1, anaisi dei dati riportati ne Prontuario dee Bonifiche 1, eenco ufficiae dee imprese iscritte aa categoria 9 de Abo gestori ambientai, arricchito di dati anaitici dee aziende su diversi aspetti (fatturato, dipendenti, attività strategiche, ecc.), fotografa o stato di saute de mercato, aa uce dee ripercussioni negative de attuae crisi. I dati ottenuti con i questionario, cui ha risposto i tradizionae campione di operatori, si riferiscono infatti, per a parte finanziaria, a 9, anno in cui e prime avvisagie dea recessione hanno asciato i segno su moti settori industriai e sue imprese immobiiari, i tradizionai committenti dee bonifiche. I Prontuario dee Bonifiche è stato aegato a n. 1/1 di Ambiente&Sicurezza. di Ado Bertee, Chartis Europe S.A. e Caro Bossi, ENVIRON Itay S.r.. ASSORECA L ottava edizione de Prontuario dee Bonifi che registra o stato di saute di un settore, queo dee bonifiche dei siti contaminati, che, aa pari di moti atri, ha subito e riper cussioni dea ormai perdurante crisi econo mica mondiae. I dati ottenuti con i questionario, cui ha rispo sto i tradizionae campione di operatori, si riferiscono infatti, per a parte finanziaria, a 54 9, anno in cui e prime avvisagie di crisi manifestatesi ne utima parte de 8 han no asciato i segno su moti settori industriai e sue imprese immobiiari, i tradizionai committenti dee bonifiche. L anaisi dee risposte ai questionari, più di quanto non sia possibie fare con una sempice vautazione degi iscritti a Abo, rappresenta, pertanto, una verifica di quanto a stagnazione

2 de economia industriae e immobiiare abbia condizionato gi interventi di bonifica in corso o attivazione di nuove procedure, sia voontaria che cogente, di bonifica. Ne contributo di anaisi dei dati esposto a seguire, ci si sofferma sugi aspetti egati aa natura dee aziende che hanno risposto e a entità e provenienza de oro fatturato. In un prossimo contributo verranno invece sot toposti ad anaisi anche i dati inerenti aa natura dee bonifiche effettuate. Anaisi dei dati societari Fonti e finaità La raccota dei dati reativi ae aziende in scritte aa categoria 9 de Abo Nazionae dei Gestori Ambientai avviene sostanzia mente attraverso tre fonti: o stesso Abo (ANGA); a Camera di Commercio Itaiana; i questionari compiati dae aziende iscritte. Nonostante i Prontuario rappresenti uno stru mento ormai abbastanza conosciuto, pare op portuno ricordare che, attraverso i dati in esso raccoti, è possibie: otre naturamente che individuare e aziende quaificate a operare specifica mente ne settore dee bonifiche ambien tai (categoria 9), rievare, attraverso indi cazione dee atre categorie di iscrizione, gi uteriori ambiti di operatività tra quei contempati ne Abo; attraverso i dati macro economici principa i, identificare: co codice ATECO, i settore merceoogi co di appartenenza; coi vaori di fatturato per e utime due annuaità (e più recenti disponibii) e i numero di dipendenti, a dimensione de azienda; mediante a data di inizio attività, i perio do di presenza operativa ne mercato; reperire dati, non atrimenti reperibii, sue caratteristiche specifiche de attività di boni fica in termini, ad esempio, di incidenza su fatturato compessivo e su fatturato dee attività ne soo settore ambientae, inciden za degi interventi compiuti a seguito di inci dente ambientae rispetto a quei (program mati o programmabii) di interventi di recu pero di aree già contaminate, ecc. Tutto ciò a fine di fornire eementi di decisio ne in un settore dove è essenziae a cono scenza dee caratteristiche de operatore chiamato a intervenire. Gi iscritti aa categoria 9: dati d insieme Le aziende iscritte a ANGA a 1 giugno 9 erano in totae 955; aa medesima data de corrente anno risutano iscritte 1.37 aziende, con un incremento compessi vo quindi, a iveo nazionae, pari a 8,6% circa. Aumento che fisioogicamente si va ri ducendo rispetto a incremento registrato ne precedente anno (15,%) e, soprattutto, ne 8 (8,%). Nea raccota dei dati reativi a fatturato, e due annuaità più recenti disponibii a oggi sono: 7, per i quae risuta registrato i fattu rato di 84 aziende (81% de totae); 8, per i quae risuta registrato i fattu rato di 81 (78%). A fine dee considerazioni sviuppate, in teresse era queo di fare riferimento ae aziende con entrambi i vaori, che sono risu tate essere 783 (76% circa). Le restanti 197, essendo caratterizzate da forme societarie tipiche di strutture di piccoe dimensioni (im presa individuae, s.a.s., s.n.c., ecc.) ed esen tate da obbigo di dichiarazione de vaore di fatturato, non possono essere vautate se condo questo parametro. In proposito, tutta via, si consideri che esenzione da obbigo di fornire un dato indicativo dea dimensio ne economica, ascia presupporre che, con buona approssimazione, si tratti di aziende di piccoe dimensioni e, di conseguenza, po co infuenti sue indicazioni compessive ri cavate. I vaore stimato de fatturato compessiva mente totaizzato dae 783 aziende conside rate è stato, rispettivamente, di circa: 13 miiardi di euro ne anno 7; 14 miiardi di euro ne anno 8. Questi dati mostrano una significativa riduzio ne rispetto a quanto rievato nea medesima indagine svota due anni prima, nea quae si stimò un giro d affari compessivo, rispettiva mente, di 15 miiardi di euro per annuaità 5 e 16 miiardi di euro per i 6. È, tuttavia, opportuno chiarire che i vaori appena riportati non corrispondono agi im 55 I Prontuario dee Bonifiche 1, eenco ufficiae dee imprese iscritte aa categoria 9 de Abo gestori ambientai, arricchito di dati anaitici, è stato ae gato a n. 1/1 di Ambiente&Sicurezza.

