CODIFICARE UN NUOVO CLIENTE O FORNITORE

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1 CODIFICARE UN NUOVO CLIENTE O FORNITORE I documenti ricevuti ed emessi devono essere intestati a fornitori e clienti. Per codificare un nuovo cliente o un nuovo fornitore si può procedere secondo due modalità: Utilizzando il menù Clienti Fornitori Direttamente in fase di inserimento del documento CODIFICA DAL MENU CLIENTI FORNITORI Dal menù Clienti Fornitori, accedendo alla funzione quando ancora non è stato codificato nessun cliente o fornitore compare la seguente videata nella quale scegliere se creare il primo cliente o il primo fornitore tramite il pulsante F4 Nuovo. Pagina 1 di 10

2 Si apre quindi la videata di selezione mastro per la codifica di una nuova anagrafica che permette di scegliere se inserire un cliente o un fornitore: Premere il pulsante invio per procedere alla codifica del cliente o del fornitore e compilare i dati all interno della videata sotto riportata: Se il cliente/fornitore è una persona fisica è attivo il pulsante F7 Codice fiscale tramite il quale è possibile calcolare automaticamente il codice fiscale attraverso la compilazione dei dati anagrafici del soggetto che si intende codificare, oppure digitando il codice fiscale nell apposito campo, tramite il pulsante F7 Codice fiscale il programma compila in automatico i dati relativi alla data di nascita, il comune di appartenenza e la provincia. Questa funzione può essere utilizzata prima dell inserimento dei dati anagrafici. Pagina 2 di 10

3 In fase di codifica dell anagrafica tramite il pulsante F8 Mappa, se già compilato l indirizzo e la località del cliente o del fornitore, è possibile posizionarsi al recapito codificato sulla cartina. Per accedere alla seconda videata premere il pulsante Pagina giù dalla tastiera oppure cliccare con il mouse su Pagina successiva (freccia a lato pagina). All interno della seconda videata compaiono parametri specifici a seconda di quello che si sta codificando (se cliente o fornitore) dettagliati all interno della documentazione di riferimento. Pagina 3 di 10

4 Il campo Nome di ricerca può essere utilizzato per fornire un ulteriore selezione in fase di ricerca. Nell anagrafica, sono presenti ulteriori Tasti funzione come da videata sotto riportata: Il pulsante Estratto conto/schede[shf12] consente la visualizzazione dell estratto conto, della scheda contabile e la scheda dei movimenti di magazzino. L estratto conto permette di visualizzare le partite aperte facendo riferimento alla data in cui si entra nel programma. La scheda contabile riassume tutte le operazioni registrate in primanota offrendo la possibilità di apportare eventuali modifiche. La videata che si ottiene richiamando l estratto conto è la seguente: La videata che si ottiene richiamando la scheda contabile è la seguente: Pagina 4 di 10

5 Il pulsante F6 Condizioni e automatismi viene utilizzato per l impostazione di ulteriori parametri per attivare diverse funzioni spiegate nel dettaglio nelle diverse guide di riferimento. Dopo aver premuto il pulsante F6 si apre la seguente finestra di selezione: Premendo invio su Condizioni generali del soggetto ad esempio, si apre la seguente videata: I campi Categoria statistica e Zona servono a classificare i clienti e fornitori a scopo statistico. Sui campi è attivo il pulsante Ricerca[F2] che aprire l elenco delle opzioni disponibili. Le tabelle sono rilasciate vuote, l inserimento delle descrizioni non può avvenire dall anagrafica clienti/fornitori, occorre farlo preventivamente dalla funzione presente in Clienti Fornitori Tabelle. Pagina 5 di 10

6 La Categoria statistica consente di classificare i clienti e dei fornitori per tipologia. La Zona consente di classificare i clienti e fornitori per aree geografiche. Tali specifiche, se indicate, consentono ulteriori filtri di selezione da utilizzare nelle stampe e nell Analisi Dati. Solo in anagrafica fornitore è presente il pulsante Dati percipiente/regime agevolato[shift+f5] che si utilizza quando il fornitore è un professionista che fattura con ritenuta. Occorre indicare un codice tributo (ad esempio 1040) per poter registrare le fatture ricevute indicando la ritenuta applicata dal fornitore. Sono disponibili altri pulsanti e opzioni che saranno illustrati nelle guide insieme alle funzioni alle quali si riferiscono. CODIFICA IN INSERIMENTO DOCUMENTI Quando si registra un documento dalle funzione Vendite Acquisti o da Primanota, sul campo Cliente/Fornitore sono presenti i pulsanti che permetto di creare il cliente o fornitore: Pagina 6 di 10

7 Elenco[F2] : apre l elenco dei clienti o fornitori già codificati ed è attivo il pulsante Nuovo[F4] per accedere alla codifica Inserimento variazione conto[f4] : apre direttamente la videata di codifica La videata di inserimento è la stessa vista utilizzando il menù Clienti fornitori. RICERCA Dopo aver codificato diversi clienti e fornitori, entrando nel menù Clienti Fornitori compare l elenco di tutti i clienti e fornitori presenti, contraddistinti dalla C se clienti e dalla F se fornitori. Le anagrafiche sono ordinate alfabeticamente per descrizione, ma è possibile modificare l ordine dei dati cliccando nelle intestazioni di ciascuna delle colonne presenti ed ordinare ad esempio per codice conto, località, partita iva, ecc Per ricercare un nominativo è possibile utilizzare il campo di ricerca full text sulle informazioni presenti in elenco cliccando sulla lente di ingrandimento in alto a destra: Pagina 7 di 10

8 Digitando una parola nella riga, questa viene ricercata in tutte le diciture presenti in elenco (descrizione, codice fiscale, partita iva, località, ecc ). Nell elenco, tramite i tasti Freccia Giù, Freccia Su, Pagina Giù, Pagina Su, Prima riga[ctrl+home] e Ultima riga[ctrl+fine], si può scorrere l intera lista. Il pulsante Dati aggiuntivi[f2] visualizza i dati riassuntivi del soggetto: Pagina 8 di 10

9 La finestra rimane aperta mentre ci si sposta tramite i tasti di navigazione fra le anagrafiche presenti nella lista, fino a che non viene chiusa premendo di nuovo [F2]. Per ricercare specifici soggetti, è possibile selezionare ulteriori filtri di ricerca tramite il pulsante Filtro avanzato[shift+f5]. Questa finestra consente la ricerca guidata tramite parametri di selezione. Premendo Ok[F10] vengono elencate le anagrafiche che soddisfano i parametri immessi. STAMPE CLIENTI/FORNITORI E possibile stampare le anagrafiche codificate utilizzando la stampa presente all interno del menù Clienti Fornitori. Sono presenti diversi tipi di stampa ed all interno di ogni tipo di stampa sono previsti diversi filtri di selezione: Pagina 9 di 10

10 Scegliendo la stampa di tipo Standard sono presenti le seguenti selezioni di stampa: Che permetto di filtrare i soggetti da riportare in stampa. E disponibile una stampa ridotta oppure estesa, la quale riporta un maggior numero di informazioni relative ad ogni soggetto. Pagina 10 di 10