Analisi del mercato FINLANDIA

Transcript

1 Območna zbornica za severno Primorsko E.I.N.E. Analisi del mercato FINLANDIA MERCATO DEI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DI METALLI Luglio, 2014

2 Indice 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE CARATTERISTICHE SOCIO GEOGRAFICHE DELLA FINLANDIA ECONOMIA FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO DEI GRUPPI SCELTI DI MACCHINE PER LAVORARE IL METALLO ESPORTAZIONE DEI GRUPPI DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI METALLI IMPORTAZIONE DEI GRUPPI DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI METALLI PRODUTTORI DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DI METALLI IMPORTATORI E DISTRIBUTORI DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DI METALLI IMPORTANTI FIERE DEL PAESE GZS Območna zbornica za severno Primorsko 2

3 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE 1.1. CARATTERISTICHE SOCIO GEOGRAFICHE DELLA FINLANDIA Il paese nordico della Repubblica di ia, in corto ia, paese dei laghi e boschi, si torva tra Svezia all ovest e Russia all est. Al nordovest confina con la Norvegia, sul mare attraverso il golfo di ia confina anche con l Estonia. La ia è divisa in sei regioni: ia meridionale, ia occidentale, ia orientale, Oulu, la parte più settentrionale Lapponia e le isole Aland. La capitale è Helsinki con circa abitanti. Le aree del bosco ricoprono il 70% dell intero territorio ovvero 23 milioni di ettari, gli innumerevoli laghi invece ricoprono quasi il dieci percento dell territorio. Fotografia1: Posizione geografica della ia Foto: Secondo le ultime valutazioni la ia avrebbe 5,3 milioni di abitanti, le minoranze rappresentano solo il 2 % dell intera popolazione. In base alla sua grandezza la densità della popolazione è solo 17 abitanti/km 2. La lingua ufficiale è il finlandese ma è riconosciuto anche lo svedese. L aspettativa di vita per le donne è di 83,8 anni, per gli uomini circa 6 anni in meno. La percentuale di alfabetizzazione tra la popolazione che ha più di 15 anni è del 100%. Circa il 66% della popolazione vive nelle parti urbanizzate del paese. GZS Območna zbornica za severno Primorsko 3

4 1.2. ECONOMIA La ia ha un economia altamente industrializzata e un mercato libero. Ha sviluppata l industria di produzione industria metallurgica, mecchanica, di telecomunicazione, produzione di apparechi elettronici e l industria del legno. L azienda finlandese più conosciuta nel mondo è Nokia. ia è una delle economie più affermate dell UE negli ultimi anni. Per il reddito pro capite si colloca tra i dieci paesi più ricchi del mondo. Il tasso di disoccupazione nel 2013 era dell 8,3%. La ia è l unico paese nordico che è entrato nell Eurozona e che nel 1999 ha introdotto l Euro ( ). La crisi economica globale ha causato in ia nel 2009 un grande calo della produzione industriale, che è calato addirittura del 18,2%. Foto: triton.gfd.si, Nei due anni successivi la crescita della produzione industriale si è di nuovo rafforzata e ha raggiunto un livello positivo. Nel 2012 la produzione industriale è calata di nuovo del 1,6%, ed il processo ha continuato anche nel 2013 quando il calo era del 3,6%. Le previsioni per gli anni 2014 e 2015 si inclinano verso una crescita della produzione industriale positiva. Il PIL della ia nel 2013 ha registrato un piccolo calo dell 1,4% ma nel 2014 si aspetta una crescita del PIL circa del 0,3%. I servizi creano il 71% del PIL, l industria il 26 %, mentre il settore agricolo solo il 3% del prodotto interno lordo. L intera esportazione della ia nel 2013 era di 74,26 miliardi di USD. Di questi la quota delle caldaie, macchinari e dispositivi meccanici è del 14%, seguono carta e cartone, combustibili minerali, macchinari elettronici, ferro e acciaio, legno e prodotti di legno e altri prodotti. I principali importatori sono Svezia, Russia, Germania, Olanda, USA e Regno Unito. GZS Območna zbornica za severno Primorsko 4