3 Tabea 1 Fatturato per dipendente (riferito a 8) Vaore medio fatturato 8 Vaore medio fatturato 7 Percentuae su totae N. addetti a 8 Percentuae su totae Fatturato 8 Percentuae su totae Fatturato 7 Percentuae su totae Numero totae aziende Regione Riepiogo dati economici e numero di addetti per regione in ordine a fatturato 8 decrescente Lombardia 187 3,88% ,38% ,6% ,3% Veneto 89 11,37% ,17% ,99% ,89% Emiia Romagna 56 7,15% ,7% ,85% Piemonte 4 5,36% ,66% ,1% ,64% Lazio 65 8,3% ,96% ,7%.984 5,5% Liguria 3,94% ,61% ,14% ,1% Toscana 59 7,54% ,3% ,16%.87 5,19% Siciia 51 6,51% ,61% ,39%.669 4,93% Pugia 44 5,6% ,7% ,87% ,8% Campania 41 5,4% ,3% ,35%.6 4,84% Trentino A.A. 14 1,79% ,88% ,8% 1.46,3% Ato Adige 9 1,15% ,73% ,55% 649 1,% Friui V.G. 14 1,79% ,93% ,9% 56 1,4% Sardegna 8 3,58% ,7% ,5% 1.31,8% Marche 18,3% ,83% ,8% 453,84% Basiicata 1 1,53% ,84% ,79% 47,87% Umbria 9 1,15% ,55% ,6% 41,76% Abruzzo 11 1,4% ,56% ,57% 35,65% Caabria 7,89% ,4% ,39% 36,6% Vae D Aosta,6%.8.5,15%.1.433,14% 141,6% Moise,6% ,11% ,8% 63,1% ,68%

4 porti spesi per i soi interventi di bonifica, ma a fatturato generato daa totaità dee attivi tà svote dae singoe aziende, incuse e quo te di quee effettuate ne settore ambientae e, in particoare, in queo dee bonifiche, e che e categorie merceoogiche nee quai rientrano risutano essere e più varie. La tabea 1 riepioga i principai dati econo mici e di numero di addetti reativi ae 783 aziende di cui sopra. Defezioni e new entry Ne corso de utima annuaità sono state 46 e aziende che non hanno rinnovato iscrizio ne aa categoria 9 e rappresentano quasi i 5% dee aziende iscritte nea medesima an nuaità. Non si conoscono e motivazioni, an corché intuibii, di queste defezioni. In gene re, infatti, non si tratta di aziende poste in iquidazione e probabimente questa decisio ne rientra in una più generae poitica di ridu zione dei costi. Le aziende iscrittesi aa categoria 9 ne uti mo anno sono in totae 18; di esse, per 86 (67%) sono disponibii entrambi i dati di fat turato per e annuaità considerate e a som ma compessiva degi stessi mostra, per cia scuno dei due anni, come i oro apporto a giro d affari compessivo risuti ininfuente (,1% de totae). In generae si tratta di piccoe e medie aziende, di costituzione reati vamente recente (ad eccezione di un paio di aziende con fatturati superiori ai 5 miioni di euro) provenienti per o più da settore dee costruzioni e deo smatimento rifiuti. Le cassi di iscrizione aa categoria 9 sono ovvia mente quee di minore impegno e puntano peropiù a competare una gamma già conso idata in atre tipoogie di servizi. Reativamente ae regioni da cui provengono i nuovi iscritti spicca su tutti a Siciia con 18 nuove società rispetto ae 7 già esistenti; deci samente più fisioogico aumento in Lombar dia con un + 16 (rispetto ae 4 già esistenti) e Veneto, con un + 1 (rispetto ae 99). Distribuzione per aree geografiche I grafici 1 e forniscono una panoramica dea suddivisione dee aziende su territorio nazionae a 1. I dettagio dea distribu zione de voume d affari compessivo de set tore ne 8 (grafico 1) mostra come, tra e Grafico 1 Suddivisione percentuae per regione de fatturato compessivo dee 783 aziende ne 8 57

