Portale Unico di Comunicazione Manuale Operativo

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1 Portale Unico di Comunicazione Manuale Operativo Auguri di Buon Compleanno La finalità è quella di inviare gli auguri di buon compleanno a tutti i clienti tramite DEM e SMS. Le Agenzie possono inviare gli auguri tramite una DEM e un SMS generico oppure decidere di mandare una DEM specifica ai clienti già iscritti al programma Vittoria Doppio Vantaggio e una DEM generica a quelli non iscritti.

2 Auguri di Buon Compleanno Di seguito le modalità operative per mandare una DEM e un SMS di auguri generico ai clienti il giorno del loro compleanno. Nella schermata iniziale del PUC, alla quale si accede tramite le proprie credenziali (utenza e password), selezionare il menu principale (1), successivamente Marketing (2) e Home (3) Selezionare Impostazioni (4) nel riquadro presente in alto alla videata. 4 Cliccare quindi il riquadro Nuova Schedulazione (5) e, successivamente, Giornaliera (6)

3 A questo punto si apre una nuova schermata, dove è necessario inserire per prima cosa la schedulazione invio (selezionare Giornaliera ) e il tipo di comunicazione (selezionare Comunicazione di servizio ).(7) Si può quindi procedere ad inserire il target di riferimento, cliccando Verifica target (8) e successivamente Anagrafiche Incluse (9) È necessario cliccare Nuova (10) ed impostare i seguenti parametri di selezione del target, che considerano tutti i clienti che fanno il compleanno oggi : Procedere poi a salvare la vista quindi creata cliccando Salva con nome (11) e nominando la vista target come segue (Auguri di Buon Compleanno): 2

4 Una volta salvata la vista, chiudere la finestra relativa al target. A questo punto è possibile procedere con l impostazione della comunicazione, aggiornando per prima cosa tramite il tasto di aggiornamento del Target Anagrafiche (12) le viste target, ricercare nel menù a tendina la vista target appena creata Auguri di Buon Compleanno (13) e selezionarla Scorrendo verso il basso, è necessario inserire il canale DEM e il canale SMS uguale a Sì (14) e associare il template DEM generico Auguri di Buon Compleanno! e il template SMS con gli auguri a proprio piacimento. In questo modo i clienti riceveranno sia l sia l SMS con gli auguri di buon compleanno. Se si desidera inviare solo l o solo l SMS, selezionare solo il canale desiderato. Qualora si selezioni canale prioritario: Si, i clienti riceveranno un se hanno l e, a tutti i clienti che non hanno l , sarà inviato un SMS. 3

5 Il template DEM selezionato (Auguri di Buon Compleanno!), è personalizzabile, ossia è possibile inserire un testo a proprio piacimento. Sotto i canali, alla voce testo (14), selezionare prima la lente di ingrandimento (15) e, successivamente, nuovo (16)

6 Si apre la seguente schermata, in cui è necessario inserire il nome con il quale si vuole nominare il testo, il tipo di comunicazione (che corrisponde al tipo di comunicazione che si manda, in questo caso è una comunicazione di servizio), le date di inizio e fine validità e il testo che si vuole far comparire al posto del campo dinamico nella DEM Target Testo personalizzato. (17) Procedere poi salvando e chiudendo la schermata. (18) Per creare l SMS, cliccare sulla lente di ingrandimento e successivamente su Nuovo (19). 19 5

7 Si apre la seguente schermata, dove è necessario compilare i seguenti campi per creare il messaggio SMS: (20) - Nome: Auguri di Buon Compleanno - Tipo di comunicazione: Comunicazione di servizio - Testo: inserire qui il testo che si vuole inviare al cliente tramite SMS. È possibile inserire un campo modulo, cliccando il e scegliendo fra le più opzioni possibili: Una volta compilati tali campi, procedere con salva e chiudi (21)

8 Una volta tornati nella pagina di impostazione della comunicazione procedere cliccando Salva (22) presente nella barra in alto della comunicazione, successivamente, Schedula (23) Il sistema chiede quindi di confermare la schedulazione (selezionare Avanti 24). 24 7

9 Si illustra ora la modalità da utilizzare nel caso in cui si voglia differenziare il messaggio di auguri per i clienti iscritti a Vittoria Doppio Vantaggio e per quelli non ancora iscritti al programma. In questo caso i messaggi da impostare sono 3: 1) Clienti iscritti al programma Vittoria Doppio Vantaggio 2) Clienti non ancora iscritti al programma con consenso privacy non negato 3) Clienti non ancora iscritti al programma con consenso privacy espressamente negato 1) Clienti iscritti al programma Vittoria Doppio Vantaggio Nella schermata iniziale del PUC, selezionare il menu principale (1), successivamente Marketing (2) e Home (3) Selezionare Impostazioni (4) nel riquadro presente in alto alla videata. 4 8

