Migliorie Activity Euro Professional Release 2012.A.01 (gennaio 2012)

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1 Procedure di Backup/Restore Migliorie Activity Euro Professional Release 2012.A.01 (gennaio 2012) E' stato attivato un nuovo sito per il Backup delle aziende Activity sulla Teiwaz Internet Area. Tutti i backup attualmente presenti su vecchio sito verranno riportati nel nuovo. Gestione Elenchi Clienti/Fornitori Introdotta opzione per gestire in automatico il raggruppamento di più operazioni iva che riferiscono ad uno stesso contratto di appalto, fornitura, ecc. Per abilitare questa modalità di generazione degli elenchi, entrare in modifica dell'azienda corrente, in Configura Azienda, e spuntare l'opzione 'Gestione Spesometro con Raggr. per Contratto' nella pagina Contabilità. L'opzione, oltre ad attivare la modalità di raggruppamento in fase di Generazione automatica degli Elenchi, vi permetterà di impostare in fase di inserimento di fatture di acquisto e vendita, il Codice Contratto di raggruppamento. La contabilizzazione automatica delle fatture provvederà a memorizzare nel registro iva corrispondente l'informazione. Per gli utenti che usano solo la Contabilità potranno inserire il nuovo dato direttamente dalla registrazione contabile. Per usufruire della nuova modalità anche per la comunicazione riferita alle operazioni del 2011, è possibile introdurre il codice contratto direttamente dai registri iva, basta posizionarsi sul campo e cliccare invio per attivare l'editor ed introdurre l'informazione. In presenza di più aliquote per singola fattura, è necessario introdurre il codice contratto su tutte le righe.

2 Migliorie Activity Euro Professional Release 2011.B.01 (dicembre 2011) ARCHIVI Anagrafica Utenti: Attivazione nuovo diritto utente per disabilitare nel modulo contabilità la visualizzazione dei movimenti che interessano le vendite, in particolare: - visualizzazione importi in PD delle registrazioni effettuate con i macrocomandi 3xx o che comunque movimentato c/ti ricavo; - menù stampe contabili; - importi e stampe nel registro vendite; - importi e stampe nello scadenzario clienti; - importi e stampe nei mastrini contabili, clienti e articoli; Introduzione di tre nuovi campi in archivio utenti in cui definire il percorso di memorizzazione dei files pdf relativi alle Fatture, ai Ddt e ai Prev/Ord. generati dalla procedura di invio tramite . Tabella agenti: Implementato flag per l'indicazione del capoarea, verrà gestita solo la percentuale 1 per il calcolo provvigionale; Anagrafica Clienti: Introdotto campo in cui indicare l'eventuale codice del capoarea; NOVITA'! Riepilogo Acquistato/venduto per mese: In Anagrafica clienti/fornitori è disponibile non nuovo mastrino che riepiloga la quantità di merce venduta per mese, con filtro per articolo e raggruppamento per reparto di magazzino con totali a quantità e a Valore. CONTABILITA' Attivazione di un flag manuale in Scadenzario clienti per la gestione delle scadenze anticipate in banca. Questa nuova informazione è visualizzata nella finestra di riepilogo scadenze, nel riepilogo della generazione dei solleciti e nelle stampe di scadenzario; In fase di generazione Distinta Ri.Ba., è possibile selezionare per Codice ABI le ricevute da inserire nel riepilogo da presentare in banca. VENDITE NOVITA'! Gestione delle provvigioni del capoarea: Introdotta nuova gestione del Capoarea con calcolo della provvigione in base al fatturato dei clienti che gli fanno riferimento; Possibilità di calcolare la provvigione in base alle partite che risultano chiuse nello scadenzario, con elaborazione della provvigione in modo proporzionale all'importo pagato. PREVENTIVI/ORDINI Attivazione in stampa Ordini Clienti del campo Oggetto; Introdotto lo status di PRODOTTO fra le scelte di avanzamento dell'ordine; In configurazione modulo Ordini clienti è possibile attivare in stampa due nuove diciture Tipo documento personalizzabili legate allo stato di avanzamento, la prima fino allo status di SPEDITO e la seconda dallo status di EVASO. La dicitura Tipo documento generica deve essere disattivata dalla stampa. Gestione del Target agenti sulla base degli Ordini emessi con status > 'Confermato', disponibile una stampa riepilogativa; Possibilità di stampare sui documenti gli eventuali allegati indicati in intestazione degli stessi per l'invio della mail.