5 Grafico Distribuzione per macro-aree geografiche de numero di aziende ne 1 varie regioni, a maggiore concentrazione si registri in Lombardia, dato assoutamente in inea co fatto che i maggior numero di azien de iscritte aa categoria 9 de Abo ha appun to sede in questa regione. La suddivisione per macro aree geografiche (grafico ) conferma come, più in generae, si mantenga ne nord Itaia i maggior numero di aziende. Raffronto su evouzione de panorama I grafici 1 e forniscono un istantanea in termini di voume d affari e di numero di aziende su territorio nazionae. Nonostante gi intervai di tempo differiscano (a causa dea differente disponibiità dei dati) è inte ressante notare come o scenario si evova rapidamente neo spazio di tre anni, tanto in termini di distribuzione numerica dee azien de che de giro d affari in funzione dee diffe renti regioni. La risposta aa domanda su cosa sia cambiato a 1 rispetto a 7 in termini di distri buzione dee aziende su territorio nazionae è riportata ne grafico 3, che mostra una ridu zione percentuae dee aziende ne nord ri spetto a sud e soprattutto ae isoe. Per quanto riguarda, invece, i cambiamenti a 8 (anno di riferimento dei dati più recenti) rispetto a 5 in termini di distri buzione de voume d affari nee varie re 58 gioni, i grafico 4, invece, coerentemente con indicazione già emersa daa distribu zione numerica, pur se in riferimento a un periodo temporae appena precedente, con ferma una riduzione percentuae anche de giro d affari dee regioni (ad esempio Lom bardia ed Emiia Romagna) che tuttora man tengono, comunque, i primato da questo punto di vista. La tabea, infine, fornisce un quadro d in sieme per regione dei dati di fatturato e di numero di dipendenti, con i reativi scosta menti percentuai per un significativo asso di tempo, compreso fra i 5 ed i 8. I dati sono reativi a 573 aziende, che sono quee che hanno mantenuto iscrizione aa catego ria 9 in questo asso di tempo. Contrariamente ai dati economici compes sivi forniti a inizio, dai quai si evince un indubbia situazione congiunturae (an che) per e aziende iscritte a questa catego ria, in particoare con i cao de vaore compessivo dei fatturati ne 7 e 8, indicazione che copisce maggiormente per questo campione di aziende è, invece, a controtendenza proprio de voume d af fari. Composizione de fatturato compessivo di settore In termini di vaore economico, si rieva in nanzitutto che a produzione compessiva

6 ,7% 4% 5,91% ,74% ,45% ,4% ,18% 115,85% ,1% 98,4% ,46% 4,7% ,17% ,33% 11,33% 18,9% ,96% 3,41% 1,16% ,3% ,4% 114,6% 157,36% 54,58%,38% 13 13,13%,%,87%,81% 453 1,7%,6% ,66% ,9% 9 Basiicata,18%,67%,8% 46 99,84%,97%,67%,3% ,8%,6% ,3% ,84% 7 7,84% Abruzzo Ato Adige,3%,63% 1,17%,7% 59,78% 11,1% 6,3% 17,%,36% 11,43% 15,8%,38% ,48%,6% 48 16,74% 19,9%,71% 54 1,15% 94,66% 96,76% 15,8% 114,35% 1,33%,73% 1,85%,31% 17,75% 1,58% 93,49%,% ,88% 11,73%,36% ,% ,99% 1,35% 9,91%,8% ,4% Caabria Campania Emiia Romagna Friui V.G. F/C Percentuae rispetto a totae dei dipendenti dee aziende iscritte ne 8 (89) N. addetti a 1 (dipendenti) (F) E/A E/D Percentuae rispetto a totae dei fatturati 8 dee aziende iscritte ne 1 (138) Fatturato 8 (E) Percentuae rispetto a totae dei fatturati 7 dee aziende iscritte ne 1 (138) Fatturato 7 (D) Percentuae rispetto ae aziende iscritte ne 1 (138) Percentuae rispetto a totae dei dipendenti dee aziende iscritte ne 8 (89) N. addetti a 6 (dipendenti) ( C ) B/A Percentuae rispetto a totae dei fatturati 6 dee aziende iscritte ne 8 (89) Fatturato 6 (B) Percentuae rispetto a totae dei fatturati 5 dee aziende iscritte ne 8 (89) Fatturato 5 (A) Percentuae rispetto ae aziende iscritte ne 8 (89) Numero dee aziende ancora esistenti e di cui si disponeva de fatturato per i quattro anni Regione Tabea dati economici e numero di addetti per regione ne periodo 5 8 Riepiogo per e aziende rimaste iscritte aa categoria 9 in questo periodo

