Manuale di configurazione e utilizzo Barcode card

Transcript

1 Manuale di configurazione e utilizzo Barcode card

2 Premessa... 3 Impostazioni Monetica... 3 Impostazioni... 3 Menu Barcode card... 5 Impostazioni... 6 Registrazione... 6 Elenco barcode card... 7 Configurazione Tipo pagamento... 8 Configurazione Report... 8 Configurazione Touch screen... 9 Pulsante ricarica Barcode card... 9 Pulsante pagamento con barcode card prepagata... 9 Ricerca e visualizzazione dettagli card, stampa residuo... 9 Funzioni operative Ricarica barcode card prepagata Pagamento con barcode card prepagata Visualizzazione dettagli card Disabilitare una card... 11

3 Premessa Il manuale fornisce una breve descrizione sulle funzionalità introdotte in e2ksuite per l impostazione e l utilizzo delle Barcode Card. L unico hardware necessario è un lettore di codici a barre che al termine della lettura del codice mandi il comando invio. I codici a barre utilizzabili sono gli stessi utilizzabili per gli articoli. Per maggiori informazioni sui codici riconosciuti da E2kSuite, andare nel menù Strumenti->parametri->parametri installazione, nel pannello codici a barre. La tipologia di codice che si desidera utilizzare deve avere il flag attivo in questa schermata. Impostazioni Monetica I menù che consentono di configurare il funzionamento delle card e di monitorarne l utilizzo, sono accessibili dal menù principale alla voce Strumenti: Nel sottomenù Periferiche è presente una voce Monetica che raggruppa le funzionalità di interesse per l utilizzo di tutte le tipologie di carte supportate. Impostazioni Selezionando la voce Impostazioni viene visualizzata all utente la finestra che permette di definire i parametri per l utilizzo delle varie tipologie di carte supportate. La form è suddivisa in tre pannelli, nel primo chiamato Lettori, è possibile indicare quali sistemi sono attualmente attivi nell installazione di E2kSuite. Solo quelli selezionati risulteranno utilizzabili dal gestionale. Per attivare le Barcode Card spuntare l opzione Sistema Barcode card

4 Nel secondo pannello chiamato Parametri si ha la possibilità di definire e visualizzare i parametri tecnici necessari per l utilizzo delle carte. Fra questi compaiono: Codice/Descrizione: Servono per definire il servizio da utilizzare per l operazione di ricarica. Occorre definirlo nel menù Archivi -> Articoli/Servizi ->Ricerca servizi. Questo servizio sarà di tipo standard e può avere qualsiasi descrizione. E consigliabile inserire questo servizio in un gruppo di livello apposito; Importi ricarica: In questo campo l utente può definire degli importi predefiniti per l operazione di ricarica. Gli importi devono essere scritti senza spazi e devono essere separati l uno dall altro da un simbolo di pipe ( ), come mostrato nella figura. Se tali importi non vengono indicati, sarà comunque possibile eseguire la ricarica di una card specificando l importo desiderato mediante tastierino numerico; Quadro ricarica: In questo campo l utente può definire un quadro cassa alternativo a quello predefinito, da utilizzare per eseguire la ricarica della card. Importante: se si vuole eseguire la ricarica card da un tasto diretto su un quadro senza passare da un quadro specifico lasciare vuoto il campo Quadro Ricarica Il terzo pannello chiamato categorie permette di indicare le tipologie di carte utilizzabili dal sistema.

5 Selezionando la voce Nuova categoria di carte viene aperta la form che segue: Sigla/Descrizione: Inserire una sigla e una descrizione per il tipo di carta; Tipo di carta: selezionare la modalità di funzionamento di questa categoria: o Prepagata: viene caricata di un credito iniziale che viene poi scalato ad ogni addebito, fino a esaurirlo, è possibile ricaricarla in ogni momento; o Autenticazione: tessera che permette il login in e2kfood degli utenti abilitati. Si ricorda che, a differenza delle chip card, le barcode card non sono abilitate al funzionamento a credito. Nel caso si abbia la necessità di modificare le caratteristiche di un tipo di carta già esistente è possibile utilizzare la modalità modifica, nel pannello categorie. Essa si attiva selezionando la voce Modifica categoria di carte nella toolbar, previa selezione in griglia del tipo di carta da modificare. Infine la voce Elimina permette di eliminare dal sistema il tipo di carta selezionato sulla griglia, esclusivamente se non vi sono barcode card inserite legate a questa categoria. Menu Barcode card Questo menù sovrintende alla configurazione e alla gestione delle Barcode card, tale menù è disponibile dopo aver abilitato la gestione delle Barcode card. Le voci che compongono questo menù sono: Impostazioni; Registrazione; Elenco Barcode card.