10 Cliccare quindi il riquadro Nuova Schedulazione (5) e, successivamente, Giornaliera (6). 5 6 A questo punto si apre una nuova schermata, dove è necessario inserire per prima cosa la schedulazione invio (selezionare Giornaliera ) e il tipo di comunicazione (selezionare Iniziativa di marketing ). (7) Si può quindi procedere ad inserire il target di riferimento, cliccando Verifica target (8) e successivamente Anagrafiche Incluse (9)

11 È necessario cliccare Nuova (10) ed impostare i seguenti parametri di selezione del target, che considerano tutti i clienti che fanno il compleanno oggi e che sono già iscritti al programma Vittoria Doppio Vantaggio: Procedere poi a salvare la vista quindi creata cliccando Salva con nome (11) e nominando la vista target come segue (Auguri di Buon Compleanno iscritti): Una volta salvata la vista, chiudere la finestra relativa al target. 10

12 A questo punto è possibile procedere con l impostazione della comunicazione, aggiornando per prima cosa tramite il tasto di aggiornamento del Target Anagrafiche (12) le viste target, ricercare nel menù a tendina la vista target appena creata Auguri di Buon Compleanno iscritti (13) e selezionarla Scorrendo verso il basso, è necessario inserire il canale DEM e il canale SMS uguale a Sì (14), associare il template DEM per gli iscritti al programma Buon Compleanno iscritti a Vittoria Doppio Vantaggio! e il template SMS con gli auguri a proprio piacimento, in cui si esplicita il regalo dei 25 punti. In questo modo i clienti riceveranno sia l sia l SMS con gli auguri di buon compleanno. Se si desidera inviare solo l o solo l SMS, selezionare solo il canale desiderato. Qualora si selezioni canale prioritario: Si, i clienti riceveranno un se hanno l e, a tutti i clienti che non hanno l , sarà inviato un SMS. 11

13 Il template DEM selezionato (Buon Compleanno iscritti a Vittoria Doppio Vantaggio!), è il seguente: Per creare l SMS, cliccare sulla lente di ingrandimento e successivamente su Nuovo (15)

14 Si apre la seguente schermata, dove è necessario compilare i seguenti campi (16): - Nome: Auguri di Buon Compleanno iscritti - Tipo di comunicazione: Iniziativa di marketing - Testo: inserire qui il testo che si vuole inviare al cliente tramite SMS È possibile inserire un campo modulo, cliccando il e scegliendo fra le più opzioni possibili: Una volta compilati tali campi, procedere con salva e chiudi (17) Auguri di Buon Compleanno iscritti Iniziativa di marketing 13

15 Procedere dunque cliccando Salva (18) presente nella barra in alto della comunicazione e, successivamente, Schedula (19) Il sistema chiede quindi di confermare la schedulazione (selezionare Avanti 20)

16 2) Clienti non ancora iscritti al programma Vittoria Doppio Vantaggio con consenso privacy non negato Cliccare il riquadro Nuova Schedulazione (21) e, successivamente, Per giorno del mese (22) A questo punto si apre una nuova schermata, dove è necessario inserire per prima cosa la schedulazione invio (selezionare Invia il ), il tipo di comunicazione (selezionare Iniziativa di marketing ) e compilare i campi: Esegui il (giorno del mese) : 28 e Periodo di riferimento: mese successivo (23). In questo modo i clienti riceveranno il 28 del mese precedente al proprio compleanno un e un sms in cui saranno invitati ad iscriversi al programma, in modo da ricevere come regalo il giorno del proprio compleanno 25 punti bonus Si può quindi procedere ad inserire il target di riferimento, cliccando Verifica target (24) e successivamente Anagrafiche Incluse (25). 15

17 È necessario cliccare Nuova (26) ed impostare i seguenti parametri di selezione del target, che considerano tutti i clienti che fanno il compleanno il prossimo mese e che non sono ancora iscritti al programma Vittoria Doppio Vantaggio ma che non hanno negato il consenso privacy: Procedere poi a salvare la vista quindi creata cliccando Salva con nome (27) e nominando la vista target come segue (Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy non negata): Una volta salvata la vista, chiudere la finestra relativa al target. 16