7 6,17%,41% 5,19% 1,1% 3,86% 3 PIemonte 1,81% 15 Marche 18,1% 151 Lombardia,84%,54% 1,37% 8,38%,51% 11,8% 11,8% 1.591,84% 4,14% 98,93% 58,94%,96% 1,93% 1,5% 1,73% 1,3%,7% 4,36% ,95% 1,63% 86,65% 1,43%,5%,68% 3,8% 1,6% ,58% 8,53% 1,45%,63% 14,55% 1,86% ,58% 19,1% 354 9,93%,5% 1,64% 5,99% ,44% 6,% ,94% ,54%,64%,51% 1,3% 8,36%,54% 1,95% 6,8% 118,% 1,75% ,5% 1,39% 16,9% 1.713,4% 17,67% 11,4% 115,94% 585,8% 11,8% 14,8%,91% 3,11%,78% 19% 1,8% ,39% 1,38%,6% 141,13% 4,84% ,7% 111,% 1,75% 11,9% 9,36% ,6% 11,6% 1,13% 113,8%,56% 41 19,55% 18,49%,7% 15,48% 9,% ,35% 13,8% 13,6% 11,58% 4,79% ,5% 111,79% 8,4% ,64% 11,3%,1% ,5% 11,81%,39% ,77% ,14%,44% ,58% 1,81% ,66% ,19% 43 17,5% Lazio Liguria ,47% ,34%,59% ,64% 3,38% 8 Pugia Sardegna Siciia Toscana Trentino A.A.

8 94,95% 13,96% 113,9% 16,73%,5%,18% 8,86% 57,36% ,38% ,% 14,8% 138,81% 117,7% 113,8% 17,98% 99,13%,55%,13% 13,13% 73,3% ,39%,11% 9,64% 56,66% ,67%,1% 6,45% 55,%,67%,18% 8,6% 64,35% ,61% 13,67% 1,14% 8,87% 55,68% 16,3%,1%,41% ,34%,9% 7,88% 55,87% ,84% 8,8% 69,1%,1% Veneto Vae D'Aosta Umbria NB: i Moise non compare perché ne periodo 5 6 non c era acuna azienda in Moise 8 (euro 14,3 miiardi) viene totaizzata per i 6% circa dae prime 1 aziende (ne 6 a percentuae si fermava a 5%); facendo riferimento ae prime 1, a mede sima percentuae cresce a 7% (in questo caso invece, ne 6 i dato era a 81% circa); nonostante cresca (a 8%) a percen tuae di fatturato prodotto dae restanti aziende (683), aumentando i numero di aziende iscritte, a situazione non muta so stanziamente per a popoazione costituita dae aziende di medie e piccoe dimensioni (vaore medio de fatturato pari ad euro 5 miioni). Le aziende iscritte aa soa categoria 9 de Abo sono 351 (5 ne 6), corrispon dente a un 34% circa de totae, con una crescita di 5 punti percentuai rispetto a me desimo dato de 6; i corrispondente fat turato compessivo resta sostanziamente in variato rispetto a queo de 6 (euro 6 miiardi circa), anche se aumenta a sua inci denza percentuae, da 38% a 43% de totae giro d affari. Distribuzione per settore merceoogico L indicazione de codice merceoogico ATE CO spesso non è sufficiente per identificare con un grado di dettagio soddisfacente i set tori specifici di attività maggiormente coinvo ti negi interventi di bonifica. Questo dato (fornito daa Camera di com mercio soo per 69 dee 1.37 aziende) consente soo di ricavare conferme di arga massima sui settori di preponderante prove nienza dee aziende. Nea tabea 3 vengono riportate, in ordine di numero di aziende decrescente per codice ATECO primario (prime due cifre de codice), e suddette categorie, traasciando quee di minore significatività. Anaisi dei dati reativi a questionario Strutturazione degi operatori iscritti a Abo I primo dato rievante riguarda i numero degi iscritti a Abo nea categoria 9, saito dai 955 de 9 ai 1.37 de 1, con un incremento de 8,6% a cinque anni daa operatività dea categoria 9, che sembrereb be testimoniare un sempre crescente interes 61

