Filippo Bertacche. Riepilogo. Private Banker, Financial Advisor, Longshort Portfolio Manager

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1 Filippo Bertacche Private Banker, Financial Advisor, Longshort Portfolio Manager Riepilogo European Financial Advisor EFPA dal 2005 Promotore Finanziario albo Consob n dal 2005 Iscritto al R.U.I. ISVAP sezione E n. E anni presso BCC Brendola Credito Cooperativo nel settore finanza, assicurazioni e previdenza complementare. Servizi offerti: Private Banking Consulenza e Pianificazione Finanziaria Personalizzata Incarichi: Componente Gruppo Finanza BCC Brendola Senior Advisor Unit Linked Skandia Berico Gestione Plus Group Manager Collaborazioni: Longshort Portfolio Formazione: Diploma di ragioneria commercio estero Promotore Finanziario European Financial Advisor certificato EFPA Master in Financial Advising Metodi e strumenti per la gestione di portafogli finanziari (CUOA) Formazione Forbank per allineamento all'esame EFPA Approccio all'asset allocation strategica e dinamica con Paolo Sassetti Lo Cherrypicking nei fondi comuni di investimento con Paolo Sassetti Seminario sulla finanza comportamentale e fondi pensione Seminario sull'approccio consulenziale alla gestione dei rischi - Private Banking 2010 Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente (2011) La Pianificazione Successoria dei Patrimoni tramite le Polizze Vita (2011) Investimenti alternativi: l'oro (2012) Analisi tecnica: candlesticks (2012) Pagina1

2 Tutela del patrimonio della famiglia e dell'imprenditore (2013) Al 2005 unico consulente finanziario certificato EFA nelle BCC del vicentino Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione: SDA BOCCONI, CUOA, FORBANK, SKANDIA, ASSIMOCO, PROGETICA, PROFESSIONE FINANZA Esperienza Longshort Portfolio at Independent Project July Present (5 years 10 months) A different way to approach markets. Strategia direzionale su indici azionari. La strategia permette una diversificazione ottimale all'interno delle più classiche strategie "long only" o "contrarian" dei portafogli azionari. Andamenti delle strategie aggiornati mensilmente direttamente sul sito internet. Private Banker, Financial Advisor at B.C.C. Brendola Cred.Coop. September Present (17 years 8 months) Private Banker / Consulenza Finanziaria. Private banking e servizio consulenza personalizzata rivolti a clienti con patrimoni mobiliari importanti. Competenze ed esperienze Private Banking Financial Advisory Banking Portfolio Advisory Pianificazione Successoria Assicurazioni Ottimizzazione Fiscale Finanziaria Trading Derivatives Fixed Income Equities Asset Management Bonds Corsi update Professione Finanza Approcci e Mezzi per la Gestione Emotiva del Cliente La Pianificazione Successoria dei Patrimoni Tramite le Pagina2

3 Polizze Vita Investimenti alternativi: l'oro Analisi tecnica: candlesticks Tutela del patrimonio della famiglia e dell'imprenditore Master Private Banker, Private Banking Master Private Banking strategies updating, Approccio all'asset allocation strategica e dinamica, Cherrypicking nei fondi comuni di investimento Paolo Sassetti Approccio all'asset allocation strategica e dinamica con Paolo Sassetti Lo Cherrypicking nei fondi comuni di investimento con Paolo Sassetti Master Financial Advising, Economics Master Financial Advising Metodi e strumenti per la gestione di portafogli finanziari, Economics Fondazione Cuoa Metodi e Strumenti Per la Gestione dei Portafogli Finanziari Certificazioni European Financial Advisor EFPA EFPA Europe July 2005 Promotore Finanziario Consob License May 2005 Lingue Inglese Francese (Professional working proficiency) (Elementary proficiency) Pagina3

4 Pubblicazioni Strategie di gestione di una asset class azionaria April 25, 2010 Authors: Filippo Bertacche Il mercato azionario rappresenta la risorsa di investimento potenzialmente più remunerativa almeno tanto quanto la sua potenziale capacità di distruzione del patrimonio investito. Negli ultimi dieci anni il mercato azionario ha rappresentato un autentica delusione in termini di risultati (in termini assoluti) per i risparmiatori, contribuendo a ridimensionare sensibilmente il concetto di investimento azionario come opportunità nel lungo termine (10 anni fa come lungo termine del mercato azionario veniva considerato 5/7 anni; oggi non possiamo parlare di lungo termine per periodi inferiori a 15 anni ). La strategia cosidetta del buy and hold (acquista e tieni) si è rivelata sostanzialmente fallimentare anche per la natura speculativa che hanno mostrato i mercati azionari (ma non solo) nell affrontare dapprima lo scoppio della bolla internet agli inizi del nuovo millennio e in tempi molto recenti per lo scoppio della bolla del debito. Natura speculativa con la quale irrimediabilmente occorre convivere e che ci costringe ad utilizzare strategie di investimento diverse se vogliamo sfruttare le potenzialità di rendimento che il mercato azionario ci dà cercando di limitare i danni nelle fasi cosidette bearish (ribassiste) ed anzi sfruttarle a proprio favore. Strategia di investimento mista su azioni italia February 1, 2013 Authors: Filippo Bertacche Minimizzare il rischio relativo all'investimento azionario amplificando i guadagni. Questo articolo segue quello pubblicato nel 2010 dal sottoscritto illustrante quattro strategie diverse per affrontare un investimento azionario nell'arco di un certo numero di anni. Lo spunto per questa stesura arriva grazie ad una particolare andamento dell'indice azionario italiano (Ftse Mib) avvenuta proprio negli anni 2010 e Mi concentrerò su una delle quattro strategie presentate nel precedente articolo (longshort) per illustrarne l'interessante abbinamento con un normale investimento su fondi azionari Italia. Gli anni 2010 e 2011 sono risultati preziosi perché caratterizzati da bassa direzionalità dell'indice che, abbiamo visto, nella strategia longshort rappresenta un fattore sostanzialmente non positivo. Come funziona questa strategia combinata? Ho preso come riferimento due fondi di investimento azioni Italia tra i migliori degli ultimi 5 anni. Schroder Italian Equity e Fidelity Italy e ho loro dedicato un 25% cadauno del mio importo complessivo investito su azionario Italia; il restante 50% l'ho dedicato alla strategia longshort sull'indice Ftse Mib Italia (presentata appunto nell'articolo scritto nel 2010). Il fondo Schroder si è caratterizzato per una buona e regolare sovraperformance ante 2008, ma anche post Il Fidelity Italy si è caratterizzato per un'ottima sovraperformance ante 2008, e una più che buona sovraperformance post Insomma una scelta dei fondi a cui dedicare il 50% dell'importo possiamo dire oggettivamente convincente (il termine sovraperformance si riferisce al maggior risultato positivo ottenuto dal fondo rispetto all'indice di riferimento dello stesso mercato di investimento)... Pagina4

5 continua sull'articolo originale... Formazione Professione Finanza update, Master Private Banker, Private Banking, Paolo Sassetti strategies updating, Approccio all'asset allocation strategica e dinamica, Cherrypicking nei fondi comuni di investimento, Forbank master, economics, Fondazione Cuoa Metodi e strumenti per la gestione di portafogli finanziari, Economics, Master Financial Advising, Economics, uropean Financial Planning Association uropean Financial Advisor, economics, financials, Pagina5

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