5 Grafico 1: L intera esportazione per tipi di prodotti, ia 2013 Fonte: Trade Map 2014, lavorazione dei dati Fimago d.o.o. L intera importazione secondo i dati Trad Map nel 2013 era di 77,28 miliardi di USD. I principali gruppi d importazione sono combustibili minerali e oli, caldaie, macchinari e dispositivi meccanici, macchinari elettrici e attrezzatura, veicoli e ferro e acciaio. Tra i principali mercati fornitori si trovano Svezia, Russia, Germania, Olanda, Danimarca, Francia e Estonia Nel 2013 il commercio tra Slovenia e ia ha fruttato 94,21 milioni di EUR, di cui l esportazione ammontava quasi a 47,4 milioni, l importazione dalla ia invece 46,8 milioni di EUR. Tabella 1: L esportazione da Slovenia in ia nel 2013 per gruppi di prodotti (in EUR): Quota EUR Gruppo di prodotti 24 % Reattori nucleari, caldaie, macchinari e dispositivi meccanici, loro parti 14 % Macchinari elettrici e attrezzatura e loro parti, dispositivi per registrare o riprodurre video o suoni e parti e accessori per questi prodotti 9 % Prodotti farmaceutici 8 % Ferro e acciaio 6 % Materie plastiche e lavori di tali materie, caucciù e prodotti in caucciù e gomma 5 % Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti Fonte: secondo i dati Si-Stat, 2014 GZS Območna zbornica za severno Primorsko 5

6 Tabella 2: L importazione da Slovenia in ia nel 2013 per gruppi di prodotti (in EUR): Quota EUR Gruppo di prodotti 16 % Rame e prodotti in rame 14 % Reattori nucleari, caldaie, macchinari e dispositivi meccanici, loro parti 10 % Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) 10 % Macchinari elettrici e attrezzatura e loro parti, dispositivi per registrare o riprodurre video o suoni e parti e accessori per questi prodotti 9 % Carta e cartone, lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone 6 % Materie plastiche e lavori di tali materie, caucciù e prodotti in caucciù e gomma Fonte: secondo i dati Si-Stat, 2014 GZS Območna zbornica za severno Primorsko 6

7 2. FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO dei gruppi scelti di macchine per lavorare il metallo Facendo l analisi dei flussi del commercio estero delle macchine per la lavorazione del metallo abbiamo approfondito le caratteristiche delle seguenti categorie: 8457 Centri di lavorazioni, macchinari, progettati come macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei metalli 8458 Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo 8459 Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove 8462 Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate 8463 Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto GZS Območna zbornica za severno Primorsko 7

8 2.1. ESPORTAZIONE DEI GRUPPI DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI METALLI Tabella 3: L esportazione della ia per gruppi di macchine per lavorare il metallo (TARIC: , 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, ), per paesi importatori, anno 2013 Paese importatore Valore dell esportazione 2013 (in USD) Quote in % Crescita del valore dell esportazione, (in %) Crescita del valore dell esportazione, (in %) Centri di lavorazioni, macchinari, progettati come macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei metalli 1 Estonia Stati uniti ,9 46 / d America 3 Turchi 88 12,6 / -29 Altri paesi ,3 / / Totale Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo 1 Ungheria ,4 / / 2 Stati uniti ,6 / / d America 3 Repubblica ,8 / / Ceca 4 Altri paesi ,2 / / Totale Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce Iran ,1 / / 2 Cina , Stati uniti , d America 4 Altri paesi ,5 / / Totale Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce Russia Ucraina , Turchia ,6 / 11 4 Altri paesi / / Totale GZS Območna zbornica za severno Primorsko 8

9 Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove 1 Germania Russia , Stati uniti , d America 4 Altri paesi ,7 / / Totale Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate 1 Russia , Turchia , Stati uniti , d America 4 Altri paesi ,7 / / Totale Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia 1 Russia Ungheria 56 3,5 / / 3 Germania 52 3,2 / / 4 Altri paesi 22 1,3 / / Totale Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto 1 Russia Cina , Ucraina ,3 19 / 4 Altri paesi ,4 / / Totale Fonte: Trade Map 2014, direct data*,lavorazione dei dati Fimago d.o.o. *Dati statistici (direct data), derivano da fonti nazionali e locali del paese fornitore dei dati Nel 2013 la ia ha esportato in totale 161,9 milioni di dollari di macchine per la lavorazione di metalli. Se sommiamo anche il valore dell esportazione delle macchine a getto di sabbia e vapore la somma finale del valore dell esportazione del gruppo di macchinari per il 2013 e di 168,8 milioni di dollari. Per il valore dell esportazione al primo posto troviamo i macchinari per la lavorazione del gruppo Taric Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la GZS Območna zbornica za severno Primorsko 9