6 Impostazioni Questo piccolo pannello permette di configurare la stringa di riconoscimento del barcode, ovvero quali sono le cifre che identificano la barcode card come appartenente alla nostra struttura. Si sconsiglia di utilizzare barcode che iniziano per 0. Il parametro Azione card non esistente invece, permette di configurare quale deve essere il comportamento di e2ksuite di fronte a una card non inserita nel sistema: Mostra messaggio: Viene visualizzato esclusivamente un messaggio di avviso; Creazione card e selezione anagrafica: Viene visualizzato il messaggio di avviso che attiva la creazione di una nuova barcode card, permettendoci di associarla ad un anagrafica già esistente; Creazione card e creazione anagrafica: Viene visualizzato il messaggio di avviso che attiva la creazione di una nuova barcode card, permettendoci di creare una nuova anagrafica. Registrazione Da qui è possibile registrare una nuova barcode card. Il funzionamento segue il concetto della formattazione delle chip card, ovvero si può registrare una barcode card alla volta oppure eseguire una registrazione multipla. E necessario leggere con il lettore barcode il codice stampato sulla tessera, posizionandoci prima con il cursore nel campo Identificatore Barcode card. Successivamente possiamo associarla ad un nominativo e collegarla alla categoria card scelta. Per l utilizzo della registrazione, inserire le cifre dell identificatore iniziale e dell identificatore finale e premere Avvia registrazione multipla.

7 Elenco barcode card Una volta registrate tutte le tessere, sarà possibile visualizzarne l'elenco completo, sempre attraverso il menù Strumenti-> Periferiche -> Monetica -> Barcode card-> Elenco Barcode card. Al momento dell apertura viene visualizzato l'elenco completo delle chip card esistenti; in seguito però l utente può filtrare la lista per: Categoria card: selezionando la categoria di suo interesse; Identificativo: inserendo il barcode associato alla card; Nominativo cercando l anagrafica di un cliente; Stato: visualizzando solo quelle abilitate o disabilitate. Se si digita un barcode e si seleziona il bottone Cerca, verrà evidenziata la sola riga della griglia che corrisponde alla card cercata. Mediante il bottone Stampa è possibile stampare un report contenente il dettaglio di tutte le carte presenti in griglia, mentre facendo doppio clic su una card o cliccando su modifica, si accede alla form per la visualizzazione dei dettagli delle barcode card. Questa form mostra all utente le caratteristiche della barcode card corrente. Da qui l utente ha la possibilità di disabilitare la chip card, di assegnare o modificare l anagrafica associata. Inoltre viene visualizzata in caso sia prepagata, il credito residuo e la data dell'ultima ricarica.

8 Configurazione Tipo pagamento Per utilizzare le barcode card prepagate, è necessario impostare una forma di pagamento che effettui il pagamento, scalando l importo necessario dal credito disponibile della card. Questa impostazione si esegue da Archivi->Documenti->Forme di pagamento. È necessario inserire una sigla e una descrizione per questo tipo di pagamento, e che questa forma di pagamento sia di tipo chip card. Configurazione Report Sono disponibili dei report utili per la gestione delle barcode card, identici a quelli utilizzati per le chip card: Residuo card: stampa il credito residuo sulla tessera. Si utilizza con l azione stampa residuo card ; o Categoria: Dettagli card o Sorgente dati: vuota o Report file: chipcarddetails.rpt Elenco card: stampabile dall elenco chip card, stampa l elenco e i dettagli di tutte le card presenti; o Categoria: elenco card o Sorgente dati: vuota o Report file: cardlist.rpt Movimenti card: visualizza i movimenti eseguiti dalle card in un periodo. Si trova nell elenco report; o Categoria: card o Sorgente dati: statistiche card o Report file: cardstatistics.rpt Dettaglio addebiti card prepagate: visualizza il dettaglio degli addebiti e dei relativi documenti, saldati con le card prepagate. Si trova nel pulsante stampa addebiti in Dettagli card. o Categoria: addebiti card o Sorgente dati: addebiti card o Report file: cardcharges.rpt