9 Tabea 3 (%) Fatturato 7 (%) Fatturato 8 (%) 38 Attività di raccota, trattamento e smatimento dei rifiuti; recupero dei materiai 13 19,1% ,6% ,56% ,65% 41 Costruzione di edifici 1 14,56% ,87% ,68% ,34% 43 Lavori di costruzione speciaizzati 91 13,5% ,1% ,18% ,7% 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 64 9,3% ,1% ,18% ,54% 71 Attività degi studi di architettura e d'ingegneria; coaudi ed anaisi tecniche 51 7,4% ,5% ,5%.416 4,94% 4 Ingegneria civie 39 5,68% ,11% ,78% ,19% 39 Attività di risanamento e atri servizi di gestione dei rifiuti 37 5,39% ,3% ,38% 1.396,85% 37 Gestione dee reti fognarie 4 3,49% ,1% ,13% 619 1,6% 46 Commercio a'ingrosso (escuso queo di autoveicoi e di motocici) 3 3,35% ,19% ,84% 49 1,% 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 1 3,6% ,4% ,38% ,4% 8 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA 19,77% ,9% ,16%.966 6,6% 5 Fabbricazione di prodotti in metao (escusi macchinari e attrezzature) 11 1,6% ,% ,85% 64 1,31% 3 Fabbricazione di atri prodotti dea avorazione di minerai non metaiferi 1 1,46% ,99% ,8% 1.111,7% 74 Atre attività professionai, scientifiche e tecniche 9 1,31% ,5% ,57% 413,84% 7 Ricerca scientifica e sviuppo 8 1,16% ,% ,% 113,3% 6 (%) N. Aziende N. addetti a 8 (dipendenti) Descrizione Cod. ATECO (primario) 7 Eenco dee principai categorie ATECO in senso decrescente rispetto a numero di aziende per singoa categoria

10 68 Attività immobiiari 7 1,% ,45% ,44% 48,51% 77 Attività di noeggio e easing operativo 6,87% ,% ,% 118,4% 7 Attività di direzione aziendae e di consuenza gestionae 4,58% ,33% ,43% 691 1,41% 5 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 4,58% ,13% ,1% 167,34% 35 Fornitura di energia eettrica, gas, vapore e aria condizionata,9% ,36% ,46% ,57% 36 Raccota, trattamento e fornitura di acqua,9% ,13% ,1% 54 1,11% 33 Riparazione, manutenzione ed instaazione di macchine ed apparecchiature,9% ,49% ,47% 66,54% 6 Fabbricazione di computer e prodotti di eettronica e ottica; apparecchi eettromedicai, apparecchi di misurazione e di oroogi,9% ,38% ,41% 177,36% Fabbricazione di articoi in gomma e materie pastiche,9% ,34% ,3% 178,36% Atri se degi operatori economici a questo settore, quae risutato di una percezione di crescita di questa fetta di mercato. I meccanismi dea crescita non sono tuttavia così ineari e interpretazione potrebbe porta re anche su strade diverse. Ad esempio: 8 iscrizioni risutano sospese, atre società po trebbero trovarsi in situazioni di non operati vità, ma aver mantenuto in vita iscrizione in attesa di tempi migiori, ecc. Aa uce dee considerazioni di cui sopra non sembra sbagiato vautare entità degi opera tori come sostanziamente stazionaria; tutta via, a interno di questo migiaio di aziende, mote hanno continuato i percorso di arric chimento dee proprie esperienze rafforzan do a propria struttura e possono oggi presen tarsi ne Abo e su mercato in una posizione più forte, essendo con gi anni passati a cassi superiori Nea tabea 4 è riportata una comparazio ne tra a suddivisione in cassi ne 8 e ne 9, sia in termini assouti che percen tuai. Da quest andamento, si può notare i eggero trend di innazamento dea casse di iscrizio ne verso e cassi A e B (che raccogono i 1% circa dee aziende), con a conseguente dimi nuzione de numero di aziende coocate ne e cassi da C ad E (che raccogono i 9% circa). La rappresentatività de campione de questionario Per edizione de 1 si è confermato i nuceo storico dee aziende che hanno rispo sto a questionario, 81 contro e 68 de anno precedente. Oggi questo campione rappre senta i 7,8% dee società iscritte a Abo nea categoria 9, con un aumento, quindi, 63

11 Grafico 3 Distribuzione per macro-aree geografiche de numero di aziende ne 7 dea rappresentatività de campione (7,1% anno precedente). Nea seguente tabea 5 è riportata a compa razione dea suddivisione percentuae tra e diverse cassi de totae dee aziende iscritte a Abo e de campione di aziende che ha compiato i questionario. In termini di rappresentatività si riscontra una suddivisione distribuzione tra e cinque cassi abbastanza diversa, a confermare quanto già osservato in occasione dee pas sate edizioni de Prontuario e cioè che i campione de questionario rappresenta maggiormente e aziende più strutturate e organizzate che non quee di piccoe di mensioni (a casse A raccogie quasi i 15% de campione contro i 6% degi iscritti a Abo). Di ciò si dovrà tenere necessaria mente conto ne interpretazione dei dati de questionario. Aa uce di quanto sopra si riconferma che anaisi basata sui dati economici de e aziende de campione continua a rap presentare i migiore punto di osserva zione de mercato dee bonifiche in Itaia. Nua megio de fatturato di queste azien de e a tipoogia dee bonifiche che e stesse sono chiamate ad effettuare può fornire, infatti, informazioni attendibii su vaore e e caratteristiche di questo mercato. Avendo, inotre, a disposizione i dati di ben 64 otto anni si è in grado anche di comprendere come questo mercato sia andato evovendo nea prima decade di questo secoo, a pochi anni di distanza da entrata in vigore di nor me cogenti quai i D.M. n. 471/1999 e i successivo D.Lgs. n. 15/6. L evouzione dee cassi di appartenenza dee aziende Nea tabea 6 è seguita evouzione storica dee aziende de campione de 1 negi utimi quattro anni. Voendo fare un raffronto tra i 1 e i 7, si può osservare nea tabea 7 questo spostamento percentuae nea distribuzione tra e diverse cassi. In termini reativi, i dati confermano che a distribuzione dee aziende de campione non ha subito particoari variazioni negi anni. Ciò consente di comparare in modo corretto evouzione storica dei dati de questionario. In termini assouti si può osservare che a metà circa dee aziende de campione sono iscritte nee tre maggiori cassi. La quaificazione degi operatori: procedure voontarie L 85% dee aziende de campione ha un sistema di gestione dea quaità certificato secondo e norme ISO 9 mentre i 6% ha un sistema di gestione dea sicurezza

