INVIARE L ESTRATTO CONTO AD UN CLIENTE

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1 INVIARE L ESTRATTO CONTO AD UN CLIENTE Per avere la situazione aggiornata relativa alle rate da saldare o eventualmente già saldate sia dei clienti che dei fornitori, è possibile stampare un estratto conto. Questa funzione permette di visualizzare e stampare gli estratti conto dei clienti e/o fornitori secondo vari criteri di selezione. La funzione di estratto conto elabora i dati presenti al momento nello scadenzario. Vengono selezionati solo i dati che soddisfano tutti i parametri di selezione immessi, tenendo conto che quando un parametro non viene inserito significa Tutti i dati validi. Si accede alla funzione dal menù Pagamenti Estratto conto : la videata di selezione si presenta così: I documenti aventi tutte le rate chiuse con la P di pagato non sono visualizzate se la data di riferimento scadenze risulta superiore alla scadenza dell ultima rata del documento. Sono previsti 3 diversi tipi di Modulo di stampa. Se non specificato viene utilizzato quello standard. Pagina 1 di 5

2 E possibile stampare l estratto conto ad un cliente nella modalità Da inviare, la stampa viene intestata con l indirizzo del Cliente utile per buste di spedizione aventi l apposita finestra. Per includere gli eventuali documenti chiusi (pagati) è previsto il campo Documenti chiusi per considerarli o no. Con il tasto il tasto F5 Visualizza si ottiene l estratto conto a video. Pagina 2 di 5

3 INVIARE L ESTRATTO CONTO PER La stampa dell estratto conto può essere inviata anche per . Per fare questo è necessario configurare la stampante per questo tipo di invio. CONFIGURARE LA STAMPANTE Si accede dal seguente menù: Premere il pulsante Nuova (F4 da tastiera) e compilare la videata come nell immagine seguente: Nel campo Nome stampante inserire una descrizione che permetta di riconoscere che la stampante sarà da utilizzarsi per l invio degli estratti conto. Premere poi il pulsante Impostazioni dispositivo (F5) per accede alla seguente videata: Pagina 3 di 5

4 Compilare il campo destinatario utilizzando il pulsante Speciali[F2]. Selezionare [IntestocStp Autom] che corrisponde all intestatario del documento che nel caso di Estratto Conto è il cliente. Nell anagrafica del cliente deve essere indicato l indirizzo di posta elettronica: Si può inviare la stampa a molteplici destinatari. Se ad esempio si vogliono includere anche uno o più referenti codificati in anagrafica del cliente (si veda la guida I referenti di clienti e fornitori ), cliccare sul pulsante Referenti[F2] e selezionare il reparto a cui spedire l estratto conto come ad esempio Amministrazione. Anche in questo caso è necessario che nell anagrafica del referente sia indicato l indirizzo mail. Confermare l inserimento con il pulsante OK. Completare la videata del Dispositivo aggiungendo l oggetto ed il testo della come da seguente immagine: E anche possibile impostare la firma. Pagina 4 di 5

5 INVIO ESTRATTO CONTO Per procedere all invio dell estratto conto per , impostare: il campo Modulo di stampa a Estratto conto da spedire il campo Ordine stampa estratto su a L codice (su ). Alla conferma, un messaggio avviserà che la stampante video non è disponibile. Con il pulsante cambia stampate (F8 da tastiera), selezionare la stampate mail che deve essere precedentemente configurata. Pagina 5 di 5