18 A questo punto è possibile procedere con l impostazione della comunicazione, aggiornando per prima cosa tramite il tasto di aggiornamento del Target Anagrafiche (28) le viste target, inserendo la vista appena creata Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy non negata (29) e selezionandola Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy non negata 30 Si Si Scorrendo verso il basso, è necessario inserire il canale DEM e il canale SMS uguale a Sì (30), associare il template DEM per i non iscritti al programma Il tuo compleanno si avvicina! e il template SMS. In questo modo i clienti riceveranno sia l sia l SMS con gli auguri di buon compleanno. Se si desidera inviare solo l o solo l SMS, selezionare solo il canale desiderato. Qualora si selezioni canale prioritario: Si, i clienti riceveranno un se hanno l e, a tutti i clienti che non hanno l , sarà inviato un SMS. 17

19 Il template DEM selezionato (Il tuo compleanno si avvicina!), è il seguente: Per creare l SMS, cliccare sulla lente di ingrandimento e successivamente su Nuovo (31)

20 Si apre la seguente schermata, dove è necessario compilare i seguenti campi (32): - Nome: Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy non negata - Tipo di comunicazione: Iniziativa di marketing - Testo: inserire qui il testo che si vuole inviare al cliente tramite SMS Una volta compilati tali campi, procedere con salva e chiudi (33) Auguri di Buon Compleanno iscritti e privacy non negata Iniziativa di marketing 19

22 3) Clienti non ancora iscritti al programma Vittoria Doppio Vantaggio con consenso privacy espressamente negato Cliccare il riquadro Nuova Schedulazione (37) e, successivamente, Giornaliera (38). 37 A questo punto si apre una nuova schermata, dove è necessario inserire per prima cosa la schedulazione invio (selezionare Giornaliera ) e il tipo di comunicazione (selezionare Comunicazione di servizio ). (39) Si può quindi procedere ad inserire il target di riferimento, cliccando Verifica target (40) e successivamente Anagrafiche Incluse (41). 21

23 È necessario cliccare Nuova (42) ed impostare i seguenti parametri di selezione del target, che considerano tutti i clienti non iscritti al programma, che hanno espressamente negato il consenso privacy e che hanno il proprio compleanno oggi : Procedere poi a salvare la vista quindi creata cliccando Salva con nome (43) e nominando la vista target come segue (Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy negata): Una volta salvata la vista, chiudere la finestra relativa al target. 22

24 A questo punto è possibile procedere con l impostazione della comunicazione, aggiornando per prima cosa tramite il tasto di aggiornamento del Target Anagrafiche (44) le viste target, inserendo la vista appena creata Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy negata (45) e selezionandola Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy negata Scorrendo verso il basso, è necessario inserire il canale DEM e il canale SMS uguale a Sì (46) e associare il template DEM generico Auguri di Buon Compleanno! (questo template è personalizzabile) e il template SMS con gli auguri a proprio piacimento. In questo modo i clienti riceveranno sia l sia l SMS con gli auguri di buon compleanno. Se si desidera inviare solo l o solo l SMS, selezionare solo il canale desiderato. Qualora si selezioni canale prioritario: Si, i clienti riceveranno un se hanno l e, a tutti i clienti che non hanno l , sarà inviato un SMS. 23

25 Il template DEM selezionato (Auguri di Buon Compleanno!), è personalizzabile, ossia è possibile inserire un testo a proprio piacimento. Sotto i canali, alla voce testo (47), selezionare prima la lente di ingrandimento (48) e, successivamente, nuovo (49)

26 Si apre la seguente schermata, in cui è necessario inserire il nome con il quale si vuole nominare il testo, il tipo di comunicazione (che corrisponde al tipo di comunicazione che si manda, in questo caso è una comunicazione di servizio), le date di inizio e fine validità e il testo che si vuole far comparire al posto del campo dinamico nella DEM Target Testo personalizzato. (50) Procedere poi salvando e chiudendo la schermata. (51) Per creare l SMS, cliccare sulla lente di ingrandimento e successivamente su Nuovo (52)

27 Si apre la seguente schermata, dove è necessario compilare i seguenti campi (53): - Nome: Auguri di Buon Compleanno non iscritti e privacy negata - Tipo di comunicazione: Comunicazione di servizio - Testo: inserire qui il testo che si vuole inviare al cliente tramite SMS È possibile inserire un campo modulo, cliccando il e scegliendo fra le più opzioni possibili: Una volta compilati tali campi, procedere con salva e chiudi (54)