12 Grafico 4 Suddivisione percentuae per regione de fatturato compessivo di 719 aziende ne 5 certificato secondo e norme OH SAS18. Per quanto riguarda a quaità ambientae, i 6% ha un sistema di gestio ne ambientae certificato secondo e norme ISO14, mentre soo i 6% è registrato EMAS (Environmenta Management and Au diting Scheme). Si tratta di un ottimo iveo di quaificazio ne, pur tenendo conto de fatto che i cam pione in esame si riferisce maggiormente, come già detto, ae aziende maggiormente strutturate e di medio grandi dimensioni, con un numero di addetti medio pari a 37. C è da aspettarsi che questo iveo scenda in modo significativo su totae dee azien de iscritte a Abo. Rispetto aa precedente rievazione va notata una stabiità per e ISO9 (da 87% a 85%), un eggero incremento per e ISO14 (da 51% a 6%) e, cosa assouta mente non trascurabie, un forte incremento per e OHSAS18 (da 1% a 6%). Que sto quadro ben si adatta a un settore quae queo dee bonifiche, ne quae a gestione de gi aspetti ambientai rappresenta o scopo stes so de avoro svoto e dove i probemi di sicurez za sono ampificati dao stato di degrado e di abbandono di mote aree sottoposte a bonifica. Assoutamente non trascurabie ne settore dee bonifiche è anche i vantaggio che può derivare, a iveo di competizione, per e aziende quaificate. La quaificazione degi operatori: norme per e opere pubbiche Nea tabea 8 sono riportati i dati dee quai ficazioni SOA (percentuae dee aziende de campione quaificate), che, a differenza dee atre forme di quaificazione, non rappresen tano una sceta voontaria ma sono necessarie per poter accedere ae gare pubbiche. Le cassi prevaentemente afferenti ad attività di bonifica sono a OG1 e e OS1, 14, 15, 1, e 3. La percentuae di quaificazioni SOA più eeva ta (7,4%) si registra ovviamente per a quaifi cazione OG1 (Opere e impianti di bonifica e protezione ambientae). Va sottoineato che que sta percentuae è notevomente incrementata rispetto a 56% de utima rievazione. Numero degi addetti I numero medio di addetti dee aziende de campione è pari a 37. Soo i 5% dee aziende de campione ha dichiarato di non avere addetti specificata mente dedicati ae bonifiche. Ne utima rie vazione quae percentuae era pari a 5%. In 65

