IL MODULO CAUZIONI A&D srl

Transcript

1 IL MODULO CAUZIONI 1

2 Sommario 1. INTRODUZIONE ALLE CAUZIONI CAUZIONI LEGATE AD UN DOCUMENTO GESTIONE CAUZIONI IN USCITA RIFERIMENTO AD UN DOCUMENTO (ORDINE) GESTIONE CAUZIONI IN ENTRATA RIFERIMENTO AD UN DOCUMENTO (ACCETTAZIONE MATERIALE) FUNZIONAMENTO GENERALE FUNZIONALITA PER RICERCA SALDI CAUZIONI GESTIONE CAUZIONI DA MOBILE CAUZIONI IN USCITA GESTIONE CAUZIONI PER VIAGGIO (IN USCITA) GESTIONE CAUZIONI PER FORNITORE (IN USCITA) PROCEDURA DI RIENTRO CAUZIONI

3 1. INTRODUZIONE ALLE CAUZIONI La gestione delle cauzioni è riconducibile al sistema di vendita merce con Unità di Carico a rendere. In Automa, i tipi di gestione delle cauzioni possono essere divisi in 2 casi: Ogni cauzione (sia in entrata che in uscita) è legata ad un documento, che può essere di accettazione materiali (entrata) o numero ordine (uscita). Le cauzioni non sono legate a nessun documento, di conseguenza è possibile assegnargli un qualsiasi riferimento. 2. CAUZIONI LEGATE AD UN DOCUMENTO 1.1. Gestione cauzioni in uscita riferimento ad un documento (ordine) Operando una ricerca degli ordini si ottiene come risultato la seguente maschera, in alto alla quale è visibile la testata dell ordine con i suoi dati essenziali. 3

4 Cliccando sull immagine posizionata sull ultima colonna a destra, si verrà indirizzati alla schermata di dettaglio relativa all ordine selezionato. Il tasto Articoli porta alla maschera di riepilogo degli articoli legati a quell ordine. 4

5 Cliccando infine sul tasto Cauzioni, si verrà indirizzati alla maschera di gestione delle cauzioni. Come si può notare dalla maschera di sopra, i campi Nominativo, Documento(tipo/anno/numero) e la Checkbox Consegnato (con segno poiché si tratta di una cauzione in uscita) risultano essere già precompilati (dati dell ordine). Per l inserimento di una nuova cauzione basterà cliccare sul tasto Nuova, ed automaticamente verrà inserita una nuova riga sulla griglia Dettaglio Cauzioni posta in basso a sinistra. Successivamente l operatore sceglierà, tramite l apposita combobox, l articolo, la quantità ed eventuali note. Una volta constatata la corretta scelta dei dati, cliccando sul tasto Salva la cauzione verrà presa in carico da Automa. 5

6 1.2. Gestione cauzioni in entrata Riferimento ad un documento (accettazione materiale) Attraverso la ricerca dei documenti di Accettazione Materiale (ACEMA) si ottiene la seguente maschera, nella parte alta della quale è visibile la testata del documento con i suoi dati essenziali. Cliccando sull icona posta alla destra della riga di testata del documento, si verrà indirizzati alla maschera di dettaglio del documento selezionato, la quale viene riportata qui sotto. 6

7 Cliccando infine sul tasto Cauzioni, si verrà indirizzati alla maschera di gestione cauzioni. Come si può notare dalla maschera, a differenza dell esempio precedente la Checkbox Consegnato (segno - ) non è più valorizzata e viene invece valorizzata la Checkbox Ricevuta (segno + in quanto è una cauzione in entrata). Anche in questo caso saranno già valorizzati i campi Nominativo e Documento(tipo/anno/numero). Per l inserimento di una nuova cauzione basterà cliccare sul tasto Nuova, ed automaticamente verrà inserita una nuova riga sulla griglia Dettaglio Cauzioni posta in basso a sinistra. Successivamente l operatore sceglierà, tramite l apposita combobox, l articolo, la quantità ed eventuali note. Una volta constatata la corretta scelta dei dati, cliccando sul tasto Salva la cauzione verrà presa in carico da Automa. 7

8 3. FUNZIONAMENTO GENERALE Ogni cauzione inserita (sia in entrata che in uscita) viene gestita come un movimento con segno + (nel caso di cauzione in entrata) o con segno (nel caso di cauzione in uscita). Ogni riga di movimento contiene i dati relativi all ordine o al documento ed è possibile ricercarli e visualizzarli attraverso queste due maschere. I criteri di ricerca sono i seguenti: Per articolo Per descrizione Per data a data Per utente Per nominativo (cliente/fornitore/vettore) Per documento (tipo/anno/numero) 8

9 Attraverso la schermata di ricerca è inoltre possibile inserire una nuova cauzione senza riferimenti (ordine/documento), cliccando sul tasto Nuovo. La maschera d'inserimento cauzione si presenta come di seguito. Come si può notare la maschera non risulta essere precompilata come per gli esempi precedenti, in quanto l operatore potrà utilizzare alcune delle seguenti funzionalità: Inserimento nuova cauzione sia in entrata che in uscita inserendo obbligatoriamente il Segno (+ - )/Tipo Nominativo/Numero(documento). Una volta scelto il segno, il programma imposterà di default la stringa Web come tipo documento, per differenziare il movimento creato dal Web e quello creato da Mobile. Inserimento nuova cauzione per giacenza magazzino Inserimento nuova cauzione per Rettifica (nel caso in cui si debba correggere un movimento) 9