9 Configurazione Touch screen Una volta configurate le card, i pagamenti e i report, è necessario inserire nei quadri touch screen, i pulsanti con le relative azioni, necessarie al corretto funzionamento delle chip card. Le azioni per la gestione delle barcode card prepagate sono: Esegui ricarica chip card; Crea Documento (con pagamento di tipo barcode card ); Ricerca card; Dettagli card; Stampa residuo chip card. Pulsante ricarica Barcode card Per creare un pulsante per ricaricare una barcode card prepagata, è necessario usare l azione Esegui Ricarica chip card. Occorre inserire la categoria di documento da utilizzare per questa operazione, un pagamento predefinito e l'operazione da eseguire in registrazione, se mostrare il Quadro cassa, oppure se va eseguito il saldo, inserendo la relativa forma di pagamento. Pulsante pagamento con barcode card prepagata Per quanto riguarda invece il pagamento con chip card prepagata, l azione da utilizzare è sempre Crea Documento. Come per i documenti normali, va inserita la categoria di documento da stampare e l'operazione da eseguire in registrazione: se mostrare il Quadro cassa, in cui dopo ci dovrà essere un pulsante con la forma di pagamento di tipo chip card precedentemente inserita, oppure se eseguire il saldo, inserendo nella riga sottostante, sempre la forma di pagamento di tipo chip card precedentemente inserita. Ricerca e visualizzazione dettagli card, stampa residuo Le altre azioni disponibili, ricerca card, dettagli card e stampa residuo chip card non richiedono l inserimento di ulteriori parametri per funzionare, a parte l azione stampa residuo chip card che permette di scegliere se stampare il residuo direttamente su un registratore di cassa oppure tramite il report Residuo card, la cui configurazione è indicata nelle pagine precedenti.

10 Funzioni operative Ricarica barcode card prepagata La funzione di ricarica è necessaria, come già detto, esclusivamente per le tessere prepagate. Selezionando il pulsante creato per la ricarica, si apre una form dove viene visualizzato il documento che si sta per emettere, con il corrispondente numero progressivo. A questo punto è necessario leggere con l apposito lettore, il codice a barre riportato sulla card. Verrà visualizzato il nominativo intestatario della card, il codice a barre identificatore, e il credito residuo prima dell operazione di ricarica. In caso siano stati impostati i tagli della ricarica sarà presente l apposito menù a tendina che permetterà di scegliere l importo da ricaricare. Pagamento con barcode card prepagata Per eseguire un pagamento con una barcode card prepagata, leggere il codice a barre riportato sulla card e premere il pulsante con l azione crea documento che porta al pagamento di tipo barcode card. In caso il credito sulla tessera non fosse sufficiente per chiudere il conto, verrà visualizzato questo messaggio:

11 Sarà possibile quindi procedere a pagare la restante parte con un'altra forma di pagamento oppure con un'altra barcode card. Nel caso si utilizzi un'altra barcode card per completare il pagamento, sarà necessario premere il pulsante che riporta al tipo di pagamento e poi rileggere il codice della successiva barcode card. Visualizzazione dettagli card Come anticipato, questa form permette di visualizzare i dati della barcode card: Identificatore barcode card: identificativo della card; Categoria card: categoria di appartenenza della card; Nominativo: Nominativo a cui è associata la tessera; Credito residuo: somma ancora a disposizione del cliente per effettuare pagamenti Data di ultima ricarica: data in cui è stata eseguita l ultima operazione di ricarica Tramite il pulsante Stampa Addebiti sarà possibile visualizzare gli addebiti inseriti su questa tessera, con i report configurati precedentemente, mentre tramite il pulsante disabilita sarà possibile disattivare il funzionamento di una card. Disabilitare una card E possibile disabilitare l utilizzo di una card sia tramite la form dettagli chip card richiamabile da touch screen, oppure dall elenco card facendo doppio clic sulla card stessa. Disabilitare una tessera significa impedire che questa venga usata ulteriormente nella struttura: può servire ad esempio, in caso un cliente smarrisca la propria tessera e si vuole impedire che qualcuno la usi in maniera fraudolenta. In caso qualcuno la presenti come pagamento per un conto, verrà visualizzato un messaggio di avviso La barcode card utilizzata è stata disabilitata. Comunque, l operazione di disabilitazione è reversibile in qualsiasi momento.