13 Tabea 4 Comparazione tra a suddivisione in cassi ne 8 e ne 9 Cassi iscrizione A B C D E anni n. aziende % aziende 4,3 5,5 5, 16, 16,1 38,4 38,1 37,3 35,1 questo senso si percepisce un maggiore iveo di speciaizzazione compessivo. L entità degi addetti è distribuita come daa tabea 9. Come è facie apprezzare, a fascia più rappre sentativa è quea dee aziende con meno di 5 addetti, che rappresentano 8% circa de totae de campione. I 1% circa sono e aziende con un numero di addetti tra 5 e 1, mentre un atro 1% circa sono quee con più di 1 addetti. I quadro risuta sen z atro più adeguato che non in passato, se si considera che i 15% dee aziende de cam pione è iscritto nea casse A. Infatti, nea precedente rievazione e azien de con un numero di addetti superiore a 5 rappresentavano soo i 5% de totae, contro i % attuae. Si è assistito, pertanto, a un incremento compessivo de occupazione nee singoe aziende operanti de settore de e bonifiche. I numero medio di addetti dichiarato per i settore bonifiche (36) è praticamente ugua e a queo dichiarato per i settore ambien tae più in generae (37). Ciò porta a ritene re che e aziende de campione siano spe ciaizzate nee bonifiche e non siano divisioni di aziende che coprono un più vasto mercato. È, tuttavia, possibie che queste aziende abbiano sempicemente un ragione sociae autonoma, ma siano parte di gruppi di società di servizi aventi interes si più ampi ne settore ambientae (ad esem pio operanti ne settore de trattamento ri fiuti, dei trasporti, dee demoizioni, dei movimentazioni terra, ecc.). Una più precisa indicazione circa e attività compementari ae bonifiche ne settore dea gestione dei rifiuti si deduce dae atre cate gorie cui e aziende sono iscritte. In particoa re, a situazione di contemporanea iscrizione aa categoria 9 e ad atre categorie è sintetiz zata nea tabea 1. In estrema sintesi, soo 344 aziende iscritte a Abo, pari a 33% circa, o sono soo per a categoria 9. Si assume, quindi, che queste aziende siano fortemente speciaizzate in questo settore. In particoare: una percentuae variabie tra i 13 e i 54% dee aziende è iscritta anche a un atra Provenienza dee aziende iscritte a Abo I 14 % circa dee aziende de campione ana izzato sono straniere, con una sede operativa in Itaia. Si tratta per o più di consuenza o ingegneria ambientae che operano anche co me contractor nee bonifiche in situ, a mag giore contenuto tecnoogico. Tabea 5 tra suddivisione tra e diverse cassi e aziende Comparazione che hanno compiato i questionario Cassi di iscrizione A B C D E % Società iscritte 5,5 5, 16,1 38,1 35,1 % Campione de questionario 14,8 16 4,7 3,9 13,6 66

14 Tabea 6 Evouzione storica dee aziende de campione 1 Cassi A B C D E Non iscritte Totae questionario , categoria inerente aa raccota e trasporto di rifiuti (1 5); una percentuae de 9% è iscritta anche aa categoria dea bonifica da amianto (1); soo una percentuae minima deo,,3% è iscritta anche a una categoria inerente aa gestione di impianti di tratta mento rifiuti (6 7). Si assume che queste aziende abbiano esteso ae bonifiche una originaria speciaizzazione nea gestione dei rifiuti. Questi dati confer mano e considerazioni tratte dae precedenti rievazioni circa appartenenza consoidata degi iscritti a Abo a settore de trattamento dei rifiuti. I 5% dee società iscritte aa categoria 9 o è anche aa soa categoria 1, reativa aa boni fica da amianto. Si tratta dee aziende specia izzate in bonifica da amianto e dei siti conta minati. Provenienza dee aziende de campione La provenienza dee aziende de campione non si discosta particoarmente da quea de totae degi iscritti, a riconferma dea buona rappresentatività de campione anaizzato. In particoare: i 41% circa è iscritto aa soa categoria 9; i 1% circa è iscritto ae soe categorie 9 e 1; una percentuae variabie tra 11 e i 46% dee aziende è iscritta anche a un atra categoria inerente aa raccota e trasporto di rifiuti (1 5); una percentuae de 39% è iscritta anche aa categoria dea bonifica da amianto (1). I fatturato per interventi di bonifica euro è i fatturato compessivo dee aziende de campione per i 9; rap portando questo vaore aa totaità dee aziende iscritte, si ottiene eu ro. In termini di andamento ne tempo, è inte ressante verificare i trend degi utimi due anni di fatturato per bonifiche dee soe aziende de campione de Prontuario de 9 e de 1, riportato nea tabea 11 (si noti che i campione varia di anno in anno in funzione dee aziende che rispondono a questionario). I mercato dee bonifiche vaeva dunque 3,4 miiardi di euro ne 9. Questo dato ricon ferma pienamente e precedenti stime deriva te dae utime rievazioni. È però importante notare a fessione de 6% verificatasi ne corso de 9, a con ferma dea ricaduta dea crisi economica su questo settore. Facendo riferimento a soo fatturato negi utimi tre anni dee aziende de attuae cam Tabea 7 Spostamento percentuae nea distribuzione tra e diverse cassi Raggruppamento di casse A A+B A+B+C A+B+C+D A+B+C+D+E 1 15% 31% 56% 86% 1% 7 14% 6% 55% 93% 1% 67