10 4. FUNZIONALITA PER RICERCA SALDI CAUZIONI Cliccando sulla voce di menù Saldi Cauzioni si verrà indirizzati alla seguente maschera, attraverso la quale sarà possibile, ricercando per Intestatario/Articolo, ottenere: Un saldo aggiornato di tutte le cauzioni attualmente consegnate al cliente/fornitore/vettore Un saldo aggiornato della giacenza di magazzino La lista dei saldi mette in evidenza alcuni dei dati legati alle cauzioni, dati che possono essere visualizzati nel dettaglio per qualsiasi saldo attraverso il click sull icona. La maschera permette inoltre di esportare la lista dei saldi attraverso il pulsante Esporta. 10

11 5. GESTIONE CAUZIONI DA MOBILE CAUZIONI IN USCITA La gestione delle cauzioni nella parte Mobile prevede la gestione di casi: Ogni cauzione in uscita è legata ad un ordine Le cauzioni non sono legate a nessun ordine ma solamente al Cliente/Fornitore/Vettore 1.3. Gestione cauzioni per viaggio (in uscita) La procedura di gestione cauzioni per viaggio è possibile solo nel caso in cui si verifichi una relazione 1 a 1 tra viaggio ed ordine. Questo perché l operatore digiterà il numero del viaggio (o barcode) e il programma automaticamente ricaverà tutti i dati relativi all ordine associato a quel viaggio. La procedura viene di seguito illustrata: Inserimento del numero viaggio Scelta della cauzione La maschera presenta la lista delle cauzioni, l operatore sceglierà le cauzioni da inserire ed inserirà il numero di cauzioni in uscita, che appariranno in blu sull ultima colonna a destra della riga. 11

12 Fin quando l operatore non confermerà l operazione digitando F3, il numero di cauzioni potrà essere modificato ulteriormente selezionando nuovamente la cauzione e digitando la nuova quantità. Conferma dell operazione Una volta premuto il tasto Conferma, il programma inserirà tutte le cauzioni, con quantità > 0, con segno - e mostrerà un messaggio di conferma a video. 12

13 1.4. Gestione cauzioni per fornitore (in uscita) La procedura di gestione cauzioni per fornitore permette di gestire il flusso delle cauzioni in uscita legandole ad un Cliente/Fornitore/Vettore e ad una baia di carico. Di seguito viene illustrata la procedura: Scelta della baia di carico L operatore sceglie la baia di carico che intende associare alla cauzione. Inserimento codice Cliente/Fornitore/Vettore Nel caso in cui si voglia gestire tutti e tre i casi, allora l operatore dovrà scegliere il tipo di nominativo Cliente/Fornitore/Vettore prima di digitare il codice (barcode). 13

14 Scelta della cauzione Nella maschera della lista cauzioni l operatore sceglierà le cauzioni da inserire e digiterà il numero di cauzioni in uscita, che appariranno in blu sull ultima colonna a destra della riga. Fin quando l operatore non confermerà l operazione digitando F3, il numero di cauzioni potrà essere modificato ulteriormente selezionando nuovamente la cauzione e digitando la nuova quantità. Conferma dell operazione Una volta premuto il tasto Conferma, il programma inserirà tutte le cauzioni, che avranno una quantità > 0, legate alla baia scelta in precedenza e mostrerà un messaggio di conferma a video. 14

15 A questo punto il programma si riposizionerà sulla maschera di scelta cliente tenendo in memoria la baia scelta inizialmente, per poter continuare l inserimento cauzioni per un altro Cliente/Fornitore/Vettore. Una volta riempita la baia di carico con tutte le cauzioni in uscita, l operatore premendo il tasto F3 Lista cauzioni da trasferire potrà visualizzare tutte le cauzioni inserite all interno di quella baia, differenziate per Cliente/Fornitore/Vettore. A questo punto, l operatore potrà ulteriormente modificare la quantità o semplicemente mettere quantità zero per le cauzioni che si vogliono eliminare, o aggiungere una nuova cauzione. Premendo infine il tasto funzione F3 Inserimento Cauzioni, il programma scriverà definitivamente le cauzioni e stamperà un Report con la lista delle cauzioni legate alla baia in questione. 15

16 Report di riepilogo Questo report verrà affidato al camionista che nel momento in cui consegnerà al Cliente/Fornitore/Vettore le cauzioni, farà firmare il documento relativo alla presa in carico delle cauzioni. Una volta consegnate le cauzioni, il camionista potrà anche prendere in consegna delle cauzioni consegnate precedentemente. 16

17 1.5. Procedura di rientro cauzioni La procedura di rientro cauzioni gestisce il flusso delle cauzioni in entrata per codice (Cliente/Fornitore/Vettore). Il camionista avendo con se il report di stampa con il codice (Cliente/Fornitore/Vettore) utilizzerà la seguente procedura: Inserimento codice Cliente/Fornitore/Vettore (tramite barcode su report) o inserendo semplicemente il codice cliente Nel caso in cui si voglia gestire tutti e tre i casi allora l operatore dovrà scegliere il tipo nominativo Cliente/Fornitore/Vettore prima di digitare il codice (barcode). Scelta della cauzione La maschera presenta la lista delle cauzioni, l operatore sceglierà le cauzioni da inserire e digiterà il numero di cauzioni in uscita, che appariranno in blu sull ultima colonna a destra della riga. 17

18 Fin quando l operatore non confermerà digitando F3, il numero di cauzioni potrà essere modificato ulteriormente selezionando nuovamente la cauzione e digitando la nuova quantità. Conferma dell operazione Una volta premuto il tasto Conferma, il programma inserirà tutte le cauzioni, che avranno una quantità > 0, con segno + e mostrerà un messaggio di conferma a video. 18