3 ALTRE GESTIONI NOVITA'! Introdotta nella configurazione della stampa di tutti i documenti, una opzione che permette di stampare sempre la grafica dei riepiloghi imponibili nel caso di stampe multipagina. Gestione vitivinicoli: Non è possibile modificare o cancellare registrazioni di magazzino che rientrano nella data di stampa del Registro di Commercializzazione; Impostata stampa asterischi di chiusura nella stampa della Tabella Riassuntiva Giacenza Vino. Gestione Lotti: In fase di redazione documenti, all'inserimento del codice lotto, verrà proposta in automatico la giacenza del lotto come quantità in consegna. Visualizzazione della quantità disponibile del lotto nella finestra di riepilogo lotti articolo; Possibilità di caricare in automatico un intervallo di lotti in fase di redazione documenti tramite il nuovo pulsante preposto, questo è disponibile nella finestra riepilogativa dei lotti in giacenza Attivata nuova Gestione Elenchi Clienti / Fornitori: Dettagli ed operatività indicate più sotto. GESTIONE ELENCHI CLIENTI/FORNITORI La nuova normativa è molto diversa dalla precedente per cui abbiamo dovuto effettuare dei cambiamenti

4 radicali a livello di predisposizione degli archivi per la generazione automatica degli allegati. In particolare il decreto esige che la comunicazione sia redatta tenendo conto di questa distinzione specifica che vale per le operazioni sia di acquisto che di vendita: - Operazioni effettuate con soggetti Residenti senza p. iva; - Operazioni effettuate con soggetti Residenti con p. iva; - Operazioni effettuate con soggetti Non Residenti (p.fisica/giuridica); - Note di Variazione con soggetti Residenti (con e senza p.iva); - Note di Variazione con soggetti Non Residenti (p.fisica/giuridica). A questo scopo sono state introdotte nuove informazioni nelle anagrafiche: Impostazione di 'Residente' che abilita la pagina relativa ai dati obbligatori da comunicare dei clienti/fornitori esteri. sempre indicato. La parte nel riquadro deve essere compilata solo se Persona Fisica estera, mentre l'indicazione dello stato estero deve essere Si precisa che l'aggiornamento di Activity, per vostra comodità, predispone tutte le anagrafiche come residenti, dovrà essere vostra premura indicare quelle che sono estere e completarne i dati. Allo scopo di non elaborare movimenti rientranti fra le operazioni da escludere è stato introdotto un flag nella tabella iva, anche in questo caso vengono indicate in aggiornamento come tutte da elaborare. Passiamo ora alla generazione automatica degli elenchi attraverso il menù preposto: La comunicazione relativa alle operazioni del 2010 ha una soglia di che scende a per gli anni successivi. A questo scopo, cliccando sul pulsante 'Genera', vengono richieste alcune informazioni per automatizzare il più possibile la generazione delle operazioni da comunicare, ogni operazione può comunque essere successivamente modificata cliccando sul pulsante modifica.

5 Il riepilogo delle operazioni viene visualizzato per tipo di dettaglio della comunicazione, precisato all'inizio, e rispecchia l'ordine richiesto per la generazione del file da inviare. Non abbiamo più una distinzione tra clienti e fornitori, come precedentemente, ma sostanzialmente distinguiamo tra residenti e non. I fornitori sono indicati in verde. Per variare le singole operazioni entrate in modifica, sostanzialmente potrebbe essere necessario variare il Tipo Pagamento e la Tipologia dell'operazione che sono informazioni non rilevabili dai Registri Iva. Si raccomanda comunque la consultazione del proprio commercialista su come trattare la redazione degli elenchi. E anche possibile inserire nuove operazioni con l'opzione di importare i dati delle stesse, richiamando il relativo protocollo iva. In questo esempio inseriamo tra gli elenchi il numero di protocollo 4 del registro iva vendite relativo ad una

6 nota di accredito con residenti. Dobbiamo indicare se cliente o fornitore, il tipo di record ed il protocollo. Cliccare sul pulsante Importa. Activity Importerà sia i dati anagrafici del cliente che quelli fiscali della vendita. Una particolarità delle note di variazione è che deve essere indicata anche la data della fattura da rettificare, se non valorizzabile lasciare la data come proposta dal programma. Si rimanda comunque alla consulenza del commercialista per la compilazione corretta di queste comunicazioni. Confermando troveremo la nostra operazione riepilogata assieme alle altre: Per la generazione del tracciato, cliccare sul pulsante 'Tracciato'. Per la creazione del File Telematico è necessario selezionare i nominativi tramite il pulsante Sel/Desel o manualmente facendo click/barra spaziatrice sul record. Il pulsante TRACCIATO vi permette di accedere alla finestra per la compilazione dei dati richiesti nella Comunicazione, riguardano principalmente informazioni inerenti la vostra azienda e di colui che effettua l invio. La sezione Comunicazione su più invii deve essere compilata esclusivamente nel caso ci sia la necessità di frazionarla in più invii, necessità che si presenta qualora il file superi la dimensione di 3 MB (limite dimensionale massimo ammesso dalla normativa). Con ELABORA confermiamo la creazione del file che verrà memorizzato in c:\activity pronto per essere verificato/inviato con Entratel/Fisconline.