10 lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate, il loro valore era nel 2013 di 135,3 milioni di dollari, cioè l 80% dell intero valore dell esportazione di tutti i macchinari per la lavorazione (inclusi le macchine a getto di sabbia e vapore), che stiamo analizzando. La maggior parte di questi macchinari, il 18,1%, si esporta in Russia, tra gli altri mercati d esportazione ci sono anche la Turchia e l USA. È interessante anche il fatto che l esportazione di questo gruppo di prodotti tra gli anni 2009 e 2013 sia aumentata dell 11%, nel 2013 in confronto al 2012 addirittura per il 16%. Il gruppo di macchinari che per il valore dell esportazione si trova al secondo posto è il gruppo del Taric Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia. Il valore dell esportazione di questo gruppo nel 2013 era di 16,7 milioni di dollari che rappresenta il 9,9 % del valore dell esportazione di tutti i macchinari per la lavorazione di metalli che stiamo analizzando. Addirittura il 27,1 % dell esportazione di questi macchinari va in Iran. Da quest analisi emerge che la Russia rappresenta per la ia di sicuro il primo più importante mercato di vendita per i macchinari per la lavorazione di metalli visto che il valore raggiunge il 17,5% del intero valore dell esportazione di tutti i gruppi che sono stati analizzati per l anno Tra gli altri mercati di vendita ci sono anche USA, Turchia e Cina. GZS Območna zbornica za severno Primorsko 10

11 2.2. IMPORTAZIONE DEI GRUPPI DI MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DI METALLI Tabella 4: L importazione della ia per gruppi di macchine per lavorare il metallo (TARIC: , 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, ), per paesi esportatori, anno 2013 Paese esportatore Valore dell importazione 2013 (in USD) Quote in % Crescita del valore dell importazione, (in %) Crescita del valore dell importazione, (in %) Centri di lavorazioni, macchinari, progettati come macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei metalli 1 Germania Spagna , Cina Taipei , Altri paesi ,6 / / Totale Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo 1 Germania , Giappone , Regno Unito , Altri paesi ,7 / / Totale Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce Spagna , Italia , Germania , Altri paesi ,6 / / Totale Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce Germania , Italia , Svezia , Altri paesi ,3 / / Totale GZS Območna zbornica za severno Primorsko 11

12 Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove 1 Slovenia / Germania , Austria 815 9, Altri paesi ,9 / / Totale Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate 1 Italia , Germania , Francia , Altri paesi ,6 / / Totale Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia 1 Germania Italia Svizzera 286 3, Altri paesi ,7 / / Totale Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto 1 Germania Italia , Danimarka , Altri paesi ,7 / / Totale Fonte: Trade Map 2014, direct data*,lavorazione dei dati Fimago d.o.o. *Dati statistici (direct data), derivano da fonti nazionali e locali del paese fornitore dei dati Il valore dell esportazione dei macchinari per la lavorazione di metalli della ia nel 2013 ha superato il valore dell importazione. Il valore complessivo dei macchinari per la lavorazione importati, incluse le macchine a getto di sabbia o vapore, era di 116,8 milioni di dollari. GZS Območna zbornica za severno Primorsko 12

13 in USD Il gruppo d importazione più grande è il gruppo di macchinari del codice TARIC Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, con il valore d importazione nel 2013 di 24,1 milioni di dollari, che rappresenta il 20,6 % dell intera importazione dei macchinari per la lavorazione. Al primo posto tra i mercati fornitori si trova la Germania, dalla quale la ia importa il 31,3% del valore totale dell importazione di questi macchinari, al secondo posto si trova il Giappone con il 25,5%, al terzo invece il Regno Unito con il 9,5% del valore totale dell importazione. Negli ultimi due anni aumenta il valore dell importazione delle macchine dalla Germania (+55%) e dal Regno Unito (+216%), mentre la quota del Giappone, come mercato fornitore, è in calo. Il calo dell importazione dal Giappone nel 2013 in confronto all anno precedente era del 9%. Al secondo posto per il valore dell importazione si trova il gruppo che rientra nel TARIC Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate che con 23,65 milioni del valore importato rappresenta il 20,2 % del totale valore d importazione dei macchinari per la lavorazione. Per questi macchinari si trova al primo posto, come mercato fornitore l Italia, dalla quale la ia importa il 29,4 % del valore totale dell importazione. In crescita è l importazione di queste macchine dalla Francia visto che il valore dell importazione da questo paese nel 2013 in confronto al 2012 è aumentato del 18 %, mentre l importazione dalla Germania è diminuita del 12 %. Nel periodo degli ultimi cinque anni possiamo parlare di un calo generale dell 1 % dell importazione dei macchinari per la lavorazione di metalli. Grafico 2: L importazione dei macchinari per la lavorazione di metalli, ia, per anno (in USD) , ,0 L'importazione dei macchinari per la lavorazione di metalli, per anno , , , , , , ,0 Taric ' Taric '8463 Taric '8462 Taric '8461 Taric '8460 Taric '8459 Taric '8458 Taric '8457, Fonte: Trade Map 2014, lavorazione dei dati Fimago d.o.o. GZS Območna zbornica za severno Primorsko 13