15 Tabea 8 Quaificazione SOA Quaificazione SOA Cassi de Abo OG1 OS1 OS14 OS15 OS1 OS OS3 I 1, 1, 1, 1, 1, II 6,,5,5 III 13,6 9,9 1, 4,9 IV 13,6,5 6, 6, V 16 1, 1,,5 VI 7,4 1, VII,5 1, 1,,5 VIII 9,9,5 1, non quaificata 9,6 75,6 88,9 1 86,4 7,8 85, pione (Prontuario 1) si ottiene invece un andamento, di cui aa tabea 1, parziamen te contrastante con queo precedente. I dati indicano un incremento de fatturato de 1% da 7 a 8 e un incremento quasi irrievante de % da 8 a 9. In ogni caso, si può affermare che ne 9 si è assistito a una battuta d arresto di un mercato tradizionamente in crescita ne gi utimi anni. La stessa verifica effettuata su campione de Prontuario 9 aveva, in fatti, mostrato un incremento de fatturato de 8% da 6 a 7 e de 14% da 7 a 8. di attività prevaenti ne settore dee bonifi che per e quai i compiatori de questiona rio erano chiamati a esprimere un vaore percentuae rispetto a fatturato totae. I dati raccoti risentono necessariamente di un cer to iveo di approssimazione, dando per scontato che nee aziende non esiste in ge nerae una contabiizzazione de fatturato tae da poter ricondurre con precisione e attività svote ae diverse tipoogie previste da questionario. L eaborazione dei dati forniti come da tabea 13 rende comunque possibie una stima di un certo interesse su quai siano i contributi a fatturato, sia per e aziende de campione sia, estrapoando i dato a totae degi iscritti, a mercato compessivo dee bonifiche. I dati di cui aa tabea 13 confermano sostan ziamente quanto già rievato con e prece Suddivisione de fatturato per attività prevaente I questionario ha fornito 15 voci di attività cui attribuire i fatturato de 9. Si tratta Tabea 9 Entità degi addetti N. addetti 1 ott n. aziende % aziende 6, 1, 68 nov ,9 7,4 13,6,5,5 1, 9,

16 Tabea 1 Contemporanea iscrizione aa categoria 9 e ad atre categorie Atre categorie di iscrizione Categoria Descrizione N. aziende iscritte a Abo % aziende iscritte a Abo 1 Raccota e trasporto di rifiuti urbani e assimiabii 49 47,3 Raccota e trasporto di rifiuti non pericoosi avviati a recupero 37 35,7 3 Raccota e trasporto di rifiuti pericoosi avviati a recupero 13 1,6 4 Raccota e trasporto di rifiuti speciai non pericoosi, prodotti da terzi ,8 5 Raccota e trasporto di rifiuti pericoosi , 6 Gestione di impianti fissi di titoarità di terzi nei quai si effettuano e operazioni di smatimento e di recupero 3,3 7 Gestione di impianti mobii per esercizio dee operazioni di smatimento e di recupero, 8 Intermediazione e commercio di rifiuti, 1 Bonifica di siti e beni contenenti amianto 33 9, denti edizioni de Prontuario. Emergono, in ogni caso, acune interessanti considerazioni: e attività di bonifica de suoo e dea fada rappresentano poco più di un quarto de fatturato gobae (8%). Se a questa voce si aggiungono e attività di caratterizzazione, progettazione, triveazione e sondaggi, anaisi di aboratorio, pronto intervento e direzione avori, si arriva a quasi a metà de fatturato (47,7%). Tae percentuae è a netto de trasporto e smatimento rifiuti. La restante metà de fatturato è prevaente mente reativa aa bonifica e demoizione di impianti e strutture civii; si riconferma un dato già noto circa i con tributo dea fase preiminare di caratteriz zazione e progettazione che, incusiva di sondaggi e anaisi, raggiunge i 15,4% de fatturato compessivo e circa i 3% di queo reativo ae soe attività di bonifica de suoo e dea fada, a netto de traspor to e smatimento dei rifiuti. Comparando questi dati con quei dea precedente rievazione si nota che e attivi tà di bonifica de suoo e dea fada come sopra descritte continuano a contribuire per i 5% circa su fatturato, mentre e attività di trasporto e smatimento rifiuti continuano a incidere per circa un sesto de fatturato (17,%, contro i 15,9% dea pre cedente rievazione). Ciò porta a ritenere che i contributo dee bonifiche off site non stia diminuendo a favore di queo per boni fiche in situ o on site, che non generano o riducono fortemente i ricorso ao smati mento. Tabea 11 Trend degi utimi due anni di fatturato per bonifiche Anno Fatturato Fatturato stimato N. aziende N. aziende questionario 8 3 miioni di euro 4,6 miiardi di euro miioni di euro 3,4 miiardi di euro

17 Tabea 1 Fatturato negi utimi tre anni dee aziende de campione 1 Anno Fatturato (in miioni di euro) Tabea 13 Suddivisione de fatturato per attività prevaente Aziende de campione Attività prevaente Totae dee aziende iscritte a Abo Fatturato (in miioni di euro) % de fatturato totae Stima fatturato (in miioni di euro) Bonifica amianto Anaisi di aboratorio Apparecchiature di monitoraggio Attrezzature e materiai di avoro Pronto intervento Caratterizzazione, progettazione Direzione avori Riquaificazione ambientae Bonifica Scavi e demoizioni Bonifica di impianti Smatimento rifiuti Spurgo pozzi neri e fognature Triveazione e sondaggi Trasporto rifiuti Atro Totae 7