14 3. PRODUTTORI DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DI METALLI Azienda: Contatti: AJV-MACHINE OY Sede Kausantie Urajärvi, Tel Fax info@ajv-machine.com FINN-POWER Oy Sede P.O. Box 38, Metallitie Kauhava - Tel Fax info@primapower.com LSK-MACHINE LTD Sede Pyhällöntie Yliskulma, Tel Fax lsk@lsk-machine.fi MUOTOTERA OY Sede Vihiojantie 4 (Nekala district), Tampere 33800, Tel (0) Fax +358 (0) info@muototera.fi PROFIILIKESKUS OY Sede Teppolantie 4 FI Kempele Tel ISCAR FINLAND OY; Parte dell azienda ISCAR, membro della corporazione IMC Group Fax info@profiilikeskus.fi Sede Ahertajantie Espoo, Tel (0) Fax +358-(0) info@iscar.fi cleid/251 GZS Območna zbornica za severno Primorsko 14

15 4. IMPORTATORI E DISTRIBUTORI DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DI METALLI Azienda: Contatti: MACHINERY OY Sede Ansatie 5, FI VANTAA MARK.:202853, Helshinki, Tel Fax firstname.lastname@machinery.fi AG BOSSON OY Sede Rauhankatu 6B FI Helsinki Tel bosson@bosson.fi AWUTEK OY Sede Montiskalankatu Raisio, PL 18 Tel INSINÖÖRITOIMISTO ISMO LINDBERG OY ELECTRODISCHARGE MACHINES SCANDINAVIA OY Fax firstname.lastname@awutek.fi Sede Punasillantie MUURAME Tel (0) Fax +358 (0) il-sales@il-machinery.com Sede KOLJALANTIE 3, FIN TURENKI, FINLAND Tel Fax info@emsoy.fi GZS Območna zbornica za severno Primorsko 15

16 5. IMPORTANTI FIERE DEL PAESE MecaTec Expo Data: Luogo: Helsinki Fair Centre Messuaukio 1 FIN Helsinki ia Organizzatore/contatti: Suomen Messut Messuaukio 1 P.O.Box 21 FIN Helsinki ia Tel: Fax: customer.service@messukeskus.com Settori: Macchinari e attrezzi per la lavorazione di metalli, industria di trasformazione dei metalli FinnTec Helsinki Data: Luogo: Helsinki Fair Centre Messuaukio 1 FIN Helsinki ia Organizzatore/contatti: Suomen Messut Messuaukio 1 P.O.Box 21 FIN Helsinki ia Tel: Fax: info@finnexpo.fi GZS Območna zbornica za severno Primorsko 16

17 Settori: Macchinari e attrezzi per la lavorazione di metalli, ingegneria, costruzioni in metallo, industria di trasformazione dei metalli NORDIC WELDING EXPO Data: Luogo: Tampere Exhibition and Sports Centre, Ilmailunkatu 20, Tampere, ia Organizzatore/contatti: Tampere Trade Fairs Ltd Ilmailunkatu 20, P.O. Box 163 FIN-33901, Tampere Tel Fax info(a)tampereenmessut.fi Settori: Saldatura, macchinari, costruzioni in metallo e acciaio SUBCONTRACTING TAMPERE Data: Luogo: Tampere Exhibition and Sports Centre, Ilmailunkatu 20, Tampere, ia Organizzatore/contatti: Settori: Tampere Trade Fairs Ltd Ilmailunkatu 20, P.O. Box 163 FIN-33901, Tampere Tel Fax info(a)tampereenmessut.fi Metodi di produzione, metallurgia e servizi GZS Območna zbornica za severno